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铁矿石市场走势一周综述（5.4-5.9）

http: 时间：2014/5/10 8:50:47 来源：本站原创点击次数:789

　　　　
　　【进口铁矿石市场】本周（5月5日-5月9日）铁矿石市场所期待的节后补库小高峰并没有如期而至，市场反而在节后一路下跌，目前山东地区PB粉价格在700元左右，唐山港口PB粉价格在710左右。同时，块矿、精粉，球团等“富矿”资源价格大幅下跌，山东港口的PB块价格从节前的860元左右下跌到目前的820元左右，但成交依旧清淡，粉块价差仍将继续缩小。受国外矿山大幅扩产推动，我国进口铁矿石数量屡创新高，据海关公布数据显示，我国2014年4月份进口铁矿石8339万吨，较上月增943万吨，同期相比增2%。在目前我国钢铁行业不景气的大背景下，如此之大的进口量，将对进口铁矿石价格下降形成一定支持。预计下周铁矿石市场将小幅波动，破百压力较大。
　　
　　【本周（5月5日-5月9日）港口现货成交】本周（5月5日-5月9日）港口现货成交情况，以山东港口61.5%PB粉成交为例：5日成交价715元，8日成交价705元。北方港口以61%PB粉为例：5日成交价755元。6日成交价740元。8日成交价725元。
　　
　　本周（5月5日-5月9日）末部分进口铁矿石价格行情：（4.25-5.9）

品种/价格（元/吨）湿吨、含税	天津港		青岛港		日照港		北仑港
品种/价格（元/吨）湿吨、含税	价格	比上周	价格	比上周	价格	比上周	价格	比上周
63.5%印度粉矿	750	-30	710	-50	710	-40	740	-40
62%印度粉矿	-	-	680	-50	680	-40	-	-
58%印度粉矿	-	-	590	-50	590	-40	-	-
66%巴西精粉	840	-50	880	-20	820	-50	810	-50
64.5%巴西粗粉	750	-50	740	-50	730	-50	730	-50
65%巴西球团	1010	-120	1010	-100	1010	-110	1000	-120
62.5%澳大利亚块矿	830	-60	820	-50	820	-60	810	-50
61.5%PB粉矿	720	-40	700	-50	700	-50	690	-50
58%HIYF粉	650	-40	630	-50	630	-50	-	-
57%罗布河粉矿	640	-20	630	-30	640	-30	630	-30

　　
　　【铁矿石指数方面】：
　　
　　本周（5月5日-5月9日）CSI指数8日，CSI62% $99.3；24日CSI62% $108，较24日降8.7。
　　
　　本周（5月5日-5月9日）Platts指数8日，Platts62% $103；24日Platts62% $113.5，较24日降10.5。
　　
　　本周（5月5日-5月9日）TSI指数8日，TSI62% $ 103.7；24日TSI62% $113.2，较24日降9.5。
　　
　　本周（5月5日-5月9日）MB指数8日，MB62% $ 105.24；24日MB62% $113.58，较24日降8.34。
　　
　　【铁矿石平台方面】：
　　
　　本周（5月5日-5月9日）国内外两大平台共成交5笔，其中北矿所成交0笔，globalORE成交5笔。5日，globalORE成交9万吨58%杨迪粉，6月份到港，成交价格93.5美元/吨。globalORE成交10万吨62%MNP，6月份到港，成交价格105.8美元/吨。6日，globalORE 成交10万吨6月份到港MNP，6月普氏均价+1.2。8日，globalORE成交17万吨5月份到港PB粉，成交价格62计价104.8美元/吨。9日，globalORE成交17万吨6月份到港PB粉，成交价格104美元/吨。
　　
　　【铁矿石掉期方面】：
　　
　　8日SGX 14/5月结算价$103.58；24日5月结算价$112.5，较24日降8.92。
　　
　　8日SGX 14/6月结算价$101.92；24日6月结算价$110.75，较24日降8.83。
　　
　　8日SGX 14/7月结算价$100.92；24日7月结算价$109.08，较24日降8.16。
　　
　　【铁矿石港口库存方面】:
　　
　　据联合金属网5月9日统计，本周（5月5日-5月9日）全国34个港口铁矿石库存10778.3万吨，较上周上涨69.3万吨。其中澳矿4688万吨，巴西矿2132万吨，南非矿507万吨，贸易矿3792万吨。

港口	库存	增减	日疏港量	堆场容量	澳矿	巴西矿	南非矿	印度矿	贸易矿	备注	单位
大连港	287	0	2.5	800	63	182	0	0	20	不压港	万吨
丹东港	25	1	1	80	15	0	0	0	0	无压港	万吨
锦州港	14	-1	1	0	5	0	0	0	0	无压港	万吨
营口港	240	0	7.5	600	100	55	15	5	15	无压港，长协90%	万吨
秦皇岛港	40	0	3	500	28	0	0	0	0	压港1天	万吨
京唐港	673	-6	18	1000	335	19	52	23	305	压港6天，长协45%	万吨
曹妃甸	1650	98	37	1400	600	265	50	20	540	压港4-5天，长协75%	万吨
天津港	714	18	14	900	360	110	25	25	300	压港4-5，长协50%	万吨
龙口港	25	0	2	0	9	5	0	0	0	无压港	万吨
烟台港	100	-2	4	300	45	18	0	0	40	无压港，贸易矿20%	万吨
青岛港	1526	-199	26	1700	750	400	120	30	540	无压港，长协70%	万吨
日照港	1640	-5	24.5	1830	715	293	96	35	870	压港3天，长协35%	万吨
岚山港	651	47	13	600	350	70	8	20	250	压港3-4天，长协20%	万吨
连云港	590	10	11.2	800	350	195	10	30	260	压港1天，长协55%	万吨
马迹山港	150	0	4	500	100	10	10	5	0	无压港	万吨
罗泾港	227	-5	9	210	130	25	0	8	0	无压港	万吨
太仓港	220	0	6	300	198	36	0	0	125	压港6-7天	万吨
南通港	190	20	10	270	105	30	0	0	50	无压港，长协矿90%	万吨
张家港	45	2	2	-	12	6	2	0	10	无压港	万吨
江阴港	157	9	2	200	50	31	21	4	35	无压港	万吨
常州港	30	0	0	-	5	5	0	0	0	无压港	万吨
泰州港	50	0	1.5	180	20	5	0	0	10	压港2-3天	万吨
扬州港	35	-10	1	230	5	0	0	0	7	无压港基本无贸易矿	万吨
镇江港	446	36	11	400	80	35	10	10	180	无压港，长协50%	万吨
南京港	40	0	1	200	5	3	0	1	0	无压港	万吨
北仑港	360	0	14	550	150	100	50	0	165	压港4天，长协65%	万吨
福州港	33	0	0.9	30	16	2	0	0	0	无压港	万吨
厦门港	107	17	2	100	49	22	5	10	0	压港3-4天	万吨
泉州港	25	1	1	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
深圳港	14	-1	1	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
广州港	15	0	1	80	0	0	0	0	0	无压港	万吨
湛江港	180	0	6.5	350	18	100	13	7	0	压港2-3，长协80%	万吨
钦州港	15	0	3	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
防城港	264.3	-40.7	1.2	1000	15	110	20	4	70	压港1-2天，长协70%	万吨
总计	10778.3	69.3	239.1		4688	2132	507	247	3792		万吨

　　
　　【铁矿石发货、到货量统计】
　　
　　5月8-15日中国15个港口预计铁矿石到港量为1810万吨；其中青岛港预计到港207万吨；曹妃甸港预计到港369万吨；
　　
　　据了解，ITAGUAI港Vale出货码头自5月8-10日维护；PDM港5月中旬至6月初均有维护计划
　　
　　预计5月8-15日巴西5个主要港口铁矿石出港货量为787万吨；其中Vale预计出货量为708万吨；图巴朗港总作业量为267万吨。
　　
　　【国内铁矿石市场】本周（5月5日-5月9日），国产矿市场趋弱下滑，其中东北地区下调10元/吨66%湿基不含税640-670元/吨，河北北部下调10-20元/吨，南部地区下调30-35元/吨，唐山66%酸粉迁安66%干基含税930-940元/吨，邯邢地区66%碱粉干基不含税910元/吨；华东下调30-35元/吨，鲁中矿业 64%碱干基含税965元/吨，枣庄65%湿基不含税700-720元/吨，霍邱65%磁铁粉干基含税900-920元/吨，繁昌65%干基含税950-970元/吨。而南方市场尽管月初下滑10-30元，但成交仍显清淡，本来多执行月定价的市场，受进口矿波动影响越来越频繁，市场格局暂显混乱，国产大矿对市场的左右受渠道萎缩与需求锐减的压制而消失殆尽。整体来说，本周（5月5日-5月9日）国产矿矿价继续下行，迫近3三月低点，市场用价格继续对矿山进行规模、性质、经营等方面的生存分割，市场下行基调犹存。下周，进口矿市场悲观，港存在超高位窄幅波动，国内矿石终端需求受资金限制，呈现病态饱和，钢厂采购不会放量，而且后期生产工艺的调整对国产矿需求仍有压减趋势，尽管当前矿价已击穿部分矿企成本，并不断迫近多数矿山底线，但国产市场真正的寒冬还远没到来。
　　
　　华北地区精粉市场稳中走低。邯邢局下调精粉出厂价格，钢厂降低采购价格，两者的共同作用，使得河北南部地区精粉市场成交价格下滑。山西地区受邯邢此次调整影响不大，其本地消化的资源市场波动不大，运行平稳。由于在当前市场价格下，矿企盈利情况普遍不乐观，对市场下行也产生一定阻力。同时，铁矿等原料价格下降幅度相对钢材较大，目前钢厂尚有盈利空间，故综合考虑，未来一段时间虽市场预期并不好，但国产矿下跌空间也有限。平稳运行为主。现市场主流价格邯邢地区64碱760-780，山西忻州65酸710-720，低位成交居多。
　　
　　本周（5月5日-5月9日）东北地区铁精粉市场疲软，市场成不佳，钢材市场低迷加剧了国内矿的疲软。本月月初凌钢高炉检修结束，市场持续遇冷，询盘情况不佳，部分大矿下调价格接受地位成交，钢厂整体采购并不积极，库存水平基本保持在20日左右，凌钢、新抚钢陆续下调采购价格。预计后市会小幅下行。目前主流市场报价66湿不含税：辽西地区640-670；辽东地区65湿不含税：670-680
　　
　　全国重点地区铁矿石市场价格一周汇总（5.4-5.9）

地区	产地	品名	规格	出厂价格(元/吨)	涨跌	备注
东北	北票	铁精粉	66%酸	640	-10	湿基，不含税
	建平	铁精粉	66%酸	670	-10	湿基，不含税
	本溪	铁精粉	65%酸	680	-	湿基，不含税主流660-670
	辽阳	铁精粉	65%酸	670	-10	湿基，不含税690-700
华北	唐山遵化	铁精粉	66%酸	730	-10	湿基，不含税
	河北迁安	铁精粉	66%酸	940	-10	干基，含税
	承德（兴隆）	铁精粉	66%酸	850	-20	干基，含税
	河北武安	铁精粉	64%碱	780	-20	湿基不含税
	邯邢局	铁精粉	66%碱	910	-35	干基不含税、出厂价格
	山西代县	铁精粉	65%酸	710	-10	湿基，不含税
	山西繁峙	铁精粉	65%酸	720	-	湿基，不含税
	内蒙赤峰	铁精粉	66%酸	690	-	湿基，不含税
华东	鲁中	铁精粉	64%碱	965	-35	干基，含税
	华联矿业	铁精粉	65%酸	965	-35	干基，含税
	中钢山东矿业	铁精粉	65%酸	980	-20	干基，含税
	黄金昌邑矿业	铁精粉	65%酸	965	-35	干基，含税
	山东莱芜	铁精粉	65%酸	740	-30	湿基，不含税主流815-820
	山东淄博	铁精粉	65%碱	1005	-20	干基，含税
	山东枣庄	铁精粉	65%酸	700	-40	湿基承兑，不含税承兑
	山东临沂	铁精粉	65%酸	725	-20	湿基不含税730-740
	安徽马鞍山	铁精粉	65%酸	745	-	湿基不含税、10个水
	安徽霍邱	铁精粉	65%酸	800	-	干基，不含税出厂主流900-920
中南	湖北大冶	铁精粉	63%酸	850	-	干基，含税，现汇830-860
	湖北荆门	铁精粉	65%酸	-	-	湿基，不含税
	福建龙岩	铁精粉	64%酸	840	-	干基，含税
	广东怀集	铁精粉	64%酸	840	-	干基，含税大矿暂未定
	广西柳州	铁精粉	64%酸	790	-	干基，含税810-820
	海南	高炉块矿	55%酸	570	-30	现金出厂干不含税

　　
　　重点地区钢厂国内铁矿采购价格一周汇总（5.4-5.9)

钢厂	规格	到厂价格(元/吨)	涨跌	产地	备注	价格属性
东北	凌钢	66%酸	855	-20	北票/建平	干基含税承兑到厂
	本钢	65%酸	945	-	本地	干基含税基价，运费5-35元/吨不等
	新抚钢	66%酸	870	-10	本地	干基含税到厂现汇基价
华北	唐钢	66%酸	-	-	本地	干基，含税，承兑
	唐山国丰	66%酸	-	-	迁西、遵化、宽城	干基，含税，承兑
	津西钢铁	66%酸	945	-25	本地	干基，含税
	松汀钢铁	66%酸	960	-30	唐山	到厂现汇
	迁安轧一	66%酸	1000	-10	唐山	干基，含税，承兑
	唐山瑞丰	65%酸	980	-20	迁西、遵化	承兑
	承钢	63.5%钒钛	880	-	本地	承兑,有加价
	承钢	66%酸	1000	-	本地	承兑,有加价
	宣钢	63.5%全自熔	-	-	本地	干基，低钛
		66%	-	-	本地	干基，低钛
		62.5%球团	1080	-	本地	有加价
	邯钢	66%酸	1090	-	密云	密云到厂含税
		65%酸	-	-	不限	承兑
		66%碱	910	-35	邯邢局	干基不含税价
	邢钢	65%酸	1065	-	不限	承兑山西，停采
	邢钢	64%碱	-	-	本地	承兑
	文丰钢铁	64%碱	-	-	本地	现汇
	邯郸纵横	66%碱	910	-30	邯邢局	干基，到厂
	普阳钢铁	65%酸	-	-	武安	现汇
	石钢	65%酸	-	-	-	-
	海鑫钢厂	63%球团	-	-	当地-	球团含税到厂（回转窑）
	长治钢厂	65%酸	1165	-	代县	代县，干基，含税，暂停采
华东	济钢	65%碱	970	-35	山东	干基，含税，承兑
	莱钢	65%	955	-35	山东	干基，含税，贸易矿
	石横特钢	65%酸	-	-	周边	一票结算，承兑
	芜湖新兴铸管	65%	990	-	安徽	干基，含税造球精粉
	中天钢铁	65%酸	-	-	东北	干基，含税，现汇
中南	安钢	65%碱	-	-	东北	火运，汽运停采
	安钢	65%酸	-	-	当地	火运
	新钢	64%酸	875	-	周边	保量加价
	新钢	64%酸	960	-	广东	-
	涟钢	65%酸	960	-	广东、江西	干基，含税
	涟钢	63%酸	860	-	湖南	干基，含税
	鄂钢	64%酸	960	-	当地	干基，含税
	韶钢	64%酸	850	-	河源，周边	一票结算
	萍钢	64%酸	930	-	广东	干基，含税

　　
　　【国际海运市场】本周（5月5日-5月9日）波罗的海国际干散指数较1日涨15点，至1008点，海岬型船跌103点，至1613点；巴拿马型船涨8点，至879点；超灵便型船涨3点，至918点；国际船运报价：巴西至中国航线海运费报20.323美元/吨,较1日涨1.7美元/吨;西澳至中国航线海运费报7.659美元/吨,较1日涨0.545美元/吨；印度航线海运费报14.97美元/吨,较1日涨0.03美元/吨。本周（5月5日-5月9日）国际海运市场震荡运行，各船型表现不温不火。值得注意的是，海岬型船自5月6日起采用新标准来计算海岬船指数BCI及其租金，权重航线增加2条，调整了部分权重航线的船型，为使租金和指数的计算更好的贴合市场，进一步反应市场的真实情况；由于中国贸易进口量较大，占主导地位，此次航线调整，考虑到了中国因素，增加了中国进口航线在指数和平均租金中的权重。由于这段时间铁矿石需求较弱，国内铁矿石高位库存压力较大，抑制了采购的步伐，5月6日海岬船指数BCI计算新标准正式运行，当天BCI指数就出现了明显下跌，由2日的1829点，直线下降到6日的1691点。在进口矿行情低迷，需求较弱的影响下，预计短期内海岬船指数BCI仍旧保持低迷。巴拿马型船弱势运行，表现平淡，煤炭运输市场活跃度有待提高，整体需求不佳。超灵便型船整体波动不大，观望态度较浓，有少量船只活动。短期内国际海运市场仍将呈现弱势整理。

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关键字:铁矿石|市场周评

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