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铁矿石本周（2月24-2月28）市场评述

http: 时间：2014/3/1 9:13:31 来源：本站原创点击次数:1781

　　【进口铁矿石市场】本周（2月24-2月28）铁矿石价格一路阴跌，因连日来北方地区持续出现严重污染状况，至使部分地区启动相应预警机制，其中对于钢铁生产企业影响严重，部分钢企被迫停产，同时由于南方地区频传房地产利空消息，在双重因素影响之下，导致铁矿石价格一举突破120大关，同时由于钢厂资金状况没有得到有效改善，现货采购持续低迷，现货价格也随之出现较大幅度下降，目前山东地区PB粉价格在780-790，北方地区PB粉价格在810-820。在此价位下，目前部分钢厂人士认为今年全年铁矿石价格均值将在120美元上下波动，因此陆续有采购现象开始出现，但基于对后期市场的不确定性，目前采购偏重于对固定价采购，对于指数形式的货物，很少有人感兴趣。同时，由于本周（2月24-2月28）（2月24-2月28）（2月24-2月28）出现全国性大雾天气，至使港口出现不同程度压港现象，在者由于目前出货不畅，本周（2月24-2月28）港口铁矿石库存再次出现上涨。预计下周市场将小幅波动，在没有出现重大消息的情况下，不会出现较大变化。

　　【本周（2月24-2月28）港口现货成交】本周（2月24-2月28）港口现货成交情况，以山东港口62%巴粗成交价格为例：26日成交价800元，60%巴粗成交价格730元。北方港口以62.5%纽曼粉为例：26日成交价805元。

　　本周（2月24-2月28）末部分进口铁矿石价格行情：

品种/价格（元/吨）湿吨、含税	天津港		青岛港		日照港		北仑港
品种/价格（元/吨）湿吨、含税	价格	比上周	价格	比上周	价格	比上周	价格	比上周
63.5%印度粉矿	830	-20	800	-30	820	-30	840	-30
62%印度粉矿	-	-	780	-30	800	-30	-	-
58%印度粉矿	-	-	680	-30	690	-30	-	-
66%巴西精粉	960	-20	940	-30	940	-30	920	-30
64.5%巴西粗粉	840	-40	820	-50	820	-50	830	-50
65%巴西球团	1200	-20	1180	-30	1180	-30	1170	-30
62.5%澳大利亚块矿	1000	-20	980	-30	980	-30	980	-30
61.5%PB粉矿	820	-20	790	-30	790	-30	790	-30
58%HIYF粉	750	-30	730	-30	730	-30	-	-
57%罗布河粉矿	740	-20	710	-30	720	-30	720	-30

　　【铁矿石指数方面】：

　　本周（2月24-2月28）CSI指数27日，CSI62% $116.9；20日CSI62% $123，较13日降6.1。

　　本周（2月24-2月28）Platts指数27日，Platts62% $118.25；20日Platts62% $122.5，较13日降4.25。

　　本周（2月24-2月28）TSI指数27日，TSI62% $ 118；20日TSI62% $122.9，较13日降4.9。

　　本周（2月24-2月28）MB指数27日，MB62% $ 117.87；20日MB62% $122.61，较13日降4.74。

　　【铁矿石平台方面】：

　　本周（2月24-2月28）国内外两大平台共成交4笔，其中北矿所成交2笔，globalORE成交2笔。25日，globalORE平台成交9万吨澳粉，成交价格116.5美元/吨。28日，globalORE成交9万吨4月到港62%MNP，价格为116.5美元/吨。28日北矿所成交12万吨PB粉，价格为117美元/吨。28日，北矿所成交5万吨PB块，价格为133.3美元/吨。

　　【铁矿石掉期方面】：

　　27日SGX 14/2月结算价$121.42；20日2月结算价$122.38，较13日降0.96。

　　27日SGX 14/3月结算价$116.5；20日3月结算价$119.94，较13日降3.44。

　　27日SGX 14/4月结算价$115.5；20日4月结算价$118.44，较13日降2.94。

　　【铁矿石港口库存方面】:

　　据2月28日统计，本周（2月24-2月28）全国34个港口铁矿石库存10210万吨，较上周上涨109.1万吨，其中澳矿4497万吨，巴西矿2101万吨，南非矿463万吨，印度矿200万吨，贸易矿3590万吨。

港口	库存	增减	日疏港量	堆场容量	澳矿	巴西矿	南非矿	印度矿	贸易矿	备注	单位
大连港	338	9	2.5	800	80	190	0	0	20	不压港	万吨
丹东港	26	1	1	80	15	0	0	0	0	无压港	万吨
锦州港	15	1	1	0	5	0	0	0	0	无压港	万吨
营口港	200	12.1	12	600	80	53	10	0	60	无压港，长协90%	万吨
秦皇岛港	23	-8	3	500	25	0	0	0	0	压港3-天	万吨
京唐港	624	18	18	1000	305	9	47	16	270	压港6天，长协45%	万吨
曹妃甸	1285	-59	37	1400	480	240	30	13	450	压港4-5天，长协75%	万吨
天津港	734	5	14	900	380	110	25	25	290	压港4-5，长协50%	万吨
龙口港	25	0	2	0	9	5	0	0	0	无压港	万吨
烟台港	164	10	4	300	60	18	0	0	40	无压港，贸易矿20%	万吨
青岛港	1630	30	32	1700	785	418	132	29	510	无压港，长协70%	万吨
日照港	1544	64	24.5	1830	700	285	93	33	850	压港3天，长协35%	万吨
岚山港	593	5	13	600	340	70	0	15	230	压港3-4天，长协20%	万吨
连云港	515	-25	11.2	800	333	180	0	19	230	压港1天，长协55%	万吨
马迹山港	145	0	4	500	100	10	10	5	0	无压港	万吨
罗泾港	170	-9	9	210	130	25	0	8	0	压港2-3天	万吨
太仓港	240	-5	6	300	198	36	0	0	125	压港6-7天	万吨
南通港	150	0	10	270	100	28	0	0	40	无压港，长协矿90%	万吨
张家港	30	0	2	-	8	4	0	0	0	无压港	万吨
江阴港	97	25	1	-	40	30	20	3	30	压港2-3天	万吨
常州港	27	-1	0	-	5	5	0	0	0	无压港	万吨
泰州港	66	30	1.5	180	20	5	0	0	10	无压港	万吨
扬州港	45	-5	1	230	5	0	0	0	10	无压港基本无贸易矿	万吨
镇江港	430	-10	10	300	70	35	8	7	165	无压港，长协50%	万吨
南京港	35	5	1	200	5	3	0	1	0	无压港	万吨
北仑港	355	5	14	550	140	100	50	0	170	压港2-3天，长协65%	万吨
福州港	30	0	0.7	30	16	2	0	0	0	无压港	万吨
厦门港	72	13	2	100	20	0	0	14	0	压港5-6天	万吨
泉州港	20	-1	1	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
深圳港	15	-1	1	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
广州港	16	1	1	80	0	0	0	0	0	无压港	万吨
湛江港	160	-1	3	350	18	100	13	7	0	无压港，长协80%	万吨
钦州港	13	1	3	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
防城港	378	0	2	1000	20	140	25	5	90	压港1-2天，长协70%	万吨
总计	10210	109.1	248.4		4497	2101	463	200	3590		万吨

　　【铁矿石国外发货方面】：2月27-3月6日中国18个港口预计铁矿石到港量为1592万吨；其中青岛港预计到港129万吨；曹妃甸港预计到港265万吨；预计2月27-3月6日澳大利亚3个港口铁矿石出港货量为1145万吨；其中力拓预计出货量为670万吨；丹皮尔港出港货量为324万吨；据了解，巴西图巴朗1号码头维护从3月6-9日；巴西GIT港码头维护计划从3月7-14日；ITAGUAI港Vale出货码头自3月10-12日维护；PDM港1号码头维护计划从3月7-10日；3号码头北3月1-3日泊位闲置；4号码头3月1日-5日有维修计划；巴西主要港口仍有维护计划；预计2月27-3月6日巴西5个主要港口铁矿石出港货量为703万吨；其中Vale预计出货量为627万吨；图巴朗港总作业量为 297万吨；【国内铁矿石市场】本周（2月24-2月28）国内精粉市场继续保持弱势下行态势，其中河北南部及山东地区大矿价格下跌30元/吨，北方地区主流价格小幅下跌10元/吨。在进口矿价持续下跌后，国产精粉仍能坚挺的主要原因还是“高成本、供应紧”在支撑。而随着钢材市场高库存压力下，后期终端需求虽有所释放，也难解决现下的低迷局面。因此国内精粉市场短期仍将保持弱势盘整为主。

　　华北地区精粉市场本周（2月24-2月28）继续下行。在成品一直不振，进口矿接下跌的市场环境下，钢厂对国内矿采购压价意向明显。原料需求减小，库存低位运行，使得国内精粉市场成交不佳，开工矿山库存增加。实际成交价格下滑，算是对上周大矿调价的补跌。现主流成交价格山西忻州65酸湿不含税740-750，太原高钛770-780，邯邢地区64碱840-860。短期在政策、资金等系列因素影响下，钢厂压力难以改观。市场上涨阻力较大，预计稳中趋弱。

　　本周（2月24-2月28）东北地区铁精粉保持稳定，市场成交一般，大矿成交尚可，建平地区部分选厂库存清零，目前询盘价位仍然较低。市场没有较好预期，辽东地区市场成交冷清，市场价小幅下调10元/吨。本周（2月24-2月28）全国大片雾霾再次引起各方讨论，环保政策不会放松，行业压力大。预计下周市场将基本维持稳定，目前钢厂库存大量消耗，之后出现一轮小幅上涨的可能性很大，目前主流市场报价66湿不含税：辽西地区680-705；辽东地区65湿不含税：700-710。

　　全国重点地区铁矿石市场价格一周汇总

地区	产地	品名	规格	出厂价格(元/吨)	涨跌	备注
东北	北票	铁精粉	66%酸	680	-	湿基，不含税
	建平	铁精粉	66%酸	705	-	湿基，不含税
	本溪	铁精粉	65%酸	700	-	湿基，不含税主流720-730
	辽阳	铁精粉	65%酸	710	-	湿基，不含税720-740
华北	唐山遵化	铁精粉	66%酸	790	-10	湿基，不含税
	河北迁安	铁精粉	66%酸	1040	-10	干基，含税
	承德（兴隆）	铁精粉	66%酸	950	-	干基，含税
	河北武安	铁精粉	64%碱	860	-10	湿基不含税
	邯邢局	铁精粉	66%碱	990	-	干基不含税、出厂价格
	山西代县	铁精粉	65%酸	750	-10	湿基，不含税
	山西繁峙	铁精粉	65%酸	750	-10	湿基，不含税
	内蒙赤峰	铁精粉	66%酸	720	-	湿基，不含税
华东	鲁中	铁精粉	64%碱	1075	-	干基，含税
	华联矿业	铁精粉	65%酸	1065	-	干基，含税
	中钢山东矿业	铁精粉	65%酸	1065	-25	干基，含税
	黄金昌邑矿业	铁精粉	65%酸	1075	- 25	干基，含税
	山东莱芜	铁精粉	65%酸	820	-	湿基，不含税主流815-820
	山东淄博	铁精粉	65%碱	1090	-	干基，含税
	山东枣庄	铁精粉	65%酸	800	-	湿基承兑，不含税820-830
	山东临沂	铁精粉	65%酸	810	-10	湿基不含税800-820
	安徽马鞍山	铁精粉	65%酸	790	-	湿基不含税、10个水
	安徽霍邱	铁精粉	65%酸	855	-	干基，不含税出厂1020-1040
中南	湖北大冶	铁精粉	63%酸	980	-	干基，含税，现汇980-1010
	湖北荆门	铁精粉	65%酸	-	-	湿基，不含税
	福建龙岩	铁精粉	64%酸	870	-	干基，含税
	广东怀集	铁精粉	64%酸	890	-	干基，含税
	广西柳州	铁精粉	64%酸	840	-	干基，含税830-840
	海南	高炉块矿	55%酸	690	-	现金出厂干不含税

　　重点地区钢厂国内铁矿采购价格一周汇总

钢厂	规格	到厂价格(元/吨)	涨跌	产地	备注	价格属性
东北	凌钢	66%酸	960	-	北票/建平	干基含税承兑到厂
	本钢	65%酸	910	-	本地	干基含税基价，运费5-35元/吨不等
	新抚钢	66%酸	900	-	本地	干基含税到厂现汇基价
华北	唐钢	66%酸	-	-	本地	干基，含税，承兑
	唐山国丰	66%酸	1090	-10	迁西、遵化、宽城	干基，含税，承兑
	津西钢铁	66%酸	1060	-10	本地	干基，含税
	松汀钢铁	66%酸	1050	-	唐山	到厂现汇部分1085
	迁安轧一	66%酸	1090	-	唐山	干基，含税，承兑
	唐山瑞丰	65%酸	-	-	迁西、遵化	承兑
	承钢	63.5%钒钛	940	-	本地	承兑,有加价
	承钢	66%酸	1060	-	本地	承兑,有加价
	宣钢	63.5%全自熔	-	-	本地	干基，低钛
		66%	-	-	本地	干基，低钛
		62.5%球团	1210	-	本地	有加价
	邯钢	66%酸	1175	-	密云	密云到厂含税
		65%酸	-	-	不限	承兑
		66%碱	990	-	邯邢局	干基不含税价
	邢钢	65%酸	1115	-	不限	承兑山西，停采
	邢钢	64%碱	1105	-	本地	承兑
	文丰钢铁	64%碱	-	-	本地	现汇
	邯郸纵横	66%碱	990	-	邯邢局	干基，到厂
	普阳钢铁	65%酸	-	-	武安	现汇
	石钢	65%酸	-	-	-	-
	海鑫钢厂	63%球团	-	-	当地-	球团含税到厂（回转窑）
	长治钢厂	65%酸	1165	-	代县	代县，干基，含税
华东	济钢	65%碱	1075	-10	山东	干基，含税，承兑
	莱钢	65%	1060	-	山东	干基，含税，贸易矿
	石横特钢	65%酸	1020	-	周边	一票结算，承兑
	芜湖新兴铸管	65%	1090	-	安徽	干基，含税造球精粉
	中天钢铁	65%酸	-	-	东北	干基，含税，现汇
中南	安钢	65%碱	-	-	东北	火运，汽运停采
	安钢	65%酸	-	-	当地	火运
	新钢	64%酸	950	-	周边	保量加价
	新钢	64%酸	1010	-	广东	-
	涟钢	65%酸	1040	-	广东、江西	干基，含税
	涟钢	63%酸	920	-	湖南	干基，含税
	鄂钢	64%酸	1100	-	当地	干基，含税
	韶钢	64%酸	920	-	河源，周边	一票结算
	萍钢	64%酸	1040	-	安徽	干基，含税

　　【国际海运市场】本周（2月24-2月28）波罗的海国际干散指数较20日涨86点，至1250点，海岬型船涨369点，至2049点；巴拿马型船下跌138点，至1123点；超灵便型船涨13点，至1100点；国际船运报价：巴西至中国航线海运费报21.527美元/吨,较20日涨2.654美元/吨;西澳至中国航线海运费报9.568美元/吨,较20日涨1.141美元/吨；印度航线海运费报14.7美元/吨,较20日涨0.08美元/吨。本周（2月24-2月28）国际海运市场呈现走高态势，租船市场相对活跃。因铁矿石需求增加，矿山集中租船影响，市场运输活跃，海岬型船运价呈现明显上涨态势。巴拿马型船继续呈现疲态，煤炭船运较为有限，租家打压租金，另外，谷物运输较弱，运价下跌。超灵便型船有部分煤炭、镍矿船运活动，促其船型运价相对企稳。短期来看国际干散货运市场或将呈现波动走高态势。

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