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铁矿石市场走势一周综述（11.18-11.22）

http: 时间：2013/11/23 9:06:41 来源：本站原创点击次数:1171

　　【进口铁矿石市场】本周（11.18-11.22）铁矿石现货市场比较清淡，成交不畅，总体价格小幅下降5-10元。港口块矿资源依然紧缺。卡粉资源有所好转，报价较上周的1050下降30至1020。本周（11.18-11.22）港口库存较上周增幅明显，港口现货资源逐渐增多。期货方面，本周（11.18-11.22）招标较多，价格小幅下滑。国外发货量明显增多。受环保力度增强影响，唐山地区高炉开工率仅为91.2%，较上周下降1.91%。预计下周价格仍将盘整小幅下行。
　　
　　【本周（11.18-11.22）港口现货成交】本周（11.18-11.22）港口现货成交情况，以山东港口56.5%特粉成交价格为例：18日成交价795元，19日成交价785。北方港口以56.5%超特粉为例：18日成交价785元，19日成交57.5%特粉价格为785元，20日成交56.5%超特粉780元/吨
　　
　　本周（11.18-11.22）末部分进口铁矿石价格行情：（11.18-11.22）

品种/价格（元/吨）湿吨、含税	天津港		青岛港		日照港		北仑港
品种/价格（元/吨）湿吨、含税	价格	比上周	价格	比上周	价格	比上周	价格	比上周
63.5%印度粉矿	950	-	930	-10	950	-	-
62%印度粉矿	-		910	-10	930	-	-
58%印度粉矿	-		820	-10	830	-	-
66%巴西精粉	1040	-	1030	-10	1040	-	1020	-
64.5%巴西粗粉	970	-	960	-10	960	-20	960	-10
65%巴西球团	1270	-10	1270	-10	1270	-10	1260	-
62.5%澳大利亚块矿	1070	-	1070	-	1070	-	1060	-
61.5%PB粉矿	930	-	910	-10	910	-10	910	-
58%HIYF粉	820	-10	820	-10	820	-10	-	-
57%罗布河粉矿	810	-	810	-10	810	-10	800	-

　　【铁矿石指数方面】：
　　
　　本周（11.18-11.22）CSI指数21日，CSI62% $134.4；14日CSI62% $137，较7日降2.3。
　　
　　本周（11.18-11.22）Platts指数21日，Platts62% $135.5；14日Platts62% $135.75，较7日降0.25。
　　
　　本周（11.18-11.22）TSI指数21日，TSI62% $136.3；14日TSI62% $136.9，较7日降0.6。
　　
　　本周（11.18-11.22）MB指数21日，MB62% $135.34；14日MB62% $137.86，较7日降2.52。
　　
　　【铁矿石平台方面】：本周（11.18-11.22）国内外两大平台共成交7笔，其中北矿所成交3笔，globalORE成交4笔。18日，globalORE成交10万吨62%澳粉，成交价格普氏均价+2.7。19日, globalORE成交8万吨62%澳粉，价格为134.5美元/吨。20日globalORE成交17万吨62%澳粉，价格为137美元/吨；22日globalORE成交8万吨58%LAPS，价格为122.5美元/吨。19日，北矿所成交9万吨58%澳粉，成交价格为122美元/吨。19日，北矿所成交8万吨58%澳粉粉，价格为122.3美元/吨。20日北矿所成交10万吨58%澳粉，价格为122.3美元/吨
　　
　　【铁矿石掉期方面】：
　　
　　21日SGX 13/11月结算价$135.81；14日11月结算价$135.37，较7日涨0.44。
　　
　　21日SGX 13/12月结算价$133.62；14日12月结算价$133.37，较7日涨0.25。
　　
　　21日SGX 13/1月结算价$132.62；14日1月结算价$132.56，较7日涨0.06。
　　
　　【铁矿石港口库存方面】:
　　
　　据联合金属网11月22日统计，本周（11.18-11.22）进口铁矿石34个港口库存8239.4万吨，相比上周上涨176.5万吨。其中澳矿3596.4，巴西矿1880.8万吨，南非矿365.6万吨

	本周	上周	增减	日疏港量	堆场容量	澳矿	巴西矿
大连港	287	292	-5	4	800	111	87
丹东港	19	18	1	1	80	15	0
锦州港	13	12	1	1	0	5	0
营口港	175	210	-35	3.5	600	100	25
秦皇岛港	30	35	-5	3	500	24	0
京唐港	475	455	20	18	1000	250	3
曹妃甸	1121	1066	55	31	1400	433	240
天津港	517	532	-15	14	900	285	100
龙口港	20	22	-2	2	0	5	5
烟台港	135	65	70	5	300	35	20
青岛港	1365	1350	15	32	1700	612	455
日照港	1020	1005	15	24.5	1830	352	308
岚山港	510	498	12	9	600	311	65
连云港	490	470	20	11.2	800	270	125
马迹山港	135	130	5	4	500	90	10
罗泾港	175	173	2	6	210	105	20
太仓港	210	225	-15	8	-	157	40
南通港	180	150	30	4	270	80	25
张家港	31	30	1	1	-	10	5
江阴港	70	71	-1	1	-	10	10
常州港	20	21	-1	0	-	5	5
泰州港	23	22	1	1	180	20	5
扬州港	22	25	-3	1	230	5	0
镇江港	300	297.9	2.1	10	300	53	33
南京港	33.4	27	6.4	1	200	5	3
北仑港	365	370	-5	14	550	110	142
福州港	30	30	0	0.7	30	16	2
厦门港	44	52	-8	1	100	25	0
泉州港	22	22	0	1	0	0	0
深圳港	18	18	0	1	0	0	0
广州港	9	9	0	1	80	0	0
湛江港	171	151.2	19.8	3	350	77.4	47.8
钦州港	10	10	0	3	0	0	0
防城港	194	198.8	-4.8	3	1000	20	100
总计	8239	8062.9	176.5			3596.4	1880.8

南非矿	印度矿	贸易矿	备注	单位
0	0	20	不压港	万吨
0	0	0	无压港	万吨
0	0	0	无压港	万吨
8	0	12	无压港，长协90%	万吨
0	0	0	无压港	万吨
47	10	215	压港1天，长协45%	万吨
30	13	403	压港两天，长协75%	万吨
18	17	254	压港2天，长协50%	万吨
0	0	0	无压港	万吨
0	0	5	无压港，贸易矿20%	万吨
98	19	453	无压港，长协70%	万吨
52	0	685	压港3天，长协35%	万吨
0	8	200	压港4-5天，长协20%	万吨
0	5	90	压港1天，长协55%	万吨
10	5	0	无压港	万吨
0	5	0	压港5天	万吨
0	0	130	压港3天	万吨
0	0	20	压港4-5天，长协矿80%	万吨
0	0	0	无压港	万吨
0	2.4	0	无压港	万吨
0	0	0	无压港	万吨
0	0	0	无压港	万吨
0	0	8	无压港基本无贸易矿	万吨
3	5	148	压港5天，长协50%	万吨
0	1	0	无压港	万吨
70	0	145	压港1-2天，长协65%	万吨
0	0	0	无压港	万吨
0	0	0	无压港	万吨
0	0	0	无压港	万吨
0	0	0	无压港	万吨
0	0	0	无压港	万吨
7.6	0	0	压港2天，长协80%	万吨
0	0	0	无压港	万吨
22	5	90	压港1-2天，长协70%	万吨
365.6	95.4	2908		万吨

　　【铁矿石国外发货方面】：
　　
　　11月21-28日中国18个港口预计铁矿石到港量为1593万吨；其中青岛港预计到港242万吨；日照港预计到港110万吨；天津港预计到港180万吨；曹妃甸港预计到港143万吨，北仑港预计到港104万吨；
　　
　　11月21-28日巴西5个主要港口预计出港货量为957万吨；其中Vale预计出货量为878万吨；图巴朗港总作业量为292万吨；
　　
　　11月21-28日澳大利亚3个港口预计出港货量为1027万吨；其中力拓预计出货量为716万吨；FMG预计出货量为293万吨；丹皮尔港出港货量为383万吨；
　　
　　【国产矿市场】本周（11.18-11.22）国产矿市场趋于平稳，国内资源普遍显紧，但钢厂迫于成材市场的压力在精粉采购价与量上基本维持平衡，需求变化不大。其中河北地区受钢材市场与精粉紧缺压力重叠，部分钢厂本周（11.18-11.22）小幅跟涨以保证正常采购。而唐山地区环保政策持续力度不减，但对该地区影响短期内仍有待观察，当前市场成交情况较好。后期国内资源受季节影响紧缺状况难以改变，钢材市场的疲软、煤焦市场的趋强仍是其制肘的重要因素。当前国产主流价格迁西830-850朝阳750,繁昌840-850，大冶780-790。
　　
　　华东地区精粉市场本周（11.18-11.22）波动不大。矿商企稳，钢厂储备心态趋涨采购略有放量，市场供需张合适度后期市场维持良性稳定。山东地区区域内国产主流价格810-835，江苏区域内主流价格830-850.安徽区域内主流价格815-845.
　　
　　华北地区受环保检查影响，矿企停产较多，精粉市场供应较为紧张，对价格形成支撑，因此在进口矿出现小幅下跌后，国内精粉并未跟跌。矿贸商持续坚挺的报价使得部分钢厂采购价格上调。由于本次环保检查力度较大，很多矿企短期难以复产，加之钢厂补库需求，预计近期市场资源紧张难以缓解，价格下行可能较小。
　　
　　全国重点地区铁矿石市场价格一周汇总（11.18-11.22)

地区	产地	品名	规格	出厂价格(元/吨)	涨跌	备注
东北	北票	铁精粉	66%酸	730	-	湿基，不含税
	建平	铁精粉	66%酸	760	+10	湿基，不含税
	本溪	铁精粉	65%酸	750	-	湿基，不含税
	辽阳	铁精粉	65%酸	750	-	湿基，不含税
华北	唐山遵化	铁精粉	66%酸	830	-	湿基，不含税
	河北迁安	铁精粉	66%酸	1070	-	干基，含税
	承德（兴隆）	铁精粉	66%酸	970	-	干基，含税
	河北武安	铁精粉	64%碱	910	-	湿基不含税
	邯邢局	铁精粉	66%碱	1075	-	干基不含税、出厂价格
	山西代县	铁精粉	65%酸	780	-	湿基，不含税
	山西繁峙	铁精粉	65%酸	780	-	湿基，不含税
	内蒙赤峰	铁精粉	66%酸	720	-	湿基，不含税
华东	鲁中	铁精粉	64%碱	1145	-	干基，含税
	华联矿业	铁精粉	65%酸	1135	-	干基，含税
	中钢山东矿业	铁精粉	65%酸	1150	-	干基，含税
	黄金昌邑矿业	铁精粉	65%酸	1130	-	干基含税
	山东莱芜	铁精粉	65%酸	840	-	湿基，不含税
	山东淄博	铁精粉	65%碱	1190	-	干基，含税
	山东枣庄	铁精粉	65%酸	835	+5	湿基，不含税
	山东临沂	铁精粉	65%酸	830	-	湿基不含税
	安徽马鞍山	铁精粉	65%酸	810	-	湿基不含税、10个水
	安徽霍邱	铁精粉	65%酸	915	-	干基，不含税
中南	湖北大冶	铁精粉	63%酸	1020	-	干基，含税
	湖北荆门	铁精粉	65%酸	-	-	湿基，不含税
	福建龙岩	铁精粉	64%酸	900	-	干基，含税
	广东怀集	铁精粉	64%酸	900	-	干基，含税
	广西柳州	铁精粉	64%酸	880	-	干基，含税
	海南	高炉块矿	55%酸	720	+20	现金出厂干不含税

　　重点地区钢厂国内铁矿采购价格一周汇总(11.18-11.22)

钢厂	规格	到厂价格(元/吨)	涨跌	产地	备注	价格属性
东北	凌钢	66%酸	940	-	北票/建平	干基含税承兑到厂
	本钢	65%酸	970	-20	本地	干基含税基价，运费5-35元/吨不等
	新抚钢	66%酸	960	-	本地	干基含税到厂现汇基价
华北	唐钢	66%酸	暂停采购	-	本地	干基，含税，承兑
	唐山国丰	66%酸	暂停采购	-	迁西、遵化、宽城	干基，含税，承兑
	津西钢铁	66%酸	1080	-	本地	干基，含税
	松汀钢铁	66%酸	1080	-	唐山	到厂现汇
	迁安轧一	66%酸	1100	-	唐山	干基，含税，承兑
	唐山瑞丰	65%酸	暂停采购	-	迁西、遵化	承兑
	承钢	63.5%钒钛	960	-	本地	承兑,有加价
	承钢	66%酸	1060	-	本地	承兑,有加价
	宣钢	63.5%全自熔	-	-	本地	干基，低钛
		65.5%半自熔	1040	-	本地	干基，低钛
		62.5%球团	1180	-	本地	有加价
	邯钢	66%酸	1270	+20	密云	密云到厂含税
		65%酸	-	-	不限	承兑
		66%碱	1075	-	邯邢局	干基不含税价
	邢钢	65%酸	1195	+20	不限	承兑山西
	邢钢	64%碱	暂停采购	-	本地	承兑
	文丰钢铁	64%碱	暂停采购	-	本地	现汇
	邯郸纵横	66%碱	1075	-	邯邢局	干基，到厂
	普阳钢铁	65%酸	暂停采购	-	武安	现汇
	石钢	65%酸	-	-	-	-
	海鑫钢厂	63%球团	-	-	当地-	球团含税到厂（回转窑）竖炉1490-
	长治钢厂	65%酸	1175	-	代县	代县，干基，含税
华东	济钢	65%碱	1125	-	山东	干基，含税，承兑
	莱钢	65%	1100	-	山东	干基，含税，贸易矿
	石横特钢	65%酸	1100	-	周边	一票结算，承兑
	芜湖新兴铸管	65%	1120	-	安徽	干基，含税
	中天钢铁	65%酸	暂停采购	-	东北	干基，含税，现汇
中南	安钢	65%碱	暂停采购	-	东北	火运，汽运停采
	安钢	65%酸	1210	-	当地	火运
	新钢	64%酸	1000	-	周边	保量加价
	新钢	64%酸	1045	-	广东	-
	涟钢	65%酸	1040	-	广东、江西	干基，含税
	涟钢	63%酸	940	-	湖南	干基，含税
	鄂钢	64%酸	1080	-	当地	干基，含税
	韶钢	64%酸	970	-	河源，周边	一票结算
	萍钢	64%酸	1020	-	安徽	干基，含税

　　【国际海运市场】本周（11.18-11.22）波罗的海国际干散指数较14日累计跌18点，至1499点，海岬型船上涨50点，至2447点；巴拿马型船下跌93点，至1345点；超灵便型船上行39点，至1378点；国际船运报价：巴西至中国航线海运费报20.946美元/吨,较14日跌0.287美元/吨;西澳至中国航线海运费报9.859美元/吨,较14日跌1.095美元/吨；印度航线海运费报14.62美元/吨,较14日涨0.17美元/吨。本周（11.18-11.22）国际海运市场涨跌互现，海岬型船运价指数止跌有所反弹，巴拿马型船运价指数继续走低；周中期铁矿石海岬型船即期运力需求有所释放，必和必拓和力拓拿船积极，运价有所上行；但远程矿石运输需求不佳，租船市场冷清；美湾谷物运输进入淡季，闲置运力较多，运价受到打压，导致巴拿马型船弱势走低；印尼煤炭、镍矿、铝土矿船运相对活跃，超灵便型船继续坚挺上行。在需求无明显起色的情况下，预计后期国际干散货运市场仍将弱势整理。

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