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铁矿石市场走势一周综述（9.9-9.12）

http: 时间：2014/9/13 9:21:28 来源：本站原创点击次数:483

　　
　　【进口铁矿石市场】本周（9月9日-9月12日）铁矿石市场先抑后扬，主要是受钢厂资金紧张影响，外盘价格受到的支撑较弱，不过与之对应的是62指数价格并未出现明显下滑，收到部分市场人士的质疑。现货则相对平稳，山东地区pb粉价格始终维持在570-575之间，成交不旺；pb块价格则维持在585-595之间。不过伴随着周五螺纹钢期货与铁矿石期货双双飘红，平台成交活跃，部分钢厂开始采购10月1日之前到港铁矿，询盘较多，部分贸易商选择封盘观望。一钢厂人士表态如若钢坯价格有所反弹，进口铁矿石价格小幅下降，将会在一定程度上拉升钢厂利润，尤其是对于长才品种。不过本周（9月9日-9月12日）末下周初预计钢厂采购行为渐多，预计进口铁矿石市场会出现一波小反弹，钢材价格的上涨幅度制约铁矿石，在目前钢材需求情况下，大幅度上涨的可能性较小。

　　【本周（9月9日-9月12日）港口现货成交】本周（9月9日-9月12日）港口现货成交情况，以山东港口57%罗粉成交为例：9日成交价485元，10日成交价475元，12日成交价475元。北方港口以58%FB粉为例：9日成交价495元，11日成交价490元，12日成交价490元。

　　本周（9月9日-9月12日）末部分进口铁矿石价格行情：（9.5-9.12）

品种/价格（元/吨）湿吨、含税	天津港		青岛港		日照港		北仑港
品种/价格（元/吨）湿吨、含税	价格	比上周	价格	比上周	价格	比上周	价格	比上周
63.5%印度粉矿	600	-10	590	-10	600	-10	620	-20
62%印度粉矿	-	-	560	-10	570	-10	-	-
58%印度粉矿	-	-	460	-10	490	-10	-	-
66%巴西精粉	710	-10	700	-10	690	-10	700	-10
64.5%巴西粗粉	600	-10	610	-10	610	-10	600	-10
65%巴西球团	900	-10	890	-10	910	-	910	-10
62.5%澳大利亚块矿	690	-10	690	-	680	-	680	-
61.5%PB粉矿	580	-10	560	-20	560	-20	560	-20
58%HIYF粉	510	-20	500	-20	500	-20	-	-
57%罗布河粉矿	500	-	480	-20	480	-20	490	-10

　　【铁矿石指数方面】：

　　本周（9月9日-9月12日）CSI指数11日，CSI62% $81.7；4日CSI62% $84.7，较4日降3。

　　本周（9月9日-9月12日）Platts指数11日，Platts62% $82.75；4日Platts62% $83.75，较4日降1。

　　本周（9月9日-9月12日）TSI指数11日，TSI62% $ 82.2；4日TSI62% $85.24，较4日降3.04。

　　本周（9月9日-9月12日）MB指数11日，MB62% $ 82.22；4日MB62% $84.3，较4日降2.08。

　　【铁矿石平台方面】：

　　本周（9月9日-9月12日）国内外两大平台共成交13笔，其中北铁中心成交3笔，globalORE成交10笔。8日，globalORE成交8万吨10月到港58%小杨迪，成交价格：73.8美元/吨。10日，globalORE成交1:8万吨10月到港58%杨迪粉，指数不加价。globalORE成交2:12万吨10月到港62%MNP，10月普氏62%均价-0.5。globalORE成交3：17万吨9月到港62%MNP，价格81.5美元/吨。11日，GLOBALORE成交17万吨62%PB粉，10月份到港，价格为83美元/吨。GLOBALORE成交19万吨PB粉，10月份到港，价格为62计价83.3美元/吨。12日，GLOBALORE成交1：Q4到港MNP每月各9万吨，到港月普氏62指数均价-0.2。GLOBALORE成交2:10月份到港PB粉17万吨，62计价83.5美元/吨。GLOBALORE成交3:10月份上半月到港MNP17万吨，62计价81美元/吨GLOBALORE。成交4：9万吨MNP，11月上半月到港，成交价格：11月platts62%指数均价-0.2；10日，北铁中心成1:9万吨杨迪粉，装期10.1-10,10月MB58HSP指数平推。北铁中心成交2:17万吨PB粉，装期9.25-10.4,61计价82美元/吨。12日，北铁中心：力拓17万吨PB粉，装期：9.29-10.8，成交价格：83（61计价）

　　【铁矿石掉期方面】：

　　11日SGX 14/9月结算价$83.25；4日9月结算价$84.38，较4日降1.13。

　　11日SGX 14/10月结算价$82.58；4日10月结算价$83.96，较4日降1.38。

　　11日SGX 14/11月结算价$82.5；4日11月结算价$83.93，较4日降1.43。

　　【铁矿石港口库存方面】:

　　据联合金属网9月12日统计，本周（9月9日-9月12日）全国34个港口铁矿石库存10845万吨，较上周五上涨113万吨，较本周（9月9日-9月12日）二上涨79万吨

港口	库存	增减	日疏港量	堆场容量	澳矿	巴西矿	南非矿	印度矿	贸易矿	备注	单位
大连港	306	71	2.5	800	100	140	0	0	30	不压港	万吨
丹东港	40	0	1	80	15	0	0	0	0	无压港	万吨
锦州港	25	0	1	50	5	0	0	0	0	无压港	万吨
营口港	250	-5	7.5	1200	95	55	13	9	35	无压港，长协90%	万吨
秦皇岛港	50	0	3	500	28	0	0	0	0	压港2-3天	万吨
京唐港	991	0	18	1000	500	60	80	35	435	压港3天，长协45%	万吨
曹妃甸	1532	28	41	1400	545	243	35	25	320	压港4天，长协75%	万吨
天津港	888	56	21	1200	435	120	40	37	365	压港3天，长协50%	万吨
龙口港	25	0	2	0	9	5	0	0	0	无压港	万吨
烟台港	80	-26	4	300	30	10	0	0	30	无压港，贸易矿20%	万吨
青岛港	1485	-25	26	1700	700	350	105	35	445	无压港，长协70%	万吨
日照港	1350	-20	24.5	1830	600	220	63	20	670	压港2-3天，长协35%	万吨
岚山港	572	0	13	600	360	75	18	15	230	压港2天，长协20%	万吨
连云港	578	21	11.2	800	320	155	10	28	230	压港1天，长协55%	万吨
马迹山港	150	0	4	500	100	10	10	5	0	无压港	万吨
罗泾港	165	-10	9	300	105	25	0	8	0	压港2-3天	万吨
太仓港	255	2	6	300	185	35	0	0	125	压港3-5天	万吨
南通港	170	0	10	270	95	30	0	0	45	压港1天，长协矿90%	万吨
张家港	40	0	2	-	12	6	2	0	10	无压港	万吨
江阴港	124	-21	2	200	45	28	19	4	30	压港2-3天	万吨
常州港	35	0	1	-	5	5	0	0	0	无压港	万吨
泰州港	50	0	1.5	180	20	5	0	0	10	压港2-3天	万吨
扬州港	40	-10	1	230	5	0	0	0	7	无压港基本无贸易矿	万吨
镇江港	410	40	11	400	100	37	12	0	185	无压港，长协50%	万吨
南京港	45	0	1	200	5	3	0	1	0	无压港	万吨
北仑港	410	5	14	550	180	107	55	0	170	压港4天，长协65%	万吨
福州港	35	0	0.7	30	16	2	0	0	0	无压港	万吨
厦门港	115	-3	2	100	30	20	6	1	0	压港2-3天	万吨
泉州港	25	0	1	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
深圳港	16	0	1	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
广州港	15	0	1	80	0	0	0	0	0	无压港	万吨
湛江港	210	5	3	350	35	115	15	8	10	压港10天，长协80%	万吨
钦州港	15	0	3	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
防城港	348	5	2.5	1000	45	145	23	4	95	压港4天，长协70%	万吨
总计	10845	113	251.4		4735	1906	506	235	3477		万吨

　　【铁矿石发货、到货量统计】预计9月12-18日巴西铁矿石出货量896.5万吨（+39.2）；Vale预计出货量705万吨（+30）；图巴朗港275万吨（+28）

　　预计9月12-18日澳大利亚铁矿石出货1395.7万吨（+50.2）；力拓发中国485万吨（+15）； BHP和FMG发中国406万吨（+12）和 309万吨（+16）

　　预计9月12-18日中国七个主要港口铁矿石到港1132.6万吨降55.3；其中青岛港163万吨降32

　　【国产铁矿石市场】本周（9月9日-9月12日），国产矿市场弱势延续，钢厂顺势压价的同时采购也在缩减，矿山在价量高压下开工率降低，其中东北、华东小型矿山关停较多，市场成交价格出现20-40元的下调。下周国产矿跌势难改，矿石供大于需大背景下，产业资金周转持续拉紧，使得钢材价格很难出现反弹，钢厂回款困难，在进口性价优势明显的情况下很难大量消化国内精粉，预计国产矿继续会有一部分产量退出市场，另外钢厂在内矿烧结配比调低的同时，对国产造球精粉的刚性需求也在降低，随着进口矿价格进一步下跌，预计进口精粉市场份额会逐渐增加。

　　全国重点地区铁矿石市场价格一周汇总（9.9.-9.12）

地区	产地	品名	规格	出厂价格(元/吨)	涨跌	备注
东北	北票	铁精粉	66%酸	560	-	湿基，不含税
	建平	铁精粉	66%酸	580	-	湿基，不含税
	本溪	铁精粉	65%酸	540	-	湿基，不含税
	辽阳	铁精粉	65%酸	550	-	湿基
华北	唐山遵化	铁精粉	66%酸	600	-30	湿基，不含税
	河北迁安	铁精粉	66%酸	770	-40	干基，含税
	承德（兴隆）	铁精粉	66%酸	690	-20	干基，含税
	河北武安	铁精粉	64%碱	650	-20	湿基不含税
	邯邢局	铁精粉	66%碱	725	-35	干基不含税、出厂价格
	山西代县	铁精粉	65%酸	580	-30	湿基，不含税
	山西繁峙	铁精粉	65%酸	580	-30	湿基，不含税
	内蒙赤峰	铁精粉	66%酸	620	-	湿基，不含税
华东	鲁中	铁精粉	64%碱	860	-	干基，含税
	华联矿业	铁精粉	65%酸	790	-25	干基，含税
	中钢山东矿业	铁精粉	65%酸	790	-	干基，含税
	黄金昌邑矿业	铁精粉	65%酸	845	-	干基，含税
	山东莱芜	铁精粉	65%酸	610	-20	湿基，不含税主流640-660
	山东淄博	铁精粉	65%碱	840	-	干基，含税
	山东枣庄	铁精粉	65%酸	620	-	湿基承兑，不含税承兑
	山东临沂	铁精粉	65%酸	600	-	湿基不含税590-600
	安徽马鞍山	铁精粉	65%酸	590	-15	湿基不含税、10个水
	安徽霍邱	铁精粉	65%酸	610	-20	干基，不含税现金
中南	湖北大冶	铁精粉	63%酸	680	-10	干基，含税，现汇670-690成交少
	湖北荆门	铁精粉	65%酸	620	-	湿基，不含税
	福建龙岩	铁精粉	64%酸	725	-	干基，含税
	广东怀集	铁精粉	64%酸	620	-	干基，含税大矿暂未定
	广西柳州	铁精粉	64%酸	660	-	干基，含税
	海南	高炉块矿	55%酸	420	-20	现金出厂干不含税

　　重点地区钢厂国内铁矿采购价格一周汇总（9.9-9.12)

产地	钢厂	规格	到厂价格(元/吨)	涨跌	备注	价格属性
东北	凌钢	66%酸	785	-	北票/建平	干基含税承兑到厂
	本钢	65%酸	725	-10	本地	干基含税基价，运费5-35元/吨不等
	新抚钢	66%酸	740	-	本地	干基含税到厂现汇基价
华北	唐钢	66%酸	-	-	本地	干基，含税，承兑
	唐山国丰	66%酸	-	-	迁西、遵化、宽城	干基，含税，承兑
	津西钢铁	66%酸	760	-30	本地	干基，含税
	松汀钢铁	66%酸	780	-30	唐山	到厂现汇
	迁安轧一	66%酸	840	-	唐山	干基，含税，承兑
	唐山瑞丰	65%酸	830	-	迁西、遵化	承兑
	承钢	63.5%钒钛	750	-20	本地	承兑,有加价
	承钢	66%酸	800	-10	本地	承兑,有加价
	宣钢	63.5%全自熔	-	-	本地	干基，低钛
		66%	930	-	本地	干基，低钛
		62.5%球团	1060	-	本地	有加价
	邯钢	66%酸	905	-	密云	密云到厂含税
		65%酸	-	-	不限	承兑
		66%碱	725	-35	邯邢局	干基不含税价
	邢钢	65%酸	-	-	不限	承兑山西，停采
	邢钢	64%碱	-	-	本地	承兑
	文丰钢铁	64%碱	-	-	本地	现汇
	邯郸纵横	66%碱	725	-35	邯邢局	干基，到厂
	普阳钢铁	65%酸	-	-	武安	现汇
	石钢	65%酸	-	-	-	-
	海鑫钢厂	63%球团	-	-	当地-	球团含税到厂（回转窑）
	长治钢厂	65%酸	-	-	代县	代县，干基，含税，暂停采
华东	济钢	65%碱	790	-40	山东	干基，含税，承兑
	莱钢	65%	780	-25	山东	干基，含税，贸易矿
	石横特钢	65%酸	770	-20	周边	一票结算，承兑
	芜湖新兴铸管	65%	790	-30	安徽	干基，含税造球精粉
	中天钢铁	65%酸	-	-	东北	干基，含税，现汇
中南	安钢	65%碱	-	-	东北	火运，汽运停采
	安钢	65%酸	-	-	当地	火运
	新钢	64%酸	-	-	周边	保量加价
	新钢	64%酸	750	-	广东	-
	涟钢	65%酸	770	-	广东、江西	干基，含税
	涟钢	63%酸	770	-	湖南	干基，暂稳
	鄂钢	64%酸	-	-	当地	干基，含税
	韶钢	64%酸	660	-	河源，周边	一票结算
	萍钢	64%酸	770	-	广东	干基，含税

　　【国际海运市场】本周（9月9日-9月12日）波罗的海国际干散指数BDI较4日涨39点，至1186点，海岬型船运价指数BCI涨106点，至2570点；巴拿马型船运价指数BPI跌32点，至895点；超灵便型船运价指数BSI涨7点，至1000点；国际船运报价：巴西至中国航线海运费报23.2美元/吨,较4日跌0.16美元/吨;西澳至中国航线海运费报8.755美元/吨,较4日涨0.296美元/吨；印度航线海运费报15.34美元/吨,较4日涨0.06美元/吨。本周（9月9日-9月12日）国际海运市场波动上行，各船型涨跌互现。具体来看，海岬型船市场呈现先涨后抑态势，澳洲矿商拿船相对积极，周前期9月中下旬船期成交运价在9美元/吨左右，周后期略有下跌，徘徊在8.75美元/吨左右；巴西整体船运活动不多，成交运价在23美元/吨震荡。国内铁矿石需求不稳，市场价格一跌再跌，临近周末有止跌反弹迹象，招标，平台成交价格回略有上行，铁矿石需求运输或将有所起色，但整体走势仍需谨慎。巴拿马型船略有下行，美湾空放运力较多，但临近周末船运成交略有放缓，运力充裕导致运价有所下跌，不过对于美湾谷物运输仍有较强预期。超灵便型船市场稳定运行，市场有部分，澳洲至印度的煤炭船运成交，另外，近期受菲律宾镍矿禁令消息的影响，导致镍价大涨，商家拿货渐积极，一段时间内或将带动船运的回暖。预计后期内国际海运市场将呈波动向上态势。

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关键字:铁矿石|后市展望

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