【进口铁矿石市场】在端午节假期之后，由于前期钢厂补货行为相对克制，因此在这两天询盘依然较多，价格也相对稳定。虽然13日mac粉招标价格111.85以及14日pb粉招标113.72较之前有小幅上涨。不过这种上涨也只是试探性的上涨，在大家逐渐接受价格稳定在110左右时，现货成交量也会稳定，pb粉主流成交价格在810元/吨左右，57.5yandi成交价格在720元/吨左右。但是值得大家关注的是钢厂限产数量呈上升趋势，港口库存后期也以上涨趋势为主，此消彼长，后期进口矿的压力仍然较大。本周大家较为关注的消息是铁矿石进口资质取消对后期市场的影响，从买卖双方来看，在卖方没有增加的前提下，取消进出口资质则会导致买方呈倍数的增长，并且将来有可能出现中国港口成为国外矿山的现货市场的风险。
本周全国34个港口铁矿石库存7365万吨，相比上周降139万吨。其中澳矿3477.8万吨，巴西矿1717.8万吨，南非矿266.2万吨，印度矿146.7万吨，全国港口贸易矿统计数量为2742万吨。虽然本周港口库存出现较大幅度的下跌，但是主要原因确实受天气影响较多，之前各个港口压港情况均不是非常明显，不过由于本周北方受阴雨天气影响，部分港口靠船受到影响；长江口由于大风导致集装箱沉江，出于长江航道安全考虑施行管制，长江港口大部分都出现5-7天的压港情况。不过大部分港口反映6月到船情况都比5月理想，所以本次港口库存出现下跌也只是个案而已，后期库存仍将维持上涨趋势，供应压力较大。
本周连云港库存337万，澳矿172万吨，巴西95万吨，其余70万吨，日均疏港9.8万吨，不压港，锚地3条开普，预计新到4条开普，生产平稳。京唐港铁矿石库存534万吨，其中澳矿280万吨，巴西矿24万吨，南非矿40.5万吨，印度矿27.9万吨。
|
港口 |
库存 |
增减 |
日疏港量 |
堆场容量 |
澳矿 |
巴西矿 |
南非矿 |
印度矿 |
贸易矿 |
备注 |
单位 |
|
大连港 |
160 |
0 |
4 |
800 |
75 |
45 |
* |
0 |
20 |
不压港 |
万吨 |
|
丹东港 |
18 |
0 |
1 |
80 |
16 |
0 |
|
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
锦州港 |
10 |
0 |
1 |
- |
5 |
0 |
|
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
营口港 |
95 |
-8 |
3.5 |
600 |
65 |
20 |
|
0 |
13 |
无压港，长协90% |
万吨 |
|
秦皇岛港 |
50 |
-8 |
5 |
500 |
40 |
0 |
|
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
京唐港 |
534 |
-49 |
16.45 |
1000 |
280 |
24 |
40.5 |
28 |
230 |
无压港，长协45% |
万吨 |
|
曹妃甸 |
1229 |
18 |
20 |
1400 |
590 |
325 |
30 |
25 |
553 |
无压港，长协75% |
万吨 |
|
天津港 |
768 |
4 |
14 |
900 |
422 |
200 |
20 |
10 |
317 |
无压港，长协50% |
万吨 |
|
龙口港 |
17 |
0 |
2 |
- |
5 |
5 |
|
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
烟台港 |
78 |
-15 |
30 |
300 |
30 |
30 |
6 |
0 |
20 |
无压港，贸易矿20% |
万吨 |
|
青岛港 |
1200 |
50 |
20 |
1700 |
570 |
440 |
101 |
24 |
360 |
无压港，长协70% |
万吨 |
|
日照港 |
890 |
20 |
7 |
1800 |
436 |
143 |
19 |
14.3 |
611 |
无压港， 长协35% |
万吨 |
|
岚山港 |
427 |
-31 |
7 |
600 |
255 |
50 |
11 |
12 |
197 |
无压港，长协20% |
万吨 |
|
连云港 |
347 |
-10 |
- |
800 |
169 |
93 |
|
5 |
185 |
压港2天，长协55% |
万吨 |
|
马迹山港 |
120 |
20 |
4 |
500 |
- |
|
|
|
0 |
无压港 |
万吨 |
|
罗泾港 |
100 |
-20 |
6 |
210 |
50 |
30 |
|
5 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
太仓港 |
143 |
-11 |
4 |
- |
100 |
13 |
|
0 |
83 |
压港5-7天 |
万吨 |
|
南通港 |
110 |
0 |
* |
270 |
60 |
20 |
|
0 |
|
无压港，长协矿80% |
万吨 |
|
张家港 |
40 |
7 |
* |
- |
10 |
5 |
|
0 |
|
无压港 |
万吨 |
|
江阴港 |
36 |
0 |
* |
- |
10 |
10 |
|
2.4 |
|
无压港 |
万吨 |
|
常州港 |
20 |
0 |
0 |
- |
5 |
5 |
|
0 |
|
无压港 |
万吨 |
|
泰州港 |
30 |
-10 |
-10 |
180 |
20 |
5 |
|
0 |
|
无压港 |
万吨 |
|
扬州港 |
25 |
-3 |
-3 |
230 |
5 |
|
|
0 |
13 |
无压港 基本无贸易矿 |
万吨 |
|
镇江港 |
245 |
6 |
* |
300 |
65 |
51 |
5 |
5 |
|
基本无压港，长协50% |
万吨 |
|
南京港 |
12.5 |
0 |
* |
200 |
5 |
3 |
|
1 |
|
无压港 |
万吨 |
|
北仑港 |
260 |
-40 |
12 |
550 |
140 |
50 |
8 |
0 |
65 |
压港3天，长协65% |
万吨 |
|
福州港 |
36 |
-4 |
0.7 |
30 |
16 |
2 |
|
0 |
|
无压港 |
万吨 |
|
厦门港 |
30 |
0 |
1 |
100 |
- |
|
|
0 |
|
压港7-8天 |
万吨 |
|
泉州港 |
30 |
0 |
1 |
- |
- |
|
|
0 |
|
无压港 |
万吨 |
|
深圳港 |
20 |
0 |
1 |
- |
- |
|
|
0 |
|
无压港 |
万吨 |
|
广州港 |
10 |
0 |
1 |
80 |
- |
|
|
0 |
|
无压港 |
万吨 |
|
湛江港 |
75.5 |
-38 |
1.1 |
350 |
33.8 |
48.8 |
13.7 |
0 |
|
无压港，长协80% |
万吨 |
|
钦州港 |
9 |
0 |
* |
- |
- |
|
|
0 |
|
无压港 |
万吨 |
|
防城港 |
190 |
-17 |
3.5 |
1000 |
- |
100 |
12 |
15 |
75 |
无压港，长协70% |
万吨 |
|
总计 |
7365 |
-139 |
|
|
3477.8 |
1717.8 |
266.2 |
146.7 |
2742 |
|
万吨 |
【铁矿石国外发货方面】6月13-6月27日中国18个港口预计铁矿石到港量为1272万吨，较上次统计减少280万吨：其中青岛港预计到港122万吨，较上次统计减少109万吨；日照港预计到港129万 吨，较上次统计减少114万吨；天津港预计到港135万吨，较上次统计减少47万吨；曹妃甸港预计到港165万吨，较上次统计减少24万吨；北仑港预计到港252万吨，较 上次统计减少1万吨。
6月13-6月27日巴西5个主要港口预计出港货量为1741万吨，较上次统计减少62万吨；其中Vale预计出货量为1614万吨，较上次统计减少63万吨；图巴朗港总作业量为 581万吨，较上次统计增加17万吨；
6月13-6月27日澳大利亚4个港口预计出港货量为1362万吨，较上次统计减少26万吨；其中力拓预计出货量为837万吨，较上次统计减少47万吨；FMG预计出货量为501万 吨，较上次统计增加22万吨；丹皮尔港出港货量为473万吨，较上次统计减少115万吨。
【国内铁精粉市场】 本周国内铁精粉市场行情基本保持弱势盘整为主，由于周初处于端午假期市场停滞状态，因此市场无成交，少量前期订单正常发运中。节后上班，买卖双方处于观望状态中，虽有部分成交，但整体仍显现疲软，预计短期内国内精粉行情仍难有改观。
其中东北地区铁精粉市场行情较上周持平，虽钢厂采购情况相对其他地区略显积极，但由于钢厂给的价格较低，目前只有部分成本偏低的矿企尚能正常销售，多数矿商仍惜售观望，虽对后期市场并不看好，但在库存压力尚能接受的情况下继续坚挺。
而河北地区铁精粉市场相对东北地区，成交更为低迷，主要仍是因为当地钢厂国产精粉使用比例偏低，而且库存也是一降再降。其中南部个别钢厂表示，目前已经暂停采购高品铁矿，只是采购周边及其他省份的低品红矿来降低成本，也没有固定的烧结配比，通过价格高低来衡量使用的多少。
全国重点地区铁矿石市场价格一周汇总
|
地区 |
产地 |
品名 |
规格 |
出厂价格(元/吨) |
涨跌 |
备注 |
|
东北 |
北票 |
铁精粉 |
66%酸 |
660 |
- |
湿基，不含税 |
|
建平 |
铁精粉 |
66%酸 |
680 |
- |
湿基，不含税 |
|
本溪 |
铁精粉 |
65%酸 |
670 |
- |
湿基，不含税 |
|
辽阳 |
铁精粉 |
65%酸 |
670 |
- |
湿基，不含税 |
|
华北 |
唐山遵化 |
铁精粉 |
66%酸 |
750 |
- |
湿基，不含税 |
|
河北迁安 |
铁精粉 |
66%酸 |
990 |
- |
干基，含税 |
|
承德（兴隆） |
铁精粉 |
66%酸 |
920 |
- |
干基，含税 |
|
河北武安 |
铁精粉 |
64-65%酸 |
830 |
- |
湿基不含税 |
|
邯邢局 |
铁精粉 |
66%碱 |
945 |
- |
干基不含税、出厂价格 |
|
山西代县 |
铁精粉 |
64-65%酸 |
760 |
-10 |
湿基，不含税 |
|
山西繁峙 |
铁精粉 |
65%酸 |
760 |
- |
湿基，不含税 |
|
内蒙赤峰 |
铁精粉 |
66%酸 |
740 |
- |
湿基，不含税 |
|
华东 |
鲁中 |
铁精粉 |
64%碱 |
990 |
- |
干基，含税 |
|
华联矿业 |
铁精粉 |
65%酸 |
980 |
- |
干基，含税 |
|
中钢山东矿业 |
铁精粉 |
65%酸 |
1030 |
- |
干基，含税 |
|
山东莱芜 |
铁精粉 |
65%酸 |
760 |
- |
湿基，不含税 |
|
山东淄博 |
铁精粉 |
65%碱 |
1015 |
- |
干基，含税 |
|
山东枣庄 |
铁精粉 |
65%酸 |
770 |
- |
湿基，不含税 |
|
山东临沂 |
铁精粉 |
65%酸 |
750 |
- |
湿基不含税 |
|
安徽马鞍山 |
铁精粉 |
65%酸 |
790 |
- |
湿基不含税、10个水 |
|
安徽霍邱 |
铁精粉 |
65%酸 |
800 |
- |
干基，不含税 |
|
中南 |
湖北大冶 |
铁精粉 |
64%酸 |
900 |
-70 |
干基，含税 |
|
湖北荆门 |
铁精粉 |
65%酸 |
800 |
- |
湿基，不含税 |
|
福建龙岩 |
铁精粉 |
64%酸 |
830 |
- |
干基，含税 |
|
广东怀集 |
铁精粉 |
64%酸 |
840-850 |
-80 |
干基，含税 |
|
广西柳州 |
铁精粉 |
64%酸 |
830 |
-20 |
干基，含税 |
|
海南 |
高炉块矿 |
55%酸 |
550 |
- |
现金出厂不含税 | 全国重点地区钢厂国内铁矿采购价格一周汇总
|
地区 |
钢厂 |
规格 |
到厂价格(元/吨) |
涨跌 |
产地 |
备注 |
|
东北 |
凌钢 |
66%酸 |
870 |
- |
北票/建平 |
干基含税承兑到厂 |
|
本钢 |
65%酸 |
860 |
- |
本地 |
干基含税基价，运费5-35元/吨不等 |
|
新抚钢 |
66%酸 |
880 |
- |
本地 |
干基含税到厂现汇基价 |
|
华北 |
唐钢 |
66%酸 |
暂停采购 |
- |
本地 |
干基，含税，承兑 |
|
唐山国丰 |
66%酸 |
暂停采购 |
- |
迁西、遵化、宽城 |
干基，含税，承兑 |
|
津西钢铁 |
66%酸 |
970 |
- |
本地 |
干基，含税 |
|
松汀钢铁 |
66%酸 |
1020 |
- |
唐山 |
到厂 现汇 |
|
迁安轧一 |
66%酸 |
暂停采购 |
- |
唐山 |
干基，含税，承兑 |
|
唐山瑞丰 |
65%酸 |
暂停采购 |
- |
迁西、遵化 |
承兑 |
|
承钢 |
63.5%钒钛 |
950 |
- |
本地 |
承兑,有加价 |
|
66%酸 |
1000 |
- |
本地 |
|
宣钢 |
63.5%全自熔 |
835 |
- |
本地 |
干基，低钛 |
|
65.5%半自熔 |
755 |
- |
本地 |
干基，低钛 |
|
62.5%球团 |
- |
- |
本地 |
有加价 |
|
邯钢 |
66%酸 |
1130 |
- |
密云 |
密云到厂含税 |
|
65%酸 |
- |
- |
不限 |
承兑 |
|
66%碱 |
945 |
- |
邯邢局 |
干基不含税价 |
|
邢钢 |
65%酸 |
1070 |
- |
不限 |
承兑 |
|
64%碱 |
暂停采购 |
- |
本地 |
承兑 |
|
文丰钢铁 |
64%碱 |
暂停采购 |
- |
本地 |
现汇 |
|
邯郸纵横 |
66%碱 |
945 |
- |
邯邢局 |
干基，到厂 |
|
普阳钢铁 |
65%酸 |
暂停采购 |
- |
武安 |
现汇 |
|
石钢 |
65%酸 |
- |
- |
- |
- |
|
海鑫钢厂 |
63%球团 |
- |
- |
当地- |
球团含税到厂（回转窑）竖炉1490- |
|
长治钢厂 |
65%酸 |
1150 |
- |
代县 |
代县，干基，含税 |
|
华东 |
济钢 |
65%酸 |
990 |
- |
山东 |
干基，含税，承兑 |
|
莱钢 |
65% |
990 |
- |
山东 |
干基，含税，贸易矿 |
|
石横特钢 |
65%酸 |
990 |
- |
周边 |
一票结算，承兑 |
|
芜湖新兴铸管 |
65% |
980 |
- |
安徽 |
干基，含税 |
|
中天钢铁 |
65%酸 |
暂停采购 |
- |
东北 |
干基，含税，现汇 |
|
中南 |
安钢 |
65%碱 |
1140 |
- |
东北 |
火运，汽运停采 |
|
65%酸 |
1100 |
- |
当地 |
火运 |
|
新钢 |
64%酸 |
920 |
-80 |
周边 |
保量加价 |
|
64%酸 |
990 |
-80 |
广东 |
- |
|
涟钢 |
65%酸 |
1020 |
- |
广东、江西 |
干基，含税 |
|
63%酸 |
930 |
- |
湖南 |
干基，含税 |
|
鄂钢 |
64%酸 |
970 |
- |
当地 |
干基，含税 |
|
韶钢 |
64%酸 |
900 |
- |
河源，周边 |
一票结算 |
|
萍钢 |
64%酸 |
970 |
-70 |
安徽 |
干基，含税 |
【国际海运市场】本周波罗的海国际干散指数较7日累计涨67点，至873点，海岬型船大涨140点，至1484点；巴拿马型船涨69点，至833点；超灵便型船涨10点，至895点；国际船运报价：巴西至中国航线海运费报17.742美元/吨,较7日涨0.247美元/吨;西澳至中国航线海报7.614美元/吨,较7日涨0.332美元/吨；印度航线报12.93美元/吨,与7日运价基本持平。本周整体需求有所起色，各航线价格底部均有所反弹；海岬型船运价指数明显走高，澳洲铁矿石成交相对活跃，船运成交价格有所上涨，但巴西铁矿石发货量变化不大，成交价格略有小涨；另外，中国沿海大风天气，长江口岸有沉船事故出现，导致进船延期，且北方有短暂压港的情况，市场部分运力得到消耗；东澳煤炭出货增加，南非煤炭货盘较少，运价小幅走高。巴拿马型船节后市场活跃度提高，谷物运输略有好转，运价呈现上涨态势；超灵便型船运价指数略涨，煤炭货盘不多，且镍矿成交较少，运价变化不明显；在需求略有起色的情况下，前期本就低位运行的国际海运市场价格下周或将继续呈现上涨态势。
|
