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铁矿石市场走势一周综述（9.15-9.19）

http: 时间：2014/9/20 8:40:50 来源：本站原创点击次数:1268

　　
　　【进口铁矿石市场】本周（9月16日-9月19日）铁矿石市场先涨后跌，受周末钢坯价格大幅拉涨以及部分商家看涨情绪高涨影响，至使周一以平台87美金成交62%PB粉奠定了当天指数上涨的基础，稍晚指数公布上涨2.25至85.75，达到本周（9月16日-9月19日）峰值。次日，现货商家纷纷大幅上调港口现货报价，山东港口PB粉价格一度曾达600元/吨，但是受下游钢材市场不振影响，钢厂采购能力并没有得到相应提高，导致市场看空情绪开始弥漫，期现货价格一路下滑，市场价格最终被“打回原形”，指数价格重回上周低点，现货价格也随之回落。因期货价格下降较快，目前期现货价格倒挂现象已消散殆尽，如若此种状况能长期保持，将对后期商家信心有一定支撑。

　　【本周（9月16日-9月19日）港口现货成交】本周（9月16日-9月19日）港口现货成交情况，以山东港口57%超特粉成交为例：15日成交价475元，16日成交价485元，17日成交价485元，,19日成交价480元。北方港口以61.5%PB粉为例：15日成交价600元，17日成交价595元，18日成交价585元。

　　本周（9月16日-9月19日）末部分进口铁矿石价格行情：（9.12-9.19）

品种/价格（元/吨）湿吨、含税	天津港		青岛港		日照港		北仑港
品种/价格（元/吨）湿吨、含税	价格	比上周	价格	比上周	价格	比上周	价格	比上周
63.5%印度粉矿	610	+10	600	+10	600	-	620	-
62%印度粉矿	-	-	570	+10	570	-	-	-
58%印度粉矿	-	-	470	+10	490	-	-	-
66%巴西精粉	730	+20	720	+20	680	-10	700	-
64.5%巴西粗粉	610	+10	620	+10	610	-	610	+10
65%巴西球团	920	+20	910	+20	900	-10	910	-
62.5%澳大利亚块矿	700	+10	690	-	680	-	690	+10
61.5%PB粉矿	590	+10	570	+10	580	+20	580	+20
58%HIYF粉	520	+10	520	+20	510	+10	-	-
57%罗布河粉矿	510	+10	510	+30	490	+10	490	-

　　【铁矿石指数方面】：

　　本周（9月16日-9月19日）CSI指数18日，CSI62% $83.4；11日CSI62% $81.7，较11日涨1.7。

　　本周（9月16日-9月19日）Platts指数18日，Platts62% $82.75；11日Platts62% $82.75，较11日稳。

　　本周（9月16日-9月19日）TSI指数18日，TSI62% $ 83；11日TSI62% $82.2，较11日涨0.8。

　　本周（9月16日-9月19日）MB指数18日，MB62% $ 83.06；11日MB62% $82.22，较11日涨0.84。

　　【铁矿石平台方面】：

　　本周（9月16日-9月19日）国内外两大平台共成交9笔，其中北铁中心成交5笔，globalORE成交4笔。15日，globalORE成交1：9万吨11月到港62%MNP，价格84.2美元/吨。globalORE成交2：9万吨11月到港62%MNP，价格84.5美元/吨。globalORE成交3:17万吨10月到港62%PB粉，价格87美元/吨。18日，globalORE成交10月份到港MNP9万吨，成交价格10月普氏62指数均价-0.3。15日，北铁中心成交17万吨61%PB粉，装期10.3-10.12，价格85美元/吨。北铁中心成交17万吨61%PB粉，装期10.3-10.12，价格84.5美元/吨。16日，北铁中心成交：9.3万吨64.24%卡粉，成交价格为92.42美元/吨。18日，今日北铁中心成交16.2万吨62.08%巴粗，提单日9.13，成交价格为81美元/吨。19日，今日北铁中心成交171659吨62.08%巴粗，提单日9.8，成交价格为78.2美元/吨

　　【铁矿石掉期方面】：

　　18日SGX 14/9月结算价$83.5；11日9月结算价$83.25，较11日涨0.25。

　　18日SGX 14/10月结算价$82.5；11日10月结算价$82.58，较11日降0.08。

　　18日SGX 14/11月结算价$82.5；11日11月结算价$82.5，较11日持平。

　　【铁矿石港口库存方面】:

　　据联合金属网9月19日统计，本周（9月16日-9月19日）全国34个港口铁矿石库存10818万吨，较上周五下降27万吨，较本周（9月16日-9月19日）二下降51万吨

港口	库存	增减	日疏港量	堆场容量	澳矿	巴西矿	南非矿	印度矿	贸易矿	备注	单位
大连港	300	-6	2.5	800	100	140	0	0	30	不压港	万吨
丹东港	40	0	1	80	15	0	0	0	0	无压港	万吨
锦州港	25	0	1	0	5	0	0	0	0	无压港	万吨
营口港	260	10	7.5	1200	95	55	13	9	35	无压港，长协90%	万吨
秦皇岛港	45	-5	3	500	28	0	0	0	0	压港2-3天	万吨
京唐港	927	-64	18	1000	475	55	75	32	400	压港3天，长协45%	万吨
曹妃甸	1524	-8	41	1400	545	243	35	25	320	压港4天，长协75%	万吨
天津港	888	0	21	1200	435	120	40	37	365	压港3天，长协50%	万吨
龙口港	25	0	2	0	9	5	0	0	0	无压港	万吨
烟台港	65	-15	4	300	30	10	0	0	30	无压港，贸易矿20%	万吨
青岛港	1495	10	26	1700	700	350	105	35	445	无压港，长协70%	万吨
日照港	1340	-10	25	1830	600	220	63	20	670	压港2-3天，长协35%	万吨
岚山港	595	23	13	600	370	78	20	17	240	压港2天，长协20%	万吨
连云港	600	22	11.2	800	340	157	12	30	240	压港1天，长协55%	万吨
马迹山港	150	0	4	500	100	10	10	5	0	无压港	万吨
罗泾港	155	-10	9	300	103	24	0	8	0	无压港	万吨
太仓港	228	-27	6	300	170	33	0	0	110	压港5-7天	万吨
南通港	170	0	10	270	95	30	0	0	45	压港1天，长协矿90%	万吨
张家港	40	0	2	-	12	6	2	0	10	无压港	万吨
江阴港	139	15	2	200	45	28	19	4	30	压港2-3天	万吨
常州港	35	0	1	-	5	5	0	0	0	无压港	万吨
泰州港	50	0	1.5	180	20	5	0	0	10	压港2-3天	万吨
扬州港	40	0	1	230	5	0	0	0	7	无压港基本无贸易矿	万吨
镇江港	420	10	11	400	100	37	12	0	185	无压港，长协50%	万吨
南京港	45	0	1	200	5	3	0	1	0	无压港	万吨
北仑港	420	10	14	550	180	107	55	0	170	压港4天，长协65%	万吨
福州港	35	0	0.7	30	16	2	0	0	0	无压港	万吨
厦门港	120	5	2	100	51	13	6	1	0	压港2-3天	万吨
泉州港	25	0	1	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
深圳港	16	0	1	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
广州港	16	1	1	80	0	0	0	0	0	无压港	万吨
湛江港	220	10	3	350	35	115	15	8	10	压港7天，长协80%	万吨
钦州港	15	0	3	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
防城港	350	2	2.5	1000	45	145	23	4	95	压港6天，长协70%	万吨
总计	10818	-27	251.9		4734	1996	505	236	3447		万吨

　　【铁矿石发货、到货量统计】预计9月19-25日中国7个主要港口预计铁矿石到港量为1061.1万吨降71.5；其中青岛港133万吨降30；

　　预计9月19-25日澳大利亚3个港口铁矿石出港货量为1418.9万吨；其中力拓预计出货量为662万吨，发往中国496；BHP与 FMG发中国分别为412和306；丹皮尔港出港货量为342万吨；

　　预计9月19-25日巴西5个主要港口铁矿石出港货量为960.7万吨，较上次统计增64.2万吨；其中Vale预计出货量为758万吨；图巴朗港总作业量为290万吨。

　　【国产铁矿石市场】本周（9月16日-9月19日）国产矿市场继续趋弱，东北、华北、华东地区均出现小幅下跌，中南地区成交稀少，中部地区小型钢厂对内矿几乎停止采购，当地成交真空。从统计来看，本周（9月16日-9月19日）国产精粉市场价格整体有小幅下滑，但是钢厂所报采购价格基本变动不大，市场与钢厂采购价格的脱节也从侧面反映了国产精粉需求大减的尴尬。今日期货又现大幅下跌，现货贸易商囤货钢厂观望，预计外盘下跌趋势不减，普指有望再破新低，因此下周国产矿市场弱势延续，华北、华东地区不排除有10-20下跌，后半周市场逐渐归稳，但成交低迷难改。

　　全国重点地区铁矿石市场价格一周汇总（9.15.-9.19）

地区	产地	品名	规格	出厂价格(元/吨)	涨跌	备注
东北	北票	铁精粉	66%酸	540	-20	湿基，不含税
	建平	铁精粉	66%酸	560	-20	湿基，不含税
	本溪	铁精粉	65%酸	540	-	湿基，不含税
	辽阳	铁精粉	65%酸	550	-	湿基
华北	唐山遵化	铁精粉	66%酸	600	-	湿基，不含税
	河北迁安	铁精粉	66%酸	770	-	干基，含税
	承德（兴隆）	铁精粉	66%酸	690	-	干基，含税
	河北武安	铁精粉	64%碱	650	-	湿基不含税
	邯邢局	铁精粉	66%碱	725	-	干基不含税、出厂价格
	山西代县	铁精粉	65%酸	580	-	湿基，不含税
	山西繁峙	铁精粉	65%酸	580	-	湿基，不含税
	内蒙赤峰	铁精粉	66%酸	620	-	湿基，不含税
华东	鲁中	铁精粉	64%碱	790	-70	干基，含税
	华联矿业	铁精粉	65%酸	790	-	干基，含税
	中钢山东矿业	铁精粉	65%酸	790	-	干基，含税
	黄金昌邑矿业	铁精粉	65%酸	790	-55	干基，含税
	山东莱芜	铁精粉	65%酸	600	-10	湿基，不含税主流640-660
	山东淄博	铁精粉	65%碱	810	-30	干基，含税
	山东枣庄	铁精粉	65%酸	620	-	湿基承兑，不含税承兑
	山东临沂	铁精粉	65%酸	600	-	湿基不含税590-600
	安徽马鞍山	铁精粉	65%酸	590	-	湿基不含税、10个水
	安徽霍邱	铁精粉	65%酸	610	-	干基，不含税现金
中南	湖北大冶	铁精粉	63%酸	680	-	干基，含税，现汇670-690成交少
	湖北荆门	铁精粉	65%酸	620	-	湿基，不含税
	福建龙岩	铁精粉	64%酸	725	-	干基，含税
	广东怀集	铁精粉	64%酸	620	-	干基，含税大矿暂未定
	广西柳州	铁精粉	64%酸	660	-	干基，含税
	海南	高炉块矿	55%酸	410	-10	现金出厂干不含税

　　重点地区钢厂国内铁矿采购价格一周汇总（9.15-9.19)

产地	钢厂	规格	到厂价格(元/吨)	涨跌	备注	价格属性
东北	凌钢	66%酸	780	-5	北票/建平	干基含税承兑到厂
	本钢	65%酸	735	-	本地	干基含税基价，运费5-35元/吨不等
	新抚钢	66%酸	730	-10	本地	干基含税到厂现汇基价
华北	唐钢	66%酸	-	-	本地	干基，含税，承兑
	唐山国丰	66%酸	-	-	迁西、遵化、宽城	干基，含税，承兑
	津西钢铁	66%酸	760	-	本地	干基，含税
	松汀钢铁	66%酸	780	-	唐山	到厂现汇
	迁安轧一	66%酸	840	-	唐山	干基，含税，承兑
	唐山瑞丰	65%酸	810	-20	迁西、遵化	承兑
	承钢	63.5%钒钛	750	-	本地	承兑,有加价
	承钢	66%酸	800	-	本地	承兑,有加价
	宣钢	63.5%全自熔	-	-	本地	干基，低钛
		66%	930	-	本地	干基，低钛
		62.5%球团	1060	-	本地	有加价
	邯钢	66%酸	905	-	密云	密云到厂含税
		65%酸	-	-	不限	承兑
		66%碱	725	-	邯邢局	干基不含税价
	邢钢	65%酸	-	-	不限	承兑山西，停采
	邢钢	64%碱	-	-	本地	承兑
	文丰钢铁	64%碱	-	-	本地	现汇
	邯郸纵横	66%碱	725	-	邯邢局	干基，到厂
	普阳钢铁	65%酸	-	-	武安	现汇
	石钢	65%酸	-	-	-	-
	海鑫钢厂	63%球团	-	-	当地-	球团含税到厂（回转窑）
	长治钢厂	65%酸	-	-	代县	代县，干基，含税，暂停采
华东	济钢	65%碱	790	-	山东	干基，含税，承兑
	莱钢	65%	760	-	山东	干基，含税，贸易矿
	石横特钢	65%酸	770	-	周边	一票结算，承兑
	芜湖新兴铸管	65%	790	-	安徽	干基，含税造球精粉
	中天钢铁	65%酸	-	-	东北	干基，含税，现汇
中南	安钢	65%碱	-	-	东北	火运，汽运停采
	安钢	65%酸	-	-	当地	火运
	新钢	64%酸	-	-	周边	保量加价
	新钢	64%酸	750	-	广东	-
	涟钢	65%酸	770	-	广东、江西	干基，含税
	涟钢	63%酸	770	-	湖南	干基，暂稳
	鄂钢	64%酸	-	-	当地	干基，含税
	韶钢	64%酸	660	-	河源，周边	一票结算
	萍钢	64%酸	770	-	广东	干基，含税

　　【国际海运市场】本周（9月16日-9月19日）波罗的海国际干散指数BDI较11日跌79点，至1089点，海岬型船运价指数BCI跌378点，至2192点；巴拿马型船运价指数BPI跌76点，至819点；超灵便型船运价指数BSI涨30点，至1030点；国际船运报价：巴西至中国航线海运费报21.45美元/吨,较11日跌1.75美元/吨;西澳至中国航线海运费报7.85美元/吨,较11日跌0.905美元/吨；印度航线海运费报15.31美元/吨,较11日跌0.03美元/吨。本周（9月16日-9月19日）国际海运市场整体弱势运行，仅超灵便型船运价指数呈现小幅走高。具体来看，铁矿石价格在短暂上涨后，周中期开始又出现回落，市场悲观情绪较浓，商家拿货不积极，矿山租船有所放缓，由于太平洋运力较为集中，租家可选性较大，成交运价有所下跌，澳洲至中国航线船期在9月底的成交运价在7.8美元/吨左右；巴西整体船运活动较少，现货市场货盘极少，南非也仅有少量船运成交。另外，中远与淡水河谷签订铁矿石大船运输协议，还将建造10艘大船投放市场进行承运，长远来看，将对海岬型船市场形成冲击。巴拿马型船市场有所下跌，有部分煤炭船运，谷物未见大量出货，市场运力较多，整体运价呈现下行。超灵便型船市场稳步小扬，但只有部分镍矿货运，煤炭船运较少，整体市场活跃度仍偏低。在整体行情趋弱的影响下，预计短期国际海运市场将弱势波动。

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