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11月24日-11月28日铁矿石市场价格周评

http: 时间：2014/11/29 9:16:44 来源：本站原创点击次数:624

　　【本周港口现货成交】本周港口现货成交情况，以山东港口56.5%超特粉成交为例：25日成交价格420元，26日成交价格415元，27日成交价格410元。北方港口以61.5PB粉为例：24日成交价格500元，25日成交价格495元，26日成交价格490元，27日成交价格490元。

　　本周末部分进口铁矿石价格行情：（11.21-11.28）

品种/价格（元/吨）湿吨、含税	天津港		青岛港		日照港		北仑港
品种/价格（元/吨）湿吨、含税	价格	比上周	价格	比上周	价格	比上周	价格	比上周
63.5%印度粉矿	510	-30	500	-20	500	-20	510	-20
62%印度粉矿	-	-	480	-20	490	-	-	-
58%印度粉矿	-	-	400	-10	410	-	-	-
66%巴西精粉	640	-20	610	-30	620	-	620	-10
64.5%巴西粗粉	540	-30	530	-30	530	-20	530	-20
65%巴西球团	840	-30	830	-30	820	-10	840	-10
62.5%澳大利亚块矿	690	-10	690	-10	690	-10	690	-10
61.5%PB粉矿	5	-10	500	-	500	-	490	-20
58%HIYF粉	460	-10	460	-	450	-20	-	-
57%罗布河粉矿	440	-20	440	-10	440	-	430	-30

　　【铁矿石指数方面】：

　　本周CSI指数27日，CSI62% $69.4；20日CSI62% $71.2，较20日降1.8。

　　本周Platts指数27日，Platts62% $69.25；20日Platts62% $70.5，较20日降1.25。

　　本周TSI指数27日，TSI62% $69.7；20日TSI62% $72.1，较20日降2.4。

　　本周MB指数27日，MB62% $ 69.98；20日MB62% $70.97，较20日降0.99。

　　【铁矿石平台方面】：

　　本周国内外两大平台共成交11笔，其中北铁中心成交5笔，GlobalORE成交6笔。24日，北矿所成交8万吨纽曼粉，装期12.6-15，成交价格62.3%计价70.5美元/吨。25日，北矿所成交175973吨卡粉，提单日11.11，FE64.66，成交价77.5美元/吨。26日，北铁中心成交7万吨62%PB块，装期：12.13-12.22，价格85.5美元/吨。27日，北铁中心成交一：17万吨61%PB粉，12月到港，成交价格68.8美元/吨。北铁中心成交二；10万吨61%PB粉，装期12.13-12.22，价格70美元/吨；25日，GO成交17万吨12月到港PB粉，成交价格62计价69.5美元/吨。GO成交17万吨12月到港PB粉，成交价格12月普氏均价+0.3。26日，globalORE成交一：17万吨12月到港62%PB粉，68美元/吨。globalORE成交二：8万吨12月到港58%小杨迪， MB指数+0.1。globalORE成交三：17万吨12月到港62%PB粉，69美元/吨。27日，globalORE成交一：9万吨15年1月到港62%MNP，70美元/吨。

　　【铁矿石掉期方面】：

　　27日SGX 14/11月结算价$73.22；20日11月结算价$73.62，较20日降0.4。

　　27日SGX 14/12月结算价$69.94；20日12月结算价$70.04，较20日降0.1。

　　27日SGX 14/1月结算价$69.5；20日1月结算价$69.5，较20日稳。

　　【铁矿石港口库存方面】：

　　据11月28日统计，本周五全国34个港口铁矿石库存10316万吨，较上周五下降163万吨，较本周二下降56万吨。本周港口库存出现明显下降主要是由于一线港口库存普遍下降导致，曹妃甸港，天津港，京唐港，青岛港，日照港均出现不同程度下降下降，不过下降幅度不大。长江沿线港口整体库存库存较为平稳，太仓港因为设备检修出现下降，后期回归正常。不过通过各个港口反应，近期到港船到港船数量一般，预计后期库存仍将保持小幅下降小幅下降态势。

港口	库存	增减	日疏港量	堆场容量	澳矿	巴西矿	南非矿	印度矿	贸易矿	备注	单位
大连港	270	8	2.5	800	95	120	0	0	30	不压港	万吨
丹东港	45	0	1	80	15	0	0	0	0	无压港	万吨
锦州港	25	0	1	0	5	0	0	0	0	无压港	万吨
营口港	230	10	7.5	1200	85	50	12	9	30	无压港，长协90%	万吨
秦皇岛港	55	5	3	500	28	0	0	0	0	压港2-3天	万吨
京唐港	930	-11	22	1000	490	50	68	30	360	压港4-5天，长协45%	万吨
曹妃甸	1672	-30	30	1400	640	240	44	31	320	压港4天，长协75%	万吨
天津港	807	-21	18	1200	400	109	39	39	320	压港3天，长协50%	万吨
龙口港	25	0	2	0	9	5	0	0	0	无压港	万吨
烟台港	58	-2	4	300	20	10	0	0	30	无压港，贸易矿20%	万吨
青岛港	1360	-45	31	1700	635	334	95	31	370	无压港，长协70%	万吨
日照港	1140	-30	24.5	1830	465	185	50	15	635	无压港，长协35%	万吨
岚山港	520	-47	13	600	330	65	20	18	185	压港2天，长协20%	万吨
连云港	600	15	12	800	335	155	16	30	210	压港1天，长协55%	万吨
马迹山港	150	0	4	500	100	10	10	5	0	无压港	万吨
罗泾港	108	-17	9	300	85	23	0	8	0	无压港	万吨
太仓港	169	-23	6	300	135	24	0	0	80	压港5-7天	万吨
南通港	145	-10	10	270	90	30	0	0	43	压港1天，长协矿90%	万吨
张家港	45	0	2	-	12	6	2	0	10	无压港	万吨
江阴港	130	-10	2	200	50	30	20	4	35	压港2-3天	万吨
常州港	55	15	0	-	10	8	0	0	5	无压港	万吨
泰州港	70	15	1.5	180	20	5	0	0	10	压港2-3天	万吨
扬州港	35	-5	1	230	5	0	0	0	7	无压港基本无贸易矿	万吨
镇江港	340	0	11	400	80	28	10	0	150	无压港，长协50%	万吨
南京港	45	0	1	200	5	3	0	1	0	无压港	万吨
北仑港	380	10	14	550	160	100	50	0	140	压港4天，长协65%	万吨
福州港	45	0	0.7	30	16	2	0	0	0	无压港	万吨
厦门港	55	-5	2	100	40	10	6	3	0	无压港	万吨
泉州港	30	0	1	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
深圳港	15	0	1	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
广州港	17	0	1	80	0	0	0	0	0	无压港	万吨
湛江港	295	-5	3	350	65	130	20	15	35	压港5天，长协80%	万吨
钦州港	15	0	3	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
防城港	440	10	2.5	1000	50	215	30	7	95	压港6天，长协70%	万吨
总计	10316	-163	236.9		4478	1947	492	246	3090		万吨

　　【铁矿石发货、到货量统计】预计11月28-12月4日中国7个主要港口预计铁矿石到港量为1178.5万吨降23.6；其中青岛港207万吨涨24；

　　预计11月28-12月4日澳大利亚3个港口铁矿石出港货量为1413.5万吨降63.6；其中力拓预计出货量为629万吨，发往中国472；BHP与FMG发中国分别为450和293；丹皮尔港出港货量为329万吨；

　　预计11月28-12月4日巴西5个主要港口铁矿石出港货量为867.2万吨，较上次统计降101.3万吨；其中Vale预计出货量为715万吨；图巴朗港总作业量为238万吨。

　　【国产铁矿石市场】本周国产矿市场继续延续下跌趋势，东北辽西地区受钢厂压价，当地矿山价格下调10-20元，华北地区下调20-30元，华东下调10-20元，降价后，大型矿山出货较前期些许好转，但难以下压的开工率使其库存压力仍然难以得到缓解。本周末，期货市场无名强势拉涨，进口外盘、及港口现货价格今日有小幅跟涨，但个人认为，期货市场的拉涨与降息、预期以及舆论有很大关系，而现货相对应的下游并无及时的实际支撑，而且钢厂对国产矿山需求仍在减少，所以下周进口矿小幅回暖但幅度有限，对国产矿拉拽无力，市场预计以稳为主，成家价格重心仍偏下端。今日主流成交价格：华东，65湿不含税莱芜535-540，临沂530-540；65干含税：霍邱635-645，繁昌690-700；华北：66%湿不含税迁西540-550遵化550-560，东北66%湿不含税朝阳450-460建平460-470，中南：64干含税河源510-520，怀集550-560；65湿不含税鄂州540-550，63干含税大冶560-580.

　　全国重点地区铁矿石市场价格一周汇总（11.24.-11.28）

地区	产地	品名	规格	出厂价格(元/吨)	涨跌	备注
东北	北票	铁精粉	66%酸	440	-20	湿基，不含税
	建平	铁精粉	66%酸	460	-20	湿基，不含税
	本溪	铁精粉	65%酸	470	-10	湿基，不含税
	辽阳	铁精粉	65%酸	470	-	湿基
华北	唐山遵化	铁精粉	66%酸	550	-	湿基，不含税
	河北迁安	铁精粉	66%酸	710	-	干基，含税
	承德（兴隆）	铁精粉	66%酸	610	-40	干基，含税
	河北武安	铁精粉	64%碱	590	-	湿基不含税
	邯邢局	铁精粉	66%碱	660	-	干基不含税、出厂价格
	山西代县	铁精粉	65%酸	550	-10	湿基，不含税
	山西繁峙	铁精粉	65%酸	550	-10	湿基，不含税
	内蒙赤峰	铁精粉	66%酸	480	-30	湿基，不含税
华东	鲁中矿业	铁精粉	64%碱	715	-15	干基，含税
	华联矿业	铁精粉	65%酸	705	-15	干基，含税
	中钢山东矿业	铁精粉	65%酸	705	-15	干基，含税
	黄金昌邑矿业	铁精粉	65%酸	720	-	干基，含税
	山东莱芜	铁精粉	65%酸	540	-5	湿基，不含税主流535-540
	山东淄博	铁精粉	65%碱	750	-	干基，含税750-780
	山东枣庄	铁精粉	65%酸	520	-	湿基承兑，不含税承兑
	山东临沂	铁精粉	65%酸	540	-10	湿基不含税540-550
	安徽马鞍山	铁精粉	65%酸	540	-5	湿基不含税、10个水
	安徽霍邱	铁精粉	65%酸	645	-	干基，含税现金
中南	湖北大冶	铁精粉	63%酸	580	-20	干基，含税，现汇570-590成交少
	湖北荆门	铁精粉	65%酸	-	-	湿基，不含税
	福建龙岩	铁精粉	64%酸	645	-	干基，含税
	广东怀集	铁精粉	64%酸	560	-	干基，含税大矿暂未定
	广西柳州	铁精粉	64%酸	650	-	干基，含税
	海南	高炉块矿	55%酸	320	-20	现金出厂干不含税

　　重点地区钢厂国内铁矿采购价格一周汇总（11.24-11.28）

产地	钢厂	规格	到厂价格(元/吨)	涨跌	备注	价格属性
东北	凌钢	66%酸	680	-30	北票/建平	干基含税承兑到厂
	本钢	65%酸	645	-	本地	干基含税基价，运费5-35元/吨不等
	新抚钢	66%酸	640	-	本地	干基含税到厂现汇基价
华北	唐钢	66%酸	-	-	本地	干基，含税，承兑
	唐山国丰	66%酸	-	-	迁西、遵化、宽城	干基，含税，承兑
	津西钢铁	66%酸	670	-10	本地	干基，含税
	松汀钢铁	66%酸	720	-20	唐山	到厂现汇
	迁安轧一	66%酸	730	-70	唐山	干基，含税，承兑
	唐山瑞丰	65%酸	-	-	迁西、遵化	承兑
	承钢	63.5%钒钛	620	-30	本地	承兑,有加价
	承钢	66%酸	690	-30	本地	承兑,有加价
	宣钢	63.5%全自熔	-	-	本地	干基，低钛
		66%	690	-	本地	干基，低钛
		62.5%球团	830	-	本地	有加价
	邯钢	66%酸	830	-45	密云	密云到厂含税
		65%酸	-	-	不限	承兑
		66%碱	660	-30	邯邢局	干基不含税价
	邢钢	65%酸	-	-	不限	承兑山西，停采
	邢钢	64%碱	-	-	本地	承兑
	文丰钢铁	64%碱	-	-	本地	现汇
	邯郸纵横	66%碱	660	-30	邯邢局	干基，到厂
	普阳钢铁	65%酸	-	-	武安	现汇
	石钢	65%酸	-	-	-	-
	海鑫钢厂	63%球团	-	-	当地-	球团含税到厂（回转窑）
	长治钢厂	65%酸	-	-	代县	代县，干基，含税，暂停采
华东	济钢	65%碱	750	-	山东	干基，含税，承兑
	莱钢	65%	705	-15	山东	干基，含税，贸易矿
	石横特钢	65%酸	690	-	周边	一票结算，承兑
	芜湖新兴铸管	65%	700	-	安徽	干基，含税造球精粉
	中天钢铁	65%酸	-	-	东北	干基，含税，现汇
中南	安钢	65%碱	-	-	东北	火运，汽运停采
	安钢	65%酸	-	-	当地	火运
	新钢	64%酸	-	-	周边	保量加价
	新钢	64%酸	690	-	广东	-
	涟钢	65%酸	740	-	广东、江西	干基，含税
	涟钢	63%酸	-	-	湖南	干基，暂稳
	鄂钢	64%酸	680	-	当地	干基，含税
	韶钢	64%酸	580	-	河源，周边	一票结算
	萍钢	64%酸	710	-	广东	干基，含税

　　【国际海运市场】本周波罗的海国际干散指数BDI较20日跌145点，至1187点，海岬型船运价指数BCI大跌783点，至2347点；巴拿马型船运价指数BPI涨46点，至1099点；超灵便型船运价指数BSI涨58点，至984点；国际船运报价：巴西至中国航线海运费报17.98美元/吨，较20日跌2.72美元/吨；西澳至中国航线海运费报7.927美元/吨，较20日跌0.868美元/吨；印度航线海运费报15.22美元/吨，较20日涨0.01美元/吨。本周国际海运市场走势分化明显，海岬型船明显走跌，巴西拿马型船、超灵便型船有所上行，BDI指数在海岬型船运价指数的领跌下呈现走低态势。周前期铁矿石价格下跌明显，整体心态较为悲观，矿商拿货不积极，澳大利亚铁矿石货盘较前期减少明显，巴西、南非铁矿石货盘稀少，导致航线指数及运费下滑明显。巴拿马型船市场运输略有起色，有少量煤炭、谷物运输，从而形成支撑。超灵便型船市场需求略有起色，有部分钢材、谷物和煤炭船运。整体市场需求仍不明朗的情况下，预计短期内国际干散货运市场。

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