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铁矿石市场走势一周综述（5.25-5.29）

http: 时间：2015/5/30 8:34:35 来源：本站原创点击次数:1290

　　【进口铁矿石市场】本周铁矿石市场震荡上行，随着铁矿石价格的持续低位波动，今年非主流矿退出已非常明显，非主流矿供应不断减少，导致国内港口铁矿石库存持续下降。在港口库存的不断下降以及国内钢厂的高开工率共同作用下，本周铁矿石现货价格小幅上涨。期货方面，目前平台成交以矿山招标价格高低相差较多，多空双方各执一词，博弈明显，但主题思想依旧认为矿价不会出现大幅上涨可能，矿价低位波动将长期持续。

　　【本周港口现货成交】本周港口现货成交情况，以山东港口61%麦克粉成交为例：25日成交价格405元，26日成交价格415元。北方港口以61.5%PB粉为例：25日成交价格435元，26日成交价格440元，27日成交价格445元，28日成交价格445元。

品种/价格（元/吨）湿吨、含税	天津港		青岛港		日照港		北仑港
品种/价格（元/吨）湿吨、含税	价格	比上周	价格	比上周	价格	比上周	价格	比上周
63.5%印度粉矿	470	-	450	+10	440	+10	420	-
62%印度粉矿	-	-	420	+10	420	+10	-	-
58%印度粉矿	-	-	370	+10	370	+10	-	-
66%巴西精粉	530	-	520	+10	520	+20	510	+10
64.5%巴西粗粉	470	-	470	+20	480	+10	470	+20
65%巴西球团	690	-	700	+10	700	+10	690	-
62.5%澳大利亚块矿	530	-	530	+10	530	+10	520	-
61.5%PB粉矿	450	+10	440	+10	440	+10	430	+10
58%HIYF粉	420	+10	420	+30	420	+10	-	-
57%罗布河粉矿	400	+20	390	+30	390	+10	380	-

　　本周末部分进口铁矿石价格行情：（5.22-5.29）

　　【铁矿石指数方面】：

　　本周Platts指数28日，Platts62% $61；21日Platts62% $59，较21日涨2。

　　本周TSI指数28日，TSI62% $62.3；21日TSI62% $57.6，较21日涨4.7。

　　本周MB指数28日，MB62% $62.33；21日MB62% $57.91，较21日涨4.42。

　　【铁矿石平台方面】：

　　本周国内外两大平台共成交5笔，其中北铁中心成交2笔，GlobalORE成交3笔。

26日	Vale	卡粉	64.3%	7.4	万吨	6.10菲律宾开出	70.38	Usd/dmt
	北铁中心	巴粗粉	62.5%	11	万吨	6月	62.5	Usd/dmt
	北铁中心	PB粉	61%	17	万吨	7月	62	Usd/dmt
27日	Globalore	南非块	64%	6	万吨	7月	62%指数均值+溢价+1.4	Usd/dmt
27日	Globalore	NBL	62.5%	12	万吨	6月	70	Usd/dmt
28日	Globalore	SSFG	63.5%	17	万吨	7月	8月62%均值+2	Usd/dmt

　　【铁矿石掉期方面】：

　　28日SGX 14/5月结算价$60.42；21日5月结算价$59.08，较21日涨1.34。

　　28日SGX 14/6月结算价$58.33；21日6月结算价$55.71，较21日涨2.62。

　　28日SGX 14/7月结算价$56.33；21日7月结算价$54.37，较21日涨1.96。

　　【铁矿石港口库存方面】：

　　据联合金属网5月29日统计，本周五全国42个港口铁矿石库存8756万吨，较上周五下降79万吨，较本周二下降27万吨。按原口径统计为8344万吨，较上周五下降139万吨，较本周二下降54万吨。本周42个港口日疏港量272.7万吨。

港口	库存	增减	日疏港量	堆场容量	澳矿	巴西矿	南非矿	印度矿	贸易矿	备注	单位
大连港	192	7	2.5	800	63	89	0	0	12	不压港	万吨
丹东港	45	0	1	80	15	0	0	0	0	无压港	万吨
锦州港	25	0	1	0	5	0	0	0	0	无压港	万吨
营口港	250	10	12	1200	95	54	12	9	32	无压港，长协90%	万吨
秦皇岛港	35	0	1.5	500	28	0	0	0	0	无压港	万吨
京唐港	866	-36	26	1000	420	83	72	26	250	无压港，长协70%	万吨
曹妃甸	1275	-11	44	1400	475	193	17	18	155	压港2天，长协75%	万吨
天津港	614	20	25	1200	315	80	22	25	215	压港7天，长协50%	万吨
黄骅港	35	-7	7	500	8	0	0	0	5	无压港，长协85%	万吨
龙口港	25	0	2	0	9	5	0	0	0	无压港	万吨
烟台港	46	0	4	300	35	18	0	0	20	无压港，贸易矿20%	万吨
青岛港	1150	-40	26	1700	540	285	73	22	270	无压港，长协60%	万吨
日照港	870	-45	22	1830	315	110	32	9	500	无压港，长协35%	万吨
岚山港	498	-14	10	600	300	54	16	11	150	无压港，长协20%	万吨
岚桥港	200	20	5	900	50	20	15	10	60	无压港，长协60%	万吨
莱州港	9	0	0.3	100	2	0	0	0	0	无压港，长协100%
连云港	515	-7	11.2	800	280	140	18	30	170	压港2天，长协55%	万吨
马迹山港	150	0	4	500	100	10	10	5	0	无压港	万吨
罗泾港	52	-16	3	300	25	10	1	3	8	无压港	万吨
太仓武港	167	-5	6	300	130	20	0	0	70	压港5-7天	万吨
美锦港	35	0	1	100	5	2	0	0	0	无压港，长协100%	万吨
南通港	100	0	10	270	72	21	0	0	25	无压港，长协矿80%	万吨
如皋港	60	0	3	200	15	8	3	2	20	无压港，长协80%	万吨
张家港	20	0	2	-	5	3	2	0	5	无压港	万吨
江阴港	132	2	2	200	50	28	18	8	35	无压港	万吨
常州港	47	0	0	-	8	7	0	0	4	无压港	万吨
泰州港	35	0	1.5	180	25	5	0	0	9	无压港	万吨
扬州港	13	0	1	230	5	0	0	0	3	无压港基本无贸易矿	万吨
镇江港	235	-5	4	400	30	12	8	0	40	无压港，长协50%	万吨
南京港	35	0	1	200	5	3	0	1	0	无压港	万吨
北仑港	260	10	14	550	100	83	36	0	85	压港3天，长协65%	万吨
舟山武港	45	0	3	300	10	4	0	0	10	无压港，长协70%	万吨
福州港	40	0	0.7	30	16	2	0	0	0	无压港	万吨
厦门港	53	26	2	100	15	8	9	3	0	无压港	万吨
莆田港	0	0	0.5	300	0	0	0	0	0	无压港，长协85%	万吨
可门港	28	2	1	500	5	1	0	0	5	无压港，长协85%	万吨
泉州港	32	0	1	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
深圳港	22	0	1	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
广州港	20	0	1	80	0	0	0	0	0	无压港	万吨
湛江港	225	-15	4	350	38	100	15	9	25	无压港，长协80%	万吨
钦州港	15	0	3	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
防城港	285	25	2.5	1000	18	128	21	6	40	无压港，长协70%	万吨
总计	8756	-79	272.7	19000	3632	1586	400	197	2223		万吨

　　铁矿石发货、到货量统计】

　　预计5月29-6月4日中国7个主要港口预计铁矿石到港量为1243.2万吨降25.6；其中青岛港164万吨降8；

　　预计5月29-6月4日澳大利亚3个港口铁矿石出港货量为1411.5万吨降56.3；其中力拓预计出货量为612万吨，发往中国470；BHP与FMG发中国分别为 445和328；丹皮尔港出港货量为297万吨；

　　预计5月29-6月4日巴西5个主要港口铁矿石出港货量为793.9万吨，较上次统计降89.1万吨；其中Vale预计出货量为681万吨；图巴朗港总作业量为 211万吨。

　　【国内铁矿石市场】本周国产矿市场成交稳定，钢厂短期内对国内矿用量比例并无太大调整，据本网最新调研了解204家国内矿山开工率按产量口径统计，开工率为70.62%，环比四月末上涨3.1个百分点。具体调研情况了解到，本次有4家矿山企业复产或开工上升，另有3家矿山停产或开工减量，因此数据综合后，上涨幅度也就不那么明显。另据山西代县地区矿山表示，近期周边有5家左右的矿山复产，预计6月后仍有部分矿山会复产。这其主要原因是，企业停产需像有关部门申报停产周期，如果超出申报的周期没有复产，那么有些手续需重新办理，这样将增加矿山的额外支出费用。本周，东北市场稳定，66%精粉湿基不含税主流价格：辽东地区400-430元/吨，辽西地区380-400元/吨。华北地区主流报价66%湿基不含税迁西430-440元/吨，迁安440-450元/吨，承德390-400元/吨，64%碱武安470-480元/吨。华东地区，65%湿基不含税：税莱芜465-475元/吨，65干含税淄博620-625元/吨，霍邱530-540元/吨，繁昌550-560元/吨。中南地区64%干含税；河源410-420元/吨，怀集460-470元/吨，柳州540-560元/吨，63%干含税大冶440-450元/吨，海南400元/吨。

　　下周，预计市场依旧维稳，尽管进口矿在60-62美元往复震荡，但钢材价格长期低位徘徊，矿石价格难大幅反弹上涨，同时钢厂逐渐使用高矿价进口主流铁矿，在下有需求疲软的情况下，不能上调钢材价格，降价难以缓解库存压力，因此在高炉利用率上可能会有一定的降低，由此铁矿需求会有所减弱，低库存运行仍是主线，在此大环境下，尽管国产矿河北、辽西部分地区国产资源紧缺，但涨价困难，下周仍以稳为主。

　　全国重点地区铁矿石市场价格一周汇总（5.25-5.29）

地区	产地	品名	规格	出厂价格(元/吨)	涨跌	备注
东北	北票	铁精粉	66%酸	380	-	湿基，不含税
	建平	铁精粉	66%酸	400	-	湿基，不含税
	本溪	铁精粉	65%酸	400	-	湿基，不含税
	辽阳	铁精粉	65%酸	400	-	湿基
华北	唐山遵化	铁精粉	66%酸	450	-	湿基，不含税
	河北迁安	铁精粉	66%酸	580	-	干基，含税
	承德（兴隆）	铁精粉	66%酸	510	-	干基，含税
	河北武安	铁精粉	64%碱	470	-	湿基不含税
	邯邢局	铁精粉	66%碱	565	-	干基不含税、出厂价格
	山西代县	铁精粉	65%酸	460	-	湿基，不含税
	山西繁峙	铁精粉	65%酸	460	-	湿基，不含税
	内蒙赤峰	铁精粉	66%酸	410	-	湿基，不含税
华东	鲁中矿业	铁精粉	64%碱	615	-	干基，含税
	华联矿业	铁精粉	65%酸	595	-	干基，含税
	中钢山东矿业	铁精粉	65%酸	610	-	干基，含税
	黄金昌邑矿业	铁精粉	65%酸	-	-	干基，含税
	山东莱芜	铁精粉	65%酸	470	-	湿基，不含税
	山东淄博	铁精粉	65%碱	625	-	干基，含税600-610
	山东枣庄	铁精粉	65%酸	450	-	湿基承兑，不含税承兑
	山东临沂	铁精粉	65%酸	440	-	湿基不含税435-440
	安徽马鞍山	铁精粉	65%酸	425	-	湿基不含税、10个水
	安徽霍邱	铁精粉	65%酸	540	-	干基，含税承兑530-545
中南	湖北大冶	铁精粉	63%酸	450	-	干基，含税，现汇490-500成交少
	湖北荆门	铁精粉	65%酸	-	-	湿基，不含税
	福建龙岩	铁精粉	64%酸	520	-	干基，含税
	广东怀集	铁精粉	64%酸	480	-	干基，含税
	广西柳州	铁精粉	64%酸	560	-	干基，含税
	海南	高炉块矿	55%酸	380	-	现金出厂干不含税

　　重点地区钢厂国内铁矿采购价格一周汇总（5.25-5.29）

地区	钢厂	规格	到厂价格(元/吨)	涨跌	备注	价格属性
东北	凌钢	66%酸	590	-	北票/建平	干基含税承兑到厂
	本钢	65%酸	535	-	本地	干基含税基价，运费5-35元/吨不等
	新抚钢	66%酸	575	-	本地	干基含税到厂现汇基价
华北	唐钢	66%酸	-	-	本地	干基，含税，承兑
	唐山国丰	66%酸	630	-	迁西、遵化、宽城	干基，含税，承兑
	津西钢铁	66%酸	560	-	本地	干基，含税
	松汀钢铁	66%酸	540	-	唐山	到厂现汇
	迁安轧一	66%酸	560	-	唐山	干基，含税，承兑
	唐山瑞丰	65%酸	-	-	迁西、遵化	承兑
	承钢	63.5%钒钛	530	-	本地	承兑,有加价
	承钢	66%酸	590	-	本地	承兑,有加价
	宣钢	63.5%全自熔	-	-	本地	干基，低钛
		66%	570	-	本地	干基，低钛
		62.5%球团	730	-	本地	有加价
	邯钢	66%酸	670	-	密云	密云到厂含税
		65%酸	-	-	不限	承兑
		66%碱	565	-	邯邢局	干基不含税价
	邢钢	65%酸	-	-	不限	承兑山西，停采
	邢钢	64%碱	-	-	本地	承兑
	文丰钢铁	64%碱	-	-	本地	现汇
	邯郸纵横	66%碱	565	-	邯邢局	干基，到厂
	普阳钢铁	65%酸	-	-	武安	现汇
	石钢	65%酸	-	-	-	-
	海鑫钢厂	63%球团	-	-	当地-	球团含税到厂（回转窑）
	长治钢厂	65%酸	-	-	代县	代县，干基，含税，暂停采
华东	济钢	65%碱	590	-	山东	干基，含税，承兑
	莱钢	65%	615	-	山东	干基，含税，贸易矿
	石横特钢	65%酸	615	-	周边	一票结算，承兑
	芜湖新兴铸管	65%	580	-	安徽	干基，含税造球精粉
	中天钢铁	65%酸	-	-	东北	干基，含税，现汇
中南	安钢	65%碱	-	-	东北	火运，汽运停采
	安钢	65%酸	-	-	当地	火运
	新钢	64%酸	-	-	周边	保量加价
	新钢	64%酸	540	-	广东	-
	涟钢	65%酸	620	-	广东、江西	干基，含税
	涟钢	63%酸	-	-	湖南	干基，暂稳
	鄂钢	64%酸	590	-	当地	干基，含税
	韶钢	64%酸	475	-	河源，周边	一票结算
	萍钢	64%酸	550	-	广东	干基，含税

　　【国际海运市场】本周波罗的海国际干散指数BDI较22日跌4点，至588点，海岬型船运价指数BCI跌27点，至817点；巴拿马型船运价指数BPI跌31点，至525点；超灵便型船运价指数BSI涨18点，至642点；国际船运报价：巴西至中国航线海运费报11.023美元/吨，跌0.592美元/吨；西澳至中国航线海运费报5.145美元/吨，涨0.186美元/吨；印度航线海运费报8.9美元/吨，涨0.6美元/吨。本周国际干散货运市场呈现弱势运行态势，除了超灵便型船市场稳步走高外，其它船型有所下行。本周海岬型船市场两大洋走势分化，澳洲至中国铁矿石运输相对活跃，尤其是下半周，澳洲三大矿山必和必拓、力拓、FMG拿船较多，运价略有上行；而巴西铁矿石船运成交较少，清淡运行。巴拿马型船市场受南美谷物运输清淡，进口煤炭低迷的影响，运价低迷下行。超灵便型船市场稳步小涨，菲律宾至中国的镍矿船运成交略有增加，但整体货盘依旧偏少，整体市场走势不温不火，支撑相对欠缺。目前整体基本面依旧较弱，干散货运市场依旧无法摆脱弱势运行态势。

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