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6月3日-6月6日铁矿石市场价格周评

http: 时间：2014/6/7 8:24:11 来源：本站原创点击次数:581

　　【进口铁矿石市场】本周铁矿石市场震荡运行，期货市场出现明显反弹，在价格降到90左右位置，开始有人进行抄底，价格迅速上涨，但终因市场信心不足，抄底反弹只是昙花一谢，仅保持一天的涨势，便再次开始缓慢下跌。虽期货价格本周出现上下波动，但现货市场并没有因此而跟涨，成交价格依旧小幅下滑，幅度却明显减小，同时，目前期现货市场价格倒挂现象有所改善，部分货种已不存在此种现象。预计下周市场弱势运行，期货价格可能进一步回落。

　　【本周港口现货成交】本周港口现货成交情况，以山东港口61%麦克粉成交为例：4日成交价640元。江内港口以61.5%PB粉为例：3日成交价660元,4日成交价660元。

　　本周末部分进口铁矿石价格行情：（5.30-6.6）。

品种/价格（元/吨）湿吨、含税	天津港		青岛港		日照港		北仑港
品种/价格（元/吨）湿吨、含税	价格	比上周	价格	比上周	价格	比上周	价格	比上周
63.5%印度粉矿	670	-10	650	-20	660	-20	680	-20
62%印度粉矿	-	-	630	-20	630	-20	-	-
58%印度粉矿	-	-	510	-20	540	-20	-	-
66%巴西精粉	770	-20	760	-20	770	-20	770	-20
64.5%巴西粗粉	680	-10	670	-20	670	-10	670	-20
65%巴西球团	940	-10	920	-30	940	-20	940	-20
62.5%澳大利亚块矿	740	-10	730	-20	730	-20	730	-20
61.5%PB粉矿	660	-10	640	-20	650	-20	64	-20
58%HIYF粉	580	-10	570	-10	560	-10	-	-
57%罗布河粉矿	550	-30	550	-20	570	-20	560	-10

　　【铁矿石指数方面】：

　　本周CSI指数5日，CSI62% $91.4；29日CSI62% $94.4，较29日降3。

　　本周Platts指数5日，Platts62% $94.75；29日Platts62% $95.5，较29日降0.75。

　　本周TSI指数5日，TSI62% $ 94.3；29日TSI62% $95.7，较29日降1.4。

　　本周MB指数5日，MB62% $ 93.79；29日MB62% $97.29，较29日降3.5。

　　【铁矿石平台方面】：

　　本周国内外两大平台共成交13笔，其中北矿所成交1笔，globalORE成交12笔。3日，GO成交1：7月份上半月到港MNP9万吨，62计价92.5美元/吨。GO成交2: 7月到港杨迪粉8万吨，58计价74.5美元/吨。GO成交3:7月份上半月到港小杨迪9万吨，58计价74.5美元/吨。GO成交4:7月份上半月到港小杨迪9万吨，58计价74.5美元/吨；4日，GO成交1：9万吨LAPS澳粉，7月到港，成交价格58%计价75.5美元/吨。GO成交2： 10万吨MNP澳粉，7月到港，成交价格62%计价93.5美元/吨。GO成交3：8万吨58%小杨迪，7月到港，成交价格价格76.5美元/吨。GO成交4：:10万吨62%MNP，7月到港，成交价格95美元/吨。GO成交5:19万吨62%PB粉，7月到港，成交价格96美元/吨；6日，globalORE成交9万吨7月到港58%LAPS，价格为77美元/吨。go平台成交8万吨58%计价杨迪粉，6月到港，成交价格为6月指数均价；4日，北矿所17万吨62%PB粉，6月到港，成交价93.8美元/吨。

　　【铁矿石掉期方面】：

　　5日SGX 14/6月结算价$94.38；29日6月结算价$95.67，较29日降1.29。

　　5日SGX 14/7月结算价$94.25；29日7月结算价$95，较29日降0.75。

　　5日SGX 14/8月结算价$94.13；29日8月结算价$95，较29日降0.87。

　　【铁矿石港口库存方面】:

　　据联合金属网6月6日统计，本周全国34个港口铁矿石库存11260万吨，较上周降47万吨。其中澳矿4835万吨，巴西矿2175万吨，印度矿267万吨，贸易矿3857万吨。

港口	库存	增减	日疏港量	堆场容量	澳矿	巴西矿	南非矿	印度矿	贸易矿	备注	单位
大连港	255	-15	2.5	800	60	175	0	0	20	不压港	万吨
丹东港	24	-1	1	80	15	0	0	0	0	无压港	万吨
锦州港	15	1	1	50	5	0	0	0	0	无压港	万吨
营口港	230	-10	7.5	1200	85	53	13	9	30	无压港，长协90%	万吨
秦皇岛港	43	-4	3	500	28	0	0	0	0	压港1天	万吨
京唐港	784	29	18	1000	370	30	65	28	350	压港3天，长协45%	万吨
曹妃甸	1753	20	37	2200	640	285	57	38	490	压港2-3天，长协75%	万吨
天津港	703	-30	14	1200	350	105	25	25	290	压港3天，长协50%	万吨
龙口港	25	-1	2	0	9	5	0	0	0	无压港	万吨
烟台港	163	9	4	500	55	20	0	0	50	无压港，贸易矿20%	万吨
青岛港	1687	2	26	2300	790	400	120	35	580	无压港，长协70%	万吨
日照港	1700	30	24.5	1900	740	305	105	38	900	压港4-5天，长协35%	万吨
岚山港	588	-20	13	1000	345	67	10	15	230	压港1-2天，长协20%	万吨
连云港	575	-10	11.2	900	345	195	10	30	260	压港1天，长协55%	万吨
马迹山港	150	0	4	500	100	10	10	5	0	无压港	万吨
罗泾港	220	5	9	300	125	27	0	8	0	压港1-2天	万吨
太仓港	235	-8	6	300	200	40	0	0	130	压港7-8天	万吨
南通港	180	-20	10	270	100	30	0	0	45	无压港，长协矿90%	万吨
张家港	45	0	2	-	12	6	2	0	10	无压港	万吨
江阴港	167	0	2	200	50	31	21	4	35	压港1-2天	万吨
常州港	35	1	0	-	5	5	0	0	0	无压港	万吨
泰州港	50	0	1.5	180	20	5	0	0	10	压港2-3天	万吨
扬州港	50	5	1	230	5	0	0	0	7	无压港基本无贸易矿	万吨
镇江港	450	0	11	400	80	35	10	10	180	压港2天，长协50%	万吨
南京港	35	3	1	200	5	3	0	1	0	无压港	万吨
北仑港	390	-40	14	550	175	110	55	0	170	压港4天，长协65%	万吨
福州港	35	0	0.7	30	16	2	0	0	0	无压港	万吨
厦门港	110	-5	2	100	50	20	5	10	0	压港3-4天	万吨
泉州港	25	0	1	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
深圳港	16	1	1	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
广州港	15	0	1	80	0	0	0	0	0	无压港	万吨
湛江港	200	0	3	350	30	100	13	7	0	压港2-3，长协80%	万吨
钦州港	16	1	3	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
防城港	291	10	1.2	1000	20	111	25	4	70	压港1-2天，长协70%	万吨
总计	11260	-47	239.1		4835	2175	546	267	3857		万吨

　　【铁矿石发货、到货量统计】6月5-6月12日中国15个港口预计铁矿石到港量为1529万吨；其中青岛港预计到港111万吨；曹妃甸港预计到港197万吨；预计6月5-6月12日澳大利亚3个港口铁矿石出港货量为1398万吨；其中力拓预计出货量为707万吨，发往中国530；BHP与FMG发中国分别为291和370；丹皮尔港出港货量为359万吨；据了解，巴西图巴朗1号码头计划从6月5-9日；2号码头维护从6月5-10日；巴西GIT港码头维护计划从6月5-11日；ITAGUAI港Vale出货码头6月5-6日维护；CSN码头6月3-6日维护；PDM港1号码头维护计划从5月23-6月11日；3号码头南6月中旬维护；3号码头北6月13-16日维护；预计6月5-12日巴西5个主要港口铁矿石出港货量为739万吨；其中Vale预计出货量为605万吨；图巴朗港总作业量为209万吨。

　　【国产铁矿石市场】本周国产矿总体继续趋弱，全下跌趋势仍未得止，在进口矿震荡波动中穿插下行，其中东北地区下跌10-20元/吨，华北、华东下跌30-40元/吨，中南地区大矿月度定价完毕，下滑80元/吨，国产矿在终端需求大幅持续锐减后逐渐处于价格博弈的尴尬境地。下周下游钢材需求一般，价格难以出现反弹，钢厂对矿石需求依旧不佳，尽管经过一段时期消耗，钢厂在当前低价位有少量补库但采购谨慎，难以放量；同时钢材上游原料品种间相互支撑乏力，使得国产矿成交回暖困难，另外进口在需求重压下难持续反弹，短期内仍呈震荡态势，对内矿无有力支撑，综合来看，国产矿内交外困，下周以稳为主。

　　本周东北地区铁精粉市场弱势下行，辽东辽西分别下调20元/吨，矿山话语权缺失，钢厂不断调低采购价格。市场降声一片，业内人士认为国外矿市场跌势会继续，国内矿市场会进一步走低。价格不断逼近国产矿成本，部分矿山处于亏损状态，多数选厂薄利运行。大型矿山仍有长协订单，预计下周仍然不佳，市场支撑力不足，受外矿的打压严重，某全部使用国内精粉的钢厂开始讨论采购国外矿事宜。目前主流市场报价66湿不含税：辽西地区580-600；辽东地区65湿不含税：620-630。

　　华北地区精粉市场本周依旧呈下行态势。周初大矿再度下调精粉报价，市场抗力不足，跟随下滑。市场形势的扑朔迷离，使得多数钢厂采取随采随用的策略，据矿商反应，之前以万吨为单位接货的钢厂，现以千吨接货。成本线下的矿价，使得矿山停产普遍，并且，当前价格是否到底还很难说，继续下行并非没有可能。即使进口矿企稳，国内矿也难迎来春天，还有下行空间。当前市场主流价格邯邢地区64就爱你700-710，山西忻州65酸680-690。均有更低位成交。

　　全国重点地区铁矿石市场价格一周汇总（6.3-6.6）。

地区	产地	品名	规格	出厂价格(元/吨)	涨跌	备注
东北	北票	铁精粉	66%酸	580	-10	湿基，不含税
	建平	铁精粉	66%酸	590	-10	湿基，不含税
	本溪	铁精粉	65%酸	630	-20	湿基，不含税
	辽阳	铁精粉	65%酸	620	-15	湿基
华北	唐山遵化	铁精粉	66%酸	650	-30	湿基，不含税
	河北迁安	铁精粉	66%酸	850	-30	干基，含税
	承德（兴隆）	铁精粉	66%酸	770	-30	干基，含税
	河北武安	铁精粉	64%碱	710	-20	湿基不含税
	邯邢局	铁精粉	66%碱	810	-30	干基不含税、出厂价格
	山西代县	铁精粉	65%酸	680	-30	湿基，不含税
	山西繁峙	铁精粉	65%酸	690	-20	湿基，不含税
	内蒙赤峰	铁精粉	66%酸	620	-	湿基，不含税
华东	鲁中	铁精粉	64%碱	860	-35	干基，含税
	华联矿业	铁精粉	65%酸	860	-35	干基，含税
	中钢山东矿业	铁精粉	65%酸	900	-	干基，含税
	黄金昌邑矿业	铁精粉	65%酸	850	-45	干基，含税
	山东莱芜	铁精粉	65%酸	660	-30	湿基，不含税主流650-660
	山东淄博	铁精粉	65%碱	895	-40	干基，含税
	山东枣庄	铁精粉	65%酸	670	-	湿基承兑，不含税承兑
	山东临沂	铁精粉	65%酸	670	-20	湿基不含税700-710
	安徽马鞍山	铁精粉	65%酸	650	-30	湿基不含税、10个水
	安徽霍邱	铁精粉	65%酸	690	-30	干基，不含税出厂主流800-810
中南	湖北大冶	铁精粉	63%酸	780	-30	干基，含税，现汇780-810
	湖北荆门	铁精粉	65%酸	730	-	湿基，不含税
	福建龙岩	铁精粉	64%酸	780	-	干基，含税
	广东怀集	铁精粉	64%酸	700	-80	干基，含税大矿暂未定
	广西柳州	铁精粉	64%酸	730	-30	干基，含税
	海南	高炉块矿	55%酸	490	-30	现金出厂干不含税

　　重点地区钢厂国内铁矿采购价格一周汇总（6.3-6.6)。

钢厂	规格	到厂价格(元/吨)	涨跌	产地	备注	价格属性
东北	凌钢	66%酸	810	-20	北票/建平	干基含税承兑到厂
	本钢	65%酸	850	-20	本地	干基含税基价，运费5-35元/吨不等
	新抚钢	66%酸	780	-60	本地	干基含税到厂现汇基价
华北	唐钢	66%酸	-	-	本地	干基，含税，承兑
	唐山国丰	66%酸	-	-	迁西、遵化、宽城	干基，含税，承兑
	津西钢铁	66%酸	810	-40	本地	干基，含税
	松汀钢铁	66%酸	900	-	唐山	到厂现汇
	迁安轧一	66%酸	870	-50	唐山	干基，含税，承兑
	唐山瑞丰	65%酸	-	-	迁西、遵化	承兑
	承钢	63.5%钒钛	830	-50	本地	承兑,有加价
	承钢	66%酸	980	-	本地	承兑,有加价
	宣钢	63.5%全自熔	-	-	本地	干基，低钛
		66%	950	-	本地	干基，低钛
		62.5%球团	1080	-	本地	有加价
	邯钢	66%酸	980	-40	密云	密云到厂含税
		65%酸	-	-	不限	承兑
		66%碱	810	-30	邯邢局	干基不含税价
	邢钢	65%酸	985	-20	不限	承兑山西，停采
	邢钢	64%碱	-	-	本地	承兑
	文丰钢铁	64%碱	-	-	本地	现汇
	邯郸纵横	66%碱	810	-30	邯邢局	干基，到厂
	普阳钢铁	65%酸	-	-	武安	现汇
	石钢	65%酸	-	-	-	-
	海鑫钢厂	63%球团	-	-	当地-	球团含税到厂（回转窑）
	长治钢厂	65%酸	1165	-	代县	代县，干基，含税，暂停采
华东	济钢	65%碱	860	-35	山东	干基，含税，承兑
	莱钢	65%	850	-35	山东	干基，含税，贸易矿
	石横特钢	65%酸	-	-	周边	一票结算，承兑
	芜湖新兴铸管	65%	890	-	安徽	干基，含税造球精粉
	中天钢铁	65%酸	-	-	东北	干基，含税，现汇
中南	安钢	65%碱	-	-	东北	火运，汽运停采
	安钢	65%酸	-	-	当地	火运
	新钢	64%酸	840	-35	周边	保量加价
	新钢	64%酸	830	-80	广东	-
	涟钢	65%酸	850	-80	广东、江西	干基，含税
	涟钢	63%酸	860	-	湖南	干基，含税
	鄂钢	64%酸	950	-	当地	干基，含税
	韶钢	64%酸	850	-	河源，周边	一票结算
	萍钢	64%酸	850	-80	广东	干基，含税

　　【国际海运市场】本周波罗的海国际干散指数BDI较29日涨37点，至977点，海岬型船运价指数BCI涨310点，至1689点；巴拿马型船运价指数BPI跌146点，至758点；超灵便型船运价指数BSI跌28点，至811点；国际船运报价：巴西至中国航线海运费报21.877美元/吨,较29日涨2.762美元/吨;西澳至中国航线海运费报7.936美元/吨,较29日涨0.306美元/吨；印度航线海运费报15.06元/吨,较29日价格持稳。本周国际海运市场波动运行，各船型涨跌互现；铁矿石船运较为活跃，澳洲矿商成交积极，但成交租金大多在7.5-8美元/吨，略有小涨；巴西铁矿石发货较前期有所改观，据了解更有高于22美元/吨以上的成交；海岬型船运价有所攀升。巴拿马型船呈现下行态势，市场货盘减少，可用运力增多，南美船运成交放缓，市场悲观情绪较浓。超灵便型船市场略有走低，市场可用运力较多，呈现弱势运行。随着铁矿石市场的波动整理，本周跌势有所放缓，或将带动海岬型向好；巴拿马型船在煤炭及谷物需求不佳的情况下，预计仍将弱势波动。预计下周国际海运市场或将波动有涨。

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