【进口铁矿石市场】本周铁矿石市场大幅反弹。因临近铁矿05合约交割月，市场开始有传05合约将会面临“多逼空”压力，导致连铁价格出现大幅上涨，同时因前期市场一直处于阴跌状态，国内部分钢厂在“买涨不买跌”的传统心理下，补库较为消极，进而至使场内库存处于紧绷状态。在两者因素叠加之下，通过期货上涨的带动，实货市场也开始了大幅上涨，同时，因前期现货价格较期货有正挂现象，本周现货市场反弹力度较期货市场稍大。在钢材市场缺乏上涨动力的前提，预计下周市场将盘整运行。
【本周港口现货成交】本周港口现货成交情况，以山东港口57%罗粉成交为例：21日成交价格345元，22日成交价格347元，23日成交价格351元。北方港口以61.5%PB粉为例：20日成交价格370元，21日成交价格375元，22日成交价格385元，23日成交价398元，24日成交价405元。
本周末部分进口铁矿石价格行情：（4.17-4.24）
|
品种/价格（元/吨）
湿吨、含税 |
天津港 |
青岛港 |
日照港 |
北仑港 |
|
价格 |
比上周 |
价格 |
比上周 |
价格 |
比上周 |
价格 |
比上周 |
|
63.5%印度粉矿 |
410 |
+20 |
400 |
+10 |
390 |
+10 |
380 |
- |
|
62%印度粉矿 |
- |
- |
370 |
+10 |
370 |
+10 |
- |
- |
|
58%印度粉矿 |
- |
- |
320 |
+10 |
320 |
+20 |
- |
- |
|
66%巴西精粉 |
460 |
- |
460 |
- |
450 |
+10 |
450 |
- |
|
64.5%巴西粗粉 |
410 |
- |
410 |
- |
400 |
+10 |
390 |
- |
|
65%巴西球团 |
640 |
- |
640 |
- |
650 |
- |
650 |
- |
|
62.5%澳大利亚块矿 |
480 |
- |
470 |
- |
470 |
- |
470 |
- |
|
61.5%PB粉矿 |
410 |
+20 |
390 |
+10 |
390 |
+10 |
380 |
- |
|
58%HIYF粉 |
360 |
+10 |
360 |
+10 |
360 |
+10 |
- |
- |
|
57%罗布河粉矿 |
350 |
+10 |
340 |
+10 |
350 |
+10 |
340 |
- |
【铁矿石指数方面】：
本周Platts指数23日，Platts62% $54.75；16日Platts62% $50.75，较16日涨4。
本周TSI指数23日，TSI62% $53.8；16日TSI62% $50，较16日涨3.8。
本周MB指数23日，MB62% $54.82；16日MB62% $49.78，较16日涨5.04。
【铁矿石平台方面】：
本周国内外两大平台共成交14笔，其中北铁中心成交8笔，GlobalORE成交6笔。
|
20日 |
北铁中心 |
PB粉 |
61% |
17 |
万吨 |
5月 |
51.5 |
Usd/dmt |
|
Globalore |
澳粉 |
62% |
9 |
万吨 |
5月 |
48.75 |
Usd/dmt |
|
Globalore |
澳粉 |
62% |
8 |
万吨 |
6月 |
48.5 |
Usd/dmt |
|
21日 |
北铁中心 |
PB粉 |
61.89% |
3 |
万吨 |
曹妃甸 |
375 |
元/吨 |
|
22日 |
北铁中心 |
PB块 |
62% |
7 |
万吨 |
5月 |
60.5 |
Usd/dmt |
|
北铁中心 |
PB粉 |
61% |
10 |
万吨 |
5月 |
53.3 |
Usd/dmt |
|
北铁中心 |
卡粉 |
65.07% |
11.7 |
万吨 |
提单日4.11 |
62 |
Usd/dmt |
|
23日 |
北铁中心 |
澳粉 |
62% |
9 |
万吨 |
5月 |
52.75 |
Usd/dmt |
|
Globalore |
PB粉 |
62% |
17 |
万吨 |
5月 |
56.5 |
Usd/dmt |
|
Globalore |
PB粉 |
62% |
17 |
万吨 |
6月 |
54.5 |
Usd/dmt |
|
Globalore |
澳粉 |
62% |
8 |
万吨 |
6月 |
52.75 |
Usd/dmt |
|
24日 |
北铁中心 |
PB粉 |
61% |
17 |
万吨 |
5月 |
57 |
Usd/dmt |
|
北铁中心 |
PB粉 |
61% |
17 |
万吨 |
6月 |
58 |
Usd/dmt |
|
Globalore |
PB粉 |
62% |
17 |
万吨 |
5月 |
57 |
Usd/dmt |
【铁矿石掉期方面】：
23日SGX 14/4月结算价$49.63；16日4月结算价$49.26，较16日涨0.4。
23日SGX 14/5月结算价$52.81；16日5月结算价$49.92，较16日涨2.89。
23日SGX 14/6月结算价$52.19；16日6月结算价$49.42，较16日涨2.77。
【铁矿石港口库存方面】：
|
港口 |
库存 |
增减 |
日疏港量 |
堆场容量 |
澳矿 |
巴西矿 |
南非矿 |
印度矿 |
贸易矿 |
备注 |
单位 |
|
大连港 |
183 |
12 |
2.5 |
800 |
60 |
88 |
0 |
0 |
11 |
不压港 |
万吨 |
|
丹东港 |
45 |
0 |
1 |
80 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
锦州港 |
25 |
0 |
1 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
营口港 |
219 |
-1 |
12 |
1200 |
95 |
54 |
13 |
9 |
37 |
无压港，长协90% |
万吨 |
|
秦皇岛港 |
30 |
0 |
1.5 |
500 |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
压港2-3天 |
万吨 |
|
京唐港 |
1046 |
-11 |
24 |
1000 |
566 |
107 |
77 |
34 |
383 |
压港4-5天，长协45% |
万吨 |
|
曹妃甸 |
1332 |
-6 |
28 |
1400 |
525 |
205 |
18 |
23 |
185 |
压港2天，长协75% |
万吨 |
|
天津港 |
807 |
-3 |
18 |
1200 |
400 |
105 |
35 |
40 |
300 |
压港5天，长协50% |
万吨 |
|
龙口港 |
25 |
0 |
2 |
0 |
9 |
5 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
烟台港 |
65 |
-4 |
4 |
300 |
28 |
15 |
0 |
0 |
17 |
无压港，贸易矿20% |
万吨 |
|
青岛港 |
1265 |
-15 |
26 |
1700 |
632 |
329 |
91 |
30 |
353 |
无压港，长协70% |
万吨 |
|
日照港 |
1070 |
10 |
24.5 |
1830 |
440 |
150 |
44 |
14 |
630 |
压港5天， 长协35% |
万吨 |
|
岚山港 |
496 |
-7 |
9 |
600 |
300 |
55 |
17 |
15 |
170 |
压港2天，长协20% |
万吨 |
|
连云港 |
520 |
-5 |
11.2 |
800 |
295 |
145 |
16 |
27 |
170 |
压港1天，长协55% |
万吨 |
|
马迹山港 |
150 |
0 |
4 |
500 |
100 |
10 |
10 |
5 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
罗泾港 |
143 |
-22 |
9 |
300 |
88 |
25 |
1 |
7 |
20 |
无压港 |
万吨 |
|
太仓港 |
194 |
-12 |
6 |
300 |
140 |
23 |
0 |
0 |
85 |
压港5-7天 |
万吨 |
|
南通港 |
100 |
0 |
10 |
270 |
72 |
21 |
0 |
0 |
25 |
压港1天，长协矿90% |
万吨 |
|
张家港 |
17 |
0 |
2 |
- |
5 |
3 |
2 |
0 |
5 |
无压港 |
万吨 |
|
江阴港 |
120 |
-10 |
2 |
200 |
45 |
25 |
15 |
8 |
30 |
无压港 |
万吨 |
|
常州港 |
45 |
0 |
0 |
- |
8 |
7 |
0 |
0 |
4 |
无压港 |
万吨 |
|
泰州港 |
30 |
0 |
1.5 |
180 |
25 |
5 |
0 |
0 |
9 |
压港2-3天 |
万吨 |
|
扬州港 |
15 |
0 |
1 |
230 |
5 |
0 |
0 |
0 |
3 |
无压港 基本无贸易矿 |
万吨 |
|
镇江港 |
300 |
25 |
11 |
400 |
50 |
17 |
9 |
0 |
70 |
无压港，长协50% |
万吨 |
|
南京港 |
45 |
0 |
1 |
200 |
5 |
3 |
0 |
1 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
北仑港 |
310 |
-20 |
14 |
550 |
115 |
83 |
38 |
0 |
105 |
压港4天，长协65% |
万吨 |
|
福州港 |
40 |
0 |
0.7 |
30 |
16 |
2 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
厦门港 |
70 |
9 |
2 |
100 |
25 |
5 |
10 |
3 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
泉州港 |
32 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
深圳港 |
22 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
广州港 |
20 |
0 |
1 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
湛江港 |
260 |
-11 |
3 |
350 |
50 |
125 |
19 |
11 |
35 |
压港5天，长协80% |
万吨 |
|
钦州港 |
15 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
防城港 |
305 |
11 |
2.5 |
1000 |
22 |
155 |
25 |
5 |
55 |
压港6天，长协70% |
万吨 |
|
总计 |
9361 |
-60 |
244.9 |
|
4169 |
1767 |
440 |
233 |
2702 |
|
万吨 |
【铁矿石发货、到货量统计】预计4月24-30日中国7个主要港口预计铁矿石到港量为1212.3万吨降41.6；其中青岛港192万吨降21；
预计4月24-30日澳大利亚3个港口铁矿石出港货量为1446.8万吨涨11.2；其中力拓预计出货量为647万吨，发往中国485；BHP与FMG发中国分别为 454和315；丹皮尔港出港货量为317万吨；
预计4月24-30日巴西5个主要港口铁矿石出港货量为783.2万吨，较上次统计降56.7万吨；其中Vale预计出货量为668万吨；图巴朗港总作业量为 192万吨。
【国产矿市场】本周，国产矿市场稳定商家心态受进口矿拉涨影响心态有所好转，盼涨情绪酝酿。河北地区矿山出厂报价下调实际成交价格前期早已下跌，因此，本周国产矿全面归稳，成交尚可。当前市场主流报价：华东，65湿不含税莱芜420-425，临沂420；65干含税：霍邱470-485，繁昌540；华北：66%湿不含税迁西420-430遵化430-440，东北66%湿不含税朝阳380-390建平390-400，中南：64干含税河源370-380，怀集430-440；63干含税大冶450-460.
下周，预计国产矿价格维持稳定，成交向好。主要原因有二：首先下周市场实际成交仅剩四天目前从港口现货来看，钢厂拿货普遍较为吃紧，港口主流货较缺且面临三天假期，会有一定的采购力度，同时本周统计巴西下周发货量预计减少51万吨，将体现在节后，因此预计此波反弹将有一定的持久度。进口矿的持续性向好给国产矿微力支撑，据调研，进口矿价不上60美金的话，国产矿涨价仍有一定的压力存在，所以从价格上来说下周国产矿仍以稳为主。
其次，目前据本网统计内外矿价差折合同品位后为41元/吨，国产矿仍高于进口矿价，且节后的资源降税政策对国内矿价的上涨有一定掣肘，尽管河北、中南等部分地区国内精粉资源受矿山关停影响略显紧缺，但钢材价格受下游需求影响难涨，60美元之下，进口矿优势又远大于国产矿，因此钢厂会对国产矿采购有所加量，但价格难涨。总体来说下周受进口矿反弹的拉涨，国产矿市场的回暖将首先体现在成交量上，价格的上涨仍需一段时间的观察。
全国重点地区铁矿石市场价格一周汇总（4.20-4.24）
|
地区 |
产地 |
品名 |
规格 |
出厂价格(元/吨) |
涨跌 |
备注 |
|
东北 |
北票 |
铁精粉 |
66%酸 |
380 |
- |
湿基，不含税 |
|
建平 |
铁精粉 |
66%酸 |
400 |
- |
湿基，不含税 |
|
本溪 |
铁精粉 |
65%酸 |
400 |
- |
湿基，不含税 |
|
辽阳 |
铁精粉 |
65%酸 |
400 |
- |
湿基 |
|
华北 |
唐山遵化 |
铁精粉 |
66%酸 |
440 |
-20 |
湿基，不含税 |
|
河北迁安 |
铁精粉 |
66%酸 |
545 |
-45 |
干基，含税 |
|
承德（兴隆） |
铁精粉 |
66%酸 |
480 |
- |
干基，含税 |
|
河北武安 |
铁精粉 |
64%碱 |
450 |
- |
湿基不含税 |
|
邯邢局 |
铁精粉 |
66%碱 |
489 |
- |
干基不含税、出厂价格 |
|
山西代县 |
铁精粉 |
65%酸 |
450 |
- |
湿基，不含税 |
|
山西繁峙 |
铁精粉 |
65%酸 |
450 |
- |
湿基，不含税 |
|
内蒙赤峰 |
铁精粉 |
66%酸 |
410 |
- |
湿基，不含税 |
|
华东 |
鲁中矿业 |
铁精粉 |
64%碱 |
555 |
- |
干基，含税 |
|
华联矿业 |
铁精粉 |
65%酸 |
535 |
- |
干基，含税 |
|
中钢山东矿业 |
铁精粉 |
65%酸 |
610 |
- |
干基，含税 |
|
黄金昌邑矿业 |
铁精粉 |
65%酸 |
575 |
- |
干基，含税 |
|
山东莱芜 |
铁精粉 |
65%酸 |
425 |
- |
湿基，不含税 |
|
山东淄博 |
铁精粉 |
65%碱 |
565 |
- |
干基，含税580-600 |
|
山东枣庄 |
铁精粉 |
65%酸 |
430 |
- |
湿基承兑，不含税承兑 |
|
山东临沂 |
铁精粉 |
65%酸 |
420 |
- |
湿基不含税520-540 |
|
安徽马鞍山 |
铁精粉 |
65%酸 |
415 |
- |
湿基不含税、10个水 |
|
安徽霍邱 |
铁精粉 |
65%酸 |
480 |
- |
干基，含税现金480-495 |
|
中南 |
湖北大冶 |
铁精粉 |
63%酸 |
460 |
- |
干基，含税，现汇490-500成交少 |
|
湖北荆门 |
铁精粉 |
65%酸 |
- |
- |
湿基，不含税 |
|
福建龙岩 |
铁精粉 |
64%酸 |
500 |
- |
干基，含税 |
|
广东怀集 |
铁精粉 |
64%酸 |
440 |
- |
干基，含税 |
|
广西柳州 |
铁精粉 |
64%酸 |
560 |
- |
干基，含税 |
|
海南 |
高炉块矿 |
55%酸 |
350 |
+10 |
现金出厂干不含税 |
重点地区钢厂国内铁矿采购价格一周汇总（4.20-4.24）
|
地区 |
钢厂 |
规格 |
到厂价格(元/吨) |
涨跌 |
备注 |
价格属性 |
|
东北 |
凌钢 |
66%酸 |
590 |
- |
北票/建平 |
干基含税承兑到厂 |
|
本钢 |
65%酸 |
535 |
-20 |
本地 |
干基含税基价，运费5-35元/吨不等 |
|
新抚钢 |
66%酸 |
575 |
- |
本地 |
干基含税到厂现汇基价 |
|
华北 |
唐钢 |
66%酸 |
- |
- |
本地 |
干基，含税，承兑 |
|
唐山国丰 |
66%酸 |
630 |
- |
迁西、遵化、宽城 |
干基，含税，承兑 |
|
津西钢铁 |
66%酸 |
560 |
-20 |
本地 |
干基，含税 |
|
松汀钢铁 |
66%酸 |
540 |
-90 |
唐山 |
到厂 现汇 |
|
迁安轧一 |
66%酸 |
560 |
-40 |
唐山 |
干基，含税，承兑 |
|
唐山瑞丰 |
65%酸 |
- |
- |
迁西、遵化 |
承兑 |
|
承钢 |
63.5%钒钛 |
530 |
- |
本地 |
承兑,有加价 |
|
66%酸 |
590 |
- |
本地 |
|
宣钢 |
63.5%全自熔 |
- |
- |
本地 |
干基，低钛 |
|
66% |
570 |
-30 |
本地 |
干基，低钛 |
|
62.5%球团 |
730 |
-70 |
本地 |
有加价 |
|
邯钢 |
66%酸 |
770 |
- |
密云 |
密云到厂含税 |
|
65%酸 |
- |
- |
不限 |
承兑 |
|
66%碱 |
489 |
- |
邯邢局 |
干基不含税价 |
|
邢钢 |
65%酸 |
- |
- |
不限 |
承兑 山西，停采 |
|
64%碱 |
- |
- |
本地 |
承兑 |
|
文丰钢铁 |
64%碱 |
- |
- |
本地 |
现汇 |
|
邯郸纵横 |
66%碱 |
489 |
- |
邯邢局 |
干基，到厂 |
|
普阳钢铁 |
65%酸 |
- |
- |
武安 |
现汇 |
|
石钢 |
65%酸 |
- |
- |
- |
- |
|
海鑫钢厂 |
63%球团 |
- |
- |
当地- |
球团含税到厂（回转窑） |
|
长治钢厂 |
65%酸 |
- |
- |
代县 |
代县，干基，含税，暂停采 |
|
华东 |
济钢 |
65%碱 |
565 |
- |
山东 |
干基，含税，承兑 |
|
莱钢 |
65% |
565 |
- |
山东 |
干基，含税，贸易矿 |
|
石横特钢 |
65%酸 |
- |
- |
周边 |
一票结算，承兑 |
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芜湖新兴铸管 |
65% |
580 |
- |
安徽 |
干基，含税造球精粉 |
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中天钢铁 |
65%酸 |
- |
- |
东北 |
干基，含税，现汇 |
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中南 |
安钢 |
65%碱 |
- |
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东北 |
火运，汽运停采 |
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65%酸 |
- |
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当地 |
火运 |
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新钢 |
64%酸 |
- |
- |
周边 |
保量加价 |
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64%酸 |
540 |
- |
广东 |
- |
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涟钢 |
65%酸 |
580 |
- |
广东、江西 |
干基，含税 |
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63%酸 |
- |
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湖南 |
干基，暂稳 |
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鄂钢 |
64%酸 |
590 |
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当地 |
干基，含税 |
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韶钢 |
64%酸 |
475 |
-60 |
河源，周边 |
一票结算 |
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萍钢 |
64%酸 |
550 |
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广东 |
干基，含税 |
【国际海运市场】本周波罗的海国际干散指数BDI较16日涨6点，至599点，海岬型船运价指数BCI涨22点，至543点；巴拿马型船运价指数BPI涨44点，至680点；超灵便型船运价指数BSI涨9点，至621点；国际船运报价：巴西至中国航线海运费报10.065美元/吨，涨0.15美元/吨；西澳至中国航线海运费报4.45美元/吨，涨0.005美元/吨；印度航线海运费报8.3美元/吨，稳。近期国际干散货运市场一直处于震荡小幅波动态势，本周略有微涨，整体依旧偏弱。海岬型船市场弱势运行，南非、巴西船运有少量成交，整体铁矿石船运成交有限，运价处于低位。巴拿马型船市场表现相对稍好，谷物船运成交有所活跃。海岬型船市场表现不温不火，低迷运行。在无明显利好或利空因素的刺激下，这种小幅震荡局势或将持续。
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