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6月23日-6月27日铁矿石市场价格周评

http: 时间：2014/6/30 14:46:59 来源：本站原创点击次数:713

　　【进口铁矿石市场】6月23日-6月27日铁矿石市场跌宕起伏，周初两天市场依旧遍地下跌声音，但从周三开始矿石、螺纹钢期货以及掉期突然开始发力，其中矿石期货几近涨停，同时，配合以平台成交以及矿山招标，指数直线上涨。在此情况之下，成交开始明显增多，期货市场也从周初的92美金一路上涨到95美金，同时，在港口库存出现下降的背景下，现货市场也开始出现反弹，贸易商纷纷上调报价，更有看好市场者开始封盘惜售。但在周末之时，期货首先开始出现疲软迹象，随后指数公布大大出乎市场预期，给下周市场留下一大悬念。

　　【6月23日-6月27日港口现货成交】6月23日-6月27日港口现货成交情况，以山东港口61.5%PB粉成交为例：23日成交价605元，24日成交价600元，25日成交价625元。北方港口以56%超特粉为例：24日成交价510元，26日成交价510元。

　　6月23日-6月27日末部分进口铁矿石价格行情：（6.20-6.27）。

品种/价格（元/吨）湿吨、含税	天津港		青岛港		日照港		北仑港
品种/价格（元/吨）湿吨、含税	价格	比上周	价格	比上周	价格	比上周	价格	比上周
63.5%印度粉矿	650	+20	640	+30	640	+20	650	+10
62%印度粉矿	-	-	600	+10	600	+10	-	-
58%印度粉矿	-	-	490	+10	510	+10	-	-
66%巴西精粉	740	+10	730	+10	740	+10	740	+10
64.5%巴西粗粉	660	+10	650	+20	650	+10	650	+10
65%巴西球团	910	+10	900	+10	910	+10	910	+10
62.5%澳大利亚块矿	730	+30	710	+20	710	+20	710	+10
61.5%PB粉矿	640	+20	630	+30	630	+30	620	+20
58%HIYF粉	550	+10	540	+10	530	+10	-	-
57%罗布河粉矿	510	-	530	+10	530	+10	540	+10

　　【铁矿石指数方面】：

　　6月23日-6月27日CSI指数26日，CSI62% $89.5；19日CSI62% $86.2，较19日涨3.3。

　　6月23日-6月27日Platts指数26日，Platts62% $95.75；19日Platts62% $91.25，较19日涨4.5。

　　6月23日-6月27日TSI指数26日，TSI62% $ 95.3；19日TSI62% $90.7，较19日涨4.6。

　　6月23日-6月27日MB指数26日，MB62% $ 95.72；19日MB62% $91.23，较19日涨4.49。

　　【铁矿石平台方面】：

　　6月23日-6月27日国内外两大平台共成交7笔，其中北矿所成交3笔，globalORE成交4笔。23日，globalore 成交8万吨8月上半月到港62%MNP，成交价格62计价93美元/吨；24日，globalore成交9万吨小杨迪，7月到港，成交价格58计价77美元/吨；globalore成交10万吨MNP，7月份到港，成交价格62计价93.5美元/吨；25日，globalore成交17万吨62%PB粉，8月上半月到港，成交价格95美元/吨；23日，北矿所成交17万吨PB粉，船期7.11-7.20.成交价格61计价93美元/吨。北矿所成交9万吨麦克粉，船期7.11-7.20，成交价格91.8美元/吨；24日，北矿所成交10万吨PB粉，装期7.15-30,成交价格61计价90.1美元/吨。

　　【铁矿石掉期方面】：

　　26日SGX 14/6月结算价$92.81；19日6月结算价$91.81，较19日涨1。

　　26日SGX 14/7月结算价$97.31；19日7月结算价$90.62，较19日涨6.69。

　　26日SGX 14/8月结算价$96.69；19日8月结算价$90.69，较19日涨6。

　　【铁矿石港口库存方面】：

　　据6月27日统计，6月23日-6月27日全国34个港口铁矿石库存11219万吨，较上周五下降118.7万吨，较6月23日-6月27日二上涨47万吨。其中澳矿4771万吨，巴西矿2174万吨，南非矿549万吨，贸易矿3816。

港口	库存	增减	日疏港量	堆场容量	澳矿	巴西矿	南非矿	印度矿	贸易矿	备注	单位
大连港	253	6	2.5	800	60	172	0	0	20	不压港	万吨
丹东港	27	2	1	80	15	0	0	0	0	无压港	万吨
锦州港	20	5	1	50	5	0	0	0	0	无压港	万吨
营口港	220	20	7.5	1200	80	50	13	9	29	无压港，长协90%	万吨
秦皇岛港	44	-1	3	500	28	0	0	0	0	压港2-3天	万吨
京唐港	886	17	18	1000	400	40	70	30	380	压港3天，长协45%	万吨
曹妃甸	1654	-80	41	2200	600	275	520	30	450	压港2-3天，长协75%	万吨
天津港	676	-19	21	1200	345	105	25	25	290	压港3天，长协50%	万吨
龙口港	25	0	2	0	9	5	0	0	0	无压港	万吨
烟台港	165	-30	4	500	55	18	0	0	48	无压港，贸易矿20%	万吨
青岛港	1698	-31	26	2300	780	405	125	42	580	无压港，长协70%	万吨
日照港	1680	-40	24.5	1900	730	300	100	35	880	压港2-3天，长协35%	万吨
岚山港	628	-12	13	1000	360	70	11	15	245	压港4天，长协20%	万吨
连云港	520	-40	11.2	900	335	195	10	30	240	压港1天，长协55%	万吨
马迹山港	150	0	4	500	100	10	10	5	0	无压港	万吨
罗泾港	230	8	9	300	125	27	0	8	0	压港1天	万吨
太仓港	235	7	6	300	200	40	0	0	130	无压港	万吨
南通港	165	5	10	270	95	30	0	0	45	无压港，长协矿90%	万吨
张家港	45	0	2	-	12	6	2	0	10	无压港	万吨
江阴港	162	2	2	200	50	31	21	4	35	压港1-2天	万吨
常州港	35	0	0	-	5	5	0	0	0	无压港	万吨
泰州港	50	0	1.5	180	20	5	0	0	10	压港2-3天	万吨
扬州港	50	0	1	230	5	0	0	0	7	无压港基本无贸易矿	万吨
镇江港	440	30	11	400	85	35	10	0	175	无压港，长协50%	万吨
南京港	35	0	1	200	5	3	0	1	0	无压港	万吨
北仑港	390	10	14	550	165	105	55	0	160	压港4天，长协65%	万吨
福州港	35	1	0.7	30	16	2	0	0	0	无压港	万吨
厦门港	130	5	2	100	36	15	7	4	0	压港2-3天	万吨
泉州港	25	0	1	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
深圳港	15	1	1	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
广州港	16	1	1	80	0	0	0	0	0	无压港	万吨
湛江港	210	0	3	350	35	105	15	10	10	压港2-3，长协80%	万吨
钦州港	15	0	3	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
防城港	290	14.3	1.2	1000	20	120	25	4	70	压港1-2天，长协70%	万吨
总计	11219	-118.7	250.1		4771	2174	549	252	3816		万吨

　　【铁矿石发货、到货量统计】6月27-7月3日中国7个主要港口预计铁矿石到港量为1022万吨；其中青岛港预计到港196万吨；天津港预计到港207万吨；

　　预计6月27-7月3日澳大利亚3个港口铁矿石出港货量为1356.2万吨；其中力拓预计出货量为669万吨，发往中国493；BHP与FMG发中国分别为359和341；丹皮尔港出港货量为274万吨；

　　图巴朗港7月6-8日进行维护；巴西ITAGUAT港口Vale出货码头7月1-3日维护；GIT港7月2-5，7-8日维护。

　　预计6月27-7月3日巴西5个主要港口铁矿石出港货量为835.7万吨；其中Vale预计出货量为707万吨；图巴朗港总作业量为201万吨。

　　【国产铁矿石市场】6月23日-6月27日，国产矿整体处于弱稳局面，延续的下跌局势在部分地区暗降下开始归稳，尤其自周一以来进口矿止跌回暖，虽对国产矿无支撑，但钢厂打压趋势有所缓解，采购处于观望，矿山方面在价格降低后出货情况较前期好转，但钢厂需求谨慎短期内回暖困难，维稳尚可。下周市场下行空间不大，市场成交预计会有所好转。今日市场主流价格66%酸粉迁安66%干基含税820-830元/吨，邯邢地区66%碱粉干基不含税780元/吨；鲁中矿业 64%碱干基含税860元/吨，枣庄65%湿基不含税600-610元/吨，霍邱65%磁铁粉干基含税740-750元/吨，繁昌65%干基含税790-800元/吨。

　　华北地区精粉市场6月23日-6月27日弱势维稳运行，个别地区价格有小幅下滑。由于进口矿进入盘整状态，后半周有反弹迹象，国内矿商悲观心态稍有缓解。但钢厂对国内矿用量并未恢复，甚至个别钢厂继续降低国内矿用量。终端需求不佳，使得国内矿缺乏足够的上涨动力。但毕竟下跌压力稍有缓解。现矿山开工情况仍不乐观，中小矿山段时间内依旧多数没有复产计划。当前钢厂对国内矿的需求，由其自有矿山或当地大矿供应，基本能够得到满足。加上成本以及利润期望值等问题，多数在停矿山表示暂持观望态度。价格方面，山西忻州65酸现620-630，低位亦有成交。邯邢地区64碱680-690。

　　全国重点地区铁矿石市场价格一周汇总（6.23-6.27）。

地区	产地	品名	规格	出厂价格(元/吨)	涨跌	备注
东北	北票	铁精粉	66%酸	560	-	湿基，不含税
	建平	铁精粉	66%酸	580	-	湿基，不含税
	本溪	铁精粉	65%酸	620	-	湿基，不含税
	辽阳	铁精粉	65%酸	590	-	湿基
华北	唐山遵化	铁精粉	66%酸	630	-	湿基，不含税
	河北迁安	铁精粉	66%酸	820	-	干基，含税
	承德（兴隆）	铁精粉	66%酸	730	-30	干基，含税
	河北武安	铁精粉	64%碱	690	-	湿基不含税
	邯邢局	铁精粉	66%碱	780	-	干基不含税、出厂价格
	山西代县	铁精粉	65%酸	640	-	湿基，不含税
	山西繁峙	铁精粉	65%酸	650	-	湿基，不含税
	内蒙赤峰	铁精粉	66%酸	620	-	湿基，不含税
华东	鲁中	铁精粉	64%碱	860	-	干基，含税
	华联矿业	铁精粉	65%酸	860	-	干基，含税
	中钢山东矿业	铁精粉	65%酸	860	-	干基，含税
	黄金昌邑矿业	铁精粉	65%酸	820	-	干基，含税
	山东莱芜	铁精粉	65%酸	620	-	湿基，不含税主流650-660
	山东淄博	铁精粉	65%碱	860	-	干基，含税
	山东枣庄	铁精粉	65%酸	635	-	湿基承兑，不含税承兑
	山东临沂	铁精粉	65%酸	640	-	湿基不含税700-710
	安徽马鞍山	铁精粉	65%酸	625	-	湿基不含税、10个水
	安徽霍邱	铁精粉	65%酸	640	-	干基，不含税
中南	湖北大冶	铁精粉	63%酸	710	-10	干基，含税，现汇780-810
	湖北荆门	铁精粉	65%酸	670	-	湿基，不含税
	福建龙岩	铁精粉	64%酸	750	-	干基，含税
	广东怀集	铁精粉	64%酸	700	-	干基，含税大矿暂未定
	广西柳州	铁精粉	64%酸	680	-	干基，含税
	海南	高炉块矿	55%酸	470	-	现金出厂干不含税

　　重点地区钢厂国内铁矿采购价格一周汇总（6.23-6.27）。

钢厂	规格	到厂价格(元/吨)	涨跌	产地	备注	价格属性
东北	凌钢	66%酸	780	-	北票/建平	干基含税承兑到厂
	本钢	65%酸	835	-	本地	干基含税基价，运费5-35元/吨不等
	新抚钢	66%酸	770	-	本地	干基含税到厂现汇基价
华北	唐钢	66%酸	-	-	本地	干基，含税，承兑
	唐山国丰	66%酸	-	-	迁西、遵化、宽城	干基，含税，承兑
	津西钢铁	66%酸	765	-10	本地	干基，含税
	松汀钢铁	66%酸	900	-	唐山	到厂现汇
	迁安轧一	66%酸	850	-20	唐山	干基，含税，承兑
	唐山瑞丰	65%酸	-	-	迁西、遵化	承兑
	承钢	63.5%钒钛	790	-20	本地	承兑,有加价
	承钢	66%酸	850	-30	本地	承兑,有加价
	宣钢	63.5%全自熔	-	-	本地	干基，低钛
		66%	930	-	本地	干基，低钛
		62.5%球团	1060	-	本地	有加价
	邯钢	66%酸	950	-	密云	密云到厂含税
		65%酸	-	-	不限	承兑
		66%碱	780	-	邯邢局	干基不含税价
	邢钢	65%酸	-	-	不限	承兑山西，停采
	邢钢	64%碱	-	-	本地	承兑
	文丰钢铁	64%碱	-	-	本地	现汇
	邯郸纵横	66%碱	780	-	邯邢局	干基，到厂
	普阳钢铁	65%酸	-	-	武安	现汇
	石钢	65%酸	-	-	-	-
	海鑫钢厂	63%球团	-	-	当地-	球团含税到厂（回转窑）
	长治钢厂	65%酸	1165	-	代县	代县，干基，含税，暂停采
华东	济钢	65%碱	825	-	山东	干基，含税，承兑
	莱钢	65%	815	-	山东	干基，含税，贸易矿
	石横特钢	65%酸	-	-	周边	一票结算，承兑
	芜湖新兴铸管	65%	890	-	安徽	干基，含税造球精粉
	中天钢铁	65%酸	-	-	东北	干基，含税，现汇
中南	安钢	65%碱	-	-	东北	火运，汽运停采
	安钢	65%酸	-	-	当地	火运
	新钢	64%酸	840	-	周边	保量加价
	新钢	64%酸	830	-	广东	-
	涟钢	65%酸	850	-	广东、江西	干基，含税
	涟钢	63%酸	860	-	湖南	干基，含税
	鄂钢	64%酸	870	-	当地	干基，含税
	韶钢	64%酸	740	-	河源，周边	一票结算
	萍钢	64%酸	850	-	广东	干基，含税

　　【国际海运市场】本周波罗的海国际干散指数BDI较19日跌78点，至824点，海岬型船运价指数BCI跌171点，至1748点；巴拿马型船运价指数BPI跌51点，至423点；超灵便型船运价指数BSI跌29点，至679点；国际船运报价：巴西至中国航线海运费报21.445美元/吨，较19日跌1.137美元/吨；西澳至中国航线海运费报7.682美元/吨，较19日跌跌0.318美元/吨；印度航线海运费报15.02美元/吨，跌0.01美元/吨。本周国际海运市场弱势走低；具体来看，海岬型船市场受铁矿石运输放缓影响，租船减少，太平洋市场运力较多，市场悲观情绪渐浓，澳洲至中国成交运价在7.7-7.8左右徘徊；周初，巴西船只运输相对活跃，但后期市场拿船减少，运输放缓。巴拿马型船市场运力过剩，需求明显不足，由于进口煤价优势不在，船只活动较为有限，另谷物运输也不活跃，导致市场运价走势跌跌不休；超灵便型船跌势较缓，镍矿船运略有增加，在一定程度上形成支撑。在需求低迷，行情不乐观的情况下，预计下周国际海运市场继续弱势走低。

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