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铁矿石市场走势一周综述

http: 时间：2014/11/8 9:57:21 来源：中国BB贝博艾弗森官方网站资源网点击次数:1125

　　
　　【进口铁矿石市场】本周（11月3日-11月7日）铁矿市场继续下跌，期现货价格均创近年以来新低。因本周（11月3日-11月7日）正式进入APEC会议周，北京周边地区，以及河北、山西、山东等地陆续出台对本地区钢厂不同程度的限产措施，导致市场活跃气氛骤然下降，钢厂采货需求缩小，港口现货成交价格持续下滑，北方港口铁矿石疏港量明显下降。但因本次限产多为对烧结机进行限制，以及冬季来临，块矿需求激增，所以块矿在本轮下跌之中表现“一枝独秀”，成交价格逆势上涨。受本次下跌影响，商家对于后期市场预期降低，看空情绪较浓，导致期货价格连续阴跌，截止目前，62%进口矿指数已达75.5美元，创近年新低。

　　【本周（11月3日-11月7日）港口现货成交】本周（11月3日-11月7日）港口现货成交情况，以山东港口56.5%超特粉成交为例：3日成交价格445元，4日成交价格445元。5日成交价格445元。6日成交价格440。北方港口以61.5PB粉为例：3日成交价格530元，4日成交价格525元,6日成交价格525元。

　　本周（11月3日-11月7日）末部分进口铁矿石价格行情：（10.31-11.7）

品种/价格（元/吨）湿吨、含税	天津港		青岛港		日照港		北仑港
品种/价格（元/吨）湿吨、含税	价格	比上周	价格	比上周	价格	比上周	价格	比上周
63.5%印度粉矿	550	-20	530	-30	540	-20	560	-
62%印度粉矿	-	-	510	-30	520	-20	-	-
58%印度粉矿	-	-	420	-20	440	-20	-	-
66%巴西精粉	650	-30	640	-30	630	-20	630	-20
64.5%巴西粗粉	570	-20	570	-30	580	-10	560	-30
65%巴西球团	870	-10	860	-20	850	-10	850	-10
62.5%澳大利亚块矿	700	+10	700	+10	700	+10	700	+10
61.5%PB粉矿	520	-30	530	-20	530	-20	520	-30
58%HIYF粉	480	-10	480	-10	490	-	-	-
57%罗布河粉矿	460	-10	460	-10	460	-10	470	-10

　　【铁矿石指数方面】：

　　本周（11月3日-11月7日）CSI指数6日，CSI62% $75.7；30日CSI62% $78.6，较30日降2.9。

　　本周（11月3日-11月7日）Platts指数6日，Platts62% $75.5；30日Platts62% $79，较30日降3.5。

　　本周（11月3日-11月7日）TSI指数6日，TSI62% $ 75.6；30日TSI62% $79，较30日降3.4。

　　本周（11月3日-11月7日）MB指数6日，MB62% $ 75.38；30日MB62% $79.82，较30日降4.44。

　　【铁矿石平台方面】：

　　本周（11月3日-11月7日）国内外两大平台共成交12笔，其中北铁中心成交3笔，GlobalORE成交9笔。3日，globalORE成交一：9万吨62%MNP，12月到港，成交价格普氏指数-0.3。globalORE成交二：9万吨MNP，12月到港，成交价格12月普氏指数62%均价。4日，globalORE成交一：17万吨pb粉，1月份到港，成交价格1月份普氏指数62%均价+0.3。。globalORE成交二：8万吨小杨迪，12月到港，成交价格12月份MB58H指数均价+0.1。7日，globalORE成交一：17万吨12月到港62%PB粉，价格75.2美元/吨。globalORE成交二：17万吨11月到港62%PB粉，价格75.3美元/吨。globalORE成交三：9万吨12月到港62%MNP，75.5美元/吨。globalORE成交四：8万吨12月到港62%MNP，75.8美元/吨。globalORE成交五：17万吨12月到港62%PB粉，76.3美元/吨；3日，北铁中心成交一：10万吨纽曼，装期：11.21-30，成交价格11月普氏指数62%均价+0.1。北铁中心成交：10万麦克粉+14万吨杨迪，船期12.1-12.10，成交价格12月普氏62%指数均价+12月MB58%指数均价。

　　【铁矿石掉期方面】：

　　6日SGX 14/11月结算价$75.5；30日11月结算价$79.75，较30日降4.25。

　　6日SGX 14/12月结算价$74.75；30日12月结算价$79.45，较30日降4.7。

　　6日SGX 14/1月结算价$74.46；30日1月结算价$79.03，较30日降4.57。

　　【铁矿石港口库存方面】:

港口	库存	增减	日疏港量	堆场容量	澳矿	巴西矿	南非矿	印度矿	贸易矿	备注	单位
大连港	280	20	2.5	800	100	126	0	0	30	不压港	万吨
丹东港	45	0	1	80	15	0	0	0	0	无压港	万吨
锦州港	25	0	1	0	5	0	0	0	0	无压港	万吨
营口港	250	0	7.5	1200	95	55	13	9	35	无压港，长协90%	万吨
秦皇岛港	45	-1	3	500	28	0	0	0	0	压港2-3天	万吨
京唐港	937	7	24	1000	480	50	70	30	360	压港4-5天，长协45%	万吨
曹妃甸	1516	80	28	1400	560	220	35	28	315	压港4天，长协75%	万吨
天津港	757	1	21	1200	380	100	35	35	300	压港3天，长协50%	万吨
龙口港	25	0	2	0	9	5	0	0	0	无压港	万吨
烟台港	60	-5	4	300	20	10	0	0	30	无压港，贸易矿20%	万吨
青岛港	1450	-30	26	1700	680	345	100	33	410	无压港，长协70%	万吨
日照港	1220	25	24.5	1830	510	195	55	17	675	压港2-3天，长协35%	万吨
岚山港	539	47	13	600	340	68	20	18	200	压港2天，长协20%	万吨
连云港	560	-25	11.2	800	325	150	15	30	200	压港1天，长协55%	万吨
马迹山港	150	0	4	500	100	10	10	5	0	无压港	万吨
罗泾港	128	-2	9	300	85	23	0	8	0	无压港	万吨
太仓港	204	5	6	300	145	27	0	0	90	压港5-7天	万吨
南通港	170	0	10	270	95	30	0	0	45	压港1天，长协矿90%	万吨
张家港	42	0	2	-	12	6	2	0	10	无压港	万吨
江阴港	155	5	2	200	50	30	20	4	35	压港2-3天	万吨
常州港	40	0	0	-	5	5	0	0	0	无压港	万吨
泰州港	55	0	1.5	180	20	5	0	0	10	压港2-3天	万吨
扬州港	45	0	1	230	5	0	0	0	7	无压港基本无贸易矿	万吨
镇江港	340	0	11	400	80	28	10	0	150	无压港，长协50%	万吨
南京港	45	0	1	200	5	3	0	1	0	无压港	万吨
北仑港	380	-10	14	550	160	100	50	0	140	压港4天，长协65%	万吨
福州港	40	0	0.7	30	16	2	0	0	0	无压港	万吨
厦门港	65	-23	2	100	40	10	6	3	0	无压港	万吨
泉州港	30	0	1	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
深圳港	15	-1	1	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
广州港	17	0	1	80	0	0	0	0	0	无压港	万吨
湛江港	300	20	3	350	65	130	20	15	35	压港7天，长协80%	万吨
钦州港	15	0	3	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
防城港	387	14	2.5	1000	45	205	28	7	85	压港6天，长协70%	万吨
总计	10332	127	244.4		4475	1938	489	243	3162		万吨

　　【铁矿石发货、到货量统计】预计11月7-13日中国7个主要港口预计铁矿石到港量为1190万吨增62.3；其中青岛港198万吨增26；

　　预计11月7-13日澳大利亚3个港口铁矿石出港货量为1451.1万吨降15.5；其中力拓预计出货量为711万吨，发往中国533；BHP与FMG发中国分别为 436和256；丹皮尔港出港货量为357万吨；

　　预计11月7-13日巴西5个主要港口铁矿石出港货量为887.6万吨，较上次统计增31.2万吨；其中Vale预计出货量为732万吨；图巴朗港总作业量为243万吨。

　　【国产铁矿石市场】本周（11月3日-11月7日）（11月3日-11月7日）国产矿市场经过一阵弱稳后，继续下跌。其中，东北地区下跌20-30元，华北、华东下跌10-20元，中南地区下跌30-50元，此波下调继续打压商上的心理，但目前总体来看矿山开工率基本变化不大，其最主要原因1.是市场价格重心实际在一个月前已经下移，矿山心理有一定下跌准备。2.目前小型矿山该停已停，在产大中型矿山，受各方面因素影响难再大幅下调，因此供需关系仍显恶化，矿山堆场有限，价格仍有限跌空间。下周市场以稳态为主，价格重心难现震荡，仍呈下行趋势，后半周随北京会议结束，钢厂或面临一小波短时拿货，市场成交会有所好转，但价格收重心均衡，难现反弹。

　　全国重点地区铁矿石市场价格一周汇总（11.3.-11.7）

地区	产地	品名	规格	出厂价格(元/吨)	涨跌	备注
东北	北票	铁精粉	66%酸	490	-	湿基，不含税
	建平	铁精粉	66%酸	500	-10	湿基，不含税
	本溪	铁精粉	65%酸	490	-20	湿基，不含税
	辽阳	铁精粉	65%酸	480	-30	湿基
华北	唐山遵化	铁精粉	66%酸	595	-10	湿基，不含税
	河北迁安	铁精粉	66%酸	750	-10	干基，含税
	承德（兴隆）	铁精粉	66%酸	670	-20	干基，含税
	河北武安	铁精粉	64%碱	620	-	湿基不含税
	邯邢局	铁精粉	66%碱	690	-20	干基不含税、出厂价格
	山西代县	铁精粉	65%酸	560	-	湿基，不含税
	山西繁峙	铁精粉	65%酸	560	-	湿基，不含税
	内蒙赤峰	铁精粉	66%酸	510	-90	湿基，不含税
华东	鲁中矿业	铁精粉	64%碱	770	-20	干基，含税
	华联矿业	铁精粉	65%酸	750	-40	干基，含税
	中钢山东矿业	铁精粉	65%酸	750	-40	干基，含税
	黄金昌邑矿业	铁精粉	65%酸	790	-	干基，含税
	山东莱芜	铁精粉	65%酸	565	-20	湿基，不含税主流580-590
	山东淄博	铁精粉	65%碱	780	-	干基，含税
	山东枣庄	铁精粉	65%酸	575	-15	湿基承兑，不含税承兑
	山东临沂	铁精粉	65%酸	550	-	湿基不含税540-550
	安徽马鞍山	铁精粉	65%酸	560	-15	湿基不含税、10个水
	安徽霍邱	铁精粉	65%酸	670	-20	干基，含税现金
中南	湖北大冶	铁精粉	63%酸	620	-	干基，含税，现汇600-620成交少
	湖北荆门	铁精粉	65%酸	620	-	湿基，不含税
	福建龙岩	铁精粉	64%酸	645	-	干基，含税
	广东怀集	铁精粉	64%酸	560	-30	干基，含税大矿暂未定
	广西柳州	铁精粉	64%酸	650	-	干基，含税
	海南	高炉块矿	55%酸	350	-10	现金出厂干不含税

重点地区钢厂国内铁矿采购价格一周汇总（11.3-11.7)

产地	钢厂	规格	到厂价格(元/吨)	涨跌	备注	价格属性
东北	凌钢	66%酸	730	-10	北票/建平	干基含税承兑到厂
	本钢	65%酸	675	-30	本地	干基含税基价，运费5-35元/吨不等
	新抚钢	66%酸	650	-30	本地	干基含税到厂现汇基价
华北	唐钢	66%酸	-	-	本地	干基，含税，承兑
	唐山国丰	66%酸	-	-	迁西、遵化、宽城	干基，含税，承兑
	津西钢铁	66%酸	715	-	本地	干基，含税
	松汀钢铁	66%酸	760	-20	唐山	到厂现汇
	迁安轧一	66%酸	800	-	唐山	干基，含税，承兑
	唐山瑞丰	65%酸	810	-	迁西、遵化	承兑
	承钢	63.5%钒钛	680	-40	本地	承兑,有加价
	承钢	66%酸	740	-30	本地	承兑,有加价
	宣钢	63.5%全自熔	-	-	本地	干基，低钛
		66%	920	-	本地	干基，低钛
		62.5%球团	1050	-	本地	有加价
	邯钢	66%酸	875	-30	密云	密云到厂含税
		65%酸	-	-	不限	承兑
		66%碱	690	-35	邯邢局	干基不含税价
	邢钢	65%酸	-	-	不限	承兑山西，停采
	邢钢	64%碱	-	-	本地	承兑
	文丰钢铁	64%碱	-	-	本地	现汇
	邯郸纵横	66%碱	690	-35	邯邢局	干基，到厂
	普阳钢铁	65%酸	-	-	武安	现汇
	石钢	65%酸	-	-	-	-
	海鑫钢厂	63%球团	-	-	当地-	球团含税到厂（回转窑）
	长治钢厂	65%酸	-	-	代县	代县，干基，含税，暂停采
华东	济钢	65%碱	770	-20	山东	干基，含税，承兑
	莱钢	65%	740	-20	山东	干基，含税，贸易矿
	石横特钢	65%酸	710	-40	周边	一票结算，承兑
	芜湖新兴铸管	65%	760	-30	安徽	干基，含税造球精粉
	中天钢铁	65%酸	-	-	东北	干基，含税，现汇
中南	安钢	65%碱	-	-	东北	火运，汽运停采
	安钢	65%酸	-	-	当地	火运
	新钢	64%酸	-	-	周边	保量加价
	新钢	64%酸	690	-30	广东	-
	涟钢	65%酸	740	-	广东、江西	干基，含税
	涟钢	63%酸	-	-	湖南	干基，暂稳
	鄂钢	64%酸	680	-	当地	干基，含税
	韶钢	64%酸	580	-30	河源，周边	一票结算
	萍钢	64%酸	710	-30	广东	干基，含税

　　【国际海运市场】本周（11月3日-11月7日）波罗的海国际干散指数BDI较30日涨12点，至1436点，海岬型船运价指数BCI涨78点，至3612点；巴拿马型船运价指数BPI跌17点，至1205点；超灵便型船运价指数BSI降5点，至886点；国际船运报价：巴西至中国航线海运费报24.275美元/吨,较30日跌1.665美元/吨;西澳至中国航线海运费报9.345美元/吨,较30日跌0.4美元/吨；印度航线海运费报15.21美元/吨,较30日涨0.01美元/吨。本周（11月3日-11月7日）国际海运市场涨跌互现，整体走势呈现先涨后跌态势。具体来看，海岬型船市场涨势放缓，周后期出现下跌，澳洲铁矿石运输相对活跃，巴西运输活跃度有所下降，租船成交价格走低，澳洲至中国航线11月中下旬船成交运价在9.3-9.5美元/吨，巴西至中国航线成交运价在25-26美元/吨间波动，更有低价在23美元/吨。巴拿马型船市场弱势运行，谷物货盘有所减少，印度煤炭需求也略有下降。超灵便型船运价指数继续小幅下跌，整体货盘需求较为有限。在经过前期大涨后，目前市场处于消化期，短期国际海运市场将以波动调整为主。

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