【进口铁矿石市场】本周铁矿石市场一路阴跌。受目前钢材价格持续滑落，但铁矿石价格高位共同影响，使得目前钢厂皆处于亏损状态，在巨大亏损压力下，本周开始全国钢厂减产情况陆续增多，矿石需求明显下滑，矿价开始急速回落，截止周末，山东港口PB粉现货主流价格已至430元/吨，较周初下滑20元左右，指数价格跌至56.25美元，降4.5美元。随着国内钢厂减产情况的持续增加，预计下周铁矿石市场将继续回落。
【本周港口现货成交】山东港口以57%罗粉成交为例，30日成交价格405元/吨，1日成交价格405元/吨，3日成交价格395元/吨；北方港口以61.5%PB粉成交为例，29日成交价格475元/吨，30日成交价格470元/吨，1日成交价格465元/吨，3日成交价格445元/吨。
|
品种/价格（元/吨）
湿吨、含税 |
天津港 |
青岛港 |
日照港 |
北仑港 |
|
价格 |
比上周 |
价格 |
比上周 |
价格 |
比上周 |
价格 |
比上周 |
|
63.5%印度粉矿 |
460 |
-20 |
440 |
-20 |
430 |
-10 |
400 |
-10 |
|
62%印度粉矿 |
- |
- |
400 |
-20 |
410 |
-10 |
- |
- |
|
58%印度粉矿 |
- |
- |
350 |
-30 |
360 |
-10 |
- |
- |
|
66%巴西精粉 |
520 |
-20 |
510 |
-20 |
520 |
-10 |
500 |
-10 |
|
64.5%巴西粗粉 |
470 |
-20 |
450 |
-30 |
470 |
-10 |
460 |
-10 |
|
65%巴西球团 |
680 |
-20 |
690 |
-20 |
690 |
-10 |
680 |
-10 |
|
62.5%澳大利亚块矿 |
500 |
-30 |
500 |
-30 |
500 |
-30 |
490 |
-10 |
|
61.5%PB粉矿 |
460 |
-20 |
430 |
-20 |
430 |
-20 |
420 |
-20 |
|
58%HIYF粉 |
410 |
-20 |
410 |
-20 |
410 |
-20 |
- |
- |
|
57%罗布河粉矿 |
390 |
-20 |
390 |
-20 |
400 |
-10 |
390 |
- |
本周末部分进口铁矿石价格行情：（6.26-7.3）
【铁矿石指数方面】：
本周Platts指数2日，Platts62% $56.25；25日Platts62% $60.75，较25日降4.5。
本周TSI指数2日，TSI62% $55.8；25日TSI62% $61.3，较25日降5.5。
本周MB指数2日，MB62% $55.63；25日MB62% $62.19，较25日降6.56。
【铁矿石平台方面】：
本周国内外两大平台共成交8笔，其中北铁中心成交1笔，GlobalORE成交7笔。
|
29日 |
Globalore |
PB粉 |
62% |
17 |
万吨 |
8月 |
指数+3.25 |
Usd/dmt |
|
30日 |
北铁中心 |
超特粉 |
56.5% |
19 |
万吨 |
7月 |
62指数7%折扣+1 |
Usd/dmt |
|
Globalore |
澳粉 |
62% |
9 |
万吨 |
7月 |
57.5 |
Usd/dmt |
|
1日 |
今日无成交 |
|
2日 |
Globalore |
澳粉 |
62% |
9 |
万吨 |
8月 |
指数+1.6 |
Usd/dmt |
|
Globalore |
杨迪粉 |
58% |
9 |
万吨 |
8月 |
MB指数+1.6 |
Usd/dmt |
|
Globalore |
澳粉 |
62% |
8 |
万吨 |
8月 |
54 |
Usd/dmt |
|
Globalore |
澳粉 |
62% |
8 |
万吨 |
8月 |
53 |
Usd/dmt |
|
Globalore |
PB粉 |
62% |
17 |
万吨 |
8月 |
指数+2.1 |
Usd/dmt |
【铁矿石掉期方面】：
2日SGX 14/7月结算价$53.63；25日7月结算价$58.71，较25日降5.08。
2日SGX 14/8月结算价$51.04；25日8月结算价$56.08，较25日降5.04。
2日SGX 14/9月结算价$49.9；25日9月结算价$54.67，较25日降4.77。
【铁矿石港口库存方面】：
据联合金属网7月3日统计，本周五全国42个港口铁矿石库存8197万吨，较上周五上涨134万吨，较本周二上涨38万吨。按原口径统计为7835万吨，较上周五上涨141万吨，较是本周二上涨52万吨。全国42个港口日均疏港量为253.8万吨，较本周二下降6.5万吨。
本周港口库存出现明显上涨主要是由于日照港以及京唐港两个一线港口到船集中引起，据本网上周对日照港进行调研显示，日照港7个矿石泊位全部靠船作业，短期内库存出现明显上涨也是可以预见的，再结合目前日照港近期发运量仅为14-15万吨来看，后期库存仍有一定的上涨空间。
京唐港与日照港情况类似，京唐港本周作业量明显增加，达到200万吨左右，结合目前京唐港24-25万吨的发运量来看，京唐港本周库存上涨也是正常现象，但从目前港口后期到船情况来看，京唐港后期库存有一定的下降动力，在目前发运基本稳定的情况下，京唐港未来一周铁矿石作业量预计在125万吨左右，预计下周京唐港库存最终会出现30-40万吨左右的下降。
天津港目前依然到船较多，不过压港情况有所好转，从之前的8天左右到现在的4-5天，同时发运量也有所下降，汽车发运量下降在2-3万吨/天，火车发运量下降为1.2万吨/天附近，预计天津港下周库存仍有小幅上涨空间，预计上涨10-20万吨。
曹妃甸港目前也没有处于满负荷作业状态，发运量保持在40-41万吨/天水平，本周库存持续下降，预计下周仍有一定下降幅度，预计下降20-30万吨。
长江港口本周发运量下滑较快，本周太仓港作业量为42万吨，发运量24万吨，较高峰时期9万吨左右下降约50%，持续时间多长目前不太好说，预计太仓港后期库存一定上涨空间。
南方湛江港与防城港目前到船较少，不过发运也相对较低，湛江港发运量从前端的6万吨/天下降至目前的4万吨/天，预计下周会有小幅下降，各自下降10-20万吨左右。
整体来看，由于近期部分港口发运量出现不同程度下降，港口铁矿石库存难以出现5-6月份那样快速下滑局面，后期平稳运行概率较大，另外山东港口由于价格长期低于天津港20元左右，所以到船情况一直不好，但是近期价差有所收窄，青岛港以及日照港近期到船都有好转。预计下周港口库存平稳运行概率较大， ±50万吨出现概率较大。
|
港口 |
库存 |
增减 |
日疏港量 |
堆场容量 |
澳矿 |
巴西矿 |
南非矿 |
印度矿 |
贸易矿 |
备注 |
单位 |
|
大连港 |
197 |
-23 |
4.5 |
800 |
60 |
85 |
0 |
0 |
17 |
无压港 |
万吨 |
|
丹东港 |
45 |
0 |
1 |
80 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
锦州港 |
25 |
0 |
1 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
营口港 |
235 |
0 |
12 |
1200 |
70 |
49 |
10 |
8 |
18 |
无压港，长协90% |
万吨 |
|
秦皇岛港 |
30 |
-5 |
1.5 |
500 |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
京唐港 |
910 |
62 |
26 |
1000 |
400 |
85 |
70 |
25 |
230 |
无压港，长协70% |
万吨 |
|
曹妃甸 |
1160 |
-46 |
40 |
1400 |
400 |
180 |
12 |
15 |
100 |
无压港，长协75% |
万吨 |
|
天津港 |
649 |
22 |
28 |
1200 |
320 |
85 |
23 |
25 |
205 |
无压港，长协50% |
万吨 |
|
黄骅港 |
35 |
0 |
7 |
500 |
8 |
0 |
0 |
0 |
5 |
无压港，长协85% |
万吨 |
|
龙口港 |
27 |
2 |
1.5 |
0 |
9 |
5 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
烟台港 |
48 |
9 |
4 |
300 |
15 |
8 |
0 |
0 |
10 |
无压港，贸易矿20% |
万吨 |
|
青岛港 |
875 |
-5 |
20 |
1700 |
410 |
255 |
60 |
15 |
170 |
无压港，长协60% |
万吨 |
|
日照港 |
700 |
86 |
17 |
1830 |
240 |
100 |
25 |
8 |
410 |
无压港， 长协35% |
万吨 |
|
岚山港 |
498 |
21 |
6 |
600 |
320 |
57 |
19 |
14 |
160 |
无压港，长协20% |
万吨 |
|
岚桥港 |
133 |
3 |
3 |
900 |
45 |
18 |
14 |
9 |
50 |
无压港，长协60% |
万吨 |
|
莱州港 |
9 |
0 |
0.3 |
100 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港，长协100% |
|
|
连云港 |
528 |
18 |
10.5 |
800 |
280 |
145 |
20 |
31 |
170 |
无压港天，长协55% |
万吨 |
|
马迹山港 |
183 |
-2 |
4 |
500 |
100 |
10 |
10 |
5 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
罗泾港 |
95 |
17 |
4 |
300 |
35 |
15 |
3 |
5 |
12 |
无压港 |
万吨 |
|
太仓武港 |
183 |
18 |
4 |
300 |
134 |
22 |
0 |
0 |
70 |
压港1天 |
万吨 |
|
美锦港 |
50 |
0 |
1 |
100 |
5 |
2 |
0 |
0 |
0 |
无压港，长协100% |
万吨 |
|
南通港 |
110 |
0 |
10 |
270 |
72 |
21 |
0 |
0 |
25 |
无压港，长协矿80% |
万吨 |
|
如皋港 |
45 |
-5 |
1 |
200 |
15 |
8 |
3 |
2 |
20 |
无压港，长协80% |
万吨 |
|
张家港 |
17 |
0 |
2 |
- |
5 |
3 |
2 |
0 |
5 |
无压港 |
万吨 |
|
江阴港 |
160 |
-10 |
2 |
200 |
55 |
30 |
20 |
10 |
40 |
无压港 |
万吨 |
|
常州港 |
40 |
-7 |
0 |
- |
8 |
7 |
0 |
0 |
4 |
无压港 |
万吨 |
|
泰州港 |
35 |
-5 |
1.5 |
180 |
25 |
5 |
0 |
0 |
9 |
无压港 |
万吨 |
|
扬州港 |
15 |
0 |
1 |
230 |
5 |
0 |
0 |
0 |
3 |
无压港 基本无贸易矿 |
万吨 |
|
镇江港 |
218 |
-2 |
5 |
400 |
30 |
12 |
8 |
0 |
40 |
无压港，长协50% |
万吨 |
|
南京港 |
30 |
-1 |
1 |
200 |
5 |
3 |
0 |
1 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
北仑港 |
245 |
-10 |
14 |
550 |
90 |
80 |
35 |
0 |
75 |
无压港，长协65% |
万吨 |
|
舟山武港 |
45 |
0 |
3 |
300 |
10 |
0 |
0 |
0 |
10 |
无压港，长协70% |
万吨 |
|
福州港 |
40 |
0 |
0.7 |
30 |
16 |
2 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
厦门港 |
60 |
12 |
2 |
100 |
15 |
8 |
9 |
3 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
莆田港 |
0 |
0 |
0.5 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港，长协85% |
万吨 |
|
可门港 |
45 |
-5 |
1 |
500 |
5 |
1 |
0 |
0 |
5 |
无压港，长协85% |
万吨 |
|
泉州港 |
32 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
深圳港 |
22 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
广州港 |
20 |
0 |
1 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
湛江港 |
145 |
-3 |
4.8 |
350 |
30 |
83 |
13 |
8 |
17 |
无压港，长协80% |
万吨 |
|
钦州港 |
15 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
防城港 |
243 |
-17 |
3 |
1000 |
13 |
90 |
15 |
4 |
28 |
无压港，长协70% |
万吨 |
|
总计 |
8197 |
134 |
253.8 |
19000 |
3300 |
1478 |
371 |
188 |
1908 |
|
万吨 |
【铁矿石发货、到货量统计】
预计7月3-9日中国7个主要港口预计铁矿石到港量为1253.6万吨增43.3；其中青岛港279万吨增60；
预计7月3-9日澳大利亚3个港口铁矿石出港货量为1441.6万吨增82.5；其中力拓预计出货量为657万吨，发往中国513；BHP与FMG发中国分别为449和 304；丹皮尔港出港货量为322万吨；
预计7月3-9日巴西5个主要港口铁矿石出港货量为726.3万吨，较上次统计降13.3万吨；其中Vale预计出货量为578万吨；图巴朗港总作业量为240万 吨。
【国产铁矿石市场】本周，国产矿市场经历近半个多月挺价后，于本周开始全面下跌。其中东北地区下跌5-10元，钢厂压价意向较强但需求仍有因此预计在外盘53美金之上该地区价格尚有支撑。目前该地区主流报价：辽西地区66%湿基不含税370-390元/吨，辽东地区66%湿基不含税390-420元/吨。华北地区本周下跌10-20元，钢厂需求减弱，高炉减产较为集中，部分钢厂又开始减弱国产矿占比，后期该地区仍有下跌空间，目前主流矿价66%湿基不含税迁西430-440元/吨，迁安440-450元/吨，承德360-375元/吨，64%碱武安460-470元/吨。华东地区下跌15-20元，钢厂同样需求减弱，同时该地区受进口矿影响较大，后期下行压力仍存。
下周，国产矿市场继续趋弱，供给端的放量与钢材价格的拉拽使其难稳。
从供给来看，下周国产矿山不会大幅出现减产矿山产量稳定，但进口矿发货增加，预计7月3-9日澳大利亚铁矿石出货1441.6万吨（+82.5）；力拓发中国513万吨（+21）；BHP和FMG发中国449万吨（+17）和 304万吨（+7）；巴西铁矿石出货量726.3万吨（-13.3）；Vale预计出货量578万吨（-39）；图巴朗港240万吨（+22），尽管巴西地区发货量减少，但对下周供给不会出现影响，整体来说下周矿石供应环比呈现上升态势，港口库存继续增加，面对矿石需求的减少供给逐渐出现滞涨。
从需求来看，除之前停产的高炉外，据不完全统计七月份有17座高炉进入检修停产阶段，日影响铁水产量约3.05万吨，环比上周折合铁矿消耗单日减少5万吨。
钢材价格本周继续下跌蔓延，钢厂用料普遍还没用到近期回落的低价矿总体来说受各方面压力，钢厂会继续打压矿价，而国内矿山将面临需求与价格的同步降低，形势不乐观。
全国重点地区铁矿石市场价格一周汇总（6.29-7.3）
|
地区 |
产地 |
品名 |
规格 |
出厂价格(元/吨) |
涨跌 |
备注 |
|
东北 |
北票 |
铁精粉 |
66%酸 |
370 |
-10 |
湿基，不含税 |
|
建平 |
铁精粉 |
66%酸 |
390 |
-10 |
湿基，不含税 |
|
本溪 |
铁精粉 |
65%酸 |
390 |
- |
湿基，不含税 |
|
辽阳 |
铁精粉 |
65%酸 |
400 |
- |
湿基 |
|
华北 |
唐山遵化 |
铁精粉 |
66%酸 |
440 |
-10 |
湿基，不含税 |
|
河北迁安 |
铁精粉 |
66%酸 |
590 |
-10 |
干基，含税 |
|
承德（兴隆） |
铁精粉 |
66%酸 |
490 |
- |
干基，含税 |
|
河北武安 |
铁精粉 |
64%碱 |
470 |
-10 |
湿基不含税 |
|
邯邢局 |
铁精粉 |
66%碱 |
563 |
-23 |
干基不含税、出厂价格 |
|
山西代县 |
铁精粉 |
65%酸 |
460 |
- |
湿基，不含税 |
|
山西繁峙 |
铁精粉 |
65%酸 |
460 |
- |
湿基，不含税 |
|
内蒙赤峰 |
铁精粉 |
66%酸 |
410 |
- |
湿基，不含税 |
|
华东 |
鲁中矿业 |
铁精粉 |
64%碱 |
615 |
-15 |
干基，含税 |
|
华联矿业 |
铁精粉 |
65%酸 |
595 |
-15 |
干基，含税 |
|
中钢山东矿业 |
铁精粉 |
65%酸 |
600 |
-10 |
干基，含税 |
|
黄金昌邑矿业 |
铁精粉 |
65%酸 |
- |
- |
干基，含税 |
|
山东莱芜 |
铁精粉 |
65%酸 |
470 |
- |
湿基，不含税 |
|
山东淄博 |
铁精粉 |
65%碱 |
640 |
- |
干基，含税630-640 |
|
山东枣庄 |
铁精粉 |
65%酸 |
450 |
-10 |
湿基承兑，不含税承兑 |
|
山东临沂 |
铁精粉 |
65%酸 |
455 |
-5 |
湿基不含税450-460 |
|
安徽马鞍山 |
铁精粉 |
65%酸 |
425 |
- |
湿基不含税、10个水 |
|
安徽霍邱 |
铁精粉 |
65%酸 |
550 |
- |
干基，含税承兑550-570 |
|
中南 |
湖北大冶 |
铁精粉 |
63%酸 |
460 |
- |
干基，含税，现汇490-500成交少 |
|
湖北荆门 |
铁精粉 |
65%酸 |
- |
- |
湿基，不含税 |
|
福建龙岩 |
铁精粉 |
64%酸 |
520 |
- |
干基，含税 |
|
广东怀集 |
铁精粉 |
64%酸 |
480 |
- |
干基，含税 |
|
广西柳州 |
铁精粉 |
64%酸 |
560 |
- |
干基，含税 |
|
海南 |
高炉块矿 |
55%酸 |
340 |
-10 |
现金出厂干不含税 |
重点地区钢厂国内铁矿采购价格一周汇总（6.29-7.4）
|
地区 |
钢厂 |
规格 |
到厂价格(元/吨) |
涨跌 |
备注 |
价格属性 |
|
东北 |
凌钢 |
66%酸 |
575 |
-10 |
北票/建平 |
干基含税承兑到厂 |
|
本钢 |
65%酸 |
515 |
-10 |
本地 |
干基含税基价，运费5-35元/吨不等 |
|
新抚钢 |
66%酸 |
570 |
-5 |
本地 |
干基含税到厂现汇基价 |
|
华北 |
唐钢 |
66%酸 |
- |
- |
本地 |
干基，含税，承兑 |
|
唐山国丰 |
66%酸 |
630 |
- |
迁西、遵化、宽城 |
干基，含税，承兑 |
|
津西钢铁 |
66%酸 |
570 |
- |
本地 |
干基，含税 |
|
松汀钢铁 |
66%酸 |
590 |
-10 |
唐山 |
到厂 现汇 |
|
迁安轧一 |
66%酸 |
590 |
-20 |
唐山 |
干基，含税，承兑 |
|
唐山瑞丰 |
65%酸 |
- |
- |
迁西、遵化 |
承兑 |
|
承钢 |
63.5%钒钛 |
530 |
- |
本地 |
承兑,有加价 |
|
66%酸 |
580 |
-10 |
本地 |
|
宣钢 |
63.5%全自熔 |
- |
- |
本地 |
干基，低钛 |
|
66% |
570 |
- |
本地 |
干基，低钛 |
|
62.5%球团 |
730 |
- |
本地 |
有加价 |
|
邯钢 |
66%酸 |
690 |
-20 |
密云 |
密云到厂含税 |
|
65%酸 |
- |
- |
不限 |
承兑 |
|
66%碱 |
563 |
-23 |
邯邢局 |
干基不含税价 |
|
邢钢 |
65%酸 |
- |
- |
不限 |
承兑 山西，停采 |
|
64%碱 |
- |
- |
本地 |
承兑 |
|
文丰钢铁 |
64%碱 |
- |
- |
本地 |
现汇 |
|
邯郸纵横 |
66%碱 |
563 |
-23 |
邯邢局 |
干基，到厂 |
|
普阳钢铁 |
65%酸 |
- |
- |
武安 |
现汇 |
|
石钢 |
65%酸 |
- |
- |
- |
- |
|
海鑫钢厂 |
63%球团 |
- |
- |
当地- |
球团含税到厂（回转窑） |
|
长治钢厂 |
65%酸 |
- |
- |
代县 |
代县，干基，含税，暂停采 |
|
华东 |
济钢 |
65%碱 |
625 |
-15 |
山东 |
干基，含税，承兑 |
|
莱钢 |
65% |
615 |
-10 |
山东 |
干基，含税，贸易矿 |
|
石横特钢 |
65%酸 |
615 |
- |
周边 |
一票结算，承兑 |
|
芜湖新兴铸管 |
65% |
580 |
- |
安徽 |
干基，含税造球精粉 |
|
中天钢铁 |
65%酸 |
- |
- |
东北 |
干基，含税，现汇 |
|
中南 |
安钢 |
65%碱 |
- |
- |
东北 |
火运，汽运停采 |
|
65%酸 |
- |
- |
当地 |
火运 |
|
新钢 |
64%酸 |
- |
- |
周边 |
保量加价 |
|
64%酸 |
540 |
- |
广东 |
- |
|
涟钢 |
65%酸 |
620 |
- |
广东、江西 |
干基，含税 |
|
63%酸 |
- |
- |
湖南 |
干基，暂稳 |
|
鄂钢 |
64%酸 |
590 |
- |
当地 |
干基，含税 |
|
韶钢 |
64%酸 |
475 |
- |
河源，周边 |
一票结算 |
|
萍钢 |
64%酸 |
550 |
- |
广东 |
干基，含税 |
【国际海运市场】本周波罗的海国际干散指数BDI较26日跌35点，至794点，海岬型船运价指数BCI跌206点，至1226点；巴拿马型船运价指数BPI涨56点，至883点；超灵便型船运价指数BSI跌11点，至712点；国际船运报价：巴西至中国航线海运费报12.117美元/吨，跌1.063美元/吨；西澳至中国航线海运费报5.064美元/吨，跌0.709美元/吨；印度航线海运费报9.4美元/吨，跌0.4美元/吨。本周国际干散货运市场走弱，海岬型船市场明显走低，巴拿马型船弱势略涨。具体来看，船运需求下降导致海岬型船市场涨后回落，船运市场成交低迷，运价走低，远程铁矿石运输成交较少，租家活跃度低，巴西、南非航线运价有所回落；澳洲铁矿石船运成交情况一般，运力压力较大，运价也有所走低；导致海岬型船市场明显回落。另外，大船靠中国港口终于浮出水面，Vale 40万吨级大船允许靠泊中国大连港、青岛董家口港、舟山港、曹妃甸港，这或将对海岬型船形成更大的对冲击。巴拿马型船市场受南美谷物船运成交维护略涨态势，但印尼、澳洲至中国煤炭船运需求依旧疲弱，成交清淡。本周铁矿石价格有所回落，需求不佳，再加上后期钢厂陆续检修的消息不断，将对铁矿石需求更加减弱，更将影响船运活跃度，预计国际干散货运市场仍将弱势调整为主。 |
