【进口铁矿石市场】本周（7.26-8.2）进口矿市场整体呈现阴跌确实，不过由于高品粉块资源较少，下降幅度较小，pb粉成交价格从895元/吨下降至880元/吨左右，中等品味粉矿下降较为明显，56.5超特粉成交价格从770元/吨左右下滑至最低的745元/吨。同时本周（7.26-8.2）指数价格也保持每天0.25-0.5的下降幅度，8月1日下降到129.75。但是由于螺纹钢期货价格保持上涨，并且钢坯价格也下滑不明显，在这种情况下，港口现货下降空间有限。不过由于钢厂7月份铁矿石订货量较多，目前卖方也在逐渐增多，上涨压力也较大，目前指数定价加价空间从最高的2.3下降至目前的1.5左右。预计下周进口矿价格相对平稳，不过随着中旬各个港口到货量增加，一旦钢材销售情况遇阻，价格还会进入下行通道。
【本周（7.26-8.2）港口现货成交】本周（7.26-8.2）港口现货成交情况，以山东港口61%pb粉成交价格为例：29日成交价890元，30日成交价格890元，31日成交价格880。北方港口58.5%杨迪粉为例：29日成交价785元，29日成交价780元。
本周（7.26-8.2）末部分进口铁矿石价格行情：（7.26-8.2）
|
品种/价格（元/吨）
湿吨、含税 |
天津港 |
青岛港 |
岚山-日照港 |
北仑港 |
|
价格 |
比上周 |
价格 |
比上周 |
价格 |
比上周 |
价格 |
比上周 |
|
63.5%印度粉矿 |
910 |
- |
900 |
- |
900 |
- |
- |
|
|
62%印度粉矿 |
- |
|
880 |
- |
880 |
- |
- |
|
|
58%印度粉矿 |
- |
|
770 |
- |
780 |
- |
- |
|
|
66%巴西精粉 |
990 |
- |
970 |
-10 |
980 |
-10 |
950 |
-10 |
|
64.5%巴西粗粉 |
930 |
-10 |
920 |
-10 |
920 |
-10 |
920 |
-10 |
|
65%巴西球团 |
1220 |
- |
1220 |
+10 |
1220 |
- |
1220 |
- |
|
62.5%澳大利亚块矿 |
990 |
-20 |
990 |
-20 |
990 |
-20 |
990 |
-20 |
|
61.5%PB粉矿 |
890 |
-10 |
880 |
-20 |
890 |
-10 |
880 |
-20 |
|
58%HIYF粉 |
790 |
-20 |
790 |
+20 |
790 |
-20 |
- |
- |
|
57%罗布河粉矿 |
780 |
-10 |
770 |
-10 |
770 |
-10 |
770 |
-10 |
【铁矿石指数方面】：
本周（7.26-8.2）CSI指数1日，CSI62% $127；25日CSI62% $130.2，较25日下跌$2.8。
本周（7.26-8.2）Platts指数1日，Platts62% $129.75，25日Platts62% $131.5，较25日下跌$1.75。
本周（7.26-8.2）TSI指数1日，TSI62% $129.7；25日TSI62% $132.1，较25日下跌$2.4。
本周（7.26-8.2）MB指数1日，MB62% $130.43；25日MB62% $132.63，较25日下跌$2.2。
【铁矿石平台方面】：本周（7.26-8.2）国内外两大平台共成交7笔，其中北矿所成交1笔，globalORE成交6笔。31日, globalORE成交7万吨51%PB粉，价格为129.5美元/吨，globalORE成交10万吨58%杨迪，价格为119.5美元/吨，globalORE成交10万吨62%MNP，价格为普氏+2.2美元/吨，globalORE成交7万吨58%杨迪，价格119.7美元/吨，2日globalORE成交8万吨62%澳粉，价格130.2美元/吨，globalORE成交7万吨杨迪粉，价格119.7美元/吨。1日，北矿所12万吨58%澳粉，成交价格119.5美元/吨。
【铁矿石掉期方面】：
1日SGX 13/8月结算价$127.12；25日8月结算价$127.92，较25日下跌$0.07。
1日SGX13/9月结算价$124.44；25日9月结算价$125.25，较25日下跌$0.81。
1日SGX 13/10月结算价$121.81；25日10月结算价$121.87，较25日下跌$0.06。
【铁矿石港口库存方面】: 据联合金属网8月2日统计，本周（7.26-8.2）进口铁矿石34个港口库存7350.9万吨，相比上周下跌175.1万吨。其中澳矿库存3600万吨，巴西矿为1580.5万吨，南非矿为270万吨，印度矿为127.9万吨，贸易矿为2830万吨。本周（7.26-8.2）港口铁矿石库存下降明显，主要是由于北方曹妃甸港以及天津港库存下滑明显引起，其他主要海港库存均变化不大，曹妃甸港本周（7.26-8.2）铁矿石库存为1175万吨，较上周下降80万吨，主要是由于周中下雾，对靠船作业的影响较大。山东主要港口库存均保持小幅上升态势，青岛港本周（7.26-8.2）库存1300万吨，日照港库存也达到1023万吨。本周（7.26-8.2）库存出现下降具有一定的偶然性，通过本网不完全统计，8月中旬左右港口到货量将出现明显上涨，后期库存仍将以上涨为主。
岚山港本周（7.26-8.2）库存452万吨，其中澳300万吨，巴西60万吨，其余92万吨（印度，印尼，伊朗，马来及乌克兰），日均疏港9万吨，CAPE船压港1天。现在锚地2条CAPE。预计到本周（7.26-8.2）末锚地会新到5条左右，生产比较平稳。
连云港本周（7.26-8.2）库存310万吨，其中澳140万吨，巴西90万吨，其余80万吨（印度，印尼，伊朗及乌克兰），日均疏港10.2万吨，CAPE船不压港。现在锚地1条CAPE。预计到本周（7.26-8.2）末锚地会新到7条左右，生产比较平稳。连云港最近到货量较多，江苏一大型钢厂最近转水量较多。太仓港本周（7.26-8.2）库存190万吨，接卸54.3万吨，出运38.8万吨，库存持续上升，主要品种仍然以澳矿为主，超过130万吨，其余为巴西、北美，秘鲁及其他，8月上旬船舶仍然比较多，目前堵港为4天左右。
曹妃甸实业码头本周（7.26-8.2）库存587万吨。其中澳矿310万，巴西矿100万吨，其余177万吨（印度、印尼、乌克兰、南非及伊朗）。日均输港量15.2万吨。CAPE船压港1-2天，现在锚地3条CAPE船，预计到本周（7.26-8.2）末锚地会到5条左右，生产比较平稳。
京唐港本周（7.26-8.2）铁矿石库存531万吨，其中澳矿294万吨，巴西矿21.2万吨，南非矿22万吨，印度矿19.5万吨，日疏港量18万吨，目前锚地等待2条，生产较为平稳，下周到船情况一般。
本周（7.26-8.2）进口铁矿石34个港口库存7350.9万吨，相比上周下跌175.1万吨。其中澳矿库存3600万吨，巴西矿为1580.5万吨，南非矿为270万吨，印度矿为127.9万吨，贸易矿为2830万吨。
|
港口 |
库存 |
增减 |
日疏港量 |
堆场容量 |
澳矿 |
巴西矿 |
南非矿 |
印度矿 |
贸易矿 |
备注 |
单位 |
|
大连港 |
192 |
11 |
4 |
800 |
63 |
52 |
- |
0 |
20 |
不压港 |
万吨 |
|
丹东港 |
18 |
0 |
1 |
80 |
15 |
0 |
|
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
锦州港 |
10 |
0 |
1 |
- |
5 |
0 |
|
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
营口港 |
91 |
-4 |
3.5 |
600 |
52 |
40 |
|
0 |
10 |
无压港，长协90% |
万吨 |
|
秦皇岛港 |
35 |
0 |
3 |
500 |
20 |
0 |
|
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
京唐港 |
531 |
11 |
18 |
1000 |
294 |
21 |
22 |
17.5 |
230 |
压港1天，长协45% |
万吨 |
|
曹妃甸 |
1175 |
-80 |
30 |
1400 |
500 |
280 |
25 |
15 |
440 |
压港2-3天，长协75% |
万吨 |
|
天津港 |
560 |
-111 |
14 |
900 |
330 |
130 |
21 |
11 |
245 |
无压港，长协50% |
万吨 |
|
龙口港 |
17 |
0 |
2 |
- |
5 |
5 |
|
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
烟台港 |
59 |
-2 |
5 |
300 |
30 |
20 |
2 |
0 |
15 |
无压港，贸易矿20% |
万吨 |
|
青岛港 |
1300 |
40 |
28 |
1700 |
650 |
470 |
101 |
20 |
430 |
压港2天，长协70% |
万吨 |
|
日照港 |
1023 |
3 |
24.5 |
1800 |
540 |
173 |
45 |
20 |
660 |
压港3天， 长协35% |
万吨 |
|
岚山港 |
452 |
1 |
9 |
600 |
300 |
60 |
0 |
9 |
210 |
压港1-2天，长协20% |
万吨 |
|
连云港 |
310 |
-30 |
12 |
800 |
140 |
60 |
|
5 |
130 |
压港1天，长协55% |
万吨 |
|
马迹山港 |
130 |
0 |
4 |
500 |
90 |
10 |
10 |
5 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
罗泾港 |
115 |
-5 |
6 |
210 |
80 |
20 |
|
5 |
0 |
压港4-5天 |
万吨 |
|
太仓港 |
190 |
14.8 |
8 |
- |
130 |
10 |
0 |
0 |
118 |
压港4天 |
万吨 |
|
南通港 |
130 |
5 |
4 |
270 |
75 |
18 |
|
5 |
13 |
压港4-5天，长协矿80% |
万吨 |
|
张家港 |
35 |
0 |
1 |
- |
10 |
5 |
|
0 |
|
无压港 |
万吨 |
|
江阴港 |
58 |
-6.3 |
1 |
- |
10 |
10 |
|
2.4 |
|
无压港 |
万吨 |
|
常州港 |
25 |
0 |
0 |
- |
5 |
5 |
|
0 |
|
无压港 |
万吨 |
|
泰州港 |
35 |
0 |
1 |
180 |
20 |
5 |
|
0 |
|
无压港 |
万吨 |
|
扬州港 |
25 |
0 |
1 |
230 |
5 |
|
|
0 |
13 |
无压港 基本无贸易矿 |
万吨 |
|
镇江港 |
234 |
9.4 |
10 |
300 |
50 |
37 |
2 |
4 |
150 |
压港2-3天，长协50% |
万吨 |
|
南京港 |
17.5 |
5.9 |
1 |
200 |
5 |
3 |
|
1 |
|
无压港 |
万吨 |
|
北仑港 |
230 |
-25 |
14 |
550 |
140 |
45 |
7 |
0 |
76 |
压港2天，长协65% |
万吨 |
|
福州港 |
35 |
0 |
0.7 |
30 |
16 |
2 |
|
0 |
|
无压港 |
万吨 |
|
厦门港 |
16 |
0 |
1 |
100 |
- |
|
|
|
|
无压港 |
万吨 |
|
泉州港 |
28 |
0 |
1 |
- |
- |
|
|
0 |
|
无压港 |
万吨 |
|
深圳港 |
20 |
0 |
1 |
- |
- |
|
|
0 |
|
无压港 |
万吨 |
|
广州港 |
10 |
0 |
1 |
80 |
- |
|
|
0 |
|
无压港 |
万吨 |
|
湛江港 |
80 |
2.8 |
3 |
350 |
12 |
19.5 |
15 |
0 |
|
压港2-3，长协80% |
万吨 |
|
钦州港 |
9 |
0 |
3 |
- |
- |
|
|
0 |
|
无压港 |
万吨 |
|
防城港 |
155.4 |
-15.7 |
0.9 |
1000 |
8 |
80 |
20 |
8 |
70 |
无压港，长协70% |
万吨 |
|
总计 |
7350.9 |
-175.1 |
|
|
3600 |
1580.5 |
270 |
127.9 |
2830 |
|
万吨 |
【铁矿石国外发货方面】：8月1-15日中国18个港口预计铁矿石到港量为1808万吨，较上次统计增加120万吨：其中青岛港预计到港142万吨，较上次统计减少133万吨；日照港预计到港162万吨，较上次统计增加23万吨；天津港预计到港186万吨，较上次统计增加44万吨；曹妃甸港预计到港219万吨，较上次统计增加17万吨；北仑港预计到港209万吨，较上次统计减少31万吨。
8月1-15日巴西5个主要港口预计出港货量为1504万吨，较上次统计减少170万吨；其中Vale预计出货量为1413万吨，较上次统计减少176万吨；图巴朗港总作业量为445万吨，较上次统计减少16万吨；
8月1-15日澳大利亚4个港口预计出港货量为1240万吨，较上次统计增加70万吨；其中力拓预计出货量为824万吨，较上次统计增加78万吨；FMG预计出货量为416万吨，较上次统计增加13万吨；丹皮尔港出港货量为499万吨，较上次统计增加68万吨。
【国内铁矿石市场】 本周（7.26-8.2）国内铁精粉市场行情整体维持稳定为主，北方个别地区略有趋弱现象，价格小幅下跌10元/吨。而成交气氛暂无明显减弱，多数矿企均有订单执行中，预计下周市场将继续维持盘整为主。
东北地区精粉稳中趋弱，个别地区价格小幅下调10元/吨，除辽西地区寻货略有减少，其他地区销售正常。现当地主流价格在700-720元/吨 ，大矿价格暂稳定至高位750-760元/吨。虽进口矿价出现下跌，但市场人士对行情暂无悲观心态，反而因钢厂本月有意向加大采购步伐，而当地运输受“全运会”严查影响严重，另后期不排除政府对当地火攻产品发放的控制而影响矿山生产等因素下，后期市场不排除有10-20元/吨的上涨幅度。
唐山地区精粉本周（7.26-8.2）维持稳定为主，价格暂未受钢坯价格下跌影响在800-820元/吨。市场成交气氛基本较前期持平。钢厂由于前期库存已降至7天左右的低库存，目前只维持现有库存运行，由于多数钢厂日耗量均在5千吨以下的用量，故只需采购每日所需，因此当地部分选厂虽因钢厂资金问题暂停销售，但对市场暂无太大影响。
华东地区本周（7.26-8.2）总体平稳，经过七月份精粉价格反弹后，到本周（7.26-8.2）市场趋于平稳缓和。究其原因1.月末外矿持续小幅下跌，矿商求稳心理浓厚2.本月初钢厂临将重新定价，贸易双方博弈暂缓3.市场资源紧俏，而高位成交困难，成交线在钢厂心里上限与矿商承受下限之间保持稳定。主流成交价格820-840。下周预计精粉稳中或有小幅上升，但市场回暖短期内仍较困难。
本周（7.26-8.2）中南地区持稳，在当前精粉供需环境下，市场价格难以下跌，保持平稳。由于南方市场相对滞后于北方，在七月精粉市场反弹中只搭上了末班车，月初，矿上方面计划上调价格。预计下周在矿商与钢厂间交锋协商后市场价格会有20-30元上调。
本周（7.26-8.2）华北精粉市场没有出现人们所预期的波动，反而表现的出奇平静。似乎没有什么能打破这种平静，不论是东北地区的价格小幅下调，还是南方的上涨。但是这种平静的表面下，却隐伏着大的波澜。因此，贸易双方的谨慎与观望态度更浓。在多数认为市场会随外矿走低的同时，仍有矿商惜售提存。目前华北地区主流成交价与成交量均与上周末持平。
全国重点地区铁矿石市场价格一周汇总
|
地区 |
产地 |
品名 |
规格 |
出厂价格(元/吨) |
涨跌 |
备注 |
|
东北 |
北票 |
铁精粉 |
66%酸 |
700 |
- |
湿基，不含税 |
|
建平 |
铁精粉 |
66%酸 |
710 |
-10 |
湿基，不含税 |
|
本溪 |
铁精粉 |
65%酸 |
710 |
- |
湿基，不含税 |
|
辽阳 |
铁精粉 |
65%酸 |
710 |
-10 |
湿基，不含税 |
|
华北 |
唐山遵化 |
铁精粉 |
66%酸 |
810 |
- |
湿基，不含税 |
|
河北迁安 |
铁精粉 |
66%酸 |
1030 |
-10 |
干基，含税 |
|
承德（兴隆） |
铁精粉 |
66%酸 |
960 |
- |
干基，含税 |
|
河北武安 |
铁精粉 |
64%碱 |
900 |
- |
湿基不含税 |
|
邯邢局 |
铁精粉 |
66%碱 |
1020 |
- |
干基不含税、出厂价格 |
|
山西代县 |
铁精粉 |
65%酸 |
780 |
- |
湿基，不含税 |
|
山西繁峙 |
铁精粉 |
65%酸 |
770 |
- |
湿基，不含税 |
|
内蒙赤峰 |
铁精粉 |
66%酸 |
720 |
- |
湿基，不含税 |
|
华东 |
鲁中 |
铁精粉 |
64%碱 |
1080 |
- |
干基，含税 |
|
华联矿业 |
铁精粉 |
65%酸 |
1070 |
- |
干基，含税 |
|
中钢山东矿业 |
铁精粉 |
65%酸 |
1120 |
+20 |
干基，含税 |
|
山东莱芜 |
铁精粉 |
65%酸 |
810 |
- |
湿基，不含税 |
|
山东淄博 |
铁精粉 |
65%碱 |
1125 |
+20 |
干基，含税 |
|
山东枣庄 |
铁精粉 |
65%酸 |
820 |
- |
湿基，不含税 |
|
山东临沂 |
铁精粉 |
65%酸 |
810 |
+10 |
湿基不含税 |
|
安徽马鞍山 |
铁精粉 |
65%酸 |
780 |
- |
湿基不含税、10个水 |
|
安徽霍邱 |
铁精粉 |
65%酸 |
870 |
- |
干基，不含税 |
|
中南 |
湖北大冶 |
铁精粉 |
64%酸 |
960 |
+30 |
干基，含税 |
|
湖北荆门 |
铁精粉 |
65%酸 |
800 |
+10 |
湿基，不含税 |
|
福建龙岩 |
铁精粉 |
64%酸 |
830 |
- |
干基，含税 |
|
广东怀集 |
铁精粉 |
64%酸 |
910 |
+50 |
干基，含税 |
|
广西柳州 |
铁精粉 |
64%酸 |
820 |
- |
干基，含税 |
|
海南 |
高炉块矿 |
55%酸 |
660 |
+20 |
现金出厂不含 |
全国重点地区钢厂国内铁矿采购价格一周汇总
|
地区 |
钢厂 |
规格 |
到厂价格(元/吨) |
涨跌 |
产地 |
备注 |
|
东北 |
凌钢 |
66%酸 |
870 |
- |
北票/建平 |
干基含税承兑到厂 |
|
本钢 |
65%酸 |
960 |
+20 |
本地 |
干基含税基价，运费5-35元/吨不等 |
|
新抚钢 |
66%酸 |
940 |
+20 |
本地 |
干基含税到厂现汇基价 |
|
华北 |
唐钢 |
66%酸 |
暂停采购 |
- |
本地 |
干基，含税，承兑 |
|
唐山国丰 |
66%酸 |
暂停采购 |
- |
迁西、遵化、宽城 |
干基，含税，承兑 |
|
津西钢铁 |
66%酸 |
1050 |
- |
本地 |
干基，含税 |
|
松汀钢铁 |
66%酸 |
1040 |
+10 |
唐山 |
到厂 现汇 |
|
迁安轧一 |
66%酸 |
1060 |
- |
唐山 |
干基，含税，承兑 |
|
唐山瑞丰 |
65%酸 |
暂停采购 |
- |
迁西、遵化 |
承兑 |
|
承钢 |
63.5%钒钛 |
960 |
- |
本地 |
承兑,有加价 |
|
66%酸 |
1060 |
- |
本地 |
|
宣钢 |
63.5%全自熔 |
- |
- |
本地 |
干基，低钛 |
|
65.5%半自熔 |
1040 |
- |
本地 |
干基，低钛 |
|
62.5%球团 |
1180 |
- |
本地 |
有加价 |
|
邯钢 |
66%酸 |
1220 |
- |
密云 |
密云到厂含税 |
|
65%酸 |
- |
- |
不限 |
承兑 |
|
66%碱 |
1020 |
- |
邯邢局 |
干基不含税价 |
|
邢钢 |
65%酸 |
1070 |
- |
不限 |
承兑 |
|
64%碱 |
暂停采购 |
- |
本地 |
承兑 |
|
文丰钢铁 |
64%碱 |
暂停采购 |
- |
本地 |
现汇 |
|
邯郸纵横 |
66%碱 |
1020 |
- |
邯邢局 |
干基，到厂 |
|
普阳钢铁 |
65%酸 |
暂停采购 |
- |
武安 |
现汇 |
|
石钢 |
65%酸 |
- |
- |
- |
- |
|
海鑫钢厂 |
63%球团 |
- |
- |
当地- |
球团含税到厂（回转窑）竖炉1490- |
|
长治钢厂 |
65%酸 |
1140 |
- |
代县 |
代县，干基，含税 |
|
华东 |
济钢 |
65%碱 |
1060 |
- |
山东 |
干基，含税，承兑 |
|
莱钢 |
65% |
1030 |
- |
山东 |
干基，含税，贸易矿 |
|
石横特钢 |
65%酸 |
1030 |
- |
周边 |
一票结算，承兑 |
|
芜湖新兴铸管 |
65% |
1020 |
- |
安徽 |
干基，含税 |
|
中天钢铁 |
65%酸 |
暂停采购 |
- |
东北 |
干基，含税，现汇 |
|
中南 |
安钢 |
65%碱 |
暂停采购 |
- |
东北 |
火运，汽运停采 |
|
65%酸 |
1080 |
- |
当地 |
火运 |
|
新钢 |
64%酸 |
920 |
- |
周边 |
保量加价 |
|
64%酸 |
990 |
- |
广东 |
- |
|
涟钢 |
65%酸 |
1020 |
- |
广东、江西 |
干基，含税 |
|
63%酸 |
920 |
- |
湖南 |
干基，含税 |
|
鄂钢 |
64%酸 |
980 |
- |
当地 |
干基，含税 |
|
韶钢 |
64%酸 |
880 |
- |
河源，周边 |
一票结算 |
|
萍钢 |
64%酸 |
970 |
- |
安徽 |
干基，含税 |
【国际海运市场】本周（7.26-8.2）波罗的海国际干散指数较26日累计跌26点，至1066点，海岬型船涨45点，至1935点；巴拿马型船跌82点，至1041点；超灵便型船跌8点，至909点；国际船运报价：巴西至中国航线海运费报20.404美元/吨,较26日涨0.119美元/吨;西澳至中国航线海报8.632美元/吨,较26日涨0.896美元/吨；印度航线报13美元/吨,较26日跌0.01美元/吨。本周（7.26-8.2）国际海运市场整体弱势运行，海岬型船运价指数上涨，其它船型均走低；澳洲矿山铁矿石发货积极，船运市场活跃，巴西铁矿石船运表现相对平淡；东澳以及印尼煤炭发货量不多，南美谷物船运市场船运不活跃；在运力过剩影响下，国际海运市场难言好转，预计下周依旧呈现盘整态势。 |
