【进口矿市场概况】本周上半周铁矿石市场小幅上扬，受阅兵减产影响，块矿上扬幅度大于粉矿。下半周趋于平稳。阅兵减产下半周部分地区提前实施，但目前看来影响有限。连铁期货临近交割，09合约涨幅较大，但仍贴水于现货。8月上旬粗钢产量环比明显上涨，同时库存也上涨，但上涨幅度小于产量上涨幅度。下周减产影响将逐渐蔓延，实施力度有待观察。目前铁矿石到船比较平稳，钢厂始终低库存操作，预计下周库存继续小幅波动，矿价稍微趋弱。
【本周港口现货成交】本周港口现货成交情况，以山东港口61.5%pb为例，17日成交价格425,18日成交价格422,19日成交价格420,21日成交价格420
本周末部分进口铁矿石价格行情：（8.10-8.14）
|
名称 |
品位 |
青岛港 |
日照港 |
天津港 |
京唐港 |
连云港 |
|
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
|
印度粉矿 |
63.5% |
430 |
* |
420 |
* |
440 |
* |
440 |
* |
410 |
* |
|
印度粉矿 |
62% |
400 |
* |
400 |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
印度粉矿 |
58% |
360 |
* |
360 |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
印度粉矿 |
57% |
340 |
* |
330 |
* |
350 |
* |
* |
* |
330 |
* |
|
巴西粗粉 |
64.5% |
440 |
* |
440 |
* |
450 |
* |
450 |
* |
440 |
* |
|
巴西精粉 |
66% |
470 |
* |
470 |
* |
480 |
* |
* |
* |
470 |
* |
|
Yandi粉 |
58-59% |
390 |
* |
380 |
* |
390 |
* |
390 |
* |
380 |
* |
|
PB粉矿 |
61.5% |
420 |
* |
420 |
* |
440 |
* |
430 |
* |
410 |
* |
|
MAC粉矿 |
61.5% |
410 |
* |
410 |
* |
430 |
* |
420 |
* |
400 |
* |
|
Carajas粉矿 |
65% |
480 |
* |
480 |
* |
490 |
* |
480 |
* |
470 |
* |
|
纽曼块矿 |
63.5% |
490 |
* |
500 |
* |
510 |
* |
* |
* |
500 |
* |
|
注：以上价格为港口人民币含税、湿吨价，且含港杂费 |
【铁矿石指数方面】：
本周Platts指数20日，Platts62% $56.25；13日Platts62% $57，较13日降-0.75。
本周TSI指数20日，TSI62% $55.6；13日TSI62% $56.2，较13日降0.6。
本周MB指数20日，MB62% $55.84；13日MB62% $56.4，较13日降0.56。
【铁矿石平台方面】：
本周国内外两大平台共成交15笔，其中北铁中心成交8笔，GlobalORE成交4笔，招标3笔。
|
17日 |
力拓 |
PB粉 |
61.0% |
17 |
万吨 |
装期9.3-9.12 |
55.75 |
Usd/dmt |
|
17日 |
北铁中心 |
PB粉 |
61.0% |
17 |
万吨 |
装期9.7-9.16日 |
56 |
Usd/dmt |
|
17日 |
北铁中心 |
FB粉 |
58.0% |
18.8 |
万吨 |
9月到港 |
普氏62%*0.97+1.5美元/吨 |
Usd/dmt |
|
18日 |
北铁中心 |
VALE |
62.5% |
17 |
万吨 |
提单日8.11 |
NOR指数+2.5 |
Usd/dmt |
|
18日 |
北铁中心 |
纽曼粉 （矿山直销） |
62.7% |
9 |
万吨 |
装期9.1-10日 |
57.5 |
Usd/dmt |
|
18日 |
globalore |
BRBF |
63.1% |
8.5 |
万吨 |
9月到港 |
10月指数均价+4 |
Usd/dmt |
|
18日 |
北铁中心 |
PB粉 |
61.0% |
17 |
万吨 |
船期9.8-9.17 |
56.3 |
Usd/dmt |
|
19日 |
北铁中心 |
PB粉 |
61.0% |
17 |
万吨 |
装期9.10-19日 |
55.9 |
Usd/dmt |
|
19日 |
VALE |
LONT |
61.94% |
31944 |
吨 |
9.14过新加坡 |
指数+5.01 |
Usd/dmt |
|
20日 |
globalore |
YANDI粉 |
58.0% |
9 |
万吨 |
9月到港 |
49.85 |
Usd/dmt |
|
20日 |
力拓 |
PB粉 |
61.0% |
17 |
万吨 |
装期9.12-9.21 |
55.51 |
Usd/dmt |
|
20日 |
北铁中心 |
杨迪粉 |
57.3% |
9 |
万吨 |
船期9.6-9.15日 |
51.5 |
Usd/dmt |
|
21日 |
北铁中心 |
PB粉 |
61.0% |
17 |
万吨 |
装期9.14-23日 |
55.65 |
Usd/dmt |
|
21日 |
globalore |
BRBF |
63.50% |
8.5 |
万吨 |
9月到港 |
10月普氏62指数均值+4.25美金/干吨 |
Usd/dmt |
|
21日 |
globalore |
PB粉 |
62.0% |
17 |
万吨 |
10月到港 |
10月份普氏62指数均价+3.25 |
Usd/dmt |
【铁矿石港口库存方面】：
|
港口 |
库存 |
增减 |
日疏港量 |
堆场容量 |
澳矿 |
巴西矿 |
南非矿 |
印度矿 |
贸易矿 |
备注 |
单位 |
|
大连港 |
242 |
32 |
1.5 |
800 |
55 |
85 |
0 |
0 |
10 |
不压港 |
万吨 |
|
丹东港 |
35 |
0 |
1 |
80 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
锦州港 |
21 |
-1 |
0.8 |
0 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
营口港 |
235 |
13 |
7.6 |
1200 |
86 |
38 |
17 |
3 |
10 |
无压港，长协90% |
万吨 |
|
秦皇岛港 |
16 |
5 |
0.6 |
500 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
压港0天 |
万吨 |
|
京唐港 |
710 |
32 |
27 |
1000 |
350 |
70 |
60 |
13 |
190 |
压港0天，长协45% |
万吨 |
|
曹妃甸 |
1133 |
40 |
45 |
1400 |
355 |
165 |
9 |
9 |
85 |
压港0天，长协75% |
万吨 |
|
天津港 |
725 |
2 |
28 |
1200 |
320 |
87 |
25 |
15 |
210 |
压港0天，长协50% |
万吨 |
|
黄骅港 |
65 |
-2 |
5 |
500 |
8 |
0 |
0 |
0 |
5 |
无压港 |
万吨 |
|
龙口港 |
17 |
-3 |
0.2 |
0 |
9 |
5 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
烟台港 |
52 |
6 |
3 |
300 |
15 |
10 |
0 |
0 |
8 |
无压港，贸易矿20% |
万吨 |
|
青岛港 |
910 |
20 |
22 |
1700 |
410 |
263 |
72 |
13 |
183 |
无压港，长协70% |
万吨 |
|
日照港 |
732 |
-50 |
20 |
1830 |
215 |
92 |
25 |
4 |
385 |
压港1天， 长协35% |
万吨 |
|
岚山港 |
504 |
-3 |
9.8 |
600 |
320 |
57 |
19 |
14 |
170 |
压港0天，长协20% |
万吨 |
|
岚桥港 |
92 |
-28 |
1.9 |
900 |
35 |
15 |
13 |
6 |
50 |
无压港 |
万吨 |
|
莱州港 |
8 |
0 |
0.1 |
100 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
连云港 |
551 |
-14 |
10 |
800 |
290 |
145 |
20 |
20 |
160 |
压港0天，长协55% |
万吨 |
|
马迹山港 |
168 |
0 |
4 |
500 |
100 |
10 |
10 |
5 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
罗泾港 |
77 |
-13 |
10 |
300 |
27 |
12 |
2 |
1 |
6 |
无压港 |
万吨 |
|
太仓港 |
144 |
-5 |
7 |
300 |
134 |
22 |
0 |
0 |
70 |
压港2天 |
万吨 |
|
美锦港 |
42 |
0 |
1 |
100 |
5 |
2 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
南通港 |
110 |
0 |
10 |
270 |
72 |
21 |
0 |
0 |
25 |
压港1天，长协矿90% |
万吨 |
|
如皋港 |
40 |
0 |
1 |
200 |
15 |
8 |
3 |
2 |
20 |
无压港 |
万吨 |
|
张家港 |
30 |
-10 |
2 |
-12 |
10 |
5 |
1 |
0 |
5 |
无压港 |
万吨 |
|
江阴港 |
170 |
10 |
2 |
200 |
55 |
30 |
20 |
10 |
40 |
无压港 |
万吨 |
|
常州港 |
30 |
0 |
0.5 |
- |
8 |
7 |
0 |
0 |
4 |
无压港 |
万吨 |
|
泰州港 |
23 |
0 |
1.5 |
180 |
10 |
5 |
0 |
0 |
9 |
压港0天 |
万吨 |
|
扬州港 |
6 |
0 |
0.2 |
230 |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
无压港 基本无贸易矿 |
万吨 |
|
镇江港 |
260 |
0 |
2.5 |
400 |
30 |
12 |
8 |
0 |
40 |
无压港，长协50% |
万吨 |
|
南京港 |
35 |
0 |
1 |
200 |
5 |
3 |
0 |
1 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
北仑港 |
340 |
60 |
13 |
550 |
115 |
90 |
36 |
0 |
70 |
压港4天，长协65% |
万吨 |
|
舟山武港 |
63 |
6 |
3 |
300 |
10 |
4 |
0 |
0 |
10 |
无压港 |
万吨 |
|
福州港 |
22 |
0 |
1 |
30 |
10 |
2 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
厦门港 |
58 |
7 |
1 |
100 |
19 |
2 |
2 |
3 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
莆田港 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
可门港 |
60 |
17 |
4 |
500 |
12 |
3 |
0 |
0 |
9 |
无压港 |
万吨 |
|
泉州港 |
14 |
-1 |
0.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
深圳港 |
22 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
广州港 |
14 |
0 |
1 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
湛江港 |
155 |
-51 |
6.2 |
350 |
35 |
90 |
13 |
5 |
30 |
压港0天，长协80% |
万吨 |
|
钦州港 |
15 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
防城港 |
237 |
-2 |
3.1 |
1000 |
25 |
85 |
21 |
8 |
78 |
压港0天，长协70% |
万吨 |
|
总计 |
8183 |
67 |
262.6 |
|
3260 |
1455 |
376 |
132 |
1885 |
|
万吨 |
据8月21日统计，本周五全国42个港口库存8183万吨，较上周五上涨67万吨，较本周二上涨29万吨；全国42个港口日均疏港量262.6，较上周五上涨4.7万吨。
本周全国港口库存出现上涨主要是由于部分主要港口出现上涨导致，主要上涨港口为大连港，曹妃甸港，京唐港，北仑港上涨引起，大连港由于周末周初主业
valemax39.8万吨船型以及另一17万吨铁矿船导致周初库存大幅上涨，本周表现形式为小幅下降，发运量稳定在1.5-2万吨/天。
曹妃甸港以及京唐港也是由于上周末到港较多，导致本周库存涨幅明显，曹妃甸港本周连续库存数量为1147万吨，1154万吨，1146万吨，1133万吨，据本网了解目前曹妃甸港到港船只不多，实业码头以及矿石三期出现不同程度的空泊现象，预计下周初曹妃甸港库存仍会有一定的下降幅度。
京唐港与曹妃甸港类似，本周到港船只一般，库存也保持平稳，并无压港情况出现。
北仑港本周到船情况较为良好，中宅码头本周库存增加明显，北仑港本周库存增加量大部分为中宅码头贡献，目前中宅库存130万吨，较之前60-70出现很大上涨，北仑码头则相对平稳。
本周初日照港库存下降明显，本周则相对平稳，变化不大。
【铁矿石发货、到货量统计】
预计8月21-27日中国7个主要港口预计铁矿石到港量为1186.5万吨降105.8；其中青岛港213万吨降17；
预计8月21-27日澳大利亚3个港口铁矿石出港货量为1447.6万吨降69.1；其中力拓预计出货量为640万吨，发往中国510；BHP与FMG发中国分别为458和321；丹皮尔港出港货量为306万吨；
预计8月21-27日巴西5个主要港口铁矿石出港货量为805万吨，较上次统计增68.1万吨；其中Vale预计出货量为659万吨；图巴朗港总作业量为242万吨。
【铁矿石市场】本周，国产矿市场价格稳定，市场成交情况北方略强于南方。受阅兵影响河北部分地区矿要求停产并与本周已经开始执行。部分市场倾向于现金而非承兑出货导致河北部分地区资源略显紧缺，因此受重点需求地区的牵制影响，外加进口矿指数价格的支撑，市场呈现稳态。其中东北地区整体运行稳定，目前该地区主流报价：辽西地区66%湿基不含税360-370元/吨，辽东地区66%湿基不含税370-390元/吨。华北地区大矿上涨11元，目前市场下大矿的连续三周小幅攀涨令市场难再跟进，价格重心与上周持平。目前主流矿价66%湿基不含税迁西425-430元/吨，迁安430-440元/吨，承德350-360元/吨，64%碱武安440-450元/吨。华东地区市场同样稳定，山东地区北部大矿出货稳，南部地区由于受河北需求影响同样出货较好但价格受本省矿价及河北钢厂的压制难现上涨；安徽东部受进口矿牵制大价格需求无波动，安徽西部重点区资源输出顺畅，需求稳定。主流报价：65湿不含税莱芜430-445，临沂400-420；65干含税：霍邱470-490繁昌530-540。
下周，国产矿市场维稳，前半周成交预计要强于后半周，由于28号后，环保限产开始执行，河北地区矿山开工较受影响，因此在限产保证下钢厂会保持匀量拿货，外加当地精粉资源紧缺，成交或出现好转，下半周，钢厂小幅补库周期基本完成，除短途维持外在限产压力下采购开始减弱。
但从另一方面说，尽管阅兵环保对河北地区矿山产量有所影响造成当地资源紧缺，但是届时北京周边工地停工、运输受限，钢厂限产，钢厂在产部分在烧结使用上也会加之谨慎，因此预计北方重点地区钢厂会更趋向于采购球团、块矿，进口粗粉与国产精粉需求于下周末减弱。
全国重点地区铁矿石市场价格一周汇总（8.17-8.21）
|
地区 |
产地 |
品名 |
规格 |
出厂价格(元/吨) |
涨跌 |
备注 |
|
东北 |
北票 |
铁精粉 |
66%酸 |
360 |
- |
湿基，不含税 |
|
建平 |
铁精粉 |
66%酸 |
370 |
- |
湿基，不含税 |
|
本溪 |
铁精粉 |
65%酸 |
380 |
- |
湿基，不含税 |
|
辽阳 |
铁精粉 |
65%酸 |
370 |
- |
湿基 |
|
华北 |
唐山遵化 |
铁精粉 |
66%酸 |
430 |
- |
湿基，不含税 |
|
河北迁安 |
铁精粉 |
66%酸 |
570 |
- |
干基，含税 |
|
承德（兴隆） |
铁精粉 |
66%酸 |
480 |
- |
干基，含税 |
|
河北武安 |
铁精粉 |
64%碱 |
450 |
- |
湿基不含税 |
|
邯邢局 |
铁精粉 |
66%碱 |
546 |
+11 |
干基不含税、出厂价格 |
|
山西代县 |
铁精粉 |
65%酸 |
430 |
- |
湿基，不含税 |
|
山西繁峙 |
铁精粉 |
65%酸 |
430 |
- |
湿基，不含税 |
|
内蒙赤峰 |
铁精粉 |
66%酸 |
390 |
- |
湿基，不含税 |
|
华东 |
鲁中矿业 |
铁精粉 |
64%碱 |
580 |
- |
干基，含税 |
|
华联矿业 |
铁精粉 |
65%酸 |
560 |
- |
干基，含税 |
|
中钢山东矿业 |
铁精粉 |
65%酸 |
560 |
- |
干基，含税 |
|
日照高品矿业 |
铁精粉 |
65%酸 |
540 |
- |
干基，含税，现金 |
|
山东莱芜 |
铁精粉 |
65%酸 |
445 |
- |
湿基，不含税 |
|
山东淄博 |
铁精粉 |
65%碱 |
585 |
- |
干基，含税630-640 |
|
山东枣庄 |
铁精粉 |
65%酸 |
410 |
- |
湿基承兑，不含税承兑 |
|
山东临沂 |
铁精粉 |
65%酸 |
430 |
- |
湿基不含税450-460 |
|
安徽马鞍山 |
铁精粉 |
65%酸 |
400 |
- |
湿基不含税、10个水 |
|
安徽霍邱 |
铁精粉 |
65%酸 |
510 |
- |
干基，含税承兑470-490 |
|
中南 |
湖北大冶 |
铁精粉 |
63%酸 |
420 |
- |
干基，含税，现汇410-420成交少 |
|
湖北荆门 |
铁精粉 |
65%酸 |
- |
- |
湿基，不含税 |
|
福建龙岩 |
铁精粉 |
64%酸 |
520 |
- |
干基，含税 |
|
广东怀集 |
铁精粉 |
64%酸 |
450 |
- |
干基，含税 |
|
广西柳州 |
铁精粉 |
64%酸 |
540 |
- |
干基，含税 |
|
海南 |
高炉块矿 |
55%酸 |
320 |
- |
现金出厂干不含税 |
重点地区钢厂国内铁矿采购价格一周汇总（8.17-8.21）
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地区 |
钢厂 |
规格 |
到厂价格(元/吨) |
涨跌 |
备注 |
价格属性 |
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东北 |
凌钢 |
66%酸 |
545 |
- |
北票/建平 |
干基含税承兑到厂 |
|
本钢 |
65%酸 |
495 |
- |
本地 |
干基含税基价，运费5-35元/吨不等 |
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新抚钢 |
66%酸 |
520 |
- |
本地 |
干基含税到厂现汇基价 |
|
华北 |
唐钢 |
66%酸 |
- |
- |
本地 |
干基，含税，承兑 |
|
唐山国丰 |
66%酸 |
600 |
- |
迁西、遵化、宽城 |
干基，含税，承兑 |
|
津西钢铁 |
66%酸 |
560 |
- |
本地 |
干基，含税 |
|
松汀钢铁 |
66%酸 |
550 |
- |
唐山 |
到厂 现汇 |
|
迁安轧一 |
66%酸 |
550 |
- |
唐山 |
干基，含税，承兑 |
|
唐山瑞丰 |
65%酸 |
- |
- |
迁西、遵化 |
承兑 |
|
承钢 |
63.5%钒钛 |
530 |
- |
本地 |
承兑,有加价 |
|
66%酸 |
570 |
- |
本地 |
|
宣钢 |
63.5%全自熔 |
- |
- |
本地 |
干基，低钛 |
|
66% |
570 |
- |
本地 |
干基，低钛 |
|
62.5%球团 |
730 |
- |
本地 |
有加价 |
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邯钢 |
66%酸 |
690 |
- |
密云 |
密云到厂含税 |
|
65%酸 |
- |
- |
不限 |
承兑 |
|
66%碱 |
546 |
+11 |
邯邢局 |
干基不含税价 |
|
邢钢 |
65%酸 |
- |
- |
不限 |
承兑 山西，停采 |
|
64%碱 |
- |
- |
本地 |
承兑 |
|
文丰钢铁 |
64%碱 |
- |
- |
本地 |
现汇 |
|
邯郸纵横 |
66%碱 |
546 |
+11 |
邯邢局 |
干基，到厂 |
|
普阳钢铁 |
65%酸 |
- |
- |
武安 |
现汇 |
|
石钢 |
65%酸 |
- |
- |
- |
- |
|
海鑫钢厂 |
63%球团 |
- |
- |
当地- |
球团含税到厂（回转窑） |
|
长治钢厂 |
65%酸 |
- |
- |
代县 |
代县，干基，含税，暂停采 |
|
华东 |
济钢 |
65%碱 |
565 |
- |
山东 |
干基，含税，承兑 |
|
莱钢 |
65% |
585 |
- |
山东 |
干基，含税，贸易矿 |
|
石横特钢 |
65%酸 |
575 |
- |
周边 |
一票结算，承兑 |
|
芜湖新兴铸管 |
65% |
580 |
- |
安徽 |
干基，含税造球精粉 |
|
中天钢铁 |
65%酸 |
- |
- |
东北 |
干基，含税，现汇 |
|
中南 |
安钢 |
65%碱 |
- |
- |
东北 |
火运，汽运停采 |
|
65%酸 |
- |
- |
当地 |
火运 |
|
新钢 |
64%酸 |
- |
- |
周边 |
保量加价 |
|
64%酸 |
500 |
- |
广东 |
- |
|
涟钢 |
65%酸 |
520 |
- |
广东、江西 |
干基，含税 |
|
63%酸 |
- |
- |
湖南 |
干基，暂稳 |
|
鄂钢 |
64%酸 |
540 |
- |
当地 |
干基，含税 |
|
韶钢 |
64%酸 |
475 |
- |
河源，周边 |
一票结算 |
|
萍钢 |
64%酸 |
500 |
- |
广东 |
干基，含税 |
【国际海运市场】本周波罗的海国际干散指数BDI较13日跌32点，至1014点，海岬型船运价指数BCI大跌196点，至1679点；巴拿马型船运价指数BPI跌2点，至1052点；超灵便型船运价指数BSI涨23点，至924点；国际船运报价：巴西至中国航线海运费报13.12美元/吨，跌0.955美元/吨；西澳至中国航线海运费报5.568美元/吨，跌0.282美元/吨；印度航线海运费报10.1美元/吨，跌0.1美元/吨。本周国际干散货运市场走弱运行，大船走跌，中小型船略有稳中攀升。铁矿石、煤炭需求减弱，整体船运成交缩量，导致海岬型船市场明显走低，另外，船东与租家报价存在较大分歧，博弈明显。巴拿马型船市场受南美和美湾谷物出口增长的支撑，本周运价租金呈现略有稳中上行。超灵便型船市场成交略有起色，但支撑力度依旧较弱，运价呈现稳中走高态势。目前需求较弱、租船相对低迷仍是制约国际干散货运市场走强的重要因素，预计下周国际干散货运市场整体弱势走跌为主。
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