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铁矿石市场走势一周综述（4.7-4.11）

http: 时间：2014/4/12 8:10:53 来源：本站原创点击次数:1760

　　　　
　　【进口铁矿石市场】本周铁矿石市场先强后弱，现期货市场都比较活跃，随着外盘的上涨，现货拉涨严重，山东港口PB粉报价一度高至820元/吨，但实际成交价格最高在790-800元/吨。周四开始大商所铁矿石期货开始走弱，现货市场也随之减弱，但报价较坚挺，成交减少，周五开始报价趋弱。本周34个港口经过上周下降后再次上涨82万吨。
　　
　　【本周港口现货成交】本周港口现货成交情况，以山东港口61%PB粉成交为例：8日成交价780元，9日成交价790元，10日成交价790元。北方港口以61%PB粉为例：8日成交价790元。10日成交价795元。
　　
　　本周末部分进口铁矿石价格行情：（4.4-4.11）

品种/价格（元/吨）湿吨、含税	天津港		青岛港		日照港		北仑港
品种/价格（元/吨）湿吨、含税	价格	比上周	价格	比上周	价格	比上周	价格	比上周
63.5%印度粉矿	810	+30	790	+20	780	+20	810	+20
62%印度粉矿	-	-	760	+20	750	+20	-	-
58%印度粉矿	-	-	670	+20	660	+20	-	-
66%巴西精粉	910	+10	910	+20	900	+20	890	+20
64.5%巴西粗粉	830	+20	820	+20	810	+10	810	+20
65%巴西球团	1160	+10	1160	+20	1160	+20	1160	+20
62.5%澳大利亚块矿	950	+50	910	+20	910	+20	880	+20
61.5%PB粉矿	800	+30	780	+30	780	+30	770	+30
58%HIYF粉	720	+30	710	+30	710	+30	-	-
57%罗布河粉矿	690	+20	680	+30	700	+30	690	+20

　　
　　【铁矿石指数方面】：
　　
　　本周CSI指数10日，CSI62% $113.1；3日CSI62% $109.9，较3日涨3.2。
　　
　　本周Platts指数10日，Platts62% $118；3日Platts62% $115，较3日涨3。
　　
　　本周TSI指数10日，TSI62% $ 119.1；3日TSI62% $115.5，较3日涨3.6。
　　
　　本周MB指数10日，MB62% $ 118.73；3日MB62% $115.75，较3日涨2.98。
　　
　　【铁矿石平台方面】：
　　
　　本周国内外两大平台共成交2笔，其中北矿所成交2笔，globalORE成交0笔。8日，北矿所成交17万吨PB粉，成交价格61计价117.5美元/吨。9日，北矿所成交19万吨62%PB粉，价格120.3美元/吨。
　　
　　【铁矿石掉期方面】：
　　
　　10日SGX 14/4月结算价$117.13；3日4月结算价$115.31，较3日涨1.82。
　　
　　10日SGX 14/5月结算价$115.88；3日5月结算价$113.44，较3日涨2.44。
　　
　　10日SGX 14/6月结算价$114.5；3日6月结算价$112.06，较3日涨2.44。
　　
　　【铁矿石港口库存方面】:
　　
　　据联合金属网4月11日统计，本周全国34个港口铁矿石库存10770万吨，较上周上涨82万吨。其中澳矿4646万吨，巴西矿2137万吨，南非矿517万吨，贸易矿3790万吨。

港口	库存	增减	日疏港量	堆场容量	澳矿	巴西矿	南非矿	印度矿	贸易矿	备注	单位
大连港	305	-15	2.5	800	65	182	0	0	20	不压港	万吨
丹东港	26	1	1	80	15	0	0	0	0	无压港	万吨
锦州港	16	1	1	0	5	0	0	0	0	无压港	万吨
营口港	189	-21	7.5	600	85	52	12	2	9	无压港，长协90%	万吨
秦皇岛港	47	5	3	500	28	0	0	0	0	压港1天	万吨
京唐港	698	-23	18	1000	340	19	52	23	310	压港6天，长协45%	万吨
曹妃甸	1553	43	37	1400	540	258	43	22	500	压港4-5天，长协75%	万吨
天津港	745	-1	14	900	375	112	28	26	298	压港4-5，长协50%	万吨
龙口港	25	1	2	0	9	5	0	0	0	无压港	万吨
烟台港	112	-9	4	300	50	18	0	0	40	无压港，贸易矿20%	万吨
青岛港	1690	20	26	1700	815	425	140	32	600	无压港，长协70%	万吨
日照港	1640	20	24.5	1830	715	293	96	35	870	压港3天，长协35%	万吨
岚山港	617	8	13	600	335	68	2	15	238	压港3-4天，长协20%	万吨
连云港	610	30	11.2	800	360	195	10	30	260	压港1天，长协55%	万吨
马迹山港	150	-1	4	500	100	10	10	5	0	无压港	万吨
罗泾港	220	10	9	210	130	25	0	8	0	无压港	万吨
太仓港	203	5	6	300	198	36	0	0	125	压港6-7天	万吨
南通港	165	0	10	270	105	28	0	0	40	无压港，长协矿90%	万吨
张家港	43	-1	0	-	12	6	2	0	10	无压港	万吨
江阴港	142	17	2	200	50	31	21	4	35	无压港	万吨
常州港	30	0	0	-	5	5	0	0	0	无压港	万吨
泰州港	55	-3	0.9	180	20	5	0	0	10	压港2-3天	万吨
扬州港	30	-2	0.5	230	5	0	0	0	10	无压港基本无贸易矿	万吨
镇江港	416	19	10	400	60	29	8	7	160	无压港，长协50%	万吨
南京港	40	-4	1	200	5	3	0	1	0	无压港	万吨
北仑港	350	0	14	550	150	100	50	0	170	压港4天，长协65%	万吨
福州港	35	-1	0.9	30	16	2	0	0	0	无压港	万吨
厦门港	79	5	2	100	20	0	7	15	0	压港3-4天	万吨
泉州港	25	0	1	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
深圳港	15	-1	1	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
广州港	15	1	1	80	0	0	0	0	0	压港3天	万吨
湛江港	170	0	6.5	350	18	100	13	7	0	无压港，长协80%	万吨
钦州港	13	0	3	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
防城港	298	-22	1.2	1000	18	135	23	4	85	压港1-2天，长协70%	万吨
总计	10770	82	239.1		4646	2137	517	236	3790		万吨

　　
　　【铁矿石发货、到货量统计】
　　
　　4月10-4月17日中国15个港口预计铁矿石到港量为1682万吨；其中青岛港预计到港248万吨；天津港预计到港142万吨；
　　
　　预计4月10-17日澳大利亚3个港口铁矿石出港货量为1357万吨；其中力拓预计出货量为753万吨；丹皮尔港出港货量为379万吨；
　　
　　据了解，巴西PDM港1号码头4月8-11日进行维护；3号码头北4月13-15日，4月18-20、22-24日维护；3号码头北4月18-20日维护；
　　
　　巴西主要港口有维护；预计4月10-4月17日巴西5个主要港口铁矿石出港货量为783万吨；其中Vale预计出货量为728万吨；图巴朗港总作业量为215万吨；
　　
　　【国内铁矿石市场】本周，国产矿在进口矿阶段性向好、下游市场复苏好转的支撑下，大部分地区出现探涨，自春节后受压不断下沉的国内精粉市场在本次回调后，压抑低迷氛围些许好转，而实际供需状况仍不乐观。当前唐山66%酸粉湿不含税价格740-750元/吨，邯邢地区66%碱粉干基不含税935元/吨；莱芜65%湿基不含税760-770元/吨；临沂65%湿不含税750?D770元/吨。其中东北地区本周上涨5-10元/吨；华北北部地区稳中上涨10-15元/吨、南部地区探涨30元/吨：；华东地区同样探涨30-35元/吨，但市场与大矿价格略显脱节实稳仍需短时间磨合：中南地区本月补降30元/吨本周落实到位，市面成交一般，大矿走货渠道收窄。本周下游钢材市场回暖，钢厂虽对国内精粉采购较前期有所放量，但进口矿居高的烧结配比模式不改，国产矿根本的供需面并没有改变。钢厂承多方面的重压短期内难以释放缓解，后期压力仍会转嫁于原料精粉市场，预计后期在下游需求与进口矿的侧面支撑下，国产矿仍以稳为主。
　　
　　本周东北地区铁精粉市场维持稳定略有上涨，市场成交一般，下游市场回暖使低迷市场带来了希望。但是市场支撑力不足，供需情况并不乐观，大矿纷纷上调价格，钢厂并未采取行动。基本保持一定量的采购不多囤货。这一定程度是对前阶段高度压抑的一种释放，并不代表反弹趋涨。预计后市以稳为主。目前主流市场报价66湿不含税：辽西地区655-670；辽东地区65湿不含税：670-690
　　
　　华北地区精粉市场整体维稳，部分地区价格小涨。随着近期钢材市场行情好转，河北南部大矿本周酝酿上调出厂价格，最终上调30元/吨。南部市场矿贸商亦趁机提升报价。但钢厂对国内矿的采购热情并无提高，响应不大，对矿商提升报价，采取停采观望政策，现双方僵持中。山西地区由于由于市场上一轮下跌幅度不大，较之当前进口矿价格行情，国内矿仍劣势较大，故上涨更加困难，整体较稳定。价格方面，邯邢地区64碱主流报价较上周小幅提升，达790-800左右，山西地区65酸价格暂稳，710-720。
　　
　　全国重点地区铁矿石市场价格一周汇总（4.7-4.11）

地区	产地	品名	规格	出厂价格(元/吨)	涨跌	备注
东北	北票	铁精粉	66%酸	655	+5	湿基，不含税
	建平	铁精粉	66%酸	670	+5	湿基，不含税
	本溪	铁精粉	65%酸	680	+10	湿基，不含税主流660-670
	辽阳	铁精粉	65%酸	680	+10	湿基，不含税690-700
华北	唐山遵化	铁精粉	66%酸	740	-	湿基，不含税
	河北迁安	铁精粉	66%酸	980	+10	干基，含税
	承德（兴隆）	铁精粉	66%酸	870	-	干基，含税
	河北武安	铁精粉	64%碱	800	-	湿基不含税
	邯邢局	铁精粉	66%碱	935	+30	干基不含税、出厂价格
	山西代县	铁精粉	65%酸	720	-	湿基，不含税
	山西繁峙	铁精粉	65%酸	720	-	湿基，不含税
	内蒙赤峰	铁精粉	66%酸	720	-	湿基，不含税
华东	鲁中	铁精粉	64%碱	1000	+35	干基，含税
	华联矿业	铁精粉	65%酸	1000	+35	干基，含税
	中钢山东矿业	铁精粉	65%酸	1000	+40	干基，含税
	黄金昌邑矿业	铁精粉	65%酸	965	-	干基，含税
	山东莱芜	铁精粉	65%酸	770	+30	湿基，不含税主流815-820
	山东淄博	铁精粉	65%碱	1025	+35	干基，含税
	山东枣庄	铁精粉	65%酸	710	-	湿基承兑，不含税700-710
	山东临沂	铁精粉	65%酸	745	+30	湿基不含税730-740
	安徽马鞍山	铁精粉	65%酸	730	-	湿基不含税、10个水
	安徽霍邱	铁精粉	65%酸	770	-	干基，不含税出厂主流890-900
中南	湖北大冶	铁精粉	63%酸	850	-	干基，含税，现汇830-860
	湖北荆门	铁精粉	65%酸	-	-	湿基，不含税
	福建龙岩	铁精粉	64%酸	800	-	干基，含税
	广东怀集	铁精粉	64%酸	810	-30	干基，含税大矿暂未定
	广西柳州	铁精粉	64%酸	790	-	干基，含税810-820
	海南	高炉块矿	55%酸	610	-	现金出厂干不含税

　　
　　4月11日主要国内铁矿采购价格汇总

钢厂	规格	到厂价格(元/吨)	涨跌	产地	备注	价格属性
东北	凌钢	66%酸	875	-	北票/建平	干基含税承兑到厂
	本钢	65%酸	880	-	本地	干基含税基价，运费5-35元/吨不等
	新抚钢	66%酸	880	-	本地	干基含税到厂现汇基价
华北	唐钢	66%酸	-	-	本地	干基，含税，承兑
	唐山国丰	66%酸	1000	-	迁西、遵化、宽城	干基，含税，承兑
	津西钢铁	66%酸	965	-	本地	干基，含税
	松汀钢铁	66%酸	1020	-	唐山	到厂现汇部分1085
	迁安轧一	66%酸	1020	-	唐山	干基，含税，承兑
	唐山瑞丰	65%酸	1000	-	迁西、遵化	承兑
	承钢	63.5%钒钛	880	-	本地	承兑,有加价
	承钢	66%酸	1000	-	本地	承兑,有加价
	宣钢	63.5%全自熔	-	-	本地	干基，低钛
		66%	-	-	本地	干基，低钛
		62.5%球团	1080	-	本地	有加价
	邯钢	66%酸	1110	-	密云	密云到厂含税
		65%酸	-	-	不限	承兑
		66%碱	935	-	邯邢局	干基不含税价
	邢钢	65%酸	1065	-	不限	承兑山西，停采
	邢钢	64%碱	-	-	本地	承兑
	文丰钢铁	64%碱	-	-	本地	现汇
	邯郸纵横	66%碱	935	-	邯邢局	干基，到厂
	普阳钢铁	65%酸	-	-	武安	现汇
	石钢	65%酸	-	-	-	-
	海鑫钢厂	63%球团	-	-	当地-	球团含税到厂（回转窑）
	长治钢厂	65%酸	1165	-	代县	代县，干基，含税
华东	济钢	65%碱	1005	-	山东	干基，含税，承兑
	莱钢	65%	990	-	山东	干基，含税，贸易矿
	石横特钢	65%酸	-	-	周边	一票结算，承兑
	芜湖新兴铸管	65%	990	-	安徽	干基，含税造球精粉
	中天钢铁	65%酸	-	-	东北	干基，含税，现汇
中南	安钢	65%碱	-	-	东北	火运，汽运停采
	安钢	65%酸	-	-	当地	火运
	新钢	64%酸	875	-	周边	保量加价
	新钢	64%酸	960	-	广东	-
	涟钢	65%酸	960	-	广东、江西	干基，含税
	涟钢	63%酸	860	-	湖南	干基，含税
	鄂钢	64%酸	960	-	当地	干基，含税
	韶钢	64%酸	850	-30	河源，周边	一票结算
	萍钢	64%酸	930	-	广东	干基，含税

　　
　　【国际海运市场】本周波罗的海国际干散指数较3日跌206点，至1029点，海岬型船明显下降478点，至1865点；巴拿马型船跌49点，至787点；超灵便型船跌89点，至936点；国际船运报价：巴西至中国航线海运费报19.323美元/吨,较3日跌3.504美元/吨;西澳至中国航线海运费报8.168美元/吨,较3日涨1.723美元/吨；印度航线海运费报14.95美元/吨,较3日跌0.05美元/吨。本周国际海运市场呈现下跌态势，海岬型船明显走低，巴拿马型船和超灵便型船弱势下行；铁矿石货盘支撑不强，市场弱势运行，整体船只成交有限，澳洲至中国4月下旬航线成交运价跌破9美元/吨，且成交情况不多，巴西市场较为清淡，南非有少量出货，整体市场悲观情绪较浓。巴拿马型船运价指数跌幅相对有限，煤炭运输情况不佳，南美谷物成交虽有所好转，但整体依旧偏弱；超灵便型船有部分煤炭、镍矿船运成交，但受运力较多的压力，市场运价继续走低。目前悲观气氛较浓，短期内国际干散货运市场仍将走弱。

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