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铁矿石市场走势一周（7.21-7.25）综述

http: 时间：2014/7/26 8:28:09 来源：本站原创点击次数:1563

　　【进口铁矿石市场】7.21-7.25铁矿石市场弱势运行，受外盘下跌影响，港口现货成交压力较大，pb粉唐山地区成交价格从之前的680元/吨下降至周末的655-650元/吨，不过部分贸易商报价仍相对坚挺，钢厂采购意向不大。不过由于港口铁矿石库存7.21-7.25出现明显下滑，尤其是曹妃甸港与京唐港均出现下降，可以看出钢厂需求依旧旺盛。在目前大部分市场人士认为90作为阶段低点，贸易商低价走货行为不多。后期进口矿市场或许更加纠结，上涨与下跌幅度均有限。近期部分钢厂表示想采购部分固定价MNP，卡粉或者9月指数价格。

　　【7.21-7.25港口现货成交】7.21-7.25港口现货成交情况，以山东港口64.5%卡粉成交为例：21日成交价730元，22日成交价730元。北方港口以61%PB粉为例：22日成交价655元，23日成交价650元，24日成交价645元，25日成加价645元。

　　7.21-7.25末部分进口铁矿石价格行情：（7.18-7.25）。

品种/价格（元/吨）湿吨、含税	天津港		青岛港		日照港		北仑港
品种/价格（元/吨）湿吨、含税	价格	比上周	价格	比上周	价格	比上周	价格	比上周
63.5%印度粉矿	670	-30	660	-20	660	-20	670	-20
62%印度粉矿	-	-	630	-20	620	-20	-	-
58%印度粉矿	-	-	520	-20	530	-20	-	-
66%巴西精粉	750	-20	750	-20	760	-20	750	-20
64.5%巴西粗粉	670	+10	670	-20	670	-20	660	-20
65%巴西球团	930	-10	920	-20	930	-20	920	-20
62.5%澳大利亚块矿	750	-30	740	-20	730	-20	740	-20
61.5%PB粉矿	650	-40	640	-30	650	-20	650	-20
58%HIYF粉	560	-40	550	-40	560	-20	-	-
57%罗布河粉矿	550	-20	550	-20	550	-20	560	-20

　　【铁矿石指数方面】：

　　7.21-7.25CSI指数24日，CSI62% $92.1；17日CSI62% $94.9，较17日降2.8。

　　7.21-7.25Platts指数24日，Platts62% $93；17日Platts62% $96.25，较17日降3.25。

　　7.21-7.25TSI指数24日，TSI62% $ 93.6；17日TSI62% $97.5，较17日降3.9。

　　7.21-7.25MB指数24日，MB62% $ 94.02；17日MB62% $98.1，较17日降4.08。

　　【铁矿石平台方面】：

　　7.21-7.25国内外两大平台共成交5笔，其中北矿所成交2笔，globalORE成交3笔。23日，globalORE成交9万吨8月到港62%MNP，成交价格93美元/吨。25日，globalORE成交：20.4万吨8月份到港65%卡粉，100.3美元/吨。globalORE成交17万吨9月到港62%PB粉17万吨，95美元/吨；23日，北矿所成交9万吨62%纽曼粉，装期8.6-15，成交价格8月普氏62指数均价+0.1。北矿所成交17万吨61%PB粉，装期8.10-19,93.75美元/吨，卖家是力拓。

　　【铁矿石掉期方面】：

　　24日SGX 14/7月结算价$95.12；17日7月结算价$96.75，较17日涨0.25。

　　24日SGX 14/8月结算价$92.88；17日8月结算价$97.38，较17日涨0.84。

　　24日SGX 14/9月结算价$92.81；17日9月结算价$97.18，较17日涨0.76。

　　【铁矿石港口库存方面】：

　　据联合金属网7月25日统计，7.21-7.25全国34个港口铁矿石库存11013万吨，较上周五下降219万吨，较7.21-7.25二下降121万吨。其中澳矿4746万吨，巴西矿2114万吨，南非矿534万吨，贸易矿3698万吨。

港口	库存	增减	日疏港量	堆场容量	澳矿	巴西矿	南非矿	印度矿	贸易矿	备注	单位
大连港	214	-12	2.5	800	55	130	0	0	22	不压港	万吨
丹东港	41	1	1	80	15	0	0	0	0	无压港	万吨
锦州港	26	1	1	50	5	0	0	0	0	无压港	万吨
营口港	240	10	7.5	1200	95	55	13	9	35	无压港，长协90%	万吨
秦皇岛港	46	1	3	500	28	0	0	0	0	压港2-3天	万吨
京唐港	867	-42	18	1000	410	45	72	28	375	压港3天，长协45%	万吨
曹妃甸	1637	-32	41	1400	590	265	45	25	395	压港4天，长协75%	万吨
天津港	800	15	21	1200	390	112	37	31	300	压港3天，长协50%	万吨
龙口港	26	1	2	0	9	5	0	0	0	无压港	万吨
烟台港	118	-27	4	300	50	15	0	0	40	无压港，贸易矿20%	万吨
青岛港	1700	-30	26	1700	788	400	125	45	570	无压港，长协70%	万吨
日照港	1590	-30	24.5	1830	700	283	85	29	830	压港2-3天，长协35%	万吨
岚山港	562	-14	13	600	350	74	10	14	235	压港4天，长协20%	万吨
连云港	555	25	11.2	800	330	193	10	28	230	压港1天，长协55%	万吨
马迹山港	150	0	4	500	100	10	10	5	0	无压港	万吨
罗泾港	187	-25	9	300	102	25	0	8	0	压港2-3天	万吨
太仓港	238	-4	6	300	195	35	0	0	130	无压港	万吨
南通港	160	-5	10	270	95	30	0	0	45	无压港，长协矿90%	万吨
张家港	35	-5	2	-	12	6	2	0	10	无压港	万吨
江阴港	160	-1	2	200	50	31	21	4	35	压港1-2天	万吨
常州港	36	1	0	-	5	5	0	0	0	无压港	万吨
泰州港	51	1	1.5	180	20	5	0	0	10	压港2-3天	万吨
扬州港	50	0	1	230	5	0	0	0	7	无压港基本无贸易矿	万吨
镇江港	410	-10	11	400	85	35	10	0	175	无压港，长协50%	万吨
南京港	35	0	1	200	5	3	0	1	0	无压港	万吨
北仑港	370	-10	14	550	165	105	55	0	160	压港4天，长协65%	万吨
福州港	35	0	0.7	30	16	2	0	0	0	无压港	万吨
厦门港	153	-1	2	100	35	25	8	4	0	压港2-3天	万吨
泉州港	24	-1	1	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
深圳港	16	1	1	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
广州港	15	-1	1	80	0	0	0	0	0	无压港	万吨
湛江港	170	-25	3	350	25	100	12	8	9	压港7天，长协80%	万吨
钦州港	15	-1	3	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
防城港	280	-2	1.2	1000	20	120	25	4	70	压港7天，长协70%	万吨
总计	11013	-219	250.1		4746	2114	534	240	3698		万吨

　　【铁矿石发货、到货量统计】7月25-31日中国7个主要港口预计铁矿石到港量为1096万吨；其中青岛港141万吨；天津港201万吨；预计7月25-31日澳大利亚3个港口铁矿石出港货量为1383.7万吨；其中力拓预计出货量为667万吨，发往中国501；BHP与 FMG发中国分别为399和321；丹皮尔港出港货量为328万吨；预计7月25-31日巴西5个主要港口铁矿石出港货量为877.1万吨；其中Vale预计出货量为684万吨；图巴朗港总作业量为 239万吨。

　　【国产铁矿石市场】7.21-7.25国产矿市场在进口矿波动中平稳穿插，除北方市场个别大矿小幅探涨外，国产市场整体呈稳。周初，进口矿不断趋弱，国产矿市场之前的盼涨心态有所回落，商家多企稳。进入七月，钢材消费转淡，下游需求不佳钢材价格在低位持续震荡，然而钢厂由于微薄利润惯性难以减产，高炉开工率居高，在原料需求上仍有刚需，所以近期矿石市场呈现小幅震荡波动，难见大涨大跌。近期面对内进口矿5-7美金的波动，国产矿其实身陷泥潭，小幅的打压与拉涨对其难以形成实质影响，大型矿山以当前价格面对市场出货尚可，然而高开工所负担的高库存仍然是悬在头上的一道高压线，价格的上涨短期内不会轻易谈及。7.21-7.25末，进口矿成交趋强，又见拉涨动力，因此预计下周国产矿无下行空间，多以稳为主。

　　7.21-7.25华北地区精粉市场整体维持稳定。但因相对于进口矿的价格问题，周初矿商心态较好，部分报价在高位，但钢厂采购政策并无较大变化。山西地区高位有，现忻州65酸主流价格620-630。后半周进口矿价格走低，价格优势渐现，钢厂采购更加谨慎，现贸易双方多以观望为主。

　　东北地区周初辽东钢厂下调采购价格，本不活跃的市场，更加冷清。但钢厂占有主动地位，市场只得接受降价后的价格。辽西矿商挺价意愿明显，钢厂采购暂未调整。整体而言，东北精粉市场仍弱。现辽东主流成交价格本溪530-540，辽阳540-550，均较上周有所下降，鞍山大矿580左右。辽西朝阳570-580较上周持平。

　　全国重点地区铁矿石市场价格一周汇总（7.21-7.25）。

地区	产地	品名	规格	出厂价格(元/吨)	涨跌	备注
东北	北票	铁精粉	66%酸	560	-	湿基，不含税
	建平	铁精粉	66%酸	580	-	湿基，不含税
	本溪	铁精粉	65%酸	540	-10	湿基，不含税
	辽阳	铁精粉	65%酸	550	-10	湿基
华北	唐山遵化	铁精粉	66%酸	640	-	湿基，不含税
	河北迁安	铁精粉	66%酸	810	-5	干基，含税
	承德（兴隆）	铁精粉	66%酸	740	-	干基，含税
	河北武安	铁精粉	64%碱	690	-	湿基不含税
	邯邢局	铁精粉	66%碱	780	-	干基不含税、出厂价格
	山西代县	铁精粉	65%酸	610	-	湿基，不含税
	山西繁峙	铁精粉	65%酸	620	-	湿基，不含税
	内蒙赤峰	铁精粉	66%酸	620	-	湿基，不含税
华东	鲁中	铁精粉	64%碱	860	+15	干基，含税
	华联矿业	铁精粉	65%酸	845	-	干基，含税
	中钢山东矿业	铁精粉	65%酸	840	-	干基，含税
	黄金昌邑矿业	铁精粉	65%酸	845	+25	干基，含税
	山东莱芜	铁精粉	65%酸	650	+15	湿基，不含税主流640-660
	山东淄博	铁精粉	65%碱	860	-	干基，含税
	山东枣庄	铁精粉	65%酸	640	-	湿基承兑，不含税承兑
	山东临沂	铁精粉	65%酸	640	+10	湿基不含税700-710
	安徽马鞍山	铁精粉	65%酸	605	-20	湿基不含税、10个水
	安徽霍邱	铁精粉	65%酸	640	-	干基，不含税现金
中南	湖北大冶	铁精粉	63%酸	710	-10	干基，含税，现汇680-720
	湖北荆门	铁精粉	65%酸	630	-	湿基，不含税
	福建龙岩	铁精粉	64%酸	750	-	干基，含税
	广东怀集	铁精粉	64%酸	670	-	干基，含税大矿暂未定
	广西柳州	铁精粉	64%酸	680	-	干基，含税
	海南	高炉块矿	55%酸	490	-10	现金出厂干不含税

　　重点地区钢厂国内铁矿采购价格一周汇总（7.21-7.25）。

钢厂	规格	到厂价格(元/吨)	涨跌	产地	备注	价格属性
东北	凌钢	66%酸	775	-	北票/建平	干基含税承兑到厂
	本钢	65%酸	735	-30	本地	干基含税基价，运费5-35元/吨不等
	新抚钢	66%酸	740	-10	本地	干基含税到厂现汇基价
华北	唐钢	66%酸	-	-	本地	干基，含税，承兑
	唐山国丰	66%酸	-	-	迁西、遵化、宽城	干基，含税，承兑
	津西钢铁	66%酸	785	-	本地	干基，含税
	松汀钢铁	66%酸	820	-	唐山	到厂现汇
	迁安轧一	66%酸	850	-	唐山	干基，含税，承兑
	唐山瑞丰	65%酸	840	-	迁西、遵化	承兑
	承钢	63.5%钒钛	790	-	本地	承兑,有加价
	承钢	66%酸	820	-	本地	承兑,有加价
	宣钢	63.5%全自熔	-	-	本地	干基，低钛
		66%	930	+20	本地	干基，低钛
		62.5%球团	1060	-	本地	有加价
	邯钢	66%酸	950	-	密云	密云到厂含税
		65%酸	-	-	不限	承兑
		66%碱	780	-	邯邢局	干基不含税价
	邢钢	65%酸	-	-	不限	承兑山西，停采
	邢钢	64%碱	-	-	本地	承兑
	文丰钢铁	64%碱	-	-	本地	现汇
	邯郸纵横	66%碱	780	-	邯邢局	干基，到厂
	普阳钢铁	65%酸	-	-	武安	现汇
	石钢	65%酸	-	-	-	-
	海鑫钢厂	63%球团	-	-	当地-	球团含税到厂（回转窑）
	长治钢厂	65%酸	-	-	代县	代县，干基，含税，暂停采
华东	济钢	65%碱	855	+10	山东	干基，含税，承兑
	莱钢	65%	840	+15	山东	干基，含税，贸易矿
	石横特钢	65%酸	815	-	周边	一票结算，承兑
	芜湖新兴铸管	65%	890	-	安徽	干基，含税造球精粉
	中天钢铁	65%酸	-	-	东北	干基，含税，现汇
中南	安钢	65%碱	-	-	东北	火运，汽运停采
	安钢	65%酸	-	-	当地	火运
	新钢	64%酸	820	-	周边	保量加价
	新钢	64%酸	800	-	广东	-
	涟钢	65%酸	820	-	广东、江西	干基，含税
	涟钢	63%酸	770	-	湖南	干基，含税
	鄂钢	64%酸	790	-	当地	干基，含税
	韶钢	64%酸	710	-	河源，周边	一票结算
	萍钢	64%酸	800	-	广东	干基，含税

　　【国际海运市场】7.21-7.25波罗的海国际干散指数BDI较17日跌6点，至732点，海岬型船运价指数BCI跌47点，至1201点；巴拿马型船运价指数BPI跌7点，至596点；超灵便型船运价指数BSI涨6点，至666点；国际船运报价：巴西至中国航线海运费报18.536美元/吨，较17日跌0.087美元/吨；西澳至中国航线海运费报7.805美元/吨，较17日涨0.3美元/吨；印度航线海运费报15.03美元/吨，稳。7.21-7.25国际海运市场跌幅收窄，但整体依旧持续低迷态势。具体分船型来看，海岬型船运价及指数在底部调整，7.21-7.25澳洲至中国铁矿石航运成交价略有小涨，整体价格在7.8-7.95美元/吨间波动；巴西到中国成交运价维持在18.4-18.6美元/吨徘徊；整体运力过剩明显，反弹力度不足。巴拿马型船运价指数现虽已小幅波动调整，但仍处于低位震荡，进口煤炭需求较弱，悲观情绪浓，谷物运输较少，从而抑制此船型上行。超灵便型船受镍矿货盘略增影响，运价略有小涨。国际海运市场整体仍难有改观，将继续底部震荡态势。

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