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铁矿石市场价格周评

http: 时间：2015/8/1 10:01:57 来源：中国BB贝博艾弗森官方网站资源网点击次数:6236

　　【铁矿石平台、招标方面】：

　　7月27-7月31日国内外两大平台成交较上周有所活跃，共成交20笔，其中北铁中心成交8笔，GlobalORE成交11笔。共招标1船。

27日	Globalore	PB粉	62%	17	万吨	9月	51.5
	Globalore	PB粉	62%	17	万吨	9月上半月	52.1
	Globalore	BRBF	65%	8.5	万吨	8月	9月份普氏62指数均价+2.75
	Globalore	SSFG	64%	7	万吨	8月	53.8
	北铁中心	Pb粉	61%	17	万吨	8.14-8.23日	51.3
	北铁中心	MNP	62%	10	万吨	8月到港	8月普氏62指数均值+1.5
28日	北铁中心	Pb粉	61%	17	万吨	8.17-8.26日	52.5
28日	北铁中心	卡粉	64.74%	97700	吨	提单日7.20	61.8
29日	北铁中心	纽曼粉	62.7%	11	万吨	8.26-9.4日	55.9
	北铁中心	PB块	62%	7	万吨	8.18-27日	62
	北铁中心	超特粉	58%	18.8	万吨	8月份	8月份普氏62指数均价6%折扣+1.5
	Globalore	PB粉	61%	17	万吨	9月	55
	Globalore	PB粉	61%	19	万吨	9月	56
	Globalore	BRBF	63.5%	8.5	万吨	9月	59
	Globalore	PB粉	62%	17	万吨	9月	56.75
	力拓	PB粉	61%	10	万吨	8.15-8.24日	54.1
30日	北铁中心	超特粉	56.7%	18.8	万吨	8.11-8.20日	普氏8月均值62%（94%）+1.5美元/干吨
31日	Globalore	MNP	62%	8	万吨	10月	51
31日	Globalore	MNP	62%	8	万吨	9月	52.5
31日	Globalore	杨迪粉	58%	8	万吨	9月	48.5

　　【铁矿石掉期方面】：

　　30日SGX 14/7月结算价$51.58；27日7月结算价$51.2，较27日涨0.38.

　　30日SGX 14/8月结算价$52.42；27日8月结算价$49，较27日涨3.42。

　　30日SGX 14/9月结算价$50.04；27日9月结算价$47，较27日涨3.04。

　　【铁矿石港口库存方面】:

　　据联合金属网7月31日统计，7月27-7月31日五全国42个港口铁矿石库存8152万吨，较上周五下降63万吨，较7月27-7月31日二上涨21万吨。全国42个港口日均疏港量为248.9万吨，较上周五上涨5万吨。

　　7月27-7月31日港口库存下降主要是由于青岛港与京唐港出现下降导致，长江港口太仓港也出现一定下降。

　　北方三港方面，天津港依然压港8-9天，目前锚地船只9条，约150万吨，其中钢厂矿约60万吨，贸易矿约90万吨，后期库存上涨压力依然较大，预计下周天津港库存将会保持20-30万吨的上涨。

　　京唐港7月27-7月31日港口库存下降较大，主要是近期铁矿船只到港不多，7月27-7月31日京唐港铁矿石作业量约为81万吨，但是发运相对正常，出现较大下降也是可以预见的。不过随着下周京唐港铁矿船到港增多，下周京唐港到港铁矿量约为126万吨，其中贸易矿约为74万吨，生产矿52万吨，预计京唐港下周库存将会出现先降后涨的局面，整体与7月27-7月31日比变化不大。

　　曹妃甸港7月27-7月31日库存出现小幅下降，主要是由于矿石三期码头近期到港船不多，导致通用码头库存出现一定下降；实业码头目前泊位均有船正在作业，7月27-7月31日库存小幅上涨；锚地船只维持在2-3条，下周到港正常，预计下周曹妃甸港库存保持平稳运行，或有小幅上涨。

　　山东港口方面，日照港7月27-7月31日前期到港船较多，导致7月27-7月31日日照港库存出现较大涨幅，不过结合目前日照港到港船来看，下周保持平稳或出现下降。青岛港则是由于前期到港船较多，导致库存出现较大涨幅，7月27-7月31日趋于平静，7月27-7月31日库存出现下降。

　　连云港7月27-7月31日7月27-7月31日库存584万吨，其中澳334万吨，巴西160万吨，其余90万吨（印度，乌克兰，伊朗），日均疏港9万吨，CAPE船不压港。现在锚地没有CAPE。预计下周到港船只4条约55-65万吨。预计下周连云港库存将会出现10-20万吨的下降。

　　江内太仓港7月27-7月31日港口库存出现23.5万吨的降幅，主要是由于周初到港船只不多，作业量下降导致，不过周后期与下周到港船较多，目前发运量并未达到正常水平，由于外轮接卸刚趋于稳定，7月27-7月31日库存变化不大维持在140万左右，外轮预计在8月初陆续抵达出口锚地，预计上旬上产比较饱满，库存稳中有升，上涨幅度在10-20万吨。

　　东北地区大连港7月27-7月31日进口17万，出口29.6万，7月27-7月31日库存变化不大维持在200万左右，外内轮预计在8月初陆续抵达出口锚地，预计上旬上产比较饱满，库存较为稳定，或出现10-15万吨的涨幅。

　　整体来看，预计下周全国港口库存出现稳定运行的概率较大，预计变化幅度在±60-70万吨。北方三港，大连港，太仓港等港口构成上涨主要动力；山东地区港口，连云港等中部港口库存出现下降概率较大。

港口	库存	增减	日疏港量	堆场容量	澳矿	巴西矿	南非矿	印度矿	贸易矿	备注	单位
大连港	200	-12	6	800	53	83	0	0	18	无压港	万吨
丹东港	33	-5	1.7	80	15	0	0	0	0	无压港	万吨
锦州港	32	-5	1.2	100	15	0	0	0	0	无压港	万吨
营口港	227	17	6	1200	50	42	9	3	10	无压港，长协90%	万吨
秦皇岛港	19	-4	1.2	500	10	0	0	0	0	无压港	万吨
京唐港	770	-62	24	1000	335	65	55	11	180	压港2天，长协70%	万吨
曹妃甸	1037	-26	45	1400	360	160	9	7	80	压港2天，长协75%	万吨
天津港	691	28	26	1200	330	87	25	15	210	压港6天，长协50%	万吨
黄骅港	60	0	7	500	8	0	0	0	5	无压港，长协85%	万吨
龙口港	23	-2	0.5	0	9	5	0	0	0	无压港	万吨
烟台港	82	20	3	300	15	10	0	0	8	无压港，贸易矿20%	万吨
青岛港	890	-50	20	1700	435	270	72	11	183	无压港，长协60%	万吨
日照港	822	72	16	1830	240	98	25	4	395	无压港，长协35%	万吨
岚山港	519	-8	10	600	320	57	19	14	160	无压港，长协20%	万吨
岚桥港	130	15	2.3	900	35	15	13	6	50	无压港，长协60%	万吨
莱州港	8	-2	0.1	100	2	0	0	0	0	无压港，长协100%
连云港	584	-3	6.1	800	290	145	20	20	160	无压港，长协55%	万吨
马迹山港	168	0	4	500	100	10	10	5	0	无压港	万吨
罗泾港	86	11	8.5	300	27	12	2	1	6	无压港	万吨
太仓武港	139	-23.5	5.5	300	134	22	0	0	70	压港1天	万吨
美锦港	42	0	1	100	5	2	0	0	0	无压港，长协100%	万吨
南通港	110	0	10	270	72	21	0	0	25	无压港，长协矿80%	万吨
如皋港	40	0	1	200	15	8	3	2	20	无压港，长协80%	万吨
张家港	36	-2	2	50	10	5	1	0	5	无压港	万吨
江阴港	142	-8	2	200	55	30	20	10	40	无压港	万吨
常州港	30	0	0.5	-	8	7	0	0	4	无压港	万吨
泰州港	23	0	1.5	180	10	5	0	0	9	无压港	万吨
扬州港	6	0	0.2	230	3	0	0	0	3	无压港基本无贸易矿	万吨
镇江港	230	-5	2.5	400	30	12	8	0	40	无压港，长协50%	万吨
南京港	32	0	1	200	5	3	0	1	0	无压港	万吨
北仑港	280	5	15	550	105	85	36	0	70	无压港，长协65%	万吨
舟山武港	51	3	3	300	10	4	0	0	10	无压港，长协70%	万吨
福州港	23	-2	1	30	10	2	0	0	0	无压港	万吨
厦门港	40	-7	1	100	15	7	6	3	0	无压港	万吨
莆田港	0	0	0	300	0	0	0	0	0	无压港，长协85%	万吨
可门港	61	-14	4	500	12	3	0	0	9	无压港，长协85%	万吨
泉州港	18	-2	0.3	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
深圳港	22	0	1	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
广州港	16	0	1	80	0	0	0	0	0	无压港	万吨
湛江港	195	9.5	2.8	350	35	90	13	5	30	30无压港，长协80%	万吨
钦州港	15	0	1	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
防城港	220	-1	3	1000	15	80	15	8	55	无压港，长协70%	万吨
总计	8152	-63	248.9		3198	1445	361	126	1855		万吨

　　【铁矿石发货、到货量统计】

　　预计7月31-8月6日中国7个主要港口预计铁矿石到港量为1213.5万吨降55.8；其中青岛港235万吨涨10；

　　预计7月31-8月6日澳大利亚3个港口铁矿石出港货量为1476.1万吨降30.1；其中力拓预计出货量为710万吨，发往中国560；BHP与FMG发中国分别为438 和299；丹皮尔港出港货量为265万吨；

　　受港口维护影响，预计7月31-8月6日巴西5个主要港口铁矿石出港货量为607.9万吨，较上次统计降170.6万吨；其中Vale预计出货量为508万吨；图巴朗港总作业量为191万吨。

　　【铁矿石指数方面】：

　　7月27-7月31日Platts指数30日，Platts62% $55.5；27日Platts62% $52，较27日涨3.5.

　　7月27-7月31日TSI指数30日，TSI62% $54.6；27日TSI62% $51.4，较27日涨3.2。

　　7月27-7月31日MB指数30日，MB62% $55.64；27日MB62% $52.35，较27日涨3.29。

　　7月27-7月31日铁矿石市场整体走势偏强，平台成交、港口现货市场均比较活跃。外盘平台成交7月27-7月31日9月到港PB粉成交上涨近3美金；港口现货稳步上涨，PB粉山东港口成交价格在405-410元/吨，北方港口成交价格在410-415元。进口精粉、球团虽然报价上涨，但成交一般。块矿价格7月27-7月31日相对强势，截止30日，北方港口纽曼块矿成交在480-490元。周五，伴随电子盘走弱，实货市场亦相对疲软。31日唐山159座高炉中共27座高炉检修，容积为17080立方米占总容积的11.85%,开工率88.15%较上周降0.59%。7月27-7月31日两座高炉复产，5座新增检修。减产并未如预期传言大幅开展，预计近期，铁矿石需求将继续维持7月下旬水平。

　　【国产铁矿石市场】7月27-7月31日国产矿山市场稳定，矿山出货情况一般，尽管7月27-7月31日进口矿价格波动较大，但钢厂对国产矿方面采购仍有限制，，在减产的大背景下7月27-7月31日国产矿报价稳定，但成交重心出现下滑。本分地区出现低价竞争现象，后期市场压力仍存。东北地区主流报价：辽西地区66%湿基不含税360-380元/吨，辽东地区66%湿基不含税380-400元/吨。华北地区钢厂需求减弱，现货价格基本维持稳定，内外矿价差短期缩小。目前主流矿价66%湿基不含税迁西420-430元/吨，迁安420-435元/吨，承德350-360元/吨，64%碱武安440-450元/吨。华东地区稳定，但进口矿优势凸显，同时长途跨省资源竞争较为激烈，在内外受敌的局面下该地区后期矿山压力加大。

　　下周，国产矿市场在大矿价格上涨的支撑下勉强维持稳定，目前国产矿多面临最大的问题是钢厂整体内矿入炉配比偏低，这使得内矿市场无法及时跟住进口矿价格变化趋势，造成逢涨难跟遇跌难稳的尬尴局面。但是八月下旬重点地区钢厂因短期原因限产，目前钢厂均加紧开工因此在当前基础上需求无太大变化，下周维稳尚可。

　　全国重点地区铁矿石市场价格一周汇总（7.27-7.31）

地区	产地	品名	规格	出厂价格(元/吨)	涨跌	备注
东北	北票	铁精粉	66%酸	360	-	湿基，不含税
	建平	铁精粉	66%酸	380	-	湿基，不含税
	本溪	铁精粉	65%酸	380	-	湿基，不含税
	辽阳	铁精粉	65%酸	370	-	湿基
华北	唐山遵化	铁精粉	66%酸	430	-	湿基，不含税
	河北迁安	铁精粉	66%酸	570	-	干基，含税
	承德（兴隆）	铁精粉	66%酸	470	-	干基，含税
	河北武安	铁精粉	64%碱	450	-	湿基不含税
	邯邢局	铁精粉	66%碱	508	-	干基不含税、出厂价格
	山西代县	铁精粉	65%酸	450	-	湿基，不含税
	山西繁峙	铁精粉	65%酸	450	-	湿基，不含税
	内蒙赤峰	铁精粉	66%酸	390	-	湿基，不含税
华东	鲁中矿业	铁精粉	64%碱	560	-	干基，含税
	华联矿业	铁精粉	65%酸	540	-	干基，含税
	中钢山东矿业	铁精粉	65%酸	560	-	干基，含税
	黄金昌邑矿业	铁精粉	65%酸	-	-	干基，含税
	山东莱芜	铁精粉	65%酸	430	-	湿基，不含税
	山东淄博	铁精粉	65%碱	585	-	干基，含税630-640
	山东枣庄	铁精粉	65%酸	410	-	湿基承兑，不含税承兑
	山东临沂	铁精粉	65%酸	430	-	湿基不含税450-460
	安徽马鞍山	铁精粉	65%酸	400	-25	湿基不含税、10个水
	安徽霍邱	铁精粉	65%酸	490	-10	干基，含税承兑460-480
中南	湖北大冶	铁精粉	63%酸	420	-10	干基，含税，现汇410-420成交少
	湖北荆门	铁精粉	65%酸	-	-	湿基，不含税
	福建龙岩	铁精粉	64%酸	520	-	干基，含税
	广东怀集	铁精粉	64%酸	450	-	干基，含税
	广西柳州	铁精粉	64%酸	540	-	干基，含税
	海南	高炉块矿	55%酸	300	+10	现金出厂干不含税

　　重点地区钢厂国内铁矿采购价格一周汇总（7.27-7.31)

地区	钢厂	规格	到厂价格(元/吨)	涨跌	备注	价格属性
东北	凌钢	66%酸	545	-	北票/建平	干基含税承兑到厂
	本钢	65%酸	495	-20	本地	干基含税基价，运费5-35元/吨不等
	新抚钢	66%酸	520	-10	本地	干基含税到厂现汇基价
华北	唐钢	66%酸	-	-	本地	干基，含税，承兑
	唐山国丰	66%酸	600	-	迁西、遵化、宽城	干基，含税，承兑
	津西钢铁	66%酸	560	-	本地	干基，含税
	松汀钢铁	66%酸	550	-	唐山	到厂现汇
	迁安轧一	66%酸	550	-	唐山	干基，含税，承兑
	唐山瑞丰	65%酸	-	-	迁西、遵化	承兑
	承钢	63.5%钒钛	530	-	本地	承兑,有加价
	承钢	66%酸	570	-	本地	承兑,有加价
	宣钢	63.5%全自熔	-	-	本地	干基，低钛
		66%	570	-	本地	干基，低钛
		62.5%球团	730	-	本地	有加价
	邯钢	66%酸	690	-	密云	密云到厂含税
		65%酸	-	-	不限	承兑
		66%碱	508	-	邯邢局	干基不含税价
	邢钢	65%酸	-	-	不限	承兑山西，停采
	邢钢	64%碱	-	-	本地	承兑
	文丰钢铁	64%碱	-	-	本地	现汇
	邯郸纵横	66%碱	508	-	邯邢局	干基，到厂
	普阳钢铁	65%酸	-	-	武安	现汇
	石钢	65%酸	-	-	-	-
	海鑫钢厂	63%球团	-	-	当地-	球团含税到厂（回转窑）
	长治钢厂	65%酸	-	-	代县	代县，干基，含税，暂停采
华东	济钢	65%碱	565	-	山东	干基，含税，承兑
	莱钢	65%	585	-	山东	干基，含税，贸易矿
	石横特钢	65%酸	575	-	周边	一票结算，承兑
	芜湖新兴铸管	65%	580	-	安徽	干基，含税造球精粉
	中天钢铁	65%酸	-	-	东北	干基，含税，现汇
中南	安钢	65%碱	-	-	东北	火运，汽运停采
	安钢	65%酸	-	-	当地	火运
	新钢	64%酸	-	-	周边	保量加价
	新钢	64%酸	500	-40	广东	-
	涟钢	65%酸	520	-	广东、江西	干基，含税
	涟钢	63%酸	-	-	湖南	干基，暂稳
	鄂钢	64%酸	540	-50	当地	干基，含税
	韶钢	64%酸	475	-	河源，周边	一票结算
	萍钢	64%酸	500	-50	广东	干基，含税

　　【国际海运市场】7月27-7月31日波罗的海国际干散指数BDI较23日跌2点，至1100点，海岬型船运价指数BCI涨192点，至2116点；巴拿马型船运价指数BPI跌117点，至1044点；超灵便型船运价指数BSI跌4点，至892点；国际船运报价：巴西至中国航线海运费报16.13美元/吨,涨1.055美元/吨;西澳至中国航线海运费报6.245美元/吨，涨0.445美元/吨；印度航线海运费报10.2美元/吨，涨0.1美元/吨。7月27-7月31日国际干散货运市场各船型走势分化，海岬型船明显上行，巴拿马型船市场大幅下行。两大洋市场铁矿石运输相对活跃，对海岬型船市场形成支撑，运价继续走高以。巴拿马型船市场有所下行，南美市场谷物运输有所减少，煤炭成交不足，巴拿马型船市场船舶成交放缓。超灵便型船市场表现清淡，欠缺需求支撑。预计下周国际干散货运市场走势仍将分化，整体偏弱运行。

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