【进口铁矿石市场】本周进口铁矿石市场相对比较纠结，指数价格涨跌交替，不过总体价格变化不大，稳定在62左右。但是通过umetal5月6-8日对全国100家钢厂铁矿石库存使用情况调查，本次平均使用天数为23.7天，较前次上涨0.4天，烧结矿占比为80.42%，较前次下降0.5%。本次钢厂库存上涨也受到市场人士认可，在进口矿期货以及现货价格上涨较快的前提下，部分低库存运行钢厂受到不同程度的影响，而价格的快速上涨也使得低库存钢厂采购较为犹豫。部分钢厂内矿使用比例增加，尤其是内矿资源相对丰富的安徽以及河北北部地区。国产矿山的部分复产也导致部分钢厂进口矿需求量有所降低，在目前卡粉价格500元/吨情况下，国产精粉目前有一定的性价比。5月15日全国34个港口铁矿石库存8508万吨，较上周五下降206万吨，较本周二下降10万吨。本周34个港口日疏港量260.4万吨。虽然目前库存依然在持续大幅度下降，但是目前部分港口库存出现企稳并有小幅反弹出现，未来两周继续保持大幅下降并不现实，以天津港，曹妃甸港，京唐港为主的北方三港后期库存下降空间不大。目前钢厂以及贸易商对后期价格走势分歧增加，钢厂认为在目前原料价格上涨，成材库存有所增加的情况下，出现亏损的局面增加。铁矿石价格继续上涨难度较大。贸易商则认为目前港口资源较少，价格依然保持坚挺并有继续上涨空间。预计下周港口现货价格稳定概率较大，预计pb粉唐山港成交价格在430-400之间，较本周出现15元/吨的降幅。
【本周港口现货成交】本周港口现货成交情况，以山东港口61.5%PB粉成交为例：11日成交价格425元，12日成交价格435元。北方港口以61.5%PB粉为例：11日成交价格447元，12日成交价格455元，14日成交价格440元。
本周末部分进口铁矿石价格行情：（5.8-5.15）
|
品种/价格（元/吨）
湿吨、含税 |
天津港 |
青岛港 |
日照港 |
北仑港 |
|
价格 |
比上周 |
价格 |
比上周 |
价格 |
比上周 |
价格 |
比上周 |
|
63.5%印度粉矿 |
470 |
+10 |
440 |
- |
430 |
+10 |
420 |
+10 |
|
62%印度粉矿 |
- |
- |
410 |
- |
410 |
+10 |
- |
- |
|
58%印度粉矿 |
- |
- |
360 |
- |
360 |
+10 |
- |
- |
|
66%巴西精粉 |
530 |
+10 |
510 |
+10 |
500 |
+20 |
500 |
+20 |
|
64.5%巴西粗粉 |
470 |
+10 |
450 |
- |
470 |
+10 |
450 |
+10 |
|
65%巴西球团 |
690 |
+10 |
690 |
+10 |
690 |
+10 |
690 |
+10 |
|
62.5%澳大利亚块矿 |
530 |
- |
520 |
- |
530 |
- |
520 |
- |
|
61.5%PB粉矿 |
450 |
- |
420 |
-10 |
430 |
- |
420 |
-10 |
|
58%HIYF粉 |
410 |
- |
390 |
-10 |
410 |
+20 |
- |
- |
|
57%罗布河粉矿 |
380 |
- |
360 |
-10 |
390 |
+10 |
380 |
+10 |
【铁矿石指数方面】：
本周Platts指数14日，Platts62% $62；7日Platts62% $59.5，较7日涨2.5。
本周TSI指数14日，TSI62% $61.2；7日TSI62% $60，较7日涨1.2。
本周MB指数14日，MB62% $62.3；7日MB62% $60.36，较7日涨1.94。
【铁矿石平台方面】：
本周国内外两大平台共成交10笔，其中北铁中心成交8笔，GlobalORE成交2笔。
|
11日 |
北铁中心 |
巴西粉 |
62.3% |
3.7 |
万吨 |
5月 |
7月指数+2 |
Usd/dmt |
|
北铁中心 |
纽曼粉 |
62.5% |
11 |
万吨 |
6月 |
63.5 |
Usd/dmt |
|
北铁中心 |
PB粉 |
62% |
10 |
万吨 |
6月 |
指数均价+1.3 |
Usd/dmt |
|
北铁中心 |
PB块 |
62.5% |
7 |
万吨 |
6月 |
指数均价+11+1 |
Usd/dmt |
|
Globalore |
巴西粉 |
63.5% |
17.1 |
万吨 |
6月 |
指数+1.5 |
Usd/dmt |
|
Globalore |
PB粉 |
62% |
17 |
万吨 |
6月 |
63.25 |
Usd/dmt |
|
12日 |
北铁中心 |
纽曼粉 |
62.5% |
10 |
万吨 |
6月 |
指数均价+1.2 |
Usd/dmt |
|
北铁中心 |
纽曼块 |
63% |
7 |
万吨 |
6月 |
指数均价+15+1.2 |
Usd/dmt |
|
14日 |
北铁中心 |
巴粗粉 |
62.5% |
17 |
万吨 |
装期5月 |
7月指数均价+1.8 |
Usd/dmt |
|
北铁中心 |
PB粉 |
61% |
17 |
万吨 |
6月 |
61.5 |
Usd/dmt |
【铁矿石掉期方面】：
14日SGX 14/5月结算价$58.31；7日5月结算价$58.33，较7日降0.02
14日SGX 14/6月结算价$55.75；7日6月结算价$57，较7日降1.25。
14日SGX 14/7月结算价$54.5；7日7月结算价$55.9，较7日降1.4。
【铁矿石港口库存方面】:
据联合金属网5月15日统计，本周五全国34个港口铁矿石库存8508万吨，较上周五下降206万吨，较本周二下降10万吨。本周34个港口日疏港量260.4万吨。
|
港口 |
库存 |
增减 |
日疏港量 |
堆场容量 |
澳矿 |
巴西矿 |
南非矿 |
印度矿 |
贸易矿 |
备注 |
单位 |
|
大连港 |
181 |
11 |
2.5 |
800 |
63 |
89 |
0 |
0 |
12 |
不压港 |
万吨 |
|
丹东港 |
45 |
0 |
1 |
80 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
锦州港 |
25 |
0 |
1 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
营口港 |
250 |
-10 |
12 |
1200 |
95 |
54 |
12 |
9 |
32 |
无压港，长协90% |
万吨 |
|
秦皇岛港 |
35 |
0 |
1.5 |
500 |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
压港2-3天 |
万吨 |
|
京唐港 |
895 |
-40 |
25 |
1000 |
455 |
85 |
75 |
28 |
280 |
压港4-5天，长协45% |
万吨 |
|
曹妃甸 |
1285 |
24 |
44 |
1400 |
480 |
195 |
18 |
19 |
160 |
压港2天，长协75% |
万吨 |
|
天津港 |
641 |
-44 |
30 |
1200 |
335 |
85 |
23 |
28 |
240 |
压港5天，长协50% |
万吨 |
|
龙口港 |
25 |
0 |
2 |
0 |
9 |
5 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
烟台港 |
46 |
-6 |
4 |
300 |
35 |
18 |
0 |
0 |
20 |
无压港，贸易矿20% |
万吨 |
|
青岛港 |
1200 |
-20 |
26 |
1700 |
570 |
290 |
75 |
23 |
300 |
无压港，长协70% |
万吨 |
|
日照港 |
930 |
-35 |
24.5 |
1830 |
350 |
120 |
35 |
10 |
545 |
压港5天， 长协35% |
万吨 |
|
岚山港 |
480 |
-4 |
9 |
600 |
300 |
50 |
15 |
13 |
150 |
压港2天，长协20% |
万吨 |
|
连云港 |
550 |
5 |
11.2 |
800 |
300 |
150 |
18 |
30 |
180 |
压港1天，长协55% |
万吨 |
|
马迹山港 |
150 |
0 |
4 |
500 |
100 |
10 |
10 |
5 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
罗泾港 |
96 |
6 |
3 |
300 |
50 |
20 |
1 |
7 |
15 |
无压港 |
万吨 |
|
太仓港 |
170 |
-14 |
6 |
300 |
130 |
20 |
0 |
0 |
70 |
压港5-7天 |
万吨 |
|
南通港 |
100 |
0 |
10 |
270 |
72 |
21 |
0 |
0 |
25 |
压港1天，长协矿90% |
万吨 |
|
张家港 |
20 |
0 |
2 |
- |
5 |
3 |
2 |
0 |
5 |
无压港 |
万吨 |
|
江阴港 |
130 |
5 |
2 |
200 |
50 |
28 |
18 |
8 |
35 |
无压港 |
万吨 |
|
常州港 |
45 |
0 |
0 |
- |
8 |
7 |
0 |
0 |
4 |
无压港 |
万吨 |
|
泰州港 |
35 |
5 |
1.5 |
180 |
25 |
5 |
0 |
0 |
9 |
压港2-3天 |
万吨 |
|
扬州港 |
15 |
0 |
1 |
230 |
5 |
0 |
0 |
0 |
3 |
无压港 基本无贸易矿 |
万吨 |
|
镇江港 |
235 |
-25 |
8 |
400 |
30 |
12 |
8 |
0 |
40 |
无压港，长协50% |
万吨 |
|
南京港 |
35 |
0 |
1 |
200 |
5 |
3 |
0 |
1 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
北仑港 |
230 |
0 |
14 |
550 |
90 |
80 |
35 |
0 |
80 |
压港4天，长协65% |
万吨 |
|
福州港 |
40 |
0 |
0.7 |
30 |
16 |
2 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
厦门港 |
32 |
-18 |
1 |
100 |
10 |
4 |
7 |
3 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
泉州港 |
32 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
深圳港 |
22 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
广州港 |
20 |
0 |
1 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
湛江港 |
237 |
-31 |
4 |
350 |
40 |
110 |
17 |
10 |
30 |
压港5天，长协80% |
万吨 |
|
钦州港 |
15 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
防城港 |
261 |
-15 |
2.5 |
1000 |
15 |
120 |
20 |
5 |
35 |
压港6天，长协70% |
万吨 |
|
总计 |
8508 |
-206 |
260.4 |
|
3691 |
1586 |
389 |
199 |
2270 |
|
万吨 |
【铁矿石发货、到货量统计】
预计5月15-21日中国7个主要港口预计铁矿石到港量为1220.2万吨增26.7；其中青岛港165万吨增6；
预计5月15-21日澳大利亚3个港口铁矿石出港货量为1409.2万吨降43.1；其中力拓预计出货量为621万吨，发往中国466；BHP与FMG发中国分别为446和307；丹皮尔港出港货量为294万吨；
预计5月15-21日巴西5个主要港口铁矿石出港货量为830.3万吨，较上次统计增35.2万吨；其中Vale预计出货量为710万吨；图巴朗港总作业量为211万吨。
【国内铁矿石市场】本周国产矿市场成交稳定，其中由于矿山关停面积大，河北、华东中部、及中南部分地区资源略显紧缺，成交稳价格较上周有10-20元的上涨。近期由于进口矿的反弹带动了一波国内矿市场开工的上涨，据本网统计本周国内矿山开工率较上周有所上涨为70.44%环比上涨近3个百分点，主要上涨动力来自于河北、东北地区，但是东北地区复产后矿山普遍并没有对外出货，河北地区矿山小范围复产后当地钢厂出对省外大矿长协保证量外，对中小矿山基本没有拿货。而华东地区出货较上周有所好转的价格暂时还未动。
下周预计随周末河北南部大矿定价出台，河北南部、华东北部地区价格有所上调幅度预计25-30元，成交情况维稳。进口矿方面下周到港主流货略有增加但环比增量很小对供需无影响，但钢厂线材价格仍受需求限制难涨，矿石价格难现持续拉涨，预计震荡为主，因此国产矿周初部分地区经过一小波上涨后将维持稳定。
全国重点地区铁矿石市场价格一周汇总（5.11-5.15）
|
地区 |
产地 |
品名 |
规格 |
出厂价格(元/吨) |
涨跌 |
备注 |
|
东北 |
北票 |
铁精粉 |
66%酸 |
380 |
- |
湿基，不含税 |
|
建平 |
铁精粉 |
66%酸 |
400 |
- |
湿基，不含税 |
|
本溪 |
铁精粉 |
65%酸 |
400 |
- |
湿基，不含税 |
|
辽阳 |
铁精粉 |
65%酸 |
400 |
- |
湿基 |
|
华北 |
唐山遵化 |
铁精粉 |
66%酸 |
450 |
+10 |
湿基，不含税 |
|
河北迁安 |
铁精粉 |
66%酸 |
580 |
+20 |
干基，含税 |
|
承德（兴隆） |
铁精粉 |
66%酸 |
510 |
+30 |
干基，含税 |
|
河北武安 |
铁精粉 |
64%碱 |
460 |
- |
湿基不含税 |
|
邯邢局 |
铁精粉 |
66%碱 |
527 |
- |
干基不含税、出厂价格 |
|
山西代县 |
铁精粉 |
65%酸 |
460 |
+10 |
湿基，不含税 |
|
山西繁峙 |
铁精粉 |
65%酸 |
460 |
+10 |
湿基，不含税 |
|
内蒙赤峰 |
铁精粉 |
66%酸 |
410 |
- |
湿基，不含税 |
|
华东 |
鲁中矿业 |
铁精粉 |
64%碱 |
595 |
- |
干基，含税 |
|
华联矿业 |
铁精粉 |
65%酸 |
575 |
- |
干基，含税 |
|
中钢山东矿业 |
铁精粉 |
65%酸 |
610 |
- |
干基，含税 |
|
黄金昌邑矿业 |
铁精粉 |
65%酸 |
- |
- |
干基，含税 |
|
山东莱芜 |
铁精粉 |
65%酸 |
460 |
- |
湿基，不含税 |
|
山东淄博 |
铁精粉 |
65%碱 |
625 |
+20 |
干基，含税600-610 |
|
山东枣庄 |
铁精粉 |
65%酸 |
450 |
- |
湿基承兑，不含税承兑 |
|
山东临沂 |
铁精粉 |
65%酸 |
440 |
- |
湿基不含税435-440 |
|
安徽马鞍山 |
铁精粉 |
65%酸 |
425 |
+10 |
湿基不含税、10个水 |
|
安徽霍邱 |
铁精粉 |
65%酸 |
540 |
+20 |
干基，含税承兑530-545 |
|
中南 |
湖北大冶 |
铁精粉 |
63%酸 |
450 |
- |
干基，含税，现汇490-500成交少 |
|
湖北荆门 |
铁精粉 |
65%酸 |
- |
- |
湿基，不含税 |
|
福建龙岩 |
铁精粉 |
64%酸 |
520 |
+20 |
干基，含税 |
|
广东怀集 |
铁精粉 |
64%酸 |
480 |
- |
干基，含税 |
|
广西柳州 |
铁精粉 |
64%酸 |
560 |
- |
干基，含税 |
|
海南 |
高炉块矿 |
55%酸 |
380 |
+20 |
现金出厂干不含税 |
重点地区钢厂国内铁矿采购价格一周汇总（5.11-5.15)
|
地区 |
钢厂 |
规格 |
到厂价格(元/吨) |
涨跌 |
备注 |
价格属性 |
|
东北 |
凌钢 |
66%酸 |
590 |
- |
北票/建平 |
干基含税承兑到厂 |
|
本钢 |
65%酸 |
535 |
- |
本地 |
干基含税基价，运费5-35元/吨不等 |
|
新抚钢 |
66%酸 |
575 |
- |
本地 |
干基含税到厂现汇基价 |
|
华北 |
唐钢 |
66%酸 |
- |
- |
本地 |
干基，含税，承兑 |
|
唐山国丰 |
66%酸 |
630 |
- |
迁西、遵化、宽城 |
干基，含税，承兑 |
|
津西钢铁 |
66%酸 |
560 |
- |
本地 |
干基，含税 |
|
松汀钢铁 |
66%酸 |
540 |
- |
唐山 |
到厂 现汇 |
|
迁安轧一 |
66%酸 |
560 |
- |
唐山 |
干基，含税，承兑 |
|
唐山瑞丰 |
65%酸 |
- |
- |
迁西、遵化 |
承兑 |
|
承钢 |
63.5%钒钛 |
530 |
- |
本地 |
承兑,有加价 |
|
66%酸 |
590 |
- |
本地 |
|
宣钢 |
63.5%全自熔 |
- |
- |
本地 |
干基，低钛 |
|
66% |
570 |
- |
本地 |
干基，低钛 |
|
62.5%球团 |
730 |
- |
本地 |
有加价 |
|
邯钢 |
66%酸 |
670 |
- |
密云 |
密云到厂含税 |
|
65%酸 |
- |
- |
不限 |
承兑 |
|
66%碱 |
527 |
- |
邯邢局 |
干基不含税价 |
|
邢钢 |
65%酸 |
- |
- |
不限 |
承兑 山西，停采 |
|
64%碱 |
- |
- |
本地 |
承兑 |
|
文丰钢铁 |
64%碱 |
- |
- |
本地 |
现汇 |
|
邯郸纵横 |
66%碱 |
527 |
- |
邯邢局 |
干基，到厂 |
|
普阳钢铁 |
65%酸 |
- |
- |
武安 |
现汇 |
|
石钢 |
65%酸 |
- |
- |
- |
- |
|
海鑫钢厂 |
63%球团 |
- |
- |
当地- |
球团含税到厂（回转窑） |
|
长治钢厂 |
65%酸 |
- |
- |
代县 |
代县，干基，含税，暂停采 |
|
华东 |
济钢 |
65%碱 |
590 |
- |
山东 |
干基，含税，承兑 |
|
莱钢 |
65% |
595 |
- |
山东 |
干基，含税，贸易矿 |
|
石横特钢 |
65%酸 |
595 |
- |
周边 |
一票结算，承兑 |
|
芜湖新兴铸管 |
65% |
580 |
- |
安徽 |
干基，含税造球精粉 |
|
中天钢铁 |
65%酸 |
- |
- |
东北 |
干基，含税，现汇 |
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中南 |
安钢 |
65%碱 |
- |
- |
东北 |
火运，汽运停采 |
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65%酸 |
- |
- |
当地 |
火运 |
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新钢 |
64%酸 |
- |
- |
周边 |
保量加价 |
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64%酸 |
540 |
- |
广东 |
- |
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涟钢 |
65%酸 |
620 |
- |
广东、江西 |
干基，含税 |
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63%酸 |
- |
- |
湖南 |
干基，暂稳 |
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鄂钢 |
64%酸 |
590 |
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当地 |
干基，含税 |
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韶钢 |
64%酸 |
475 |
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河源，周边 |
一票结算 |
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萍钢 |
64%酸 |
550 |
- |
广东 |
干基，含税 |
【国际海运市场】本周波罗的海国际干散指数BDI较7日涨64点，至637点，海岬型船运价指数BCI涨378点，至972点；巴拿马型船运价指数BPI跌23点，至580点；超灵便型船运价指数BSI涨点，至626点；国际船运报价：巴西至中国航线海运费报12.45美元/吨,涨1.855美元/吨;西澳至中国航线海运费报5.385美元/吨，涨0.849美元/吨；印度航线海运费报8.3美元/吨，涨0.2美元/吨。本周国际干散货运市场涨跌不一，大船久违了的明显走高，中小型船小幅波动。据了解，本周铁矿石整体出货情况相对较好，三大矿山有集中拿船的情况，西澳船运成交较好，大西洋市场巴西船运活跃度也有所提高，南非航线也有少量船运成交，导致海运费上涨明显，13日的BCI指数更是暴涨了211点。但如此涨幅仅维持了一天，实质性好转并不明显，后期仍需谨慎。目前铁矿石价格也出现弱势波动，市场心态不稳，对后期看法不一，预计海岬型船运输或将弱势。中小型船市场的表现就要逊色不少，巴拿马型船市场呈现阴跌态势，煤炭船运较少，谷物运输也不尽如人意，再加上运力的集中，导致运价依旧弱势下行。超灵便型船市场表现相对清淡平稳，市场无需求支撑。预计国际干散货运市场仍难以摆脱弱势运行。 |
