【进口铁矿石市场】本周铁矿石市场持续阴跌，受“环保事件”影响，本周初开始铁矿价格便开始出现下行势头，同时加之后期大连期铁跌停共同作用，62%指数价格一举跌破55美金关口，创下有指数以来的历史新低。导致目前市场悲观气氛弥漫，更有悲观者开始认为铁矿石市场再无希望。在外盘价格的带动下，本周现货市场也出现了较大幅度的下跌，截止目前，山东港口成交PB粉现货价格为400元/吨，较上周下跌10-20元。随着市场价格的逐步走低，供需市场已经开始发生悄然的变化，后期下跌压力将逐渐增大。在目前环保力度有增无减，市场悲观气氛日渐浓郁的情况下，预计下周市场依旧处于弱势运行状态，难以出现反转。
【本周港口现货成交】本周港口现货成交情况，以山东港口57.5%杨迪粉成交为例：23日成交价格370元，24日成交价格370元，225日成交价格365元。北方港口以61.5%PB粉为例：23日成交价格420元，24日成交价格410元，25日成交价格410元/吨。
本周末部分进口铁矿石价格行情：（3.20-3.27）
|
品种/价格（元/吨）
湿吨、含税 |
天津港 |
青岛港 |
日照港 |
北仑港 |
|
价格 |
比上周 |
价格 |
比上周 |
价格 |
比上周 |
价格 |
比上周 |
|
63.5%印度粉矿 |
440 |
- |
430 |
- |
430 |
- |
430 |
- |
|
62%印度粉矿 |
- |
- |
410 |
- |
420 |
- |
- |
- |
|
58%印度粉矿 |
- |
- |
340 |
- |
340 |
- |
- |
- |
|
66%巴西精粉 |
500 |
- |
490 |
- |
500 |
- |
520 |
- |
|
64.5%巴西粗粉 |
460 |
- |
450 |
- |
450 |
- |
450 |
-10 |
|
65%巴西球团 |
710 |
-20 |
700 |
-20 |
710 |
-20 |
720 |
-20 |
|
62.5%澳大利亚块矿 |
550 |
-10 |
520 |
-30 |
520 |
-40 |
520 |
-40 |
|
61.5%PB粉矿 |
430 |
- |
410 |
-10 |
410 |
-20 |
410 |
-20 |
|
58%HIYF粉 |
380 |
- |
380 |
- |
380 |
-10 |
- |
- |
|
57%罗布河粉矿 |
370 |
- |
370 |
- |
370 |
- |
370 |
- |
【铁矿石指数方面】：
本周Platts指数26日，Platts62% $54；19日Platts62% $55.5，较19日降1.5。
本周TSI指数26日，TSI62% $54.8；19日TSI62% $54.5，较19日涨0.3。
本周MB指数26日，MB62% $55.36；19日MB62% $55，较19日涨0.36。
【铁矿石平台方面】：
本周国内外两大平台共成交16笔，其中北铁中心成交10笔，GlobalORE成交6笔。
|
本周平台成交 |
|
23日 |
北铁中心 |
PB粉 |
61% |
10 |
万吨 |
4月 |
54.11 |
Usd/dmt |
|
Globalore |
PB粉 |
62% |
17 |
万吨 |
5月 |
指数+0.35 |
Usd/dmt |
|
Globalore |
PB粉 |
62% |
17 |
万吨 |
5月 |
55 |
Usd/dmt |
|
Globalore |
PB粉 |
62% |
17 |
万吨 |
5月 |
54.75 |
usd/dmt |
|
24日 |
北铁中心 |
PB粉 |
61% |
17 |
万吨 |
4月 |
55 |
Usd/dmt |
|
北铁中心 |
纽曼粉 |
62.5% |
10 |
万吨 |
4月 |
指数均值 |
Usd/dmt |
|
北铁中心 |
杨迪粉 |
57.3 |
14 |
万吨 |
4月 |
MB指数均值 |
Usd/dmt |
|
北铁中心 |
PB粉 |
61.58 |
3 |
万吨 |
曹妃甸 |
420 |
元/吨 |
|
Globalore |
澳粉 |
62% |
8 |
万吨 |
4月 |
55.5 |
Usd/dmt |
|
北铁中心 |
PB粉 |
61% |
17 |
万吨 |
3月 |
55.5 |
Usd/dmt |
|
25日 |
北铁中心 |
PB块 |
62 |
3 |
万吨 |
曹妃甸 |
525 |
元/吨 |
|
北铁中心 |
麦克粉 |
60.8% |
11 |
万吨 |
4月 |
指数均价 |
Usd/dmt |
|
北铁中心 |
纽曼粉 |
62.5% |
13 |
万吨 |
4月 |
指数均价+0.1 |
Usd/dmt |
|
26日 |
北铁中心 |
PB粉 |
61% |
17 |
万吨 |
5月 |
54.5 |
Usd/dmt |
|
Globalore |
PB粉 |
62% |
17 |
万吨 |
5月 |
指数+0.4 |
Usd/dmt |
|
Globalore |
卡粉 |
65% |
15.2 |
万吨 |
5月 |
MB65%指数+0.3 |
Usd/dmt |
【铁矿石掉期方面】：
26日SGX 14/3月结算价$57.33；19日3月结算价$56.98，较19日涨0.35。
26日SGX 14/4月结算价$53.88；19日4月结算价$54.29，较19日降0.41。
26日SGX 14/5月结算价$52.97；19日5月结算价$53.54，较19日降0.57。
【铁矿石港口库存方面】：
|
港口 |
库存 |
增减 |
日疏港量 |
堆场容量 |
澳矿 |
巴西矿 |
南非矿 |
印度矿 |
贸易矿 |
备注 |
单位 |
|
大连港 |
145 |
-5 |
2.5 |
800 |
55 |
89 |
0 |
0 |
10 |
不压港 |
万吨 |
|
丹东港 |
45 |
0 |
1 |
80 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
锦州港 |
25 |
0 |
1 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
营口港 |
210 |
-53 |
7.5 |
1200 |
100 |
55 |
13 |
10 |
40 |
无压港，长协90% |
万吨 |
|
秦皇岛港 |
30 |
-7 |
3 |
500 |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
压港2-3天 |
万吨 |
|
京唐港 |
1060 |
39 |
24 |
1000 |
580 |
110 |
79 |
36 |
400 |
压港4-5天，长协45% |
万吨 |
|
曹妃甸 |
1400 |
-25 |
28 |
1400 |
535 |
213 |
28 |
23 |
190 |
压港2天，长协75% |
万吨 |
|
天津港 |
869 |
7 |
18 |
1200 |
412 |
113 |
38 |
41 |
320 |
压港5天，长协50% |
万吨 |
|
龙口港 |
25 |
0 |
2 |
0 |
9 |
5 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
烟台港 |
50 |
1 |
4 |
300 |
22 |
12 |
0 |
0 |
15 |
无压港，贸易矿20% |
万吨 |
|
青岛港 |
1245 |
55 |
26 |
1700 |
625 |
325 |
90 |
30 |
350 |
无压港，长协70% |
万吨 |
|
日照港 |
1170 |
8 |
24.5 |
1830 |
445 |
165 |
47 |
15 |
650 |
压港5天， 长协35% |
万吨 |
|
岚山港 |
546 |
16 |
9 |
600 |
325 |
60 |
20 |
18 |
195 |
压港2天，长协20% |
万吨 |
|
连云港 |
495 |
-20 |
11.2 |
800 |
280 |
140 |
14 |
25 |
155 |
压港1天，长协55% |
万吨 |
|
马迹山港 |
150 |
0 |
4 |
500 |
100 |
10 |
10 |
5 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
罗泾港 |
177 |
27 |
9 |
300 |
90 |
25 |
0 |
7 |
20 |
无压港 |
万吨 |
|
太仓港 |
206 |
-4 |
6 |
300 |
132 |
24 |
0 |
0 |
90 |
压港5-7天 |
万吨 |
|
南通港 |
120 |
0 |
10 |
270 |
75 |
22 |
0 |
0 |
30 |
压港1天，长协矿90% |
万吨 |
|
张家港 |
22 |
2 |
2 |
- |
5 |
3 |
2 |
0 |
5 |
无压港 |
万吨 |
|
江阴港 |
140 |
-5 |
2 |
200 |
55 |
34 |
22 |
8 |
40 |
无压港 |
万吨 |
|
常州港 |
40 |
0 |
0 |
- |
8 |
7 |
0 |
0 |
4 |
无压港 |
万吨 |
|
泰州港 |
40 |
0 |
1.5 |
180 |
28 |
6 |
0 |
0 |
10 |
压港2-3天 |
万吨 |
|
扬州港 |
16 |
0 |
1 |
230 |
5 |
0 |
0 |
0 |
3 |
无压港 基本无贸易矿 |
万吨 |
|
镇江港 |
260 |
-10 |
11 |
400 |
47 |
19 |
8 |
0 |
80 |
无压港，长协50% |
万吨 |
|
南京港 |
45 |
0 |
1 |
200 |
5 |
3 |
0 |
1 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
北仑港 |
380 |
0 |
14 |
550 |
145 |
97 |
47 |
0 |
130 |
压港4天，长协65% |
万吨 |
|
福州港 |
40 |
0 |
0.7 |
30 |
16 |
2 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
厦门港 |
56 |
-1 |
2 |
100 |
25 |
5 |
10 |
3 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
泉州港 |
32 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
深圳港 |
22 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
广州港 |
20 |
0 |
1 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
湛江港 |
279 |
9 |
3 |
350 |
50 |
130 |
19 |
11 |
30 |
压港5天，长协80% |
万吨 |
|
钦州港 |
15 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
防城港 |
331 |
37 |
2.5 |
1000 |
25 |
160 |
25 |
5 |
60 |
压港6天，长协70% |
万吨 |
|
总计 |
9706 |
71 |
244.9 |
|
4290 |
1844 |
475 |
238 |
2827 |
|
万吨 |
【铁矿石发货、到货量统计】预计3月27-4月2日中国7个主要港口预计铁矿石到港量为1151.2万吨增36.2；其中青岛港211万吨增10；
预计3月27-4月2日澳大利亚3个港口铁矿石出港货量为1473.1吨增85.3；其中力拓预计出货量为683万吨，发往中国512；BHP与FMG发中国分别为446和288；丹皮尔港出港货量为323万吨；
预计3月27-4月2日巴西5个主要港口铁矿石出港货量为845.1万吨，较上次统计增65.2万吨；其中Vale预计出货量为728万吨；图巴朗港总作业量为243万吨。
【国产矿市场】本周，国产矿市场趋弱，至周末压力愈显加大。近期进口矿连破新低，钢厂对国产矿石采购意愿降低的同时压价意向渐强。其中华北地区本周价格下滑5-10元，华东地区下滑20-30元，东北及中南虽价格暂稳，但成交转淡，价格重心降低，预计下周同样会出现小幅下跌。当前市场主流报价：华东，65湿不含税莱芜460-470，临沂460-470；65干含税：霍邱510-520，繁昌590-600；华北：66%湿不含税迁西460-470遵化480-490，东北66%湿不含税朝阳380-390建平390-400，中南：64干含税河源430-440，怀集490-500；63干含税大冶480-500。
下周，国产矿成交情况会继续趋弱，下游钢材需求仍无动迹象，而环保压力不断加强，最新统计目前港口库存较本周二下降29万吨至9706万吨，钢厂普遍表示目前矿石原料库存并不紧缺，介于钢材价格难出反弹的风险，采购计划不会扩张，因此下周国产矿将迎来新一轮压力，市场不容乐观。
全国重点地区铁矿石市场价格一周汇总（3.23-3.27）
|
地区 |
产地 |
品名 |
规格 |
出厂价格(元/吨) |
涨跌 |
备注 |
|
东北 |
北票 |
铁精粉 |
66%酸 |
380 |
- |
湿基，不含税 |
|
建平 |
铁精粉 |
66%酸 |
400 |
- |
湿基，不含税 |
|
本溪 |
铁精粉 |
65%酸 |
410 |
- |
湿基，不含税 |
|
辽阳 |
铁精粉 |
65%酸 |
410 |
- |
湿基 |
|
华北 |
唐山遵化 |
铁精粉 |
66%酸 |
485 |
- |
湿基，不含税 |
|
河北迁安 |
铁精粉 |
66%酸 |
610 |
- |
干基，含税 |
|
承德（兴隆） |
铁精粉 |
66%酸 |
540 |
- |
干基，含税 |
|
河北武安 |
铁精粉 |
64%碱 |
490 |
-10 |
湿基不含税 |
|
邯邢局 |
铁精粉 |
66%碱 |
547 |
-23 |
干基不含税、出厂价格 |
|
山西代县 |
铁精粉 |
65%酸 |
470 |
- |
湿基，不含税 |
|
山西繁峙 |
铁精粉 |
65%酸 |
470 |
- |
湿基，不含税 |
|
内蒙赤峰 |
铁精粉 |
66%酸 |
420 |
- |
湿基，不含税 |
|
华东 |
鲁中矿业 |
铁精粉 |
64%碱 |
595 |
-20 |
干基，含税 |
|
华联矿业 |
铁精粉 |
65%酸 |
575 |
-20 |
干基，含税 |
|
中钢山东矿业 |
铁精粉 |
65%酸 |
610 |
-20 |
干基，含税 |
|
黄金昌邑矿业 |
铁精粉 |
65%酸 |
615 |
- |
干基，含税 |
|
山东莱芜 |
铁精粉 |
65%酸 |
460 |
-30 |
湿基，不含税 |
|
山东淄博 |
铁精粉 |
65%碱 |
620 |
-30 |
干基，含税680-710 |
|
山东枣庄 |
铁精粉 |
65%酸 |
470 |
-10 |
湿基承兑，不含税承兑 |
|
山东临沂 |
铁精粉 |
65%酸 |
460 |
-30 |
湿基不含税520-540 |
|
安徽马鞍山 |
铁精粉 |
65%酸 |
460 |
-10 |
湿基不含税、10个水 |
|
安徽霍邱 |
铁精粉 |
65%酸 |
510 |
-20 |
干基，含税现金510-530 |
|
中南 |
湖北大冶 |
铁精粉 |
63%酸 |
490 |
-10 |
干基，含税，现汇490-500成交少 |
|
湖北荆门 |
铁精粉 |
65%酸 |
- |
- |
湿基，不含税 |
|
福建龙岩 |
铁精粉 |
64%酸 |
545 |
- |
干基，含税 |
|
广东怀集 |
铁精粉 |
64%酸 |
500 |
- |
干基，含税 |
|
广西柳州 |
铁精粉 |
64%酸 |
570 |
-20 |
干基，含税 |
|
海南 |
高炉块矿 |
55%酸 |
370 |
-10 |
现金出厂干不含税 |
重点地区钢厂国内铁矿采购价格一周汇总（3.23-3.27）
|
地区 |
钢厂 |
规格 |
到厂价格(元/吨) |
涨跌 |
备注 |
价格属性 |
|
|
东北 |
凌钢 |
66%酸 |
610 |
- |
北票/建平 |
干基含税承兑到厂 |
|
本钢 |
65%酸 |
565 |
- |
本地 |
干基含税基价，运费5-35元/吨不等 |
|
新抚钢 |
66%酸 |
580 |
-5 |
本地 |
干基含税到厂现汇基价 |
|
华北 |
唐钢 |
66%酸 |
- |
- |
本地 |
干基，含税，承兑 |
|
唐山国丰 |
66%酸 |
650 |
- |
迁西、遵化、宽城 |
干基，含税，承兑 |
|
津西钢铁 |
66%酸 |
620 |
- |
本地 |
干基，含税 |
|
松汀钢铁 |
66%酸 |
630 |
- |
唐山 |
到厂 现汇 |
|
迁安轧一 |
66%酸 |
- |
- |
唐山 |
干基，含税，承兑 |
|
唐山瑞丰 |
65%酸 |
- |
- |
迁西、遵化 |
承兑 |
|
承钢 |
63.5%钒钛 |
560 |
-20 |
本地 |
承兑,有加价 |
|
66%酸 |
620 |
-20 |
本地 |
|
宣钢 |
63.5%全自熔 |
- |
- |
本地 |
干基，低钛 |
|
66% |
600 |
-10 |
本地 |
干基，低钛 |
|
62.5%球团 |
800 |
- |
本地 |
有加价 |
|
邯钢 |
66%酸 |
770 |
- |
密云 |
密云到厂含税 |
|
65%酸 |
- |
- |
不限 |
承兑 |
|
66%碱 |
547 |
-23 |
邯邢局 |
干基不含税价 |
|
邢钢 |
65%酸 |
- |
- |
不限 |
承兑 山西，停采 |
|
64%碱 |
- |
- |
本地 |
承兑 |
|
文丰钢铁 |
64%碱 |
- |
- |
本地 |
现汇 |
|
邯郸纵横 |
66%碱 |
547 |
-23 |
邯邢局 |
干基，到厂 |
|
普阳钢铁 |
65%酸 |
- |
- |
武安 |
现汇 |
|
石钢 |
65%酸 |
- |
- |
- |
- |
|
海鑫钢厂 |
63%球团 |
- |
- |
当地- |
球团含税到厂（回转窑） |
|
长治钢厂 |
65%酸 |
- |
- |
代县 |
代县，干基，含税，暂停采 |
|
华东 |
济钢 |
65%碱 |
625 |
-10 |
山东 |
干基，含税，承兑 |
|
莱钢 |
65% |
605 |
- |
山东 |
干基，含税，贸易矿 |
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石横特钢 |
65%酸 |
615 |
-15 |
周边 |
一票结算，承兑 |
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芜湖新兴铸管 |
65% |
660 |
- |
安徽 |
干基，含税造球精粉 |
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中天钢铁 |
65%酸 |
- |
- |
东北 |
干基，含税，现汇 |
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中南 |
安钢 |
65%碱 |
- |
- |
东北 |
火运，汽运停采 |
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65%酸 |
- |
- |
当地 |
火运 |
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新钢 |
64%酸 |
- |
- |
周边 |
保量加价 |
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64%酸 |
620 |
- |
广东 |
- |
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涟钢 |
65%酸 |
640 |
- |
广东、江西 |
干基，含税 |
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63%酸 |
- |
- |
湖南 |
干基，暂稳 |
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鄂钢 |
64%酸 |
590 |
- |
当地 |
干基，含税 |
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韶钢 |
64%酸 |
580 |
- |
河源，周边 |
一票结算 |
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萍钢 |
64%酸 |
630 |
- |
广东 |
干基，含税 |
【国际海运市场】本周波罗的海国际干散指数BDI较19日涨14点，至598点，海岬型船运价指数BCI涨49点，至456点；巴拿马型船运价指数BPI跌14点，至599点；超灵便型船运价指数BSI涨21点，至648点；国际船运报价：巴西至中国航线海运费报10.23美元/吨，涨0.105美元/吨；西澳至中国航线海运费报4.5美元/吨，跌0.118美元/吨；印度航线海运费报8.9美元/吨，跌0.2美元/吨。本周国际干散货运市场波动幅度不大整体低迷运行，海岬型船市场惨淡行情未见改观，两大洋市场运价均低位震荡为主；巴拿马型船市场继续小幅走软，整体船运成交低迷。超灵便型船市场镍矿、谷物货盘略增，整体表现略好于其它两种船型。在这种需求持续低迷的影响下，国际干散货运市场整体呈现底部不温不火震荡运行态势或将继续。
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