【进口铁矿石市场】5月4-5月8日进口铁矿石市场持续反弹，受惠于前期国内钢厂利润状况尚好，且库存较低，5月4-5月8日进口铁矿石市场继续保持上周行情。但随着现货价格的持续上扬，钢厂利润已被急速挤压，各钢厂纷纷表示目前价位已突破所能承受能力，开始有部分上调国产矿用量，来中和成本，导致5月4-5月8日末期现货价格上涨乏力。同时，近期钢厂的集中补库也使得港口库存出现较大幅度的下降，据我网统计5月4-5月8日五全国34个港口铁矿石库存8714万吨，较上周五下降474万吨。在目前市场预期多空交织的行情下，预计下周铁矿石市场将会震荡运行。
【5月4-5月8日港口现货成交】5月4-5月8日港口现货成交情况，以山东港口57%罗粉成交为例：4日成交价格405元，5日成交价格420元，6日成交价格425元,7日成交价格425元。北方港口以56.5%超特粉为例：6日成交价格370元，4日成交价格370元，8日成交价格365元。
本周末部分进口铁矿石价格行情：（4.30-5.8）
|
品种/价格（元/吨）
湿吨、含税 |
天津港 |
青岛港 |
日照港 |
北仑港 |
|
价格 |
比上周 |
价格 |
比上周 |
价格 |
比上周 |
价格 |
比上周 |
|
63.5%印度粉矿 |
460 |
+10 |
440 |
+20 |
420 |
+10 |
410 |
+10 |
|
62%印度粉矿 |
- |
- |
410 |
+20 |
400 |
+10 |
- |
- |
|
58%印度粉矿 |
- |
- |
360 |
+20 |
350 |
+10 |
- |
- |
|
66%巴西精粉 |
520 |
+20 |
500 |
+20 |
480 |
+10 |
480 |
+10 |
|
64.5%巴西粗粉 |
460 |
+20 |
450 |
+20 |
460 |
+20 |
440 |
- |
|
65%巴西球团 |
680 |
+20 |
680 |
+20 |
680 |
+10 |
680 |
+10 |
|
62.5%澳大利亚块矿 |
530 |
+10 |
520 |
+10 |
530 |
+20 |
520 |
+20 |
|
61.5%PB粉矿 |
450 |
+10 |
430 |
+10 |
430 |
+10 |
430 |
+10 |
|
58%HIYF粉 |
410 |
- |
400 |
+10 |
390 |
- |
- |
- |
|
57%罗布河粉矿 |
380 |
- |
370 |
- |
380 |
+10 |
370 |
- |
【铁矿石指数方面】：
5月4-5月8日Platts指数7日，Platts62% $59.5；30日Platts62% $55.5，较30日涨4。
5月4-5月8日TSI指数7日，TSI62% $60；30日TSI62% $56.2，较30日涨3.8。
5月4-5月8日MB指数7日，MB62% $60.36；30日MB62% $56.18，较30日涨4.18。
【铁矿石平台方面】：
5月4-5月8日国内外两大平台共成交13笔，其中北铁中心成交5笔，GlobalORE成交8笔。
|
日期 |
交易平台/矿山 |
品名 |
品位 |
成交量 |
单位 |
船期 |
价格 |
单位 |
|
4日 |
Globalore |
PB粉 |
62% |
10 |
万吨 |
6月 |
57 |
usd/dmt |
|
Globalore |
PB粉 |
62% |
19 |
万吨 |
6月 |
57.75 |
Usd/dmt |
|
5日 |
北铁中心 |
金步巴粉 |
61.3% |
9 |
万吨 |
5月 |
55 |
Usd/dmt |
|
北铁中心 |
卡粉 |
64.82% |
13.59 |
万吨 |
提单日4.16 |
67.8 |
Usd/dmt |
|
北铁中心 |
FB |
58% |
2 |
万吨 |
京唐港 |
395 |
元/吨 |
|
6日 |
北铁中心 |
PB粉 |
61% |
10 |
万吨 |
6月 |
61.05 |
Usd/dmt |
|
北铁中心 |
巴粗 |
62.5% |
9.9 |
万吨 |
提单日4.12 |
60 |
Usd/dmt |
|
Globalore |
澳粉 |
62% |
8 |
万吨 |
Q3 |
指数+1.15 |
usd/dmt |
|
Globalore |
杨迪粉 |
58% |
9 |
万吨 |
Q3 |
指数+1.15 |
Usd/dmt |
|
Globalore |
澳粉 |
62% |
8 |
万吨 |
Q3 |
指数+1.15 |
Usd/dmt |
|
Globalore |
杨迪粉 |
58% |
9 |
万吨 |
Q3 |
指数+1.15 |
usd/dmt |
|
Globalore |
澳粉 |
62% |
8 |
万吨 |
6月 |
57.5 |
Usd/dmt |
|
Globalore |
澳粉 |
62% |
8 |
万吨 |
7月 |
59 |
Usd/dmt |
【铁矿石掉期方面】：
7日SGX 14/5月结算价$58.33；30日5月结算价$54.67，较30日涨3.66。
7日SGX 14/6月结算价$57；30日6月结算价$53.32，较30日涨3.68。
7日SGX 14/7月结算价$55.9；30日7月结算价$56.06，较30日降0.16。
【铁矿石港口库存方面】:
|
港口 |
库存 |
增减 |
日疏港量 |
堆场容量 |
澳矿 |
巴西矿 |
南非矿 |
印度矿 |
贸易矿 |
备注 |
单位 |
|
大连港 |
170 |
-1 |
2.5 |
800 |
60 |
88 |
0 |
0 |
11 |
不压港 |
万吨 |
|
丹东港 |
45 |
0 |
1 |
80 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
锦州港 |
25 |
0 |
1 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
营口港 |
260 |
10 |
12 |
1200 |
100 |
55 |
13 |
9 |
37 |
无压港，长协90% |
万吨 |
|
秦皇岛港 |
35 |
5 |
1.5 |
500 |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
压港2-3天 |
万吨 |
|
京唐港 |
935 |
-98 |
25 |
1000 |
480 |
90 |
70 |
30 |
300 |
压港4-5天，长协45% |
万吨 |
|
曹妃甸 |
1261 |
-76 |
44 |
1400 |
470 |
190 |
15 |
17 |
150 |
压港2天，长协75% |
万吨 |
|
天津港 |
685 |
-57 |
30 |
1200 |
360 |
90 |
25 |
30 |
270 |
压港5天，长协50% |
万吨 |
|
龙口港 |
25 |
0 |
2 |
0 |
9 |
5 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
烟台港 |
52 |
22 |
4 |
300 |
35 |
18 |
0 |
0 |
20 |
无压港，贸易矿20% |
万吨 |
|
青岛港 |
1220 |
-45 |
26 |
1700 |
590 |
300 |
80 |
25 |
320 |
无压港，长协70% |
万吨 |
|
日照港 |
965 |
-75 |
24.5 |
1830 |
380 |
130 |
40 |
10 |
570 |
压港5天， 长协35% |
万吨 |
|
岚山港 |
484 |
-22 |
9 |
600 |
300 |
50 |
15 |
13 |
150 |
压港2天，长协20% |
万吨 |
|
连云港 |
545 |
15 |
11.2 |
800 |
300 |
150 |
18 |
30 |
180 |
压港1天，长协55% |
万吨 |
|
马迹山港 |
150 |
0 |
4 |
500 |
100 |
10 |
10 |
5 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
罗泾港 |
90 |
-53 |
9 |
300 |
50 |
20 |
1 |
7 |
15 |
无压港 |
万吨 |
|
太仓港 |
184 |
-5 |
6 |
300 |
140 |
23 |
0 |
0 |
85 |
压港5-7天 |
万吨 |
|
南通港 |
100 |
0 |
10 |
270 |
72 |
21 |
0 |
0 |
25 |
压港1天，长协矿90% |
万吨 |
|
张家港 |
20 |
0 |
2 |
- |
5 |
3 |
2 |
0 |
5 |
无压港 |
万吨 |
|
江阴港 |
125 |
15 |
2 |
200 |
50 |
28 |
18 |
8 |
35 |
无压港 |
万吨 |
|
常州港 |
45 |
0 |
0 |
- |
8 |
7 |
0 |
0 |
4 |
无压港 |
万吨 |
|
泰州港 |
30 |
0 |
1.5 |
180 |
25 |
5 |
0 |
0 |
9 |
压港2-3天 |
万吨 |
|
扬州港 |
15 |
0 |
1 |
230 |
5 |
0 |
0 |
0 |
3 |
无压港 基本无贸易矿 |
万吨 |
|
镇江港 |
260 |
-20 |
11 |
400 |
40 |
13 |
8 |
0 |
50 |
无压港，长协50% |
万吨 |
|
南京港 |
35 |
-10 |
1 |
200 |
5 |
3 |
0 |
1 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
北仑港 |
230 |
-30 |
14 |
550 |
90 |
80 |
35 |
0 |
80 |
压港4天，长协65% |
万吨 |
|
福州港 |
40 |
0 |
0.7 |
30 |
16 |
2 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
厦门港 |
50 |
-11 |
2 |
100 |
20 |
5 |
10 |
3 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
泉州港 |
32 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
深圳港 |
22 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
广州港 |
20 |
0 |
1 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
湛江港 |
268 |
1 |
3 |
350 |
50 |
125 |
19 |
11 |
35 |
压港5天，长协80% |
万吨 |
|
钦州港 |
15 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
防城港 |
276 |
-39 |
2.5 |
1000 |
20 |
130 |
22 |
5 |
40 |
压港6天，长协70% |
万吨 |
|
总计 |
8714 |
-474 |
269.4 |
|
3828 |
1641 |
401 |
204 |
2394 |
|
万吨 |
【铁矿石发货、到货量统计】
预计5月8-14日中国7个主要港口预计铁矿石到港量为1193.5万吨增50.3；其中青岛港159万吨降13；
预计5月8-14日澳大利亚3个港口铁矿石出港货量为1452.3万吨增58.7；其中力拓预计出货量为646万吨，发往中国484；BHP与FMG发中国分别为452和317；丹皮尔港出港货量为312万吨；
预计5月8-14日巴西5个主要港口铁矿石出港货量为795.1万吨，较上次统计增83.2万吨；其中Vale预计出货量为682万吨；图巴朗港总作业量为191万吨。
【国内铁矿石市场】5月4-5月8日，国产矿市场部分地区报价小涨，成交维稳。周初受进口矿反弹及钢厂较低库存支撑，钢厂对国产矿询盘普遍有所加强，在此阶段，华东、河北及中南大矿顺势上调出厂价格。由此带动区域市场价格重心有所上涨。其中华东上调15-20元/吨，河北上调10-20元/吨，中南地区上调30-40元/吨，东北地区暂稳。
下周，国产矿市场预计以稳为主，进口矿港口现货资源依然较紧张，但下游钢材价格持续走低，限制钢厂拿货力度，另外据本网统计下周七个主要港口铁矿石到港1193.5万吨增50.3；到货基本维稳。综合供需预计进口矿价将仍在60美元附近波动。在此大背景下国产矿价格上涨较为困难，实际前期市场报价上涨后对外省输出资源的矿山出货就略显吃力，因此，预计下周除河北大矿价格或有所上调外，国产矿价格整体上调谨慎，市场成交以稳为主。
全国重点地区铁矿石市场价格一周汇总（5.4-5.8）
|
地区 |
产地 |
品名 |
规格 |
出厂价格(元/吨) |
涨跌 |
备注 |
|
东北 |
北票 |
铁精粉 |
66%酸 |
380 |
- |
湿基，不含税 |
|
建平 |
铁精粉 |
66%酸 |
400 |
- |
湿基，不含税 |
|
本溪 |
铁精粉 |
65%酸 |
400 |
- |
湿基，不含税 |
|
辽阳 |
铁精粉 |
65%酸 |
400 |
- |
湿基 |
|
华北 |
唐山遵化 |
铁精粉 |
66%酸 |
440 |
- |
湿基，不含税 |
|
河北迁安 |
铁精粉 |
66%酸 |
560 |
15 |
干基，含税 |
|
承德（兴隆） |
铁精粉 |
66%酸 |
480 |
- |
干基，含税 |
|
河北武安 |
铁精粉 |
64%碱 |
460 |
+10 |
湿基不含税 |
|
邯邢局 |
铁精粉 |
66%碱 |
527 |
+38 |
干基不含税、出厂价格 |
|
山西代县 |
铁精粉 |
65%酸 |
450 |
- |
湿基，不含税 |
|
山西繁峙 |
铁精粉 |
65%酸 |
450 |
- |
湿基，不含税 |
|
内蒙赤峰 |
铁精粉 |
66%酸 |
410 |
- |
湿基，不含税 |
|
华东 |
鲁中矿业 |
铁精粉 |
64%碱 |
595 |
+15 |
干基，含税 |
|
华联矿业 |
铁精粉 |
65%酸 |
575 |
+15 |
干基，含税 |
|
中钢山东矿业 |
铁精粉 |
65%酸 |
610 |
- |
干基，含税 |
|
黄金昌邑矿业 |
铁精粉 |
65%酸 |
- |
- |
干基，含税 |
|
山东莱芜 |
铁精粉 |
65%酸 |
460 |
+15 |
湿基，不含税 |
|
山东淄博 |
铁精粉 |
65%碱 |
605 |
+15 |
干基，含税600-610 |
|
山东枣庄 |
铁精粉 |
65%酸 |
450 |
+15 |
湿基承兑，不含税承兑 |
|
山东临沂 |
铁精粉 |
65%酸 |
440 |
+20 |
湿基不含税435-440 |
|
安徽马鞍山 |
铁精粉 |
65%酸 |
415 |
- |
湿基不含税、10个水 |
|
安徽霍邱 |
铁精粉 |
65%酸 |
520 |
+20 |
干基，含税现金500-510 |
|
中南 |
湖北大冶 |
铁精粉 |
63%酸 |
450 |
- |
干基，含税，现汇490-500成交少 |
|
湖北荆门 |
铁精粉 |
65%酸 |
- |
- |
湿基，不含税 |
|
福建龙岩 |
铁精粉 |
64%酸 |
500 |
- |
干基，含税 |
|
广东怀集 |
铁精粉 |
64%酸 |
480 |
- |
干基，含税 |
|
广西柳州 |
铁精粉 |
64%酸 |
560 |
- |
干基，含税 |
|
海南 |
高炉块矿 |
55%酸 |
360 |
- |
现金出厂干不含税 |
重点地区钢厂国内铁矿采购价格一周汇总（5.4-5.8)
|
地区 |
钢厂 |
规格 |
到厂价格(元/吨) |
涨跌 |
备注 |
价格属性 |
|
东北 |
凌钢 |
66%酸 |
590 |
- |
北票/建平 |
干基含税承兑到厂 |
|
本钢 |
65%酸 |
535 |
- |
本地 |
干基含税基价，运费5-35元/吨不等 |
|
新抚钢 |
66%酸 |
575 |
- |
本地 |
干基含税到厂现汇基价 |
|
华北 |
唐钢 |
66%酸 |
- |
- |
本地 |
干基，含税，承兑 |
|
唐山国丰 |
66%酸 |
630 |
- |
迁西、遵化、宽城 |
干基，含税，承兑 |
|
津西钢铁 |
66%酸 |
560 |
- |
本地 |
干基，含税 |
|
松汀钢铁 |
66%酸 |
540 |
- |
唐山 |
到厂 现汇 |
|
迁安轧一 |
66%酸 |
560 |
- |
唐山 |
干基，含税，承兑 |
|
唐山瑞丰 |
65%酸 |
- |
- |
迁西、遵化 |
承兑 |
|
承钢 |
63.5%钒钛 |
530 |
- |
本地 |
承兑,有加价 |
|
66%酸 |
590 |
- |
本地 |
|
宣钢 |
63.5%全自熔 |
- |
- |
本地 |
干基，低钛 |
|
66% |
570 |
- |
本地 |
干基，低钛 |
|
62.5%球团 |
730 |
- |
本地 |
有加价 |
|
邯钢 |
66%酸 |
670 |
- |
密云 |
密云到厂含税 |
|
65%酸 |
- |
- |
不限 |
承兑 |
|
66%碱 |
527 |
+38 |
邯邢局 |
干基不含税价 |
|
邢钢 |
65%酸 |
- |
- |
不限 |
承兑 山西，停采 |
|
64%碱 |
- |
- |
本地 |
承兑 |
|
文丰钢铁 |
64%碱 |
- |
- |
本地 |
现汇 |
|
邯郸纵横 |
66%碱 |
527 |
+38 |
邯邢局 |
干基，到厂 |
|
普阳钢铁 |
65%酸 |
- |
- |
武安 |
现汇 |
|
石钢 |
65%酸 |
- |
- |
- |
- |
|
海鑫钢厂 |
63%球团 |
- |
- |
当地- |
球团含税到厂（回转窑） |
|
长治钢厂 |
65%酸 |
- |
- |
代县 |
代县，干基，含税，暂停采 |
|
华东 |
济钢 |
65%碱 |
590 |
+35 |
山东 |
干基，含税，承兑 |
|
莱钢 |
65% |
595 |
+15 |
山东 |
干基，含税，贸易矿 |
|
石横特钢 |
65%酸 |
595 |
+15 |
周边 |
一票结算，承兑 |
|
芜湖新兴铸管 |
65% |
580 |
- |
安徽 |
干基，含税造球精粉 |
|
中天钢铁 |
65%酸 |
- |
- |
东北 |
干基，含税，现汇 |
|
中南 |
安钢 |
65%碱 |
- |
- |
东北 |
火运，汽运停采 |
|
65%酸 |
- |
- |
当地 |
火运 |
|
新钢 |
64%酸 |
- |
- |
周边 |
保量加价 |
|
64%酸 |
580 |
+40 |
广东 |
- |
|
涟钢 |
65%酸 |
620 |
+40 |
广东、江西 |
干基，含税 |
|
63%酸 |
- |
- |
湖南 |
干基，暂稳 |
|
鄂钢 |
64%酸 |
590 |
- |
当地 |
干基，含税 |
|
韶钢 |
64%酸 |
475 |
- |
河源，周边 |
一票结算 |
|
萍钢 |
64%酸 |
550 |
- |
广东 |
干基，含税 |
【国际海运市场】5月4-5月8日波罗的海国际干散指数BDI较30日跌18点，至573点，海岬型船运价指数BCI涨29点，至594点；巴拿马型船运价指数BPI跌55点，至603点；超灵便型船运价指数BSI跌7点，至618点；国际船运报价：巴西至中国航线海运费报10.595美元/吨,涨0.36美元/吨;西澳至中国航线海运费报4.536美元/吨，涨0.104美元/吨；印度航线海运费报8.1美元/吨，跌0.1美元/吨。5月4-5月8日国际干散货运市场继续弱势运行，各船型涨跌不一，大船略有上涨，中小型船小幅走低。具体来看，海岬型船市场略有反弹，随着燃油价格的上行，程租运费略有上升，5月4-5月8日巴西发货相对正常，成交运价略有上涨。目前虽然市场略有改善，但整体运价仍处于低位水平，所以难言乐观。巴拿马型船市场处于低迷态势，太平洋市场船舶集中，运价租金等有所下行，大西洋市场也正处于缓慢下行的态势。超灵便型船市场微跌，整体需求低迷，运价受到抑制。目前干散货需求仍未得到释放，预计下周国际干散货运市场依旧低迷波动。 |
