【进口铁矿石市场】本周铁矿石市场小幅反弹，受上周澳洲第四大矿山“阿特拉斯”停产以及市场价格历史低位影响，本周初开始期货市场便开始出现明显反弹，随后带动现货市场上涨。同时在国内钢厂库存持续低位以及“买涨不买跌”的传统思维共同作用下，本周国内钢厂开始出现小幅补库行为，这也为本次上涨提供了稍许支撑。但在目前钢厂资金普遍紧张，下游钢材需求持续低迷，以及国外其他大型矿山频放“绝不减产，适当时机继续增持”的言论的市场下，本次反弹预计将很难持续较长时间，下周市场可能将继续波动运行。
【本周港口现货成交】本周港口现货成交情况，以山东港口57%罗粉成交为例：14日成交价格335元，15日成交价格335元，16日成交价格350元。北方港口以61.5%PB粉为例：13日成交价格365元，15日成交价格375元，,16日成交价格370元。
本周末部分进口铁矿石价格行情：（4.10.4.17）
|
品种/价格（元/吨）
湿吨、含税 |
天津港 |
青岛港 |
日照港 |
北仑港 |
|
价格 |
比上周 |
价格 |
比上周 |
价格 |
比上周 |
价格 |
比上周 |
|
63.5%印度粉矿 |
390 |
+10 |
390 |
+10 |
380 |
- |
380 |
- |
|
62%印度粉矿 |
- |
- |
360 |
- |
360 |
- |
- |
- |
|
58%印度粉矿 |
- |
- |
310 |
- |
300 |
- |
- |
- |
|
66%巴西精粉 |
460 |
+20 |
460 |
+20 |
440 |
- |
450 |
- |
|
64.5%巴西粗粉 |
410 |
+10 |
410 |
+20 |
390 |
+10 |
390 |
- |
|
65%巴西球团 |
640 |
- |
640 |
- |
650 |
- |
650 |
- |
|
62.5%澳大利亚块矿 |
480 |
+20 |
470 |
+20 |
470 |
+20 |
470 |
+20 |
|
61.5%PB粉矿 |
390 |
+10 |
380 |
+10 |
380 |
+10 |
380 |
+10 |
|
58%HIYF粉 |
350 |
+10 |
350 |
+10 |
350 |
+20 |
- |
- |
|
57%罗布河粉矿 |
340 |
+10 |
330 |
+10 |
340 |
+10 |
340 |
+10 |
【铁矿石指数方面】：
本周Platts指数16日，Platts62% $50.75；9日Platts62% $48，较9日涨2.75。
本周TSI指数16日，TSI62% $50；9日TSI62% $47.8，较9日涨2.2。
本周MB指数16日，MB62% $49.78；9日MB62% $48.34，较9日涨1.44。
【铁矿石平台方面】：
本周国内外两大平台共成交8笔，其中北铁中心成交6笔，GlobalORE成交2笔。
|
13日 |
北铁中心 |
PB块 |
62% |
7 |
万吨 |
5月 |
57.25 |
Usd/dmt |
|
北铁中心 |
PB粉 |
61% |
10 |
万吨 |
5月 |
49.1 |
Usd/dmt |
|
北铁中心 |
金步巴粉 |
61.3% |
9 |
万吨 |
5月 |
45.5 |
Usd/dmt |
|
北铁中心 |
金布巴粉 |
61.3% |
9 |
万吨 |
5月 |
45.88 |
Usd/dmt |
|
Globalore |
PB粉 |
62% |
17 |
万吨 |
5月 |
49 |
Usd/dmt |
|
14日 |
北铁中心 |
PB粉 |
61% |
17 |
万吨 |
5月 |
50 |
Usd/dmt |
|
北铁中心 |
PB粉 |
61% |
17 |
万吨 |
6月 |
指数+0.5 |
Usd/dmt |
|
15日 |
今日无成交 |
|
16日 |
Globalore |
澳粉 |
62% |
8 |
万吨 |
6月 |
48.5 |
Usd/dmt |
|
Globalore |
澳粉 |
62% |
8 |
万吨 |
5月 |
48.75 |
Usd/dmt |
【铁矿石掉期方面】：
16日SGX 14/4月结算价$49.26；9日4月结算价$46.92，较9日降0.21。
16日SGX 14/5月结算价$49.92；9日5月结算价$46.54，较9日降0.09。
16日SGX 14/6月结算价$49.42；9日6月结算价$46.25，较9日涨0.08。
【铁矿石港口库存方面】:
|
港口 |
库存 |
增减 |
日疏港量 |
堆场容量 |
澳矿 |
巴西矿 |
南非矿 |
印度矿 |
贸易矿 |
备注 |
单位 |
|
大连港 |
167 |
22 |
2.5 |
800 |
65 |
90 |
0 |
0 |
10 |
不压港 |
万吨 |
|
丹东港 |
45 |
0 |
1 |
80 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
锦州港 |
25 |
0 |
1 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
营口港 |
195 |
-15 |
12 |
1200 |
92 |
53 |
12 |
9 |
35 |
无压港，长协90% |
万吨 |
|
秦皇岛港 |
27 |
-3 |
3 |
500 |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
压港2-3天 |
万吨 |
|
京唐港 |
1043 |
-17 |
24 |
1000 |
572 |
108 |
78 |
35 |
390 |
压港4-5天，长协45% |
万吨 |
|
曹妃甸 |
1421 |
21 |
28 |
1400 |
545 |
215 |
29 |
24 |
200 |
压港2天，长协75% |
万吨 |
|
天津港 |
865 |
-4 |
18 |
1200 |
412 |
113 |
38 |
41 |
320 |
压港5天，长协50% |
万吨 |
|
龙口港 |
25 |
0 |
2 |
0 |
9 |
5 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
烟台港 |
41 |
-9 |
4 |
300 |
22 |
12 |
0 |
0 |
15 |
无压港，贸易矿20% |
万吨 |
|
青岛港 |
1240 |
-5 |
26 |
1700 |
625 |
325 |
90 |
30 |
350 |
无压港，长协70% |
万吨 |
|
日照港 |
1160 |
-10 |
24.5 |
1830 |
465 |
174 |
49 |
14 |
645 |
压港5天， 长协35% |
万吨 |
|
岚山港 |
528 |
-18 |
9 |
600 |
316 |
59 |
19 |
17 |
185 |
压港2天，长协20% |
万吨 |
|
连云港 |
495 |
0 |
11.2 |
800 |
280 |
140 |
14 |
25 |
155 |
压港1天，长协55% |
万吨 |
|
马迹山港 |
150 |
0 |
4 |
500 |
100 |
10 |
10 |
5 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
罗泾港 |
190 |
13 |
9 |
300 |
95 |
26 |
1 |
8 |
27 |
无压港 |
万吨 |
|
太仓港 |
208 |
2 |
6 |
300 |
145 |
24 |
0 |
0 |
90 |
压港5-7天 |
万吨 |
|
南通港 |
110 |
-10 |
10 |
270 |
72 |
21 |
0 |
0 |
25 |
压港1天，长协矿90% |
万吨 |
|
张家港 |
25 |
3 |
2 |
- |
5 |
3 |
2 |
0 |
5 |
无压港 |
万吨 |
|
江阴港 |
160 |
20 |
2 |
200 |
65 |
35 |
23 |
9 |
50 |
无压港 |
万吨 |
|
常州港 |
44 |
4 |
0 |
- |
8 |
7 |
0 |
0 |
4 |
无压港 |
万吨 |
|
泰州港 |
30 |
-10 |
1.5 |
180 |
25 |
5 |
0 |
0 |
9 |
压港2-3天 |
万吨 |
|
扬州港 |
15 |
-1 |
1 |
230 |
5 |
0 |
0 |
0 |
3 |
无压港 基本无贸易矿 |
万吨 |
|
镇江港 |
266 |
6 |
11 |
400 |
47 |
19 |
8 |
0 |
80 |
无压港，长协50% |
万吨 |
|
南京港 |
45 |
0 |
1 |
200 |
5 |
3 |
0 |
1 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
北仑港 |
360 |
-20 |
14 |
550 |
140 |
95 |
45 |
0 |
120 |
压港4天，长协65% |
万吨 |
|
福州港 |
40 |
0 |
0.7 |
30 |
16 |
2 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
厦门港 |
58 |
2 |
2 |
100 |
25 |
5 |
10 |
3 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
泉州港 |
32 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
深圳港 |
22 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
广州港 |
20 |
0 |
1 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
湛江港 |
265 |
-14 |
3 |
350 |
47 |
121 |
18 |
10 |
29 |
压港5天，长协80% |
万吨 |
|
钦州港 |
15 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
防城港 |
309 |
-22 |
2.5 |
1000 |
20 |
150 |
24 |
4 |
50 |
压港6天，长协70% |
万吨 |
|
总计 |
9641 |
-65 |
244.9 |
|
4271 |
1820 |
470 |
235 |
2802 |
|
万吨 |
【铁矿石发货、到货量统计】预计4月17-23日中国7个主要港口预计铁矿石到港量为1253.9万吨增15.1；其中青岛港213万吨增11；
预计4月17-23日澳大利亚3个港口铁矿石出港货量为1435.6万吨降52.1；其中力拓预计出货量为606万吨，发往中国454；BHP与FMG发中国分别为461和329；丹皮尔港出港货量为296万吨；
预计4月17-23日巴西5个主要港口铁矿石出港货量为839.9万吨，较上次统计增28.3万吨；其中Vale预计出货量为707万吨；图巴朗港总作业量为203万吨。
【港口库存】据联合金属网4月17日统计，本周五全国34个港口铁矿石库存9421万吨，较上周五下降116万吨，较本周二下降89万吨
【国产矿市场】本周国产矿市场继续下跌，进口矿的小幅回暖难阻其下行惯性，其中东北地区价格暂稳，但钢厂入炉配比明显减少，且个别钢厂弃用部分国产矿，从唐山港接进口矿预计国内矿价仍有下跌空间；华北地区本周下跌20-40元，大矿尽管跟随普指涨跌定价但受钢厂采购压力，难逃下跌局面。华东地区本周暂稳，但成交不佳，矿山出货价格过低，内部管理降本将近达到极限；中南地区大矿下调60元/吨，但钢厂拿货仍不积极，矿山压力巨大。当前市场主流报价：华东，65湿不含税莱芜420-425，临沂420；65干含税：霍邱470-485，繁昌540；华北：66%湿不含税迁西460-470遵化450-460，东北66%湿不含税朝阳380-390建平390-400，中南：64干含税河源370-380，怀集430-440；63干含税大冶450-460
下周，国产矿预计价格趋稳，下跌趋势有所缓解，但成交继续趋弱。主要原因自去年六月后期，内外矿价差由进口居高断然反转，国产精粉价格长期高于进口矿，且随今年4月后，进口矿价骤然跌进50内，国内矿山悲观心态加剧，近期随进口矿的小幅拉涨，据本网统计，内外矿七地区平均价差由前期的136元暂时缩小至目前的113元，折合同品位后为81元。另外国产矿开工率，华北、华东重点地区部分主力矿山同样出现减产，资源继续萎缩，因此，进口矿对国内市场的侵占首先体现在量上，而价格打压仍需一定时间。进口矿供应方面：下周澳洲预计发货量减少52.1万吨、巴西发货量增加28.3万吨，主流矿总体较上周统计有所减少，但港口库存长居高位，钢材资金紧张拿货谨慎，矿石价格难现持续反弹，总体来说，预计下周国产矿稳中趋弱。
全国重点地区铁矿石市场价格一周汇总（4.12-4.17）
|
地区 |
产地 |
品名 |
规格 |
出厂价格(元/吨) |
涨跌 |
备注 |
|
东北 |
北票 |
铁精粉 |
66%酸 |
380 |
- |
湿基，不含税 |
|
建平 |
铁精粉 |
66%酸 |
400 |
- |
湿基，不含税 |
|
本溪 |
铁精粉 |
65%酸 |
400 |
- |
湿基，不含税 |
|
辽阳 |
铁精粉 |
65%酸 |
400 |
- |
湿基 |
|
华北 |
唐山遵化 |
铁精粉 |
66%酸 |
460 |
-20 |
湿基，不含税 |
|
河北迁安 |
铁精粉 |
66%酸 |
590 |
-10 |
干基，含税 |
|
承德（兴隆） |
铁精粉 |
66%酸 |
480 |
-40 |
干基，含税 |
|
河北武安 |
铁精粉 |
64%碱 |
450 |
-30 |
湿基不含税 |
|
邯邢局 |
铁精粉 |
66%碱 |
489 |
-40 |
干基不含税、出厂价格 |
|
山西代县 |
铁精粉 |
65%酸 |
450 |
-20 |
湿基，不含税 |
|
山西繁峙 |
铁精粉 |
65%酸 |
450 |
-20 |
湿基，不含税 |
|
内蒙赤峰 |
铁精粉 |
66%酸 |
410 |
- |
湿基，不含税 |
|
华东 |
鲁中矿业 |
铁精粉 |
64%碱 |
555 |
- |
干基，含税 |
|
华联矿业 |
铁精粉 |
65%酸 |
535 |
- |
干基，含税 |
|
中钢山东矿业 |
铁精粉 |
65%酸 |
610 |
- |
干基，含税 |
|
黄金昌邑矿业 |
铁精粉 |
65%酸 |
575 |
- |
干基，含税 |
|
山东莱芜 |
铁精粉 |
65%酸 |
425 |
- |
湿基，不含税 |
|
山东淄博 |
铁精粉 |
65%碱 |
565 |
- |
干基，含税580-600 |
|
山东枣庄 |
铁精粉 |
65%酸 |
430 |
- |
湿基承兑，不含税承兑 |
|
山东临沂 |
铁精粉 |
65%酸 |
420 |
- |
湿基不含税520-540 |
|
安徽马鞍山 |
铁精粉 |
65%酸 |
415 |
- |
湿基不含税、10个水 |
|
安徽霍邱 |
铁精粉 |
65%酸 |
480 |
-10 |
干基，含税现金480-495 |
|
中南 |
湖北大冶 |
铁精粉 |
63%酸 |
460 |
-10 |
干基，含税，现汇490-500成交少 |
|
湖北荆门 |
铁精粉 |
65%酸 |
- |
- |
湿基，不含税 |
|
福建龙岩 |
铁精粉 |
64%酸 |
500 |
- |
干基，含税 |
|
广东怀集 |
铁精粉 |
64%酸 |
440 |
-60 |
干基，含税 |
|
广西柳州 |
铁精粉 |
64%酸 |
560 |
- |
干基，含税 |
|
海南 |
高炉块矿 |
55%酸 |
340 |
- |
现金出厂干不含税 |
重点地区钢厂国内铁矿采购价格一周汇总（4.12-4.17)
|
地区 |
钢厂 |
规格 |
到厂价格(元/吨) |
涨跌 |
备注 |
价格属性 |
|
|
东北 |
凌钢 |
66%酸 |
590 |
- |
北票/建平 |
干基含税承兑到厂 |
|
本钢 |
65%酸 |
555 |
- |
本地 |
干基含税基价，运费5-35元/吨不等 |
|
新抚钢 |
66%酸 |
575 |
- |
本地 |
干基含税到厂现汇基价 |
|
华北 |
唐钢 |
66%酸 |
- |
- |
本地 |
干基，含税，承兑 |
|
唐山国丰 |
66%酸 |
630 |
- |
迁西、遵化、宽城 |
干基，含税，承兑 |
|
津西钢铁 |
66%酸 |
580 |
- |
本地 |
干基，含税 |
|
松汀钢铁 |
66%酸 |
630 |
- |
唐山 |
到厂 现汇 |
|
迁安轧一 |
66%酸 |
600 |
- |
唐山 |
干基，含税，承兑 |
|
唐山瑞丰 |
65%酸 |
- |
- |
迁西、遵化 |
承兑 |
|
承钢 |
63.5%钒钛 |
530 |
- |
本地 |
承兑,有加价 |
|
66%酸 |
590 |
- |
本地 |
|
宣钢 |
63.5%全自熔 |
- |
- |
本地 |
干基，低钛 |
|
66% |
600 |
- |
本地 |
干基，低钛 |
|
62.5%球团 |
800 |
- |
本地 |
有加价 |
|
邯钢 |
66%酸 |
770 |
- |
密云 |
密云到厂含税 |
|
65%酸 |
- |
- |
不限 |
承兑 |
|
66%碱 |
489 |
-40 |
邯邢局 |
干基不含税价 |
|
邢钢 |
65%酸 |
- |
- |
不限 |
承兑 山西，停采 |
|
64%碱 |
- |
- |
本地 |
承兑 |
|
文丰钢铁 |
64%碱 |
- |
- |
本地 |
现汇 |
|
邯郸纵横 |
66%碱 |
489 |
-40 |
邯邢局 |
干基，到厂 |
|
普阳钢铁 |
65%酸 |
- |
- |
武安 |
现汇 |
|
石钢 |
65%酸 |
- |
- |
- |
- |
|
海鑫钢厂 |
63%球团 |
- |
- |
当地- |
球团含税到厂（回转窑） |
|
长治钢厂 |
65%酸 |
- |
- |
代县 |
代县，干基，含税，暂停采 |
|
华东 |
济钢 |
65%碱 |
565 |
- |
山东 |
干基，含税，承兑 |
|
莱钢 |
65% |
565 |
- |
山东 |
干基，含税，贸易矿 |
|
石横特钢 |
65%酸 |
- |
- |
周边 |
一票结算，承兑 |
|
芜湖新兴铸管 |
65% |
580 |
- |
安徽 |
干基，含税造球精粉 |
|
中天钢铁 |
65%酸 |
- |
- |
东北 |
干基，含税，现汇 |
|
中南 |
安钢 |
65%碱 |
- |
- |
东北 |
火运，汽运停采 |
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65%酸 |
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当地 |
火运 |
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新钢 |
64%酸 |
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周边 |
保量加价 |
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64%酸 |
540 |
- |
广东 |
- |
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涟钢 |
65%酸 |
580 |
- |
广东、江西 |
干基，含税 |
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63%酸 |
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湖南 |
干基，暂稳 |
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鄂钢 |
64%酸 |
590 |
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当地 |
干基，含税 |
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韶钢 |
64%酸 |
535 |
-45 |
河源，周边 |
一票结算 |
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萍钢 |
64%酸 |
550 |
-80 |
广东 |
干基，含税 |
【国际海运市场】本周波罗的海国际干散指数BDI较9日涨13点，至593点，海岬型船运价指数BCI涨60点，至521点；巴拿马型船运价指数BPI涨45点，至636点；超灵便型船运价指数BSI跌5点，至612点；国际船运报价：巴西至中国航线海运费报9.915美元/吨,跌0.062美元/吨;西澳至中国航线海运费报4.445美元/吨，涨0.061美元/吨；印度航线海运费报8.3美元/吨，跌0.2美元/吨。本周国际干散货运市场企稳出现略升态势。海岬型船在太平洋市场铁矿石发货量相对稳定，市场船舶空置有所减少，巴西市场也见有少量船运活动。目前市场仍处于供大于求的局面，虽然有小型矿山停产的情况，但量都相对有限，整体供需失衡局面依旧，对铁矿石价格抑制难减，市场悲观情绪较浓。巴拿马型船市场复活节后，南美谷物出货量有所增多，整体运价略有上行。超灵便型船市场船东和承租人之间的价格出现博弈，导致租船价格有所波动。弱势局面在短期内难以扭转，预计下周国际干散货运市场依旧波动运行。 |
