【进口铁矿石市场】本周铁矿石市场持续上行，随着铁矿石价格的持续低位波动，今年非主流矿退出已非常明显，非主流矿供应不断减少，导致国内港口铁矿石库存持续下降。在港口库存的不断下降以及国内钢厂的高开工率共同作用下，本周铁矿石现货价格连续上行，现山东港口PB粉主流现货价格450-460元，唐山港口PB粉主流现货价格470-480元，较上周上涨20-30元。期货方面，目前平台成交与矿山招标价格相互影响，至使价格一路上行，国内钢厂纷纷表示目前价格较高，难以接受，在考虑调节配比来降低成本。预计下周市场震荡下行。
【本周港口现货成交】本周港口现货成交情况，以山东港口61.5%PB粉成交为例：1日成交价格435元，4日成交价格450元。北方港口以58%FB为例：1日成交价格410元，2日成交价格418元，3日成交价格420元。
本周末部分进口铁矿石价格行情：（5.29-6.5）
|
品种/价格（元/吨）
湿吨、含税 |
天津港 |
青岛港 |
日照港 |
北仑港 |
|
价格 |
比上周 |
价格 |
比上周 |
价格 |
比上周 |
价格 |
比上周 |
|
63.5%印度粉矿 |
490 |
+20 |
460 |
+10 |
440 |
- |
420 |
- |
|
62%印度粉矿 |
- |
- |
430 |
+10 |
420 |
- |
- |
- |
|
58%印度粉矿 |
- |
- |
380 |
+10 |
370 |
- |
- |
- |
|
66%巴西精粉 |
550 |
+20 |
530 |
+10 |
530 |
+10 |
520 |
+10 |
|
64.5%巴西粗粉 |
490 |
+20 |
480 |
+10 |
480 |
- |
480 |
+10 |
|
65%巴西球团 |
710 |
+20 |
710 |
+10 |
700 |
- |
700 |
+10 |
|
62.5%澳大利亚块矿 |
560 |
+30 |
540 |
+10 |
540 |
+10 |
530 |
+10 |
|
61.5%PB粉矿 |
490 |
+40 |
450 |
+10 |
450 |
+10 |
440 |
+10 |
|
58%HIYF粉 |
440 |
+20 |
430 |
+10 |
430 |
+10 |
- |
- |
|
57%罗布河粉矿 |
420 |
+20 |
400 |
+10 |
410 |
+20 |
400 |
+20 |
【铁矿石指数方面】：
本周Platts指数5日，Platts62% $64.75；28日Platts62% $61，较28日涨3.75。
本周TSI指数5日，TSI62% $63.5；28日TSI62% $62.3，较28日涨1.2。
本周MB指数5日，MB62% $64.77；28日MB62% $62.33，较28日涨2.44。
【铁矿石平台方面】：
本周国内外两大平台共成交7笔，其中北铁中心成交3笔，GlobalORE成交4笔。
|
2日 |
Globalore |
PB粉 |
62% |
17 |
万吨 |
7月 |
63.2 |
Usd/dmt |
|
Globalore |
澳粉 |
62% |
9 |
万吨 |
7月 |
指数+1.25 |
Usd/dmt |
|
3日 |
北铁中心 |
PB粉 |
61% |
17 |
万吨 |
6月 |
63 |
Usd/dmt |
|
北铁中心 |
纽曼粉 |
62.5% |
9 |
万吨 |
7月 |
64 |
Usd/dmt |
|
Globalore |
纽曼粉 |
62.5% |
9 |
万吨 |
7月 |
指数+1.1 |
Usd/dmt |
|
Globalore |
纽曼块 |
63.5% |
11 |
万吨 |
7月 |
指数+0.1溢价 |
Usd/dmt |
|
4日 |
北铁中心 |
PB粉 |
61% |
10 |
万吨 |
7月 |
指数+2 |
Usd/dmt |
【铁矿石掉期方面】：
5日SGX 14/6月结算价$62.44；28日6月结算价$58.33，较28日涨4.11。
5日SGX 14/7月结算价$59.31；28日7月结算价$56.33，较28日涨2.98。
5日SGX 14/8月结算价$57.69；28日8月结算价$54.83，较28日涨2.86。
【铁矿石港口库存方面】:
|
港口 |
库存 |
增减 |
日疏港量 |
堆场容量 |
澳矿 |
巴西矿 |
南非矿 |
印度矿 |
贸易矿 |
备注 |
单位 |
|
大连港 |
214 |
22 |
2.5 |
800 |
75 |
90 |
0 |
0 |
19 |
不压港 |
万吨 |
|
丹东港 |
45 |
0 |
1 |
80 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
锦州港 |
25 |
0 |
1 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
营口港 |
260 |
10 |
12 |
1200 |
95 |
54 |
12 |
9 |
32 |
无压港，长协90% |
万吨 |
|
秦皇岛港 |
35 |
0 |
1.5 |
500 |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
京唐港 |
836 |
-30 |
26 |
1000 |
405 |
80 |
70 |
25 |
235 |
无压港，长协70% |
万吨 |
|
曹妃甸 |
1226 |
-49 |
44 |
1400 |
450 |
190 |
15 |
17 |
120 |
压港2天，长协75% |
万吨 |
|
天津港 |
582 |
32 |
25 |
1200 |
300 |
78 |
20 |
22 |
190 |
压港7天，长协50% |
万吨 |
|
黄骅港 |
41 |
6 |
7 |
500 |
8 |
0 |
0 |
0 |
5 |
无压港，长协85% |
万吨 |
|
龙口港 |
25 |
0 |
2 |
0 |
9 |
5 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
烟台港 |
26 |
-20 |
4 |
300 |
10 |
8 |
0 |
0 |
10 |
无压港，贸易矿20% |
万吨 |
|
青岛港 |
1090 |
-60 |
26 |
1700 |
500 |
280 |
70 |
20 |
240 |
无压港，长协60% |
万吨 |
|
日照港 |
820 |
-50 |
22 |
1830 |
280 |
105 |
30 |
6 |
470 |
无压港， 长协35% |
万吨 |
|
岚山港 |
525 |
27 |
10 |
600 |
310 |
55 |
18 |
13 |
160 |
无压港，长协20% |
万吨 |
|
岚桥港 |
200 |
0 |
3 |
900 |
50 |
20 |
15 |
10 |
60 |
无压港，长协60% |
万吨 |
|
莱州港 |
9 |
0 |
0.3 |
100 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港，长协100% |
|
|
连云港 |
540 |
25 |
11.2 |
800 |
290 |
143 |
20 |
31 |
180 |
压港2天，长协55% |
万吨 |
|
马迹山港 |
150 |
0 |
4 |
500 |
100 |
10 |
10 |
5 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
罗泾港 |
68 |
16 |
3 |
300 |
30 |
12 |
2 |
4 |
10 |
无压港 |
万吨 |
|
太仓武港 |
159 |
-8 |
6 |
300 |
130 |
20 |
0 |
0 |
70 |
压港5-7天 |
万吨 |
|
美锦港 |
30 |
-5 |
1 |
100 |
5 |
2 |
0 |
0 |
0 |
无压港，长协100% |
万吨 |
|
南通港 |
100 |
0 |
10 |
270 |
72 |
21 |
0 |
0 |
25 |
无压港，长协矿80% |
万吨 |
|
如皋港 |
50 |
-10 |
1 |
200 |
15 |
8 |
3 |
2 |
20 |
无压港，长协80% |
万吨 |
|
张家港 |
20 |
0 |
2 |
- |
5 |
3 |
2 |
0 |
5 |
无压港 |
万吨 |
|
江阴港 |
135 |
3 |
2 |
200 |
50 |
28 |
18 |
8 |
35 |
无压港 |
万吨 |
|
常州港 |
47 |
0 |
0 |
- |
8 |
7 |
0 |
0 |
4 |
无压港 |
万吨 |
|
泰州港 |
35 |
0 |
1.5 |
180 |
25 |
5 |
0 |
0 |
9 |
无压港 |
万吨 |
|
扬州港 |
13 |
0 |
1 |
230 |
5 |
0 |
0 |
0 |
3 |
无压港 基本无贸易矿 |
万吨 |
|
镇江港 |
230 |
-5 |
4 |
400 |
30 |
12 |
8 |
0 |
40 |
无压港，长协50% |
万吨 |
|
南京港 |
35 |
0 |
1 |
200 |
5 |
3 |
0 |
1 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
北仑港 |
245 |
-15 |
14 |
550 |
90 |
80 |
35 |
0 |
75 |
压港3天，长协65% |
万吨 |
|
舟山武港 |
40 |
-5 |
3 |
300 |
10 |
4 |
0 |
0 |
10 |
无压港，长协70% |
万吨 |
|
福州港 |
40 |
0 |
0.7 |
30 |
16 |
2 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
厦门港 |
53 |
0 |
2 |
100 |
15 |
8 |
9 |
3 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
莆田港 |
0 |
0 |
0.5 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港，长协85% |
万吨 |
|
可门港 |
21 |
-7 |
1 |
500 |
5 |
1 |
0 |
0 |
5 |
无压港，长协85% |
万吨 |
|
泉州港 |
32 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
深圳港 |
22 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
广州港 |
20 |
0 |
1 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
湛江港 |
213 |
-12 |
4 |
350 |
37 |
95 |
14 |
8 |
20 |
无压港，长协80% |
万吨 |
|
钦州港 |
15 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
防城港 |
254 |
-31 |
2.5 |
1000 |
15 |
110 |
20 |
5 |
30 |
无压港，长协70% |
万吨 |
|
总计 |
8526 |
-230 |
268.7 |
19000 |
3500 |
1539 |
391 |
189 |
2082 |
|
万吨 |
【铁矿石发货、到货量统计】
预计6月5-11日中国7个主要港口预计铁矿石到港量为1165.6万吨降77.6；其中青岛港138万吨降26；
预计6月5-11日澳大利亚3个港口铁矿石出港货量为1452.8万吨增41.3；其中力拓预计出货量为641万吨，发往中国488；BHP与FMG发中国分别为453和 338；丹皮尔港出港货量为306万吨；
预计6月5-11日巴西5个主要港口铁矿石出港货量为819.5万吨，较上次统计增25.6万吨；其中Vale预计出货量为693万吨；图巴朗港总作业量为220万 吨。
【国内铁矿石市场】本周，国产矿市场总体依然保持稳定，尽管本周进口矿上涨趋势较为明显，但国内重点地区大矿定价受节奏影响并未做调整，市场价格重心稳定，并没有因进口矿的上涨而出现上调，本周，东北市场稳定，66%精粉湿基不含税主流价格：辽东地区400-430元/吨，辽西地区380-400元/吨。华北地区主流报价66%湿基不含税迁西430-440元/吨，迁安450-460元/吨，承德390-400元/吨，64%碱武安470-480元/吨。华东地区，65%湿基不含税：税莱芜465-475元/吨，65干含税淄博620-625元/吨，霍邱540-550元/吨，繁昌550-560元/吨。中南地区64%干含税；河源410-420元/吨，怀集460-470元/吨，柳州540-560元/吨，63%干含税大冶440-450元/吨，海南400元/吨。
下周，国产矿市场可能出现部分地区大矿报价轻微上调，但市场成交重心仍旧维稳。
首先，目前钢材价格的持续下调，不支持矿石价格的可持续向上涨，当前进口矿价的上涨主要原因其一在于港存的连续下降，其二，主流现货的稀缺，这两方面主要原因使矿价在短时间内与钢材价格走势背离，但从国外矿山产量及发货来看，并没有明显减少，且据本网统计下周巴西地区铁矿石发货量约819.5万吨，环比增加25.6万吨，澳洲地区矿石发货量为1452.8万吨，环比增加41.3万吨，从两大地区发货来看，供应仍持续过剩。
其次，进口矿价近期的上涨，并没有使大部分钢厂短期内上调国内矿的使用配比，在钢材价格不断下滑的重压下，部分钢厂被迫停产检修来规避近期高成本的压力，据中国联合钢铁网不完全统计，截止6月5日前，国内大中型钢铁企业已知3家钢厂对3座高炉进行检修，预计影响产量39.4万吨；8家热卷钢厂9条热卷轧机停产检修，预计影响产量105.1万吨，1家中板钢厂中板轧机停产检修影响板产量月4万吨，两家建材钢厂棒材轧机停产检修影响产量月3万吨左右。
最后从内外矿价差来看，目前随进口矿价格的上调，内外矿价差缩小，目前据本网统计，其地区平均价差为34元/吨（未折合同品位）钢厂资金链条受下游需求影响越来越紧，在此大环境下难大幅调整国内矿配比，因此总体来看，下周过内矿需求不会出现提升，价格重心整体维稳。
全国重点地区铁矿石市场价格一周汇总（6.1-6.5）
|
地区 |
产地 |
品名 |
规格 |
出厂价格(元/吨) |
涨跌 |
备注 |
|
东北 |
北票 |
铁精粉 |
66%酸 |
380 |
- |
湿基，不含税 |
|
建平 |
铁精粉 |
66%酸 |
400 |
- |
湿基，不含税 |
|
本溪 |
铁精粉 |
65%酸 |
390 |
-10 |
湿基，不含税 |
|
辽阳 |
铁精粉 |
65%酸 |
400 |
- |
湿基 |
|
华北 |
唐山遵化 |
铁精粉 |
66%酸 |
450 |
- |
湿基，不含税 |
|
河北迁安 |
铁精粉 |
66%酸 |
600 |
+20 |
干基，含税 |
|
承德（兴隆） |
铁精粉 |
66%酸 |
510 |
- |
干基，含税 |
|
河北武安 |
铁精粉 |
64%碱 |
480 |
+10 |
湿基不含税 |
|
邯邢局 |
铁精粉 |
66%碱 |
563 |
-2 |
干基不含税、出厂价格 |
|
山西代县 |
铁精粉 |
65%酸 |
460 |
- |
湿基，不含税 |
|
山西繁峙 |
铁精粉 |
65%酸 |
460 |
- |
湿基，不含税 |
|
内蒙赤峰 |
铁精粉 |
66%酸 |
410 |
- |
湿基，不含税 |
|
华东 |
鲁中矿业 |
铁精粉 |
64%碱 |
615 |
- |
干基，含税 |
|
华联矿业 |
铁精粉 |
65%酸 |
595 |
- |
干基，含税 |
|
中钢山东矿业 |
铁精粉 |
65%酸 |
610 |
- |
干基，含税 |
|
黄金昌邑矿业 |
铁精粉 |
65%酸 |
- |
- |
干基，含税 |
|
山东莱芜 |
铁精粉 |
65%酸 |
470 |
- |
湿基，不含税 |
|
山东淄博 |
铁精粉 |
65%碱 |
625 |
- |
干基，含税600-610 |
|
山东枣庄 |
铁精粉 |
65%酸 |
450 |
- |
湿基承兑，不含税承兑 |
|
山东临沂 |
铁精粉 |
65%酸 |
440 |
- |
湿基不含税435-440 |
|
安徽马鞍山 |
铁精粉 |
65%酸 |
425 |
- |
湿基不含税、10个水 |
|
安徽霍邱 |
铁精粉 |
65%酸 |
550 |
+10 |
干基，含税承兑550-560 |
|
中南 |
湖北大冶 |
铁精粉 |
63%酸 |
450 |
- |
干基，含税，现汇490-500成交少 |
|
湖北荆门 |
铁精粉 |
65%酸 |
- |
- |
湿基，不含税 |
|
福建龙岩 |
铁精粉 |
64%酸 |
520 |
- |
干基，含税 |
|
广东怀集 |
铁精粉 |
64%酸 |
480 |
- |
干基，含税 |
|
广西柳州 |
铁精粉 |
64%酸 |
560 |
- |
干基，含税 |
|
海南 |
高炉块矿 |
55%酸 |
380 |
- |
现金出厂干不含税 |
重点地区钢厂国内铁矿采购价格一周汇总（6.1-6.5)
|
地区 |
钢厂 |
规格 |
到厂价格(元/吨) |
涨跌 |
备注 |
价格属性 |
|
东北 |
凌钢 |
66%酸 |
585 |
-5 |
北票/建平 |
干基含税承兑到厂 |
|
本钢 |
65%酸 |
535 |
- |
本地 |
干基含税基价，运费5-35元/吨不等 |
|
新抚钢 |
66%酸 |
575 |
- |
本地 |
干基含税到厂现汇基价 |
|
华北 |
唐钢 |
66%酸 |
- |
- |
本地 |
干基，含税，承兑 |
|
唐山国丰 |
66%酸 |
630 |
- |
迁西、遵化、宽城 |
干基，含税，承兑 |
|
津西钢铁 |
66%酸 |
560 |
- |
本地 |
干基，含税 |
|
松汀钢铁 |
66%酸 |
540 |
- |
唐山 |
到厂 现汇 |
|
迁安轧一 |
66%酸 |
560 |
- |
唐山 |
干基，含税，承兑 |
|
唐山瑞丰 |
65%酸 |
- |
- |
迁西、遵化 |
承兑 |
|
承钢 |
63.5%钒钛 |
530 |
- |
本地 |
承兑,有加价 |
|
66%酸 |
590 |
- |
本地 |
|
宣钢 |
63.5%全自熔 |
- |
- |
本地 |
干基，低钛 |
|
66% |
570 |
- |
本地 |
干基，低钛 |
|
62.5%球团 |
730 |
- |
本地 |
有加价 |
|
邯钢 |
66%酸 |
670 |
- |
密云 |
密云到厂含税 |
|
65%酸 |
- |
- |
不限 |
承兑 |
|
66%碱 |
563 |
-2 |
邯邢局 |
干基不含税价 |
|
邢钢 |
65%酸 |
- |
- |
不限 |
承兑 山西，停采 |
|
64%碱 |
- |
- |
本地 |
承兑 |
|
文丰钢铁 |
64%碱 |
- |
- |
本地 |
现汇 |
|
邯郸纵横 |
66%碱 |
563 |
-2 |
邯邢局 |
干基，到厂 |
|
普阳钢铁 |
65%酸 |
- |
- |
武安 |
现汇 |
|
石钢 |
65%酸 |
- |
- |
- |
- |
|
海鑫钢厂 |
63%球团 |
- |
- |
当地- |
球团含税到厂（回转窑） |
|
长治钢厂 |
65%酸 |
- |
- |
代县 |
代县，干基，含税，暂停采 |
|
华东 |
济钢 |
65%碱 |
590 |
- |
山东 |
干基，含税，承兑 |
|
莱钢 |
65% |
615 |
- |
山东 |
干基，含税，贸易矿 |
|
石横特钢 |
65%酸 |
615 |
- |
周边 |
一票结算，承兑 |
|
芜湖新兴铸管 |
65% |
580 |
- |
安徽 |
干基，含税造球精粉 |
|
中天钢铁 |
65%酸 |
- |
- |
东北 |
干基，含税，现汇 |
|
中南 |
安钢 |
65%碱 |
- |
- |
东北 |
火运，汽运停采 |
|
65%酸 |
- |
- |
当地 |
火运 |
|
新钢 |
64%酸 |
- |
- |
周边 |
保量加价 |
|
64%酸 |
540 |
- |
广东 |
- |
|
涟钢 |
65%酸 |
620 |
- |
广东、江西 |
干基，含税 |
|
63%酸 |
- |
- |
湖南 |
干基，暂稳 |
|
鄂钢 |
64%酸 |
590 |
- |
当地 |
干基，含税 |
|
韶钢 |
64%酸 |
475 |
- |
河源，周边 |
一票结算 |
|
萍钢 |
64%酸 |
550 |
- |
广东 |
干基，含税 |
【国际海运市场】本周波罗的海国际干散指数BDI较28日涨15点，至603点，海岬型船运价指数BCI涨1点，至818点；巴拿马型船运价指数BPI涨45点，至570点；超灵便型船运价指数BSI涨12点，至654点；国际船运报价：巴西至中国航线海运费报10.73美元/吨,跌0.293美元/吨;西澳至中国航线海运费报5.136美元/吨，跌0.009美元/吨；印度航线海运费报9美元/吨，涨0.1美元/吨。本周国际干散货运市场呈现小涨态势，但整体弱势局面难改；澳洲铁矿石船运成交相对活跃，运价出现小涨；但巴西铁矿石船运成交清淡，运价有所下行。受谷物成交略有好转影响，巴拿马型船市场有所走高；超灵便型船市场继续稳步上行，成交相对清淡。目前国际干散货运市场整体走高动力不足，预计后期将波动运行。 |
