【进口铁矿石市场】本周铁矿石市场愁云惨淡，价格一路阴跌。目前期现货价格均已创今年以来新低，山东港口PB粉现货价格570元，北方港口PB粉现货价格590元。普氏62%指数下跌3.5至83.75。同时，期货金融市场的进一步跟跌，也在一次次的考验着市场参与者的心态，本周虽有部分商家做出封盘惜售的对策，但是面对产业链的全线下跌，大部分商家还是在按计划进行采购、销售活动。在下游钢材需求不振，钢材价格持续深跌，钢厂利润被进一步压缩的过程中，近期铁矿石市场很难出现好转，预计下周铁矿石价格仍降继续下跌。
【本周港口现货成交】本周港口现货成交情况，以山东港口61%PB粉成交为例：1日成交价595元，2日成交价590元，3日成交价580元，4日成交价575元，5日成交价570元。北方港口以62%纽曼粉为例：2日成交价610元，4日成交价605元，5日成交价600元。
本周末部分进口铁矿石价格行情：（8.29-9.5）
|
品种/价格（元/吨）
湿吨、含税 |
天津港 |
青岛港 |
日照港 |
北仑港 |
|
价格 |
比上周 |
价格 |
比上周 |
价格 |
比上周 |
价格 |
比上周 |
|
63.5%印度粉矿 |
610 |
-20 |
600 |
-20 |
610 |
-20 |
640 |
-10 |
|
62%印度粉矿 |
- |
- |
570 |
-20 |
580 |
-20 |
- |
- |
|
58%印度粉矿 |
- |
- |
470 |
-10 |
500 |
-10 |
- |
- |
|
66%巴西精粉 |
720 |
- |
710 |
-10 |
700 |
- |
710 |
- |
|
64.5%巴西粗粉 |
610 |
-50 |
620 |
-10 |
620 |
-10 |
610 |
-20 |
|
65%巴西球团 |
910 |
- |
900 |
- |
910 |
-10 |
910 |
-10 |
|
62.5%澳大利亚块矿 |
700 |
-10 |
690 |
-10 |
680 |
-20 |
680 |
-20 |
|
61.5%PB粉矿 |
590 |
-10 |
580 |
-20 |
580 |
-20 |
580 |
-20 |
|
58%HIYF粉 |
530 |
-10 |
520 |
-10 |
520 |
-10 |
- |
- |
|
57%罗布河粉矿 |
500 |
-20 |
500 |
-10 |
500 |
-20 |
500 |
-30 |
【铁矿石指数方面】：
本周CSI指数4日，CSI62% $84.7；28日CSI62% $86.2，较28日降1.5。
本周Platts指数4日，Platts62% $83.75；28日Platts62% $87.25，较28日降3.5。
本周TSI指数4日，TSI62% $ 85.24；28日TSI62% $87.3，较28日降2.06。
本周MB指数4日，MB62% $ 84.3；28日MB62% $87.7，较28日降3.4。
【铁矿石平台方面】：
本周国内外两大平台共成交7笔，其中北矿所成交1笔，globalORE成交6笔。1日，globalORE成交8万吨10月到港58%小杨迪，成交价格：10月MB指数均价。2日，GO成交一：8万吨小杨迪，10月份到港，成交价格：10月份MB58%指数均价。GO成交二：10万吨小杨迪，10月到港，成交价格：10月份MB指数58%均价。3日，GO成交一：10月份到港PB粉17万吨，成交价格62计价87美元/吨。GO成交二：17万吨pb粉，10月份到港，成交价格：86.7（FE62%计价）。5日，GO成交1:9月份到港MNP10万吨，9月普氏62均价-0.2；5日，北矿所成交17万吨PB粉，装期9.21-30,成交价格61计价83.41美元/吨。
【铁矿石掉期方面】：
4日SGX 14/9月结算价$84.38；28日9月结算价$87.47，较28日降3.09。
4日SGX 14/10月结算价$83.96；28日10月结算价$87.41，较28日降3.45。
4日SGX 14/11月结算价$83.93；28日11月结算价$87.41，较28日降3.48。
【铁矿石港口库存方面】：
据联合金属网9月5日统计，本周全国34个港口铁矿石库存10732万吨，较上周五下降21万吨，较本周二上涨28万吨。
|
港口 |
库存 |
增减 |
日疏港量 |
堆场容量 |
澳矿 |
巴西矿 |
南非矿 |
印度矿 |
贸易矿 |
备注 |
单位 |
|
大连港 |
235 |
5 |
2.5 |
800 |
55 |
130 |
0 |
0 |
22 |
不压港 |
万吨 |
|
丹东港 |
40 |
0 |
1 |
80 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
锦州港 |
25 |
0 |
1 |
50 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
营口港 |
255 |
5 |
7.5 |
1200 |
95 |
55 |
13 |
9 |
35 |
无压港，长协90% |
万吨 |
|
秦皇岛港 |
50 |
0 |
3 |
500 |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
压港2-3天 |
万吨 |
|
京唐港 |
991 |
33 |
18 |
1000 |
500 |
60 |
80 |
35 |
435 |
压港3天，长协45% |
万吨 |
|
曹妃甸 |
1504 |
-46 |
41 |
1400 |
530 |
240 |
34 |
24 |
310 |
压港4天，长协75% |
万吨 |
|
天津港 |
832 |
-28 |
21 |
1200 |
405 |
112 |
39 |
35 |
340 |
压港3天，长协50% |
万吨 |
|
龙口港 |
25 |
0 |
2 |
0 |
9 |
5 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
烟台港 |
106 |
6 |
4 |
300 |
40 |
10 |
0 |
0 |
30 |
无压港，贸易矿20% |
万吨 |
|
青岛港 |
1510 |
0 |
26 |
1700 |
710 |
355 |
110 |
35 |
460 |
无压港，长协70% |
万吨 |
|
日照港 |
1370 |
-46 |
24.5 |
1830 |
610 |
225 |
64 |
20 |
680 |
压港2-3天， 长协35% |
万吨 |
|
岚山港 |
572 |
5 |
13 |
600 |
360 |
75 |
18 |
15 |
230 |
压港2天，长协20% |
万吨 |
|
连云港 |
557 |
5 |
11.2 |
800 |
320 |
150 |
10 |
28 |
220 |
压港1天，长协55% |
万吨 |
|
马迹山港 |
150 |
0 |
4 |
500 |
100 |
10 |
10 |
5 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
罗泾港 |
175 |
3 |
9 |
300 |
105 |
25 |
0 |
8 |
0 |
压港2-3天 |
万吨 |
|
太仓港 |
253 |
2 |
6 |
300 |
185 |
35 |
0 |
0 |
125 |
压港3-5天 |
万吨 |
|
南通港 |
170 |
0 |
10 |
270 |
95 |
30 |
0 |
0 |
45 |
压港1天，长协矿90% |
万吨 |
|
张家港 |
40 |
0 |
2 |
- |
12 |
6 |
2 |
0 |
10 |
无压港 |
万吨 |
|
江阴港 |
145 |
2 |
2 |
200 |
50 |
31 |
21 |
4 |
35 |
压港2-3天 |
万吨 |
|
常州港 |
35 |
0 |
1 |
- |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
泰州港 |
50 |
0 |
1.5 |
180 |
20 |
5 |
0 |
0 |
10 |
压港2-3天 |
万吨 |
|
扬州港 |
50 |
0 |
1 |
230 |
5 |
0 |
0 |
0 |
7 |
无压港 基本无贸易矿 |
万吨 |
|
镇江港 |
370 |
0 |
11 |
400 |
80 |
33 |
9 |
0 |
170 |
无压港，长协50% |
万吨 |
|
南京港 |
45 |
0 |
1 |
200 |
5 |
3 |
0 |
1 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
北仑港 |
405 |
25 |
14 |
550 |
180 |
107 |
55 |
0 |
170 |
压港4天，长协65% |
万吨 |
|
福州港 |
35 |
0 |
0.7 |
30 |
16 |
2 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
厦门港 |
118 |
0 |
2 |
100 |
30 |
20 |
6 |
1 |
0 |
压港2-3天 |
万吨 |
|
泉州港 |
25 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
深圳港 |
16 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
广州港 |
15 |
0 |
1 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
湛江港 |
205 |
-5 |
3 |
350 |
35 |
115 |
15 |
8 |
10 |
压港10天，长协80% |
万吨 |
|
钦州港 |
15 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
防城港 |
343 |
13 |
2.5 |
1000 |
40 |
150 |
23 |
4 |
94 |
压港4天，长协70% |
万吨 |
|
总计 |
10732 |
-21 |
251.4 |
|
4650 |
1889 |
509 |
232 |
3439 |
|
万吨 |
【铁矿石发货、到货量统计】预计9月5-11日中国7个主要港口预计铁矿石到港量为1187.9万吨增43.2；其中青岛港195万吨涨1；天津港193万吨涨19
预计9月5-11日澳大利亚3个港口铁矿石出港货量为1345.5万吨；其中力拓预计出货量为626万吨，发往中国470；BHP与 FMG发中国分别为394和293；丹皮尔 港出港货量为299万吨；
预计9月5-11日日巴西5个主要港口铁矿石出港货量为857.3万吨，较上次统计增23.6万吨；其中Vale预计出货量为675万吨；图巴朗港总作业量为247万吨。
【国产铁矿石市场】本周，国产矿弱势下行，随进口外盘及钢材价格的连日累降，国内矿石市场再难支撑，其中南方市场普降30-50元/吨，北方市场主流成交价格下降10-20元，尽管华北华东大矿暂未做出调价，但钢厂压价强硬，市场已率先下调，大矿高位报价独木难支，出货严重受阻，华东北部个别大矿受成本及观望心理影响近期基本没有出货，其余大中型矿山对后市看淡，面对压价挺价意向不强，成交价格走低的同时，已实施压产。下周，进口矿反弹难现，维稳尚可，而国产矿经过一周的强力支撑疲态已显，在进口矿及下游钢材市场维稳中，下行惯性犹存。
全国重点地区铁矿石市场价格一周汇总（9.1.-9.5）
|
地区 |
产地 |
品名 |
规格 |
出厂价格(元/吨) |
涨跌 |
备注 |
|
东北 |
北票 |
铁精粉 |
66%酸 |
560 |
- |
湿基，不含税 |
|
建平 |
铁精粉 |
66%酸 |
580 |
- |
湿基，不含税 |
|
本溪 |
铁精粉 |
65%酸 |
540 |
- |
湿基，不含税 |
|
辽阳 |
铁精粉 |
65%酸 |
550 |
- |
湿基 |
|
华北 |
唐山遵化 |
铁精粉 |
66%酸 |
630 |
- |
湿基，不含税 |
|
河北迁安 |
铁精粉 |
66%酸 |
810 |
- |
干基，含税 |
|
承德（兴隆） |
铁精粉 |
66%酸 |
710 |
- |
干基，含税 |
|
河北武安 |
铁精粉 |
64%碱 |
670 |
- |
湿基不含税 |
|
邯邢局 |
铁精粉 |
66%碱 |
760 |
- |
干基不含税、出厂价格 |
|
山西代县 |
铁精粉 |
65%酸 |
610 |
- |
湿基，不含税 |
|
山西繁峙 |
铁精粉 |
65%酸 |
610 |
- |
湿基，不含税 |
|
内蒙赤峰 |
铁精粉 |
66%酸 |
620 |
- |
湿基，不含税 |
|
华东 |
鲁中 |
铁精粉 |
64%碱 |
860 |
- |
干基，含税 |
|
华联矿业 |
铁精粉 |
65%酸 |
815 |
-30 |
干基，含税 |
|
中钢山东矿业 |
铁精粉 |
65%酸 |
840 |
- |
干基，含税 |
|
黄金昌邑矿业 |
铁精粉 |
65%酸 |
845 |
- |
干基，含税 |
|
山东莱芜 |
铁精粉 |
65%酸 |
630 |
-20 |
湿基，不含税主流640-660 |
|
山东淄博 |
铁精粉 |
65%碱 |
840 |
- |
干基，含税 |
|
山东枣庄 |
铁精粉 |
65%酸 |
620 |
-20 |
湿基承兑，不含税承兑 |
|
山东临沂 |
铁精粉 |
65%酸 |
600 |
- |
湿基不含税700-710 |
|
安徽马鞍山 |
铁精粉 |
65%酸 |
605 |
- |
湿基不含税、10个水 |
|
安徽霍邱 |
铁精粉 |
65%酸 |
630 |
- |
干基，不含税现金 |
|
中南 |
湖北大冶 |
铁精粉 |
63%酸 |
690 |
-10 |
干基，含税，现汇680-720 |
|
湖北荆门 |
铁精粉 |
65%酸 |
620 |
-10 |
湿基，不含税 |
|
福建龙岩 |
铁精粉 |
64%酸 |
725 |
-25 |
干基，含税 |
|
广东怀集 |
铁精粉 |
64%酸 |
620 |
-50 |
干基，含税大矿暂未定 |
|
广西柳州 |
铁精粉 |
64%酸 |
660 |
- |
干基，含税 |
|
海南 |
高炉块矿 |
55%酸 |
440 |
-10 |
现金出厂干不含税 |
重点地区钢厂国内铁矿采购价格一周汇总（9.1-9.5）
|
钢厂 |
规格 |
到厂价格(元/吨) |
涨跌 |
产地 |
备注 |
价格属性 |
|
|
东北 |
凌钢 |
66%酸 |
770 |
- |
北票/建平 |
干基含税承兑到厂 |
|
本钢 |
65%酸 |
735 |
- |
本地 |
干基含税基价，运费5-35元/吨不等 |
|
新抚钢 |
66%酸 |
740 |
- |
本地 |
干基含税到厂现汇基价 |
|
华北 |
唐钢 |
66%酸 |
- |
- |
本地 |
干基，含税，承兑 |
|
唐山国丰 |
66%酸 |
- |
- |
迁西、遵化、宽城 |
干基，含税，承兑 |
|
津西钢铁 |
66%酸 |
790 |
- |
本地 |
干基，含税 |
|
松汀钢铁 |
66%酸 |
810 |
- |
唐山 |
到厂 现汇 |
|
迁安轧一 |
66%酸 |
840 |
- |
唐山 |
干基，含税，承兑 |
|
唐山瑞丰 |
65%酸 |
830 |
- |
迁西、遵化 |
承兑 |
|
承钢 |
63.5%钒钛 |
770 |
- |
本地 |
承兑,有加价 |
|
66%酸 |
810 |
- |
本地 |
|
宣钢 |
63.5%全自熔 |
- |
- |
本地 |
干基，低钛 |
|
66% |
930 |
- |
本地 |
干基，低钛 |
|
62.5%球团 |
1060 |
- |
本地 |
有加价 |
|
邯钢 |
66%酸 |
935 |
- |
密云 |
密云到厂含税 |
|
65%酸 |
- |
- |
不限 |
承兑 |
|
66%碱 |
760 |
- |
邯邢局 |
干基不含税价 |
|
邢钢 |
65%酸 |
- |
- |
不限 |
承兑 山西，停采 |
|
64%碱 |
- |
- |
本地 |
承兑 |
|
文丰钢铁 |
64%碱 |
- |
- |
本地 |
现汇 |
|
邯郸纵横 |
66%碱 |
760 |
- |
邯邢局 |
干基，到厂 |
|
普阳钢铁 |
65%酸 |
- |
- |
武安 |
现汇 |
|
石钢 |
65%酸 |
- |
- |
- |
- |
|
海鑫钢厂 |
63%球团 |
- |
- |
当地- |
球团含税到厂（回转窑） |
|
长治钢厂 |
65%酸 |
- |
- |
代县 |
代县，干基，含税，暂停采 |
|
华东 |
济钢 |
65%碱 |
830 |
- |
山东 |
干基，含税，承兑 |
|
莱钢 |
65% |
805 |
- |
山东 |
干基，含税，贸易矿 |
|
石横特钢 |
65%酸 |
790 |
-20 |
周边 |
一票结算，承兑 |
|
芜湖新兴铸管 |
65% |
820 |
- |
安徽 |
干基，含税造球精粉 |
|
中天钢铁 |
65%酸 |
- |
- |
东北 |
干基，含税，现汇 |
|
中南 |
安钢 |
65%碱 |
- |
- |
东北 |
火运，汽运停采 |
|
65%酸 |
- |
- |
当地 |
火运 |
|
新钢 |
64%酸 |
- |
- |
周边 |
保量加价 |
|
64%酸 |
750 |
-50 |
广东 |
- |
|
涟钢 |
65%酸 |
770 |
-50 |
广东、江西 |
干基，含税 |
|
63%酸 |
770 |
- |
湖南 |
干基，暂稳 |
|
鄂钢 |
64%酸 |
- |
- |
当地 |
干基，含税 |
|
韶钢 |
64%酸 |
660 |
-50 |
河源，周边 |
一票结算 |
|
萍钢 |
64%酸 |
770 |
-30 |
广东 |
干基，含税 |
【国际海运市场】本周波罗的海国际干散指数BDI较28日涨28点，至1147点，海岬型船运价指数BCI跌87点，至2464点；巴拿马型船运价指数BPI涨85点，至927点；超灵便型船运价指数BSI涨30点，至993点；国际船运报价：巴西至中国航线海运费报23.36美元/吨，较28日跌0.725美元/吨；西澳至中国航线海运费报8.459美元/吨，较28日跌0.55美元/吨；印度航线海运费报15.28美元/吨，较28日涨0.02美元/吨。本周国际海运市场涨跌互现，各船型走势不一。具体来看，海岬型船市场弱势走跌，整体船运活跃度降低，成交情况一般，周后期澳洲矿山拿船增多，市场船运略有放大，成交运价在8.4-8.5美元/吨的水平。巴西和南非船运成交较少，运价呈现回落态势。巴拿马型船受美湾船运需求增加以及煤炭需求略有好转的带动，运价呈现走高态势。超灵便型船市场有少量的镍矿船只成交，需求偏弱。目前市场价格下跌明显，市场悲观情绪较浓，需求缺乏支撑，将在一定程度上影响国际海运市场的走势，预计短期内将弱势波动。 |
