【进口铁矿石市场】本周进口铁矿石市场成交活跃度较差，虽然部分钢厂库存较前期有所降低，但是由于钢坯价格始终2000元/吨左右徘徊，进口矿指数价格并没有突破之前低点，在铁水成本裸价1570-1650之间的情况下，生产钢坯将会出现140-170元/吨的亏损，虽然最终的产品亏损较小，但是长材类产品普遍亏损在80-150元/吨左右，带钢与热轧卷板利润在20-60元/吨水平，各地表现不一。受此影响，进口矿现货价格持续下跌，并且由于国产精粉价格下滑，进口块矿以及类似卡粉这种高品质粉矿价格压力很大，PB块成交价格从周处的690元/吨左右下降至目前的660元/吨左右。卡粉价格550，很多钢厂兴趣不大。通过本网对市场的了解，由于部分钢厂出现检修计划，但是目前能影响的产量还不足以对全局产生实质影响，很多钢厂仍在观望，如果资金情况以及下游需求没有明显好转，亏损持续，或许未来会迎来更多的检修以及限产。
【本周港口现货成交】本周港口现货成交情况，以山东港口56.5%超特粉成交为例：19日成交价格400元，20日成交价格400元，21日成交价格398元，22日成交价格390元/吨。北方港口以61.5%PB粉为例：20日成交价格480元，16日成交价格475元。
本周末部分进口铁矿石价格行情：（1.19-1.23）
|
品种/价格（元/吨）
湿吨、含税 |
天津港 |
青岛港 |
日照港 |
北仑港 |
|
价格 |
比上周 |
价格 |
比上周 |
价格 |
比上周 |
价格 |
比上周 |
|
63.5%印度粉矿 |
510 |
- |
480 |
-20 |
480 |
-10 |
490 |
-10 |
|
62%印度粉矿 |
- |
- |
460 |
-20 |
470 |
-10 |
- |
- |
|
58%印度粉矿 |
- |
- |
380 |
-20 |
390 |
-10 |
- |
- |
|
66%巴西精粉 |
600 |
-30 |
580 |
-30 |
590 |
-20 |
590 |
-20 |
|
64.5%巴西粗粉 |
520 |
-10 |
510 |
-20 |
500 |
-20 |
490 |
-30 |
|
65%巴西球团 |
830 |
- |
820 |
-10 |
790 |
-20 |
800 |
-20 |
|
62.5%澳大利亚块矿 |
680 |
-10 |
660 |
-20 |
670 |
-10 |
670 |
-10 |
|
61.5%PB粉矿 |
480 |
-10 |
470 |
-10 |
470 |
-10 |
470 |
-10 |
|
58%HIYF粉 |
430 |
-10 |
420 |
-20 |
420 |
-10 |
- |
- |
|
57%罗布河粉矿 |
410 |
-10 |
410 |
-10 |
400 |
-10 |
400 |
-10 |
【铁矿石指数方面】：
本周Platts指数22日，Platts62% $67；15日Platts62% $68.75，较15日降1.75。
本周TSI指数22日，TSI62% $66.3；15日TSI62% $68，较15日降1.7。
本周MB指数22日，MB62% $66.79；15日MB62% $68.36，较15日降1.57。
【铁矿石平台方面】：
本周国内外两大平台共成交2笔，其中北铁中心成交0笔，GlobalORE成交2笔。22日，globalore成交10万吨62%澳粉，成交价格66.8美元/吨。23日，globalore成交17万吨62%PB粉，成交价格指数+0.3。
【铁矿石掉期方面】：
22日SGX 14/1月结算价$68；15日1月结算价$69.06，较15日降1.06。
22日SGX 14/2月结算价$65.67；15日2月结算价$68.16，较15日降2.49。
22日SGX 14/3月结算价$64.96；15日3月结算价$67.34，较15日降2.38。
【铁矿石港口库存方面】：
|
港口 |
库存 |
增减 |
日疏港量 |
堆场容量 |
澳矿 |
巴西矿 |
南非矿 |
印度矿 |
贸易矿 |
备注 |
单位 |
|
大连港 |
290 |
10 |
2.5 |
800 |
102 |
116 |
0 |
0 |
36 |
不压港 |
万吨 |
|
丹东港 |
45 |
0 |
1 |
80 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
锦州港 |
25 |
0 |
1 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
营口港 |
500 |
-20 |
7.5 |
1200 |
93 |
52 |
13 |
10 |
32 |
无压港，长协90% |
万吨 |
|
秦皇岛港 |
40 |
-10 |
3 |
500 |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
压港2-3天 |
万吨 |
|
京唐港 |
922 |
-75 |
24 |
1000 |
515 |
80 |
70 |
70 |
340 |
压港4-5天，长协45% |
万吨 |
|
曹妃甸 |
1346 |
-77 |
28 |
1400 |
495 |
205 |
27 |
20 |
150 |
压港4天，长协75% |
万吨 |
|
天津港 |
739 |
26 |
18 |
1200 |
375 |
100 |
33 |
36 |
278 |
压港3天，长协50% |
万吨 |
|
龙口港 |
25 |
0 |
2 |
0 |
9 |
5 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
烟台港 |
63 |
-4 |
4 |
300 |
20 |
20 |
0 |
0 |
20 |
无压港，贸易矿20% |
万吨 |
|
青岛港 |
1320 |
20 |
26 |
1700 |
630 |
325 |
92 |
32 |
360 |
无压港，长协70% |
万吨 |
|
日照港 |
1100 |
73 |
24.5 |
1830 |
445 |
165 |
46 |
13 |
620 |
压港5天， 长协35% |
万吨 |
|
岚山港 |
512 |
24 |
13 |
600 |
320 |
60 |
20 |
18 |
165 |
压港2天，长协20% |
万吨 |
|
连云港 |
585 |
-2 |
11.2 |
800 |
325 |
154 |
18 |
30 |
205 |
压港1天，长协55% |
万吨 |
|
马迹山港 |
150 |
0 |
4 |
500 |
100 |
10 |
10 |
5 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
罗泾港 |
170 |
20 |
9 |
300 |
93 |
24 |
0 |
9 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
太仓港 |
183 |
12 |
6 |
300 |
130 |
21 |
0 |
0 |
75 |
压港5-7天 |
万吨 |
|
南通港 |
130 |
0 |
10 |
270 |
75 |
22 |
0 |
0 |
30 |
压港1天，长协矿90% |
万吨 |
|
张家港 |
20 |
5 |
2 |
- |
5 |
3 |
2 |
0 |
5 |
无压港 |
万吨 |
|
江阴港 |
165 |
15 |
2 |
200 |
60 |
35 |
23 |
8 |
44 |
无压港 |
万吨 |
|
常州港 |
55 |
0 |
0 |
- |
10 |
8 |
0 |
0 |
5 |
无压港 |
万吨 |
|
泰州港 |
45 |
-15 |
1.5 |
180 |
28 |
6 |
0 |
0 |
10 |
压港2-3天 |
万吨 |
|
扬州港 |
25 |
0 |
1 |
230 |
5 |
0 |
0 |
0 |
3 |
无压港 基本无贸易矿 |
万吨 |
|
镇江港 |
290 |
-10 |
11 |
400 |
50 |
19 |
8 |
0 |
90 |
无压港，长协50% |
万吨 |
|
南京港 |
45 |
0 |
1 |
200 |
5 |
3 |
0 |
1 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
北仑港 |
400 |
0 |
14 |
550 |
160 |
100 |
50 |
0 |
140 |
压港4天，长协65% |
万吨 |
|
福州港 |
40 |
0 |
0.7 |
30 |
16 |
2 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
厦门港 |
52 |
8 |
2 |
100 |
20 |
5 |
6 |
3 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
泉州港 |
32 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
深圳港 |
22 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
广州港 |
20 |
0 |
1 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
湛江港 |
350 |
2 |
3 |
350 |
73 |
145 |
23 |
17 |
45 |
压港5天，长协80% |
万吨 |
|
钦州港 |
15 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
防城港 |
375 |
-24 |
2.5 |
1000 |
35 |
180 |
25 |
5 |
68 |
压港6天，长协70% |
万吨 |
|
总计 |
9796 |
-22 |
248.9 |
|
4242 |
1866 |
467 |
239 |
2726 |
|
万吨 |
【铁矿石发货、到货量统计】预计1月23-29日中国7个主要港口预计铁矿石到港量为1046.7万吨增31.6；其中青岛港233万吨增10；
预计1月23-29日澳大利亚3个港口铁矿石出港货量为1478.2万吨增52.1；其中力拓预计出货量为696万吨，发往中国522；BHP与 FMG发中国分别为442和278；丹皮尔港出港货量为377万吨；
预计1月23-29日巴西5个主要港口铁矿石出港货量为822.1万吨，较上次统计降25.2万吨；其中Vale预计出货量为680万吨；图巴朗港总作业量为173万吨。
【国产铁矿石市场】本周国产矿市场整体平稳，其中东北地区小幅下跌5-10元，华北、华东地区价格维稳。随月初钢材价格的不断下跌，钢厂高炉开工率自上周以来开始有明显的下降，本周据调研全国钢厂高炉停产检修较为集中，因此后期对原料需求上会有减少。但目前对于国产矿石市场来说暂时未受太大影响。最主要原因是，首先元旦过后，受开年亏损压力影响，部分中小型矿山停产，供应压力有所缓解，另外钢厂月初采购较前期略显频繁，库存消化周期也随着内矿入炉配比的降低而有所拉长，最后临近春节，尽管钢厂普遍没有冬储意愿，但面对不断退市的国内矿山，钢厂在保持正常消耗的基础上，采购略微增加。下周，钢厂高炉检修对矿石需求的真正影响还有待继续跟踪调研，但矿石需求会环比有所减少，同时据本网统计下周巴西到中国发货量有小幅缩减，但澳洲发货量会有增加，需求减少的情况下钢厂资金紧张现货采购会有所放缓，港口库存预计会上升。由于目前矿价处于较低位置，进口矿下行所带来的压力会被部分国内矿山的停产所缓冲，另外钢厂高炉检修对于钢材价格的不断下跌有所缓解，因此预计在钢材价格趋稳、进口矿价小幅下降的作用下，下周国产矿市场以稳为主。
全国重点地区铁矿石市场价格一周汇总（1.19-1.23）
|
地区 |
产地 |
品名 |
规格 |
出厂价格(元/吨) |
涨跌 |
备注 |
|
东北 |
北票 |
铁精粉 |
66%酸 |
400 |
-10 |
湿基，不含税 |
|
建平 |
铁精粉 |
66%酸 |
420 |
-10 |
湿基，不含税 |
|
本溪 |
铁精粉 |
65%酸 |
420 |
-10 |
湿基，不含税 |
|
辽阳 |
铁精粉 |
65%酸 |
430 |
- |
湿基 |
|
华北 |
唐山遵化 |
铁精粉 |
66%酸 |
490 |
- |
湿基，不含税 |
|
河北迁安 |
铁精粉 |
66%酸 |
615 |
- |
干基，含税 |
|
承德（兴隆） |
铁精粉 |
66%酸 |
540 |
- |
干基，含税 |
|
河北武安 |
铁精粉 |
64%碱 |
530 |
- |
湿基不含税 |
|
邯邢局 |
铁精粉 |
66%碱 |
600 |
- |
干基不含税、出厂价格 |
|
山西代县 |
铁精粉 |
65%酸 |
480 |
- |
湿基，不含税 |
|
山西繁峙 |
铁精粉 |
65%酸 |
480 |
- |
湿基，不含税 |
|
内蒙赤峰 |
铁精粉 |
66%酸 |
430 |
- |
湿基，不含税 |
|
华东 |
鲁中矿业 |
铁精粉 |
64%碱 |
670 |
- |
干基，含税 |
|
华联矿业 |
铁精粉 |
65%酸 |
660 |
- |
干基，含税 |
|
中钢山东矿业 |
铁精粉 |
65%酸 |
660 |
- |
干基，含税 |
|
黄金昌邑矿业 |
铁精粉 |
65%酸 |
655 |
- |
干基，含税 |
|
山东莱芜 |
铁精粉 |
65%酸 |
510 |
- |
湿基，不含税主流535-540 |
|
山东淄博 |
铁精粉 |
65%碱 |
690 |
- |
干基，含税680-710 |
|
山东枣庄 |
铁精粉 |
65%酸 |
480 |
-20 |
湿基承兑，不含税承兑 |
|
山东临沂 |
铁精粉 |
65%酸 |
490 |
-10 |
湿基不含税520-540 |
|
安徽马鞍山 |
铁精粉 |
65%酸 |
490 |
- |
湿基不含税、10个水 |
|
安徽霍邱 |
铁精粉 |
65%酸 |
540 |
- |
干基，含税现金 |
|
中南 |
湖北大冶 |
铁精粉 |
63%酸 |
550 |
- |
干基，含税，现汇530-570成交少 |
|
湖北荆门 |
铁精粉 |
65%酸 |
- |
- |
湿基，不含税 |
|
福建龙岩 |
铁精粉 |
64%酸 |
595 |
- |
干基，含税 |
|
广东怀集 |
铁精粉 |
64%酸 |
540 |
- |
干基，含税 |
|
广西柳州 |
铁精粉 |
64%酸 |
630 |
- |
干基，含税 |
|
海南 |
高炉块矿 |
55%酸 |
380 |
+10 |
现金出厂干不含税 |
重点地区钢厂国内铁矿采购价格一周汇总（1.19-1.23）
|
地区 |
钢厂 |
规格 |
到厂价格(元/吨) |
涨跌 |
备注 |
价格属性 |
|
|
东北 |
凌钢 |
66%酸 |
620 |
-5 |
北票/建平 |
干基含税承兑到厂 |
|
本钢 |
65%酸 |
575 |
-10 |
本地 |
干基含税基价，运费5-35元/吨不等 |
|
新抚钢 |
66%酸 |
600 |
-10 |
本地 |
干基含税到厂现汇基价 |
|
华北 |
唐钢 |
66%酸 |
- |
- |
本地 |
干基，含税，承兑 |
|
唐山国丰 |
66%酸 |
650 |
- |
迁西、遵化、宽城 |
干基，含税，承兑 |
|
津西钢铁 |
66%酸 |
600 |
- |
本地 |
干基，含税 |
|
松汀钢铁 |
66%酸 |
630 |
- |
唐山 |
到厂 现汇 |
|
迁安轧一 |
66%酸 |
- |
- |
唐山 |
干基，含税，承兑 |
|
唐山瑞丰 |
65%酸 |
- |
- |
迁西、遵化 |
承兑 |
|
承钢 |
63.5%钒钛 |
600 |
- |
本地 |
承兑,有加价 |
|
66%酸 |
660 |
- |
本地 |
|
宣钢 |
63.5%全自熔 |
- |
- |
本地 |
干基，低钛 |
|
66% |
610 |
- |
本地 |
干基，低钛 |
|
62.5%球团 |
800 |
- |
本地 |
有加价 |
|
邯钢 |
66%酸 |
770 |
- |
密云 |
密云到厂含税 |
|
65%酸 |
- |
- |
不限 |
承兑 |
|
66%碱 |
640 |
- |
邯邢局 |
干基不含税价 |
|
邢钢 |
65%酸 |
- |
- |
不限 |
承兑 山西，停采 |
|
64%碱 |
- |
- |
本地 |
承兑 |
|
文丰钢铁 |
64%碱 |
- |
- |
本地 |
现汇 |
|
邯郸纵横 |
66%碱 |
640 |
- |
邯邢局 |
干基，到厂 |
|
普阳钢铁 |
65%酸 |
- |
- |
武安 |
现汇 |
|
石钢 |
65%酸 |
- |
- |
- |
- |
|
海鑫钢厂 |
63%球团 |
- |
- |
当地- |
球团含税到厂（回转窑） |
|
长治钢厂 |
65%酸 |
- |
- |
代县 |
代县，干基，含税，暂停采 |
|
华东 |
济钢 |
65%碱 |
690 |
- |
山东 |
干基，含税，承兑 |
|
莱钢 |
65% |
685 |
- |
山东 |
干基，含税，贸易矿 |
|
石横特钢 |
65%酸 |
660 |
- |
周边 |
一票结算，承兑 |
|
芜湖新兴铸管 |
65% |
660 |
- |
安徽 |
干基，含税造球精粉 |
|
中天钢铁 |
65%酸 |
- |
- |
东北 |
干基，含税，现汇 |
|
中南 |
安钢 |
65%碱 |
- |
- |
东北 |
火运，汽运停采 |
|
65%酸 |
- |
- |
当地 |
火运 |
|
新钢 |
64%酸 |
- |
- |
周边 |
保量加价 |
|
64%酸 |
650 |
- |
广东 |
- |
|
涟钢 |
65%酸 |
700 |
- |
广东、江西 |
干基，含税 |
|
63%酸 |
- |
- |
湖南 |
干基，暂稳 |
|
鄂钢 |
64%酸 |
590 |
- |
当地 |
干基，含税 |
|
韶钢 |
64%酸 |
580 |
- |
河源，周边 |
一票结算 |
|
萍钢 |
64%酸 |
670 |
- |
广东 |
干基，含税 |
【国际海运市场】本周波罗的海国际干散指数BDI较15日涨2点，至751点，海岬型船运价指数BCI涨380点，至965点；巴拿马型船运价指数BPI跌62点，至704点；超灵便型船运价指数BSI跌76点，至659点；国际船运报价：巴西至中国航线海运费报12.315美元/吨，涨1.7美元/吨；西澳至中国航线海运费报4.732美元/吨，涨0.546美元/吨；印度航线海运费报11.8美元/吨，跌1美元/吨。本周国际干散货运市场整体仍上涨动力不足，海岬型船运价指数大涨，但其他船型低迷下行，导致BDI指数仅呈微幅上涨态势。在铁矿石及煤炭货量增加的影响下，海岬型船在一定程度得到相应的支撑，运输活跃度有所上升，运价有所改善。巴拿马型船市场运价打压明显，市场整体货船相对有限，随着南美谷物运季的到来，运价等或将有望得到支撑。超灵便型船市场活跃度较低，疲弱态势依旧，闲置船舶较多，对运价走势形成打压。在需求弱势的影响下，国际干散货运市场整体仍存在调整。
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