【进口铁矿石市场】本周进口铁矿石总体表现继上周回调后震荡小幅探涨,但动力并不是很足,钢坯、期螺表现也并不稳定,个别钢厂在此价位陆续购买期货,现货港口现货补库明显减弱,贸易商对后期市场仍有所期待,并不愿低价销售,市场成交一般,观望氛围较浓。
招标成交方面:与上周(10.8-10.11)12次矿山招标相比本周(10.15-10.18)减少了5次,招标进口量由169.07万吨减少到85.38万吨,其中上周招标两船卡拉加斯粉矿,本周一船;上周57-58澳粉成交3船,本周成交4船。在目前进口矿市场上,已经表现出一定的高品位矿承压较重的局面,中等品味澳粉钢厂接受起来显得性价比更为可观。
掉期方面:本周铁矿石掉期成交基本都维持在110以上,周三大涨3-4美金,其余时间价格多数稳定,成交量少。很多贸易商选择买入Q4合约,因现在基本是在消耗库存。预计Q4会有补库行为,导致进口矿增加。届时现货有可能达到120但不会维持太久。 本周FMG首席执行官Power表示,有必要重新启动Kings铁矿扩建项目,该项目在此前暂停时已完成了三分之二,公司可能于12月末就是否完成该项目建设做出决定。并且同时表示未来一、两个月钢铁及铁矿石市场预计将回升,矿价将恢复至120美元/吨水平。
本周末部分进口铁矿石价格行情:(10.15-10.19)
|
品种/价格(元/吨)
湿吨、含税 |
天津港 |
青岛港 |
岚山-日照港 |
北仑港 |
|
价格 |
比上周 |
价格 |
比上周 |
价格 |
比上周 |
价格 |
比上周 |
|
63.5%印度粉矿 |
860 |
-10 |
860 |
-10 |
860 |
-10 |
840 |
- |
|
62%印度粉矿 |
810 |
-10 |
810 |
-10 |
810 |
-10 |
- |
- |
|
58%印度粉矿 |
720 |
-10 |
720 |
-10 |
730 |
- |
- |
- |
|
66%巴西精粉 |
- |
- |
1000 |
- |
- |
|
910 |
+10 |
|
64.5%巴西粗粉 |
880 |
+10 |
880 |
- |
880 |
+10 |
840 |
-20 |
|
65%巴西球团 |
- |
- |
1130 |
+10 |
- |
|
- |
- |
|
62%澳大利亚块矿 |
950 |
+10 |
950 |
+10 |
960 |
+20 |
910 |
-20 |
|
62%PB粉矿 |
840 |
- |
840 |
- |
840 |
- |
810 |
-20 |
|
58%yandi粉矿 |
750 |
- |
750 |
- |
750 |
- |
- |
- |
|
57%罗布河粉矿 |
740 |
- |
740 |
- |
740 |
- |
- |
- |
进口铁矿石港口库存统计:
|
- |
库存:万吨 |
比上次统计 |
输港量 |
堆场容量 |
矿石分类库存 |
备注 |
|
澳洲 |
巴西 |
印度 |
|
大连港 |
410 |
- |
4 |
600 |
170 |
190 |
* |
不压港 |
|
京唐港 |
940 |
- |
8 |
1000 |
330 |
260 |
125 |
无压港,长协70% |
|
天津港 |
680 |
- |
12 |
900 |
385 |
120 |
55 |
压港2-3天,长协60% |
|
青岛港 |
1670 |
-30 |
23 |
1700 |
580 |
480 |
140 |
无压港,长协60% |
|
日照港 |
1410 |
-10 |
30 |
1800 |
580 |
530 |
180 |
无压港, 长协35% |
|
岚山港 |
470 |
-50 |
2.6 |
600 |
190 |
120 |
110 |
压港2-3天,长协20% |
|
连云港 |
540 |
-10 |
7 |
800 |
230 |
140 |
130 |
无压港,长协40% |
|
北仑港 |
240 |
-10 |
10 |
550 |
105 |
75 |
50 |
无压港,长协65% |
|
烟台港 |
115 |
- |
* |
300 |
60 |
50 |
* |
无压港,贸易矿80% |
|
曹妃甸 |
1350 |
+20 |
25 |
1400 |
570 |
310 |
250 |
无压港,长协75% |
|
罗泾港 |
190 |
|
4 |
210 |
100 |
50 |
10 |
无压港 |
|
南通港 |
160 |
-10 |
6 |
270 |
80 |
40 |
20 |
无压港,长协矿80% |
|
秦皇岛港 |
90 |
- |
2 |
330 |
55 |
25 |
15 |
无压港 |
|
湛江港 |
160 |
- |
15 |
400 |
80 |
50 |
10 |
无压港,长协80% |
|
马迹山港 |
210 |
- |
* |
500 |
* |
* |
* |
无压港 |
|
宝山港 |
180 |
- |
* |
230 |
* |
* |
* |
无压港 基本无贸易矿 |
|
营口港 |
190 |
- |
* |
500 |
105 |
65 |
* |
无压港,长协90% |
|
镇江港 |
250 |
- |
* |
300 |
145 |
35 |
40 |
基本无压港,长协50% |
|
防城港 |
300 |
- |
5.5 |
1000 |
100 |
80 |
45 |
无压港,长协70% |
|
丹东港 |
40 |
- |
* |
80 |
30 |
10 |
* |
无压港 |
|
江阴港 |
140 |
- |
* |
- |
* |
* |
* |
无压港 |
|
广州港 |
10 |
- |
1 |
80 |
- |
- |
15 |
无压港 |
|
福州港 |
55 |
- |
* |
- |
* |
* |
* |
无压港 |
|
厦门港 |
65 |
- |
2 |
100 |
* |
* |
* |
无压港 |
|
南京港 |
90 |
- |
* |
200 |
30 |
10 |
* |
无压港 |
|
龙口港 |
25 |
- |
2 |
- |
20 |
* |
5 |
无压港 |
|
张家港 |
55 |
- |
* |
- |
30 |
10 |
10 |
无压港 |
|
常州港 |
30 |
- |
1 |
- |
10 |
5 |
* |
无压港 |
|
苏州港 |
65 |
- |
* |
180 |
* |
* |
* |
无压港 |
|
泉州港 |
30 |
- |
1 |
- |
* |
* |
* |
无压港 |
|
钦州港 |
20 |
- |
* |
- |
* |
* |
* |
无压港 |
|
太仓港 |
180 |
- |
6 |
- |
75 |
30 |
10 |
无压港 |
|
锦州港 |
20 |
- |
1 |
- |
* |
* |
* |
无压港 |
|
深圳港 |
20 |
- |
1 |
- |
* |
* |
* |
无压港 |
|
总计 |
10400 |
-70 |
- |
- |
- |
- |
- |
- | 【国内铁矿石市场】本周国内铁精粉市场基本保持弱势下行态势,华北地区精粉市场普遍小幅下跌,由于矿贸商对十八大心存希冀,降价出货意愿逐渐减弱,现市场基本僵持,成交冷清;华东地区大矿表示前期低价销售较多,目前虽当地钢厂采购有限,但矿山库存量均偏低位;东北地区矿山库存一直处于偏高水平,但惜售心态仍较为浓厚。 临近周末个别地区虽有小幅上涨10元/吨,但整体成交尚无太大提升,预计近期仍将保持盘整为主,下跌可能不大。
现湖北大冶地区63%铁精粉出厂价格870-900元/吨(干基含税),现广东河源地区矿山64%铁精粉出厂价格800元/吨(干基含税),鞍山65%酸680-700(+10)元/吨(湿基不含税),莱芜地区65%铁精粉出厂价格760-780元/吨(湿基不含税),迁安地区66%酸1040-1060元/吨(干基含税),武安地区65%酸820-840元/吨(湿基不含税)。
全国重点地区铁矿石市场价格一周汇总
|
地区 |
产地 |
品名 |
规格 |
出厂价格(元/吨) |
涨跌 |
备注 |
|
东北 |
北票 |
铁精粉 |
66%酸 |
670-680 |
+10 |
湿基,不含税 |
|
建平 |
铁精粉 |
66%酸 |
680-690 |
- |
湿基,不含税 |
|
本溪 |
铁精粉 |
65%酸 |
660-670 |
- |
湿基,不含税 |
|
辽阳 |
铁精粉 |
65%酸 |
670-690 |
+10 |
湿基,不含税 |
|
华北 |
唐山遵化 |
铁精粉 |
66%酸 |
790-810 |
-20 |
湿基,不含税 |
|
河北迁安 |
铁精粉 |
66%酸 |
1040-1060 |
-20 |
干基,含税 |
|
承德(兴隆) |
铁精粉 |
66%酸 |
940-950 |
-60 |
干基,含税 |
|
河北武安 |
铁精粉 |
64-65%酸 |
820-840 |
- |
湿基不含税 |
|
邯邢局 |
铁精粉 |
66%碱 |
955 |
- |
干基不含税、出厂价格 |
|
山西代县 |
铁精粉 |
64-65%酸 |
740-750 |
- |
湿基,不含税 |
|
山西繁峙 |
铁精粉 |
65%酸 |
740-750 |
- |
湿基,不含税 |
|
内蒙赤峰 |
铁精粉 |
66%酸 |
680-690 |
- |
湿基,不含税 |
|
华东 |
鲁中 |
铁精粉 |
64%碱 |
985 |
- |
干基,含税 |
|
华联矿业 |
铁精粉 |
65%酸 |
970-980 |
- |
干基,含税 |
|
中钢山东矿业 |
铁精粉 |
65%酸 |
- |
- |
干基,含税 |
|
山东莱芜 |
铁精粉 |
65%酸 |
760-770 |
- |
湿基,不含税 |
|
山东淄博 |
铁精粉 |
65%酸 |
1010-1020 |
- |
干基,含税 |
|
山东枣庄 |
铁精粉 |
65%酸 |
780-790 |
- |
湿基,不含税 |
|
山东临沂 |
铁精粉 |
65%酸 |
770-780 |
- |
湿基不含税 |
|
安徽马鞍山 |
铁精粉 |
65%酸 |
760 |
- |
湿基不含税、10个水 |
|
安徽霍邱 |
铁精粉 |
65%酸 |
760-770 |
- |
干基,不含税 |
|
中南 |
湖北大冶 |
铁精粉 |
63-64%酸 |
800-830 |
- |
干基,含税 |
|
湖北荆门 |
铁精粉 |
56-57%酸 |
450-500 |
- |
湿基,不含税 |
|
福建龙岩 |
铁精粉 |
64%酸 |
740 |
- |
干基,含税 |
|
广东怀集 |
铁精粉 |
64%酸 |
800 |
+50 |
干基,含税 |
|
广西柳州 |
铁精粉 |
64%酸 |
800 |
+80 |
干基,含税 |
|
海南 |
高炉块矿 |
55%酸 |
510 |
- |
现金出厂不含税价 | 全国重点地区钢厂国内铁矿采购价格一周汇总
|
地区 |
钢厂 |
规格 |
到厂价格(元/吨) |
涨跌 |
产地 |
备注 |
|
东北 |
凌钢 |
66%酸 |
850 |
- |
北票/建平 |
干基含税承兑到厂 |
|
本钢 |
65%酸 |
870 |
- |
本地 |
干基含税基价,运费5-35元/吨不等 |
|
新抚钢 |
66%酸 |
800 |
-20 |
本地 |
干基含税到厂现汇基价 |
|
华北 |
唐钢 |
66%酸 |
暂停采购 |
- |
本地 |
干基,含税,承兑 |
|
唐山国丰 |
66%酸 |
暂停采购 |
- |
迁西、遵化、宽城 |
干基,含税,承兑 |
|
津西钢铁 |
66%酸 |
暂停采购 |
- |
本地 |
干基,含税 |
|
松汀钢铁 |
66%酸 |
1040 |
- |
唐山 |
到厂 现汇 |
|
迁安轧一 |
66%酸 |
1060 |
- |
唐山 |
干基,含税,承兑 |
|
唐山瑞丰 |
65%酸 |
暂停采购 |
- |
迁西、遵化 |
承兑 |
|
承钢 |
63.5%钒钛 |
高价950 |
- |
本地 |
承兑,有加价 |
|
66%酸 |
1050 |
- |
本地 |
|
宣钢 |
63.5%全自熔 |
920(基价) |
- |
本地 |
干基,低钛 |
|
65.5%半自熔 |
775(基价) |
- |
本地 |
干基,低钛 |
|
62.5%球团 |
- |
- |
本地 |
有加价 |
|
邯钢 |
66%酸 |
1135 |
- |
密云 |
密云到厂含税 |
|
65%酸 |
- |
- |
不限 |
承兑 |
|
66%碱 |
955 |
- |
邯邢局 |
干基不含税价 |
|
邢钢 |
65%酸 |
1130 |
- |
不限 |
承兑 |
|
64%碱 |
1120 |
- |
本地 |
承兑 |
|
文丰钢铁 |
64%碱 |
暂停采购 |
- |
本地 |
现汇 |
|
邯郸纵横 |
66%碱 |
955 |
- |
邯邢局 |
干基,到厂 |
|
普阳钢铁 |
65%酸 |
- |
- |
武安 |
现汇 |
|
石钢 |
65%酸 |
- |
- |
- |
- |
|
海鑫钢厂 |
63%球团 |
- |
- |
当地- |
球团含税到厂(回转窑)竖炉1490- |
|
长治钢厂 |
65%酸 |
1095 |
- |
代县 |
代县,干基,含税 |
|
华东 |
济钢 |
65%酸 |
950 |
+25 |
山东 |
干基,含税,承兑 |
|
莱钢 |
65% |
停采 |
- |
山东 |
干基,含税,大矿 |
|
石横特钢 |
65%酸 |
955 |
+70 |
周边 |
一票结算,承兑 |
|
芜湖新兴铸管 |
65% |
停采 |
- |
周边 |
干基,含税 |
|
中天钢铁 |
65%酸 |
暂停采购 |
- |
东北 |
干基,含税,现汇 |
|
中南 |
安钢 |
65%碱 |
暂停采购 |
- |
东北 |
火运,汽运停采 |
|
65%酸 |
1240-1250 |
- |
东北 |
火运 |
|
新钢 |
64%酸 |
790 |
- |
周边 |
保量加价 |
|
64%酸 |
停采 |
- |
广东 |
- |
|
涟钢 |
65%酸 |
950 |
+30 |
广东、江西 |
干基,含税 |
|
63%酸 |
850 |
+30 |
湖南 |
干基,含税 |
|
鄂钢 |
64%酸 |
840 |
- |
当地 |
干基,含税 |
|
韶钢 |
64%酸 |
870 |
+90 |
河源,周边 |
一票结算 |
|
萍钢 |
64%酸 |
930 |
+10 |
江西 |
干基,含税 |
【海运周评】本周海运市场紧紧跟随FFA远期合约,干散指数总体强劲上扬,目前指数为989点,相比上周上涨86点。近期的补库活动推动矿石价格上涨,矿山积极拿船,粮食、煤炭市场也较为活跃,推动海岬型船和巴拿马型船指数上涨。海岬型船涨302点,至2135;巴拿马型船涨52点,至895;灵便型船跌43点,至740。从航线上看,大西洋和太平洋两条航线十分繁忙,船运运力得以充分利用,不少船东对短期市场持乐观态度。但事实上,需求面并无实质性好转,随着补库结束,矿石和海运市场都将出现下滑态势。而且自今日起海运市场已经出现疲软迹象。 |