【进口铁矿石市场】7月8日-7月12日进口铁矿石市场期货价格上涨明显，现货价格则上涨较为困难，12日newman粉招标价格达到129.23usd/dmt，据传为山东一贸易商中标。现货方面，pb粉成交价格稳定在860-870元/吨，yandi等中等品位报价虽然提高较多，但是也缺少成交支撑。不过据钢厂以及贸易商反应，经过价格持续上涨之后，前期补充库存较少的钢厂将在7月8日-7月12日后期以及下周将会出现较多的采购行为，再加之7月8日-7月12日进口铁矿石34个港口库存7407.1万吨，相比上周下跌206万吨。现货资源的缺乏或许会给进口铁矿石一个较为乐观的成交基础。在目前粗钢产量没有明显下降，环保检查没有落到实处的情况下，再加之目前钢坯价格以及钢材现货价格均呈现上涨趋势，在一定程度上弥补了前期外矿上涨较快带来的经营压力，预计短期内对进口矿的需求让然是比较强劲的，预计下周进口矿现货价格将会出现20元/吨的上涨幅度。
【7月8日-7月12日港口现货成交】7月8日-7月12日港口现货成交情况，以北方港口61.5%粉成交价格为例：8日成交价850元，11日成交价860元，山东港口61.5%粉成交价格为例：8日成交价855元，10日成交价860元，12日成交价865元。
7月8日-7月12日末部分进口铁矿石价格行情：（7.8-7.12）
|
品种/价格（元/吨）
湿吨、含税 |
天津港 |
青岛港 |
岚山-日照港 |
北仑港 |
|
价格 |
比上周 |
价格 |
比上周 |
价格 |
比上周 |
价格 |
比上周 |
|
63.5%印度粉矿 |
890 |
- |
880 |
- |
880 |
- |
- |
|
|
62%印度粉矿 |
- |
|
860 |
- |
860 |
- |
- |
|
|
58%印度粉矿 |
- |
|
750 |
- |
760 |
- |
- |
|
|
66%巴西精粉 |
970 |
- |
960 |
- |
970 |
- |
960 |
- |
|
64.5%巴西粗粉 |
920 |
- |
910 |
- |
910 |
- |
910 |
- |
|
65%巴西球团 |
1200 |
- |
1190 |
- |
1200 |
- |
1200 |
+10 |
|
62.5%澳大利亚块矿 |
1000 |
- |
990 |
- |
980 |
- |
1000 |
+10 |
|
61.5%PB粉矿 |
880 |
- |
870 |
- |
870 |
+10 |
870 |
- |
|
58%HIYF粉 |
790 |
- |
780 |
- |
770 |
- |
- |
- |
|
57%罗布河粉矿 |
770 |
- |
760 |
- |
750 |
- |
760 |
- | 【铁矿石指数方面】：
7月8日-7月12日CSI指数11日，CSI62% $124；8日CSI62% $122.2，较8日上涨$1.8。
7月8日-7月12日Platts指数11日，Platts62% $126.5，8日Platts62% $121.5，较8日上涨$4。
7月8日-7月12日TSI指数11日，TSI62% $125.2；8日TSI62% $121.9，较8日上涨$3.3。
7月8日-7月12日MB指数11日，MB62% $126.43；8日MB62% $120.21，较8日上涨$6.22。
【铁矿石平台方面】：7月8日-7月12日国内外两大平台共成交9笔，其中北矿所成交3笔，globalORE成交6笔。8日, globalORE成交9万吨62%品位澳粉，成交价CFR$118.5，globalORE成交9万吨62%品位澳粉，成交价CFR$120，9日globalORE成交10万吨58%品位LAPS，成交价CFR$114.4, 10日globalORE成交8万吨62%品位澳粉，成交价CFR$124.7，globalORE成交,9万吨58%品位LAPS，成交价CFR$115.4，12日globalORE成交,9万吨58%品位LAPS，成交价CFR$118.1，9日北矿所成交7.5万吨60%PMC，成交价CFR$111，11日北矿所成交16.5万吨61%pb，成交价CFR$126.4，12日北矿所成交10万吨58%杨迪，成交价CFR$118.2。
【铁矿石掉期方面】：
11日SGX 13/7月结算价$125.06；8日7月结算价$121.19，较8日上涨$3.87。
11日SGX13/8月结算价$124.44；8日8月结算价$119.37，较8日上涨$5.07。
11日SGX 13/9月结算价$121.81；8日9月结算价$117.5，较8日上涨$4.31。
【铁矿石港口库存方面】: 7月8日-7月12日进口铁矿石34个港口库存7407.1万吨，相比上周下跌206万吨。其中澳矿库存3404.2万吨，巴西矿为1506.9万吨，南非矿为293.7万吨，印度矿为125.4万吨，贸易矿为2871万吨。7月8日-7月12日港口库存出现近3%左右的下降，主要是由于主要港口库存下降明显引起，青岛港7月8日-7月12日库存1250万吨，下降50万吨，日疏港量24万吨，火车方向发运量一般，下降原因主要是由于7月8日-7月12日周中青岛下雾影响靠船，进出较为平衡，后期库存将以平稳为主。曹妃甸港与京唐港7月8日-7月12日库存分别为1221万吨与534万吨，分别下降37万吨与37万吨，唐山地区港口库存下降主要是由于近期发运量上涨较为明显，曹妃甸港目前日疏港量达到37万吨/天，达到近期发运量高点；京唐港日疏港量在14.5万吨，发运较为正常，由于近期钢坯价格以及钢材价格均出现稳步上涨，钢厂生产积极性也比较高，并且在目前环保限制并未落到实处的情况下，从二季度开始钢厂经营情况有所好转，钢材库存也呈现下降趋势。另今年第7号超强台风“苏力”正向我国逼近，预计14日中午到傍晚在福建北部到浙江南部一带登陆，首次影响，马迹山港以及北仑港等海港将会受到一定的影响，南通港，太仓港，镇江港等长江港口CAPE减载船舶也会受到一定的影响。连云港7月8日-7月12日库存263万吨，其中新陆桥141万吨，新苏港87万吨，贸易矿124万吨。具体矿种分布为澳159万吨，巴西61万吨，其余43万吨（印度，印尼，伊朗及乌克兰），日均疏港10.8万吨，CAPE船不压港。现在锚地没有CAPE。预计到7月8日-7月12日末锚地会新到5条左右，生产比较平稳
太仓港7月8日-7月12日库存大约131.7万，其中接卸52万，出运大约45万，其中澳矿约103万，其余为巴西、南非，秘鲁及其他，7月8日-7月12日之后前期cape堵港（一周左右）情况彻底缓解，预计周日开始新一轮cape又会集中到港，后续堵港在2-3天，生产仍然比较繁忙，但预报的台风暂不知对太仓有无影响，还看后续情况。京唐港7月8日-7月12日库存534万吨，其中贸易矿232万吨，澳矿284万吨，巴西矿28.2万吨，南非矿31万吨，印度矿20.5万吨。预计下周到港6条，目前锚地2条，生产比较平稳。
|
港口 |
库存 |
增减 |
日疏港量 |
堆场容量 |
澳矿 |
巴西矿 |
南非矿 |
印度矿 |
贸易矿 |
备注 |
单位 |
|
大连港 |
178 |
-7 |
4 |
800 |
55 |
35 |
- |
0 |
15 |
不压港 |
万吨 |
|
丹东港 |
20 |
0 |
1 |
80 |
16 |
0 |
|
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
锦州港 |
10 |
0 |
1 |
- |
5 |
0 |
|
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
营口港 |
100 |
-6 |
3.5 |
600 |
50 |
40 |
|
0 |
10 |
无压港，长协90% |
万吨 |
|
秦皇岛港 |
40 |
-10 |
3 |
500 |
40 |
0 |
|
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
京唐港 |
534 |
-37 |
14.5 |
1000 |
284 |
28.2 |
31 |
20.5 |
251 |
压港2天，长协45% |
万吨 |
|
曹妃甸 |
1221 |
-37 |
37 |
1400 |
490 |
280 |
25 |
15 |
553 |
无压港，长协75% |
万吨 |
|
天津港 |
741 |
4 |
14 |
900 |
407 |
185 |
21 |
10 |
294 |
无压港，长协50% |
万吨 |
|
龙口港 |
17 |
0 |
2 |
- |
5 |
5 |
|
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
烟台港 |
90 |
0 |
5 |
300 |
40 |
30 |
2 |
0 |
15 |
无压港，贸易矿20% |
万吨 |
|
青岛港 |
1250 |
-50 |
25 |
1700 |
590 |
435 |
95 |
24 |
400 |
压港2天，长协70% |
万吨 |
|
日照港 |
980 |
-10 |
24.5 |
1800 |
465 |
140 |
44 |
23 |
605 |
压港3天， 长协35% |
万吨 |
|
岚山港 |
453 |
-20 |
10 |
600 |
272 |
50 |
7 |
12 |
185 |
压港2天，长协20% |
万吨 |
|
连云港 |
264 |
9 |
10 |
800 |
150 |
50 |
|
0 |
129 |
压港1天，长协55% |
万吨 |
|
马迹山港 |
120 |
0 |
4 |
500 |
- |
|
|
|
0 |
无压港 |
万吨 |
|
罗泾港 |
125 |
5 |
6 |
210 |
80 |
20 |
|
5 |
0 |
压港4-5天 |
万吨 |
|
太仓港 |
131.7 |
-13.9 |
7.5 |
- |
108 |
0 |
5 |
0 |
98 |
压港7天 |
万吨 |
|
南通港 |
115 |
0 |
3 |
270 |
70 |
20 |
|
0 |
10 |
无压港，长协矿80% |
万吨 |
|
张家港 |
35 |
1 |
1 |
- |
10 |
5 |
|
0 |
|
无压港 |
万吨 |
|
江阴港 |
53 |
-7 |
1 |
- |
10 |
10 |
|
2.4 |
|
无压港 |
万吨 |
|
常州港 |
20 |
0 |
0 |
- |
5 |
5 |
|
0 |
|
无压港 |
万吨 |
|
泰州港 |
30 |
0 |
1 |
180 |
20 |
5 |
|
0 |
|
无压港 |
万吨 |
|
扬州港 |
30 |
0 |
1 |
230 |
5 |
|
|
0 |
13 |
无压港 基本无贸易矿 |
万吨 |
|
镇江港 |
241 |
-2.3 |
10 |
300 |
51 |
35 |
0 |
4.5 |
148 |
基本无压港，长协50% |
万吨 |
|
南京港 |
10 |
-1 |
1 |
200 |
5 |
3 |
|
1 |
|
无压港 |
万吨 |
|
北仑港 |
250 |
-15 |
14 |
550 |
150 |
50 |
5 |
0 |
76 |
压港2天，长协65% |
万吨 |
|
福州港 |
35 |
0 |
0.7 |
30 |
16 |
2 |
|
0 |
|
无压港 |
万吨 |
|
厦门港 |
12 |
-10 |
1 |
100 |
- |
|
|
|
|
无压港 |
万吨 |
|
泉州港 |
28 |
0 |
1 |
- |
- |
|
|
0 |
|
无压港 |
万吨 |
|
深圳港 |
20 |
0 |
1 |
- |
- |
|
|
0 |
|
无压港 |
万吨 |
|
广州港 |
10 |
0 |
1 |
80 |
- |
|
|
0 |
|
无压港 |
万吨 |
|
湛江港 |
60 |
-1.2 |
3 |
350 |
5.2 |
33.7 |
3.7 |
0 |
|
压港2-3，长协80% |
万吨 |
|
钦州港 |
9 |
0 |
3 |
- |
- |
|
|
0 |
|
无压港 |
万吨 |
|
防城港 |
174.4 |
2.4 |
0.9 |
1000 |
- |
40 |
55 |
8 |
69 |
无压港，长协70% |
万吨 |
|
总计 |
7407.1 |
-206 |
|
|
3404.2 |
1506.9 |
293.7 |
125.4 |
2871 |
|
万吨 | 【铁矿石国外发货方面】：7月11-25日中国18个港口预计铁矿石到港量为1821万吨，较上次统计增加238万吨：其中青岛港预计到港213万吨，较上次统计增加19万吨；日照港预计到港92万吨，较上次统计减少25万吨；天津港预计到港116万吨，较上次统计减少50万吨；曹妃甸港预计到港211万吨，较上次统计增加5万吨；北仑港预计到港388万吨，较上次统计增加113万吨。
7月11-25日巴西5个主要港口预计出港货量为1832万吨，较上次统计增加179万吨；其中Vale预计出货量为1748万吨，较上次统计增加177万吨；图巴朗港总作业量为622 万吨，较上次统计增加125万吨；
7月11-25日澳大利亚4个港口预计出港货量为1318万吨，较上次统计增加4万吨；其中力拓预计出货量为826万吨，较上次统计减少93万吨；FMG预计出货量为480万吨，较上次统计增加103万吨；丹皮尔港出港货量为523万吨，较上次统计减少41万吨。
【国内铁矿石市场】7月8日-7月12日国内铁精粉市场价格稳中趋涨，其中东北及南方个别地区表现较为明显，上涨幅度在20-30元/吨不等，虽市场整体成交气氛较上周略有上涨，但因为钢厂对于高价有所抵触，加之多数矿商目前只接受预付款的结算方式，而导致各地成交量都一定的抑制。
目前东北地区铁精粉主流价格较上周上涨10-20元至690-720元/吨，但自周三开始，市场成交价格多集中在690-700元/吨，高位成交困难，另鞍山个别大矿价格维持高位在740元/吨。唐山地区主流价格在790-820元/吨不等，7月8日-7月12日基本维持稳定为主，成交气氛也无明显放大迹象。市场矿商惜售心态严重，主要原因多数是钢厂资金紧张导致。
华东地区7月8日-7月12日持稳，自上周周末价格上调以后，7月8日-7月12日市场基本承压持稳，钢厂仍保持正常采购，虽然目前钢坯及进口矿好转但对当前市场成交支撑基本已到极限，预计短期内市场价格不会有太大的涨跌。7月8日-7月12日主流价格
7月8日-7月12日中南地区市场僵持状态有所缓解，周初，由于买卖双方交易价格有出入，加之进口矿价止跌反弹，而当地部分地区矿资源供应偏紧，导致矿商更不愿轻易妥协，随后部分钢厂做出让步并在在钢材市场轻幅反弹及周边地区的带动下，市场成交较上周明显好转。但个别地区环保政策对中小矿商企业有所限制，对当前市场也有一定影响。
全国重点地区铁矿石市场价格一周汇总（7.8-7.12）
|
地区 |
产地 |
品名 |
规格 |
出厂价格(元/吨) |
涨跌 |
备注 |
|
东北 |
北票 |
铁精粉 |
66%酸 |
690 |
+10 |
湿基，不含税 |
|
建平 |
铁精粉 |
66%酸 |
710 |
+20 |
湿基，不含税 |
|
本溪 |
铁精粉 |
65%酸 |
700 |
+20 |
湿基，不含税 |
|
辽阳 |
铁精粉 |
65%酸 |
700 |
+10 |
湿基，不含税 |
|
华北 |
唐山遵化 |
铁精粉 |
66%酸 |
800 |
- |
湿基，不含税 |
|
河北迁安 |
铁精粉 |
66%酸 |
1030 |
- |
干基，含税 |
|
承德（兴隆） |
铁精粉 |
66%酸 |
940 |
+10 |
干基，含税 |
|
河北武安 |
铁精粉 |
64-65%酸 |
850 |
- |
湿基不含税 |
|
邯邢局 |
铁精粉 |
66%碱 |
995 |
+25 |
干基不含税、出厂价格 |
|
山西代县 |
铁精粉 |
64-65%酸 |
770 |
- |
湿基，不含税 |
|
山西繁峙 |
铁精粉 |
65%酸 |
760 |
- |
湿基，不含税 |
|
内蒙赤峰 |
铁精粉 |
66%酸 |
720 |
- |
湿基，不含税 |
|
华东 |
鲁中 |
铁精粉 |
64%碱 |
1050 |
+30 |
干基，含税 |
|
华联矿业 |
铁精粉 |
65%酸 |
1040 |
+30 |
干基，含税 |
|
中钢山东矿业 |
铁精粉 |
65%酸 |
1050 |
+30 |
干基，含税 |
|
山东莱芜 |
铁精粉 |
65%酸 |
810 |
- |
湿基，不含税 |
|
山东淄博 |
铁精粉 |
65%碱 |
1105 |
+50 |
干基，含税 |
|
山东枣庄 |
铁精粉 |
65%酸 |
820 |
- |
湿基，不含税 |
|
山东临沂 |
铁精粉 |
65%酸 |
800 |
- |
湿基不含税 |
|
安徽马鞍山 |
铁精粉 |
65%酸 |
750 |
- |
湿基不含税、10个水 |
|
安徽霍邱 |
铁精粉 |
65%酸 |
840 |
- |
干基，不含税 |
|
中南 |
湖北大冶 |
铁精粉 |
64%酸 |
960 |
+20 |
干基，含税 |
|
湖北荆门 |
铁精粉 |
65%酸 |
770 |
- |
湿基，不含税 |
|
福建龙岩 |
铁精粉 |
64%酸 |
830 |
- |
干基，含税 |
|
广东怀集 |
铁精粉 |
64%酸 |
860 |
- |
干基，含税 |
|
广西柳州 |
铁精粉 |
64%酸 |
820 |
- |
干基，含税 |
|
海南 |
高炉块矿 |
55%酸 |
620 |
+30 |
现金出厂不含 |
全国重点地区钢厂国内铁矿采购价格一周汇总(7.8-7.12)
|
地区 |
钢厂 |
规格 |
到厂价格(元/吨) |
涨跌 |
产地 |
备注 |
|
东北 |
凌钢 |
66%酸 |
870 |
- |
北票/建平 |
干基含税承兑到厂 |
|
本钢 |
65%酸 |
940 |
+40 |
本地 |
干基含税基价，运费5-35元/吨不等 |
|
新抚钢 |
66%酸 |
920 |
+20 |
本地 |
干基含税到厂现汇基价 |
|
华北 |
唐钢 |
66%酸 |
暂停采购 |
- |
本地 |
干基，含税，承兑 |
|
唐山国丰 |
66%酸 |
暂停采购 |
- |
迁西、遵化、宽城 |
干基，含税，承兑 |
|
津西钢铁 |
66%酸 |
970 |
- |
本地 |
干基，含税 |
|
松汀钢铁 |
66%酸 |
1010 |
- |
唐山 |
到厂 现汇 |
|
迁安轧一 |
66%酸 |
1020 |
- |
唐山 |
干基，含税，承兑 |
|
唐山瑞丰 |
65%酸 |
暂停采购 |
- |
迁西、遵化 |
承兑 |
|
承钢 |
63.5%钒钛 |
910 |
- |
本地 |
承兑,有加价 |
|
66%酸 |
1000 |
- |
本地 |
|
宣钢 |
63.5%全自熔 |
915 |
- |
本地 |
干基，低钛 |
|
65.5%半自熔 |
1000 |
- |
本地 |
干基，低钛 |
|
62.5%球团 |
1140 |
- |
本地 |
有加价 |
|
邯钢 |
66%酸 |
1190 |
+30 |
密云 |
密云到厂含税 |
|
65%酸 |
- |
- |
不限 |
承兑 |
|
66%碱 |
995 |
+25 |
邯邢局 |
干基不含税价 |
|
邢钢 |
65%酸 |
1070 |
- |
不限 |
承兑 |
|
64%碱 |
暂停采购 |
- |
本地 |
承兑 |
|
文丰钢铁 |
64%碱 |
暂停采购 |
- |
本地 |
现汇 |
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邯郸纵横 |
66%碱 |
995 |
+25 |
邯邢局 |
干基，到厂 |
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普阳钢铁 |
65%酸 |
暂停采购 |
- |
武安 |
现汇 |
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石钢 |
65%酸 |
- |
- |
- |
- |
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海鑫钢厂 |
63%球团 |
- |
- |
当地- |
球团含税到厂（回转窑）竖炉1490- |
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长治钢厂 |
65%酸 |
1140 |
- |
代县 |
代县，干基，含税 |
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华东 |
济钢 |
65%碱 |
1060 |
- |
山东 |
干基，含税，承兑 |
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莱钢 |
65% |
1030 |
+10 |
山东 |
干基，含税，贸易矿 |
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石横特钢 |
65%酸 |
1000 |
- |
周边 |
一票结算，承兑 |
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芜湖新兴铸管 |
65% |
1020 |
- |
安徽 |
干基，含税 |
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中天钢铁 |
65%酸 |
暂停采购 |
- |
东北 |
干基，含税，现汇 |
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中南 |
安钢 |
65%碱 |
暂停采购 |
- |
东北 |
火运，汽运停采 |
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65%酸 |
1080 |
- |
当地 |
火运 |
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新钢 |
64%酸 |
920 |
- |
周边 |
保量加价 |
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64%酸 |
990 |
- |
广东 |
- |
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涟钢 |
65%酸 |
1020 |
- |
广东、江西 |
干基，含税 |
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63%酸 |
920 |
- |
湖南 |
干基，含税 |
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鄂钢 |
64%酸 |
980 |
+30 |
当地 |
干基，含税 |
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韶钢 |
64%酸 |
880 |
-20 |
河源，周边 |
一票结算 |
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萍钢 |
64%酸 |
970 |
- |
安徽 |
干基，含税 |
【国际海运市场】7月8日-7月12日波罗的海国际干散指数较4日累计涨36点，至1139点，海岬型船大涨111点，至2047点；巴拿马型船涨50点，至1062点；超灵便型船跌31点，至901点；国际船运报价：巴西至中国航线海运费报20.431美元/吨,较4日涨0.358美元/吨;西澳至中国航线海报7.745美元/吨,较4日涨0.272美元/吨；印度航线报13.03美元/吨,较4日跌0.02美元/吨。7月8日-7月12日国际海运市场表现良好；海岬型船走高明显，7月8日-7月12日力拓丹皮尔港泊位维护，澳洲出货情况稍有影响，但整体发货量相对良好；巴西铁矿石出货有所好转，即期运费有所上涨，据了解，巴西港口泊位14-19日有维护，将影响船舶正常作业。谷物、煤炭活动相对活跃，相关航线运费有所走高；巴拿马船型表现也较好，太平洋地区船运增加，部分船只前往大西洋地区接货。利好经济政策的出台，对国际海运市场也形成了支撑，在钢材、铁矿石回暖的带动下，预计下周国际海运市场将继续稳步上涨。
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