【进口铁矿石市场】钢坯价格不断上扬、钢价企稳、钢厂补库影响，本周（6.18-6.21)进口矿价格整体上扬，成交相对较活跃，尤其是印度粉矿涨幅明显，周累计上涨30元/吨，还有另一方面原因就是本周（6.18-6.21)招标量有所减少，成为引发价格反弹的一大因素，而临近端午节，市场主体采购积极性逐渐消散，主要对后市的明朗信心缺乏，加之目前国内已进入高温多雨的传统消费淡季，粗钢产量的高位运行将使得市场供需矛盾进一步加剧。但考虑到国家稳增长政策在一定程度上提振了市场信心，钢价继续下跌的空间也不大，基于此预计近期进口矿市场仍将会处于窄幅波动的区间内。
从期货报盘看，澳洲矿报价基本平稳，巴西矿存在上冲惯性，印度矿高品成交价合理、低品矿询盘热情不减。港口现货方面，本周（6.18-6.21)成交频繁，尤其是部分地区的低品印粉、高品巴粗，需求较好，库存有所降低。面对连日反弹，钢厂采购按部就班。截止发稿，PB粉136-138美元/吨；巴粗145-147美元/吨；63.5%印粉138-140美元/吨，现货方面，PB粉990-1000元/吨；巴粗1020-1030元/吨；63.5%印粉1030-1040元/吨。
澳大利亚矿业巨头力拓公司本周（6.18-6.21)三声称，将投资总计42亿美元扩大澳大利亚和几内亚铁矿产能。其中约37亿美元用于进一步扩大西澳铁矿产能，确保到2015年上半年皮尔巴拉矿石产能进一步提升25%至3.53亿吨以及延长开采寿命，另外5.01亿美元用于几内亚的西芒杜铁矿项目。
本周（6.18-6.21)末部分进口铁矿石价格行情：
|
品种/价格（元/吨）
湿吨、含税 |
天津港 |
青岛港 |
岚山-日照港 |
北仑港 |
|
价格 |
比上周 |
价格 |
比上周 |
价格 |
比上周 |
价格 |
比上周 |
|
63.5%印度粉矿 |
1040 |
+30 |
1030 |
+30 |
1030 |
+30 |
- |
- |
|
62%印度粉矿 |
980 |
+30 |
970 |
+30 |
970 |
+30 |
- |
- |
|
58%印度粉矿 |
840 |
+20 |
830 |
+30 |
830 |
+30 |
- |
- |
|
66%巴西精粉 |
- |
|
1170 |
+10 |
- |
- |
- |
- |
|
64.5%巴西粗粉 |
1040 |
+10 |
1030 |
+10 |
1030 |
+10 |
1010 |
-10 |
|
65%巴西球团 |
- |
|
1290 |
+10 |
- |
- |
- |
|
|
62%澳大利亚块矿 |
1080 |
+10 |
1080 |
+10 |
1080 |
+10 |
1050 |
-10 |
|
62%PB粉矿 |
1000 |
+10 |
1000 |
+10 |
1000 |
+10 |
980 |
+20 |
|
58%yandi粉矿 |
910 |
+10 |
910 |
+10 |
910 |
+10 |
- |
- |
|
57%罗布河粉矿 |
900 |
+10 |
900 |
+10 |
900 |
+10 |
- |
- |
进口铁矿石港口库存统计：
|
- |
库存:万吨 |
比上次统计 |
输港量 |
堆场容量 |
矿石分类库存 |
备注 |
|
澳洲 |
巴西 |
印度 |
|
大连港 |
410 |
+10 |
4 |
600 |
170 |
160 |
* |
不压港 |
|
京唐港 |
610 |
- |
8 |
700 |
160 |
100 |
135 |
压港1-2天，长协70% |
|
天津港 |
700 |
+10 |
12 |
900 |
340 |
115 |
95 |
压港1-2，长协70% |
|
青岛港 |
1390 |
+10 |
23 |
1700 |
660 |
435 |
190 |
压港1-2天，长协60% |
|
日照港 |
1390 |
-10 |
30 |
1800 |
620 |
410 |
210 |
压港3-4天， 长协35% |
|
岚山港 |
430 |
- |
2.6 |
500 |
150 |
110 |
120 |
压港3天，长协20% |
|
连云港 |
690 |
-10 |
7 |
800 |
250 |
160 |
145 |
压港1-2天，长协60% |
|
北仑港 |
280 |
- |
10 |
550 |
120 |
70 |
50 |
压港3天左右，长协65% |
|
烟台港 |
210 |
- |
* |
300 |
100 |
60 |
* |
无压港，基本无贸易矿 |
|
曹妃甸 |
1310 |
-10 |
25 |
1400 |
550 |
280 |
240 |
无压港，长协75% |
|
罗泾港 |
160 |
- |
4 |
210 |
85 |
45 |
* |
压港1-2天 |
|
南通港 |
180 |
-10 |
6 |
240 |
70 |
40 |
30 |
压港3天，长协矿80% |
|
秦皇岛港 |
85 |
-5 |
2 |
330 |
40 |
20 |
20 |
无压港 |
|
湛江港 |
225 |
-5 |
15 |
400 |
20 |
35 |
30 |
压港1-2天，长协80% |
|
马迹山港 |
210 |
-10 |
* |
500 |
* |
* |
* |
无压港 |
|
宝山港 |
130 |
- |
* |
230 |
* |
* |
* |
无压港 基本无贸易矿 |
|
营口港 |
200 |
- |
* |
500 |
115 |
65 |
* |
无压港，长协90% |
|
镇江港 |
255 |
-5 |
* |
300 |
155 |
40 |
40 |
基本无压港，长协50% |
|
防城港 |
315 |
+5 |
5.5 |
1000 |
100 |
85 |
45 |
无压港，长协70% |
|
丹东港 |
40 |
- |
* |
80 |
30 |
10 |
* |
无压港 |
|
江阴港 |
140 |
- |
* |
- |
* |
* |
* |
无压港 |
|
广州港 |
10 |
- |
1 |
80 |
- |
- |
15 |
无压港 |
|
福州港 |
55 |
- |
* |
- |
* |
* |
* |
无压港 |
|
厦门港 |
70 |
- |
2 |
100 |
* |
* |
* |
无压港 |
|
南京港 |
90 |
- |
* |
200 |
30 |
10 |
* |
无压港 |
|
龙口港 |
15 |
- |
2 |
- |
15 |
* |
* |
无压港 |
|
张家港 |
50 |
- |
* |
- |
25 |
10 |
10 |
无压港 |
|
常州港 |
30 |
- |
1 |
- |
10 |
5 |
* |
无压港 |
|
苏州港 |
65 |
- |
* |
180 |
* |
* |
* |
无压港 |
|
泉州港 |
30 |
- |
1 |
- |
* |
* |
* |
无压港 |
|
钦州港 |
20 |
- |
* |
- |
* |
* |
* |
无压港 |
|
太仓港 |
200 |
- |
6 |
- |
90 |
30 |
25 |
压港4-5天左右 |
|
锦州港 |
20 |
- |
1 |
- |
* |
* |
* |
无压港 |
|
深圳港 |
20 |
- |
1 |
- |
* |
* |
* |
无压港 |
|
总计 |
10035 |
-30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
【国内铁矿石市场】东北地区：本周（6.18-6.21)东北地区铁精粉市场报价继续小幅推涨，但实际成交仍保持低位。而随着市场价格持续推涨，可当地钢厂采购价格继续保持稳定，并未受市场带动，另钢厂目前库存基本保持偏高水平，短期尚不会有影响，只有个别钢厂不排除有补仓可能。受此影响，贸易商接货略显谨慎，少量采购保持观望为主。现凌钢66%铁精粉采购价1030元/吨（干基含税承兑到厂基价），朝阳66%酸铁精粉740-750元/吨（湿基不含税出厂价），辽阳65%酸740-750（+10）（湿基不含税出厂价），本溪65%酸720-730（湿基不含税）。鞍山65%酸750-760元/吨（湿基不含税）.
华北地区：本周（6.18-6.21)华北地区铁精粉市场延续震荡上扬行情，商家报价节节攀升且态度坚挺；市场低品资源相对紧张影响选厂正常开工，钢厂在与商家的博弈中稍显弱势，部分钢厂于本周（6.18-6.21)上调采购价格；现唐山地区66%酸粉湿基不含税市场主流价格850-860元/吨，武安地区64%碱粉湿基不含税900-910元/吨，邯邢局66%碱粉干基不含税1045元/吨，密云66%酸粉干基含税1235元/吨。
华东地区：本周（6.18-6.21)华东地区铁精粉市场整体以平稳运行为主，部分地区成交略有恢复，大矿出货情况尚可。受近期进口矿价格小幅上涨的影响，供货商的看涨心理被有所带动，本周（6.18-6.21)四，山东地区部分大矿借机顺势上调铁精粉出厂价格，调幅在30元/吨左右。然而由于目前钢市依然处于弱势盘整之中，多数钢厂依然面临钢材出货不畅、资金链紧张等问题，因此钢厂方面尚未对此次提价做出回应。但另一方面，由于目前国内矿相对进口矿来说仍有一定的价格优势，加上大部分钢厂内矿库存都处在15-20天的较低水平，因此钢厂接受矿山提价也基本没有悬念。
中南地区：本周（6.18-6.21)中南地区铁精粉市场继续保持平稳，虽钢厂对于行情仍持不乐观态度，但是认为当地精粉价格基本触底，持续下跌的可能不大。另矿山选厂开工率依旧保持前期水平，部分选厂因为价低的原因，短期暂不考虑重启。受本周（6.18-6.21)进口矿价持续上涨带动，当地个别矿山有上涨的意向，但目前执行有难度，仍执行合同为主。现湖北大冶地区63%铁精粉出厂价格稳定在1000元/吨（干基含税），广东河源地区矿山64%铁精粉出厂价格稳定在960元/吨（干基含税）广东怀集地区矿山64%铁精粉出厂价格稳定在990元/吨（干基含税），广西柳州64%酸性铁精粉市场价格960元/吨左右（含税，干基）。
全国重点地区铁矿石市场价格一周汇总
|
地区 |
产地 |
品名 |
规格 |
出厂价格(元/吨) |
涨跌 |
备注 |
|
东北 |
北票 |
铁精粉 |
66%酸 |
730-740 |
- |
湿基，不含税 |
|
建平 |
铁精粉 |
66%酸 |
750-760 |
- |
湿基，不含税 |
|
本溪 |
铁精粉 |
65%酸 |
720-730 |
- |
湿基，不含税 |
|
辽阳 |
铁精粉 |
65%酸 |
740-750 |
+10 |
湿基，不含税 |
|
华北 |
唐山遵化 |
铁精粉 |
66%酸 |
860-880 |
+20 |
湿基，不含税 |
|
河北迁安 |
铁精粉 |
66%酸 |
1140-1170 |
+30 |
干基，含税 |
|
承德（兴隆） |
铁精粉 |
66%酸 |
1070-1090 |
+10 |
干基，含税 |
|
河北武安 |
铁精粉 |
64-65%酸 |
900-910 |
+10 |
湿基不含税 |
|
邯邢局 |
铁精粉 |
66%碱 |
1045 |
- |
干基不含税、出厂价格 |
|
山西代县 |
铁精粉 |
64-65%酸 |
800-820 |
+20 |
湿基，不含税 |
|
山西繁峙 |
铁精粉 |
65%酸 |
800-810 |
+20 |
湿基，不含税 |
|
内蒙赤峰 |
铁精粉 |
66%酸 |
800-810 |
- |
湿基，不含税 |
|
华东 |
鲁中 |
铁精粉 |
64%碱 |
1140-1160 |
+30 |
干基，含税 |
|
华联矿业 |
铁精粉 |
65%酸 |
1130-1140 |
+20 |
干基，含税 |
|
中钢山东矿业 |
铁精粉 |
65%酸 |
1140-1160 |
+30 |
干基，含税 |
|
山东莱芜 |
铁精粉 |
65%酸 |
800-810 |
+20 |
湿基，不含税 |
|
山东淄博 |
铁精粉 |
65%酸 |
1030-1040 |
+30 |
干基，含税 |
|
山东枣庄 |
铁精粉 |
65%酸 |
800-820 |
+20 |
湿基，不含税 |
|
山东临沂 |
铁精粉 |
65%酸 |
810-820 |
+20 |
湿基不含税 |
|
安徽马鞍山 |
铁精粉 |
65%酸 |
850 |
- |
湿基不含税、10个水 |
|
安徽霍邱 |
铁精粉 |
65%酸 |
910 |
- |
干基，不含税 |
|
中南 |
湖北大冶 |
铁精粉 |
63-64%酸 |
1000-1030 |
- |
干基，含税 |
|
湖北荆门 |
铁精粉 |
56-57%酸 |
600-620 |
- |
湿基，不含税 |
|
福建龙岩 |
铁精粉 |
64%酸 |
920 |
- |
干基，含税 |
|
广东怀集 |
铁精粉 |
64%酸 |
990 |
- |
干基，含税 |
|
广西柳州 |
铁精粉 |
64%酸 |
1000 |
- |
干基，含税 |
|
海南 |
高炉块矿 |
55%酸 |
630 |
- |
现金出厂不含税价 |
全国重点地区钢厂国内铁矿采购价格一周汇总
|
地区 |
钢厂 |
规格 |
到厂价格(元/吨) |
涨跌 |
产地 |
备注 |
|
东北 |
凌钢 |
66%酸 |
1030 |
- |
北票/建平 |
干基含税承兑到厂 |
|
本钢 |
65%酸 |
920 |
- |
本地 |
干基含税基价，运费5-35元/吨不等 |
|
新抚钢 |
66%酸 |
910 |
- |
本地 |
干基含税到厂现汇基价 |
|
华北 |
唐钢 |
66%酸 |
暂停采购 |
- |
本地 |
干基，含税，承兑 |
|
唐山国丰 |
66%酸 |
1090 |
- |
迁西、遵化、宽城 |
干基，含税，承兑 |
|
津西钢铁 |
66%酸 |
1100 |
+10 |
本地 |
干基，含税 |
|
松汀钢铁 |
66%酸 |
1090 |
- |
唐山 |
到厂 现汇 |
|
迁安轧一 |
66%酸 |
1130 |
+30 |
唐山 |
干基，含税，承兑 |
|
唐山瑞丰 |
65%酸 |
暂停采购 |
- |
迁西、遵化 |
承兑 |
|
承钢 |
63.5%钒钛 |
940 |
- |
本地 |
含税包到基价，干基 |
|
66%酸 |
1060 |
- |
本地 |
|
宣钢 |
63.5%全自熔 |
1005(基价) |
- |
本地 |
干基，低钛 |
|
65.5%半自熔 |
855(基价) |
- |
本地 |
干基，低钛 |
|
62.5%球团 |
- |
- |
本地 |
有加价 |
|
邯钢 |
66%酸 |
1235 |
- |
密云 |
密云到厂含税 |
|
65%酸 |
- |
- |
不限 |
承兑 |
|
66%碱 |
1045 |
- |
邯邢局 |
干基不含税价 |
|
邢钢 |
65%酸 |
1120 |
- |
不限 |
承兑 |
|
64%碱 |
暂停采购 |
- |
本地 |
承兑 |
|
文丰钢铁 |
64%碱 |
1070 |
- |
本地 |
现汇 |
|
邯郸纵横 |
65%酸 |
暂停采购 |
- |
邯邢 |
承兑 |
|
普阳钢铁 |
65%酸 |
- |
- |
武安 |
现汇 |
|
石钢 |
65%酸 |
- |
- |
- |
- |
|
海鑫钢厂 |
63%球团 |
- |
- |
当地- |
球团含税到厂（回转窑）竖炉1490- |
|
长治钢厂 |
65%酸 |
1200 |
- |
代县 |
代县，干基，含税 |
|
华东 |
济钢 |
65%酸 |
1120-1130 |
- |
山东 |
干基，含税，承兑 |
|
莱钢 |
65% |
1120 |
- |
山东 |
干基，含税，大矿 |
|
石横特钢 |
65%酸 |
1110 |
- |
周边 |
一票结算，承兑 |
|
芜湖新兴铸管 |
65% |
1150-1180 |
- |
周边 |
干基，含税 |
|
中天钢铁 |
65%酸 |
暂停采购 |
- |
东北 |
干基，含税，现汇 |
|
中南 |
安钢 |
65%碱 |
暂停采购 |
- |
东北 |
火运，汽运停采 |
|
65%酸 |
1300 |
- |
承德 |
火运 |
|
新钢 |
64%酸 |
970 |
- |
周边 |
保量加价 |
|
64%酸 |
1050 |
- |
广东 |
- |
|
涟钢 |
65%酸 |
1100 |
- |
广东、江西 |
干基，含税 |
|
63%酸 |
1010 |
- |
湖南 |
干基，含税 |
|
鄂钢 |
64%酸 |
1080 |
- |
当地 |
干基，含税 |
|
韶钢 |
64%酸 |
1010-1020 |
- |
河源，周边 |
一票结算 |
|
萍钢 |
64%酸 |
1090 |
- |
江西 |
干基，含税 |
|
|
|
|
|
|
【国际海运市场】本周（6.18-6.21)大西洋市场新鲜货盘极其有限，市场船运一直比较冷清，大西洋往返航线日租金继续低位波动。周三，大西洋往返航线日租金报0.42万美元，较上周四上涨5.0%。太平洋市场，钢材市场疲态持续抑制国内购货意愿，周末端午假期也让人无心交易，澳洲和巴西矿商租船较少，即使有成交，成交价也很不理想。成交记录显示，本周（6.18-6.21)承运澳洲至青岛航线的海岬型船运费在6.30-6.75美元/吨。海岬型船市场极度缺乏积极因素支撑，相关航线运价继续在底部徘徊。周三，巴西图巴朗和西澳至青岛铁矿石航线运价分别为17.28美元/吨和6.49美元/吨，分别较上周四下跌0.2%和1.5%；太平洋往返航线日租金报收于0.40万美元，较上周四下滑5.3%；4条航次期租航线日租金再度下挫，周三报0.35万美元，较上周四下滑4.7%。本周（6.18-6.21)巴西淡水河谷超大型矿砂船“Berge Aconcagua”首次抵达日本，向日本钢厂交付矿石，意味着巴西淡水河谷将陆续将超大型矿砂船投入使用，海岬型船市场将面临较大冲击。 |
