铁矿石市场走势一周综述（6.9-6.13）

　　
　　【进口铁矿石市场】本周铁矿石市场继续延续上周跌势，截至目前，山东港口PB粉价格在610-600元左右，北方港口PB粉价格在620-630左右，虽目前现货价格已下降到相对低位，但从钢厂方面反馈信息来看，目前钢厂资金依旧紧张，因此钢厂在现货补库方面意愿较弱。期货方面，本周“青岛港事件”虽没有出现关于铁矿石的传言，但经过一周的发酵和扩散，开始有传言说有部分境外银行已对大宗商品融资进行了限制，这使目前本来已处于弱势的铁矿石市场心态，又蒙上了一层阴影。同时，铁矿石期货和螺纹钢期货也出现了双双下跌，在种种综合因素影响之下，本周铁矿石期货市场也弱势下行。

　　【本周港口现货成交】本周港口现货成交情况，以山东港口61.5%PB粉成交为例：9日成交价640元，10日成交价635元，11日成交价630元。北方港口以61%麦克粉为例：11日成交价645元。

　　本周末部分进口铁矿石价格行情：（6.6-6.13）

　　【铁矿石指数方面】：

　　本周CSI指数12日，CSI62% $88.8；5日CSI62% $91.4，较5日降2.6。

　　本周Platts指数12日，Platts62% $90.75；5日Platts62% $94.75，较5日降3。

　　本周TSI指数12日，TSI62% $ 91.5；5日TSI62% $94.3，较5日降2.8。

　　本周MB指数12日，MB62% $ 91.17；5日MB62% $93.79，较5日降2.62。

　　【铁矿石平台方面】：

　　本周国内外两大平台共成交8笔，其中北矿所成交2笔，globalORE成交6笔。10日，globalORE 成交9万吨小杨迪，7月份到港，成交价格58计价75美元/吨。globalORE 成交9万吨MNP，7月份到港，成交价格62%计价93美元/吨。11日，globalORE成交17万吨PB粉，7月到港，成交价格62计价95美元/吨。13日globalORE成交9万吨6月到港62%纽曼粉，90.8美元/吨；10日，北矿所成交8万吨小杨迪，装期6.25-7.4,57.6计价74.6美元/吨。11日，北矿所成交58%杨迪粉，成交价74.8美元/吨

　　【铁矿石掉期方面】：

　　12日SGX 14/6月结算价$91.67；5日6月结算价$94.38，较5日降2.71。

　　12日SGX 14/7月结算价$90.58；5日7月结算价$94.25，较5日降3.67。

　　12日SGX 14/8月结算价$90.58；5日8月结算价$94.13，较5日降3.55。

　　【铁矿石港口库存方面】:

　　据联合金属网6月13日统计，本周全国34个港口铁矿石库存11249万吨，较本周二上涨63万吨，较上周五降11万吨。其中澳矿4805万吨，巴西矿2166万吨，印度矿259万吨，贸易矿3861万吨

　　本周库存上涨主要是由于曹妃甸港，京唐港，青岛港，岚山港等大型港口上涨带动，由于前期就预计北方天津港，曹妃甸港，京唐港后期到货压力较大，并且由于前段一大型钢厂到货直接到厂内，导致曹妃甸港出现小幅下降。山东地区本月预计到港量仍然较多，后期库存压力难以得到缓解，而且由于进口矿价格本周进入下滑通道，导致港口现货成交量放缓，贸易矿流转难度增加。长江港口方面，以南通港太仓港为代表的cape减载泊位目前出现一定程度下降，不过后期作业量会有不同程度增加，鉴于疏港量限制，后期长江港口后期仍有小幅上涨空间，江港堆场压力难以缓解。

　　【铁矿石发货、到货量统计】6月12-6月19日中国15个港口预计铁矿石到港量为1726万吨；其中青岛港预计到港363万吨；曹妃甸港预计到港181万吨；

　　预计6月12-6月19日澳大利亚3个港口铁矿石出港货量为1422.5万吨；其中力拓预计出货量为609万吨，发往中国457；BHP与FMG发中国分别为325和451；丹皮尔港出港货量为275万吨；

　　预计6月12-19日巴西5个主要港口铁矿石出港货量为828.6万吨；其中Vale预计出货量为705万吨；图巴朗港总作业量为279万吨。

　　【国产铁矿石市场】本周国产矿市场累弱下行趋势加重，其中东北弱势下滑，大矿周初价格下调10-20元，河北南部地区大矿下调30元，北部地区承压加重预计下周出现价格下行。华东同样南部地区率先下调20元，北部大矿目前与钢厂胶着谈判，但受钢厂需求锐减，矿山自身库存压力较大，进口矿临近90美元对内压榨加剧，因此国内矿山抗价无力价格下跌必然。下周，首先进口矿下跌趋势不减，击破90在即，同时港口现货库存居于非理性高位不变，钢厂对矿石采购谨慎择市的同时频率愈显不急不缓，给港口现货贸易商压力加倍转嫁到国产矿市场中；其次，下游终端需求萎靡，钢材现货反弹无望，下行犹存，国产矿市场陷入无助，下周仍不断趋弱，下行犹存。今日主流价格66%酸粉迁安66%干基含税830-840元/吨，邯邢地区66%碱粉干基不含税780（-30）元/吨；鲁中矿业 64%碱干基含税860元/吨，枣庄65%湿基不含税660-670元/吨，霍邱65%磁铁粉干基含税750-760元/吨，繁昌65%干基含税790-800元/吨。

　　本周东北地区铁精粉市场继续维持了跌势，大矿接受地位成交，个别矿山为了保持客户渠道，只接老客户的订单，不对外报价。多数矿山盈利微薄，市场价格迫近国产矿成本，受外矿影响继续下行的可能性大，减产停产数量增加，政府为控制矿山停产下调辽西大磅费12-30元/吨，辽东地区也在等待相应政策出台，预计近期实施。市场目前主流市场报价66湿不含税：辽西地区570-590；辽东地区65湿不含税：600-610

　　华北地区本周随大矿下调精粉价格，市场下滑。价格出现下跌，市场成交量更加减小。以河北南部为例，由于矿石资源较好，成本相对较低，当前价格或许并未到达其成本以下，但盈利空间却早已低于矿商期望值，故大多数矿山选择停产或停售。市场前景渺茫，矿山复产亦无定日。现当地64碱粉价格多在680-700，受供需关系影响，伴随着进口矿大幅的增量，市场人士均对未来做悲观预期。就当地来看，五矿邯邢矿业66碱粉干基不含税出厂价780元/吨，较当地价格颇具优势，故预计下周市场仍有下跌空间。

　　全国重点地区铁矿石市场价格一周汇总（6.9-6.13）

　　重点地区钢厂国内铁矿采购价格一周汇总（6.9-6.13)

　　【国际海运市场】本周波罗的海国际干散指数BDI较5日跌38点，至939点，海岬型船运价指数BCI涨103点，至1792点；巴拿马型船运价指数BPI跌123点，至635点；超灵便型船运价指数BSI跌51点，至760点；国际船运报价：巴西至中国航线海运费报20.777美元/吨,较5日跌1.1美元/吨;西澳至中国航线海运费报7.905美元/吨,较5日跌0.031美元/吨；印度航线海运费报15.03美元/吨,较5日跌0.03美元/吨。本周国际海运市场呈现前涨后跌态势，整体仍旧弱势格局。具体分船型来看，海岬型船运活动相对活跃，运价整体略有上涨，个别价格较高。澳洲矿山拿船积极，成交运价集中在8-8.25美元/吨；船期为6月下旬；巴西铁矿石船运较前期有所活跃，但运价有所下跌，7月初的船期成交运价在21美元/吨以下。巴拿马型船受进口煤需求疲弱以及谷物货盘减少影响，呈现下跌态势，两大洋闲置运力较多。超灵便型船继续走低，煤炭、镍矿等货盘较少，运力充裕，抑制运价的走高。目前需求仍不明朗，铁矿石、煤炭价格均处于下跌态势，在一定程度上影响国际海运市场的走势，预计短期内仍将弱势运行。