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铁矿石市场走势一周综述（5.28-6.1）

http: 时间：2012/6/2 9:09:26 来源：本站原创点击次数:2560

　　【进口铁矿石市场】本周进口铁矿石短暂反弹，期货价格比较坚挺，港口现货涨幅20元/吨左右，成交与上周相比明显有起色，据某港口管理人员说：“虽然铁矿石市场行情不好，但是港口依然很忙碌，到船情况没有明显减少，所以不能用你们正常的数据分析铁矿石市场”进口铁矿石市场的不规律，混乱现象已广为人知，而如此无序的市场一定要谨慎操作，本次暂时的反弹最直接的影响应该是内需所致，受政策刺激影响，钢坯钢材市场很快止跌反弹，个别品种反弹较为明显，本次市场阶段性反弹的主要得益于市场心态后期看好的预期，实际的终端需求和供应压力并没有得到根本的改变。外盘市场，截止目前PB粉市场主流在136美元/吨，63.5%印粉市场主流在138美元/吨，SSFT粉价格在141美元/吨。现货市场，目前PB粉主流960-970元/吨， 63%巴粗960-970元/吨，63.5%印粉1000-1010元/吨。

　　印度国营铁矿公司MMTC已于日本新日铁、JFE、住友金属、神户钢铁、日新制钢及韩国浦项签署长期铁矿石供应合同。根据合同，今年7月份起MMTC每年向日本钢厂供应230万吨铁矿石，向浦项供应50万吨铁矿石，将从NMDC旗下的Baildila矿山发运。此前，印度与日韩钢厂签署的5年期铁矿石供应合同已经于2011年3月31日到期。

　　印度工商联合会（ASSOCHAM）此前一直反对与日韩钢厂签署长期铁矿石供应协议，声称不应将国内铁矿石资源出口，而非满足国内钢厂需求。这意味着印度铁矿石出口环境越来越恶劣。

本周末部分进口铁矿石价格行情：（5.28-6.1）

品种/价格（元/吨）湿吨、含税	天津港		青岛港		岚山-日照港		北仑港
品种/价格（元/吨）湿吨、含税	价格	比上周	价格	比上周	价格	比上周	价格	比上周
63.5%印度粉矿	1010	+20	1000	+20	1000	+20	-	-
62%印度粉矿	950	+30	940	+20	940	+20	-	-
58%印度粉矿	810	+20	800	+20	800	+20	-	-
66%巴西精粉	-	-	1140	+20	-	-	-	-
64.5%巴西粗粉	980	+20	970	+10	980	+20	970	+20
65%巴西球团	-	-	1280	+10	-	-	-	-
62%澳大利亚块矿	1050	+20	1050	+20	1050	+20	1040	+20
62%PB粉矿	970	+10	970	+20	970	+20	960	+20
58%yandi粉矿	880	+20	880	+20	890	+30	-	-
57%罗布河粉矿	870	+20	870	+20	870	+20	-	-

进口铁矿石港口库存统计：

-	库存:万吨	比上次统计	输港量	堆场容量	矿石分类库存			备注
-	库存:万吨	比上次统计	输港量	堆场容量	澳洲	巴西	印度	备注
大连港	410	-10	4	600	160	170	*	不压港
京唐港	600	+30	8	700	160	90	135	压港3天，长协70%
天津港	680	-	10	900	340	115	95	不压港，长协70%
青岛港	1360	+20	23	1700	650	415	190	压港2-3天，长协60%
日照港	1390	-20	30	1800	620	410	210	压港4-5天，长协35%
岚山港	420	-15	2.6	500	150	100	120	压港7天，长协20%
连云港	680	-20	7	800	250	150	145	不压港，长协60%
北仑港	270	+10	10	550	120	60	50	压港3天左右，长协65%
烟台港	220	-17	*	300	100	60	*	无压港，基本无贸易矿
曹妃甸	1330	+20	25	1400	560	280	240	无压港，长协75%
罗泾港	160	-	4	210	95	45	*	压港1-2天
南通港	190	-	*	240	70	40	30	压港3天，长协矿80%
秦皇岛港	90	-	2	330	45	20	20	无压港
湛江港	240	+20	25	400	20	45	35	压港2-3天，长协80%
马迹山港	220	-10	*	500	*	*	*	无压港
宝山港	130	-	*	230	*	*	*	无压港基本无贸易矿
营口港	200	-20	*	500	115	65	*	无压港，长协90%
镇江港	260	-20	*	300	160	40	40	基本无压港，长协50%
防城港	320	+10	5.5	1000	100	80	45	无压港，长协70%
丹东港	40	-	*	80	30	10	*	无压港
江阴港	140	-	*	-	*	*	*	无压港
广州港	10	-	1	80	-	-	15	无压港
福州港	55	-	*	-	*	*	*	无压港
厦门港	70	-	2	100	*	*	*	无压港
南京港	90	-5	*	200	30	10	*	无压港
龙口港	15	-	2	-	15	*	*	无压港
张家港	45	+5	*	-	20	10	10	无压港
常州港	30	-	1	-	10	5	*	无压港
苏州港	65	-	*	180	*	*	*	无压港
泉州港	30	-	1	-	*	*	*	无压港
钦州港	20	-	*	-	*	*	*	无压港
太仓港	220	+10	6	-	90	30	25	压港3-4天左右
锦州港	20	-	1	-	*	*	*	无压港
深圳港	20	-	1	-	*	*	*	无压港
总计	10040	-12	-	-	-	-	-	-

　　【国内铁矿石市场】东北地区：本周东北地区铁精粉市场基本保持弱势盘整为主，市场一片低迷状态，贸易商退市观望。而钢厂虽然一直都有小幅下调采购价格，但由于对后期市场看空心态浓厚，因此仍有选厂陆续给钢厂供货，故造成了行情持续走跌，而钢厂库存反而小幅增长的现象。而对于后期行情走势，市场人士虽不看好，但觉得继续下跌的幅度也不会太大了。现凌钢66%铁精粉采购价1010元/吨（干基含税承兑到厂基价）,朝阳66%酸铁精粉730-740元/吨（湿基不含税出厂价），辽阳65%酸730-740（湿基不含税出厂价），本溪65%酸720-730（-10）（湿基不含税）。鞍山65%酸740-750（-10）元/吨（湿基不含税）。

　　华北地区：本周华北地区铁精粉市场报价稍显混乱，局部地区价格小幅走高，整体成交欠佳。本周螺纹钢期货收盘价格的上调给钢市带来一片艳阳天，尽管持续时间不长，原料市场的商家仍想借机抬高要价，钢厂暂未接受，依旧维持谨慎的采购策略。现唐山地区66%酸粉湿基不含税市场主流价格810-830元/吨，武安地区64%碱粉湿基不含税830-840元/吨，邯邢局66%碱粉干基不含税1045元/吨，密云66%酸粉干基含税1235元/吨。

　　华东地区：钢市的持续低迷使得本周华东地区铁精粉市场继续延续前期的下行走势，部分钢厂为避免高价库存问题的出现，继续采取限采措施，从而导致近期各地市场出货情况明显受阻，部分地区逐渐呈现有价无市之势。一些前期停产的独立选厂依然尚未复工，而一些采选一体的矿山企业，因尚有一定利润空间，目前仍在正常生产，只是由于出货情况不够理想，铁精粉库存开始小幅积压。

　　中南地区：本周中南地区钢厂采购价格陆续下调40-60元/吨不等，其中湖北个别钢厂大幅下调100元/吨，钢厂表示主要因钢厂亏损厉害，只能降低原料成本，本月将有减量计划。由于月初钢厂价格刚刚执行，暂未听闻有卖家供货，因此市场成交气氛低迷。另湖南、广东地区雨季仍未结束，故市场货源供应显紧张。现湖北大冶地区63%铁精粉出厂价格稳定在1000（-20）元/吨（干基含税），广东河源地区矿山64%铁精粉出厂价格稳定在1050元/吨（干基含税）广东怀集地区矿山64%铁精粉出厂价格稳定在1050元/吨（干基含税），广西柳州64%酸性铁精粉市场价格1000元/吨左右（含税，干基）。

全国重点地区铁矿石市场价格一周汇总

地区	产地	品名	规格	出厂价格(元/吨)	涨跌	备注
东北	北票	铁精粉	66%酸	720	-	湿基，不含税
	建平	铁精粉	66%酸	740	-	湿基，不含税
	本溪	铁精粉	65%酸	720-730	-10	湿基，不含税
	辽阳	铁精粉	65%酸	730-740	-	湿基，不含税
华北	唐山遵化	铁精粉	66%酸	810-830	+10	湿基，不含税
	河北迁安	铁精粉	66%酸	1080-1100	+20	干基，含税
	承德（兴隆）	铁精粉	66%酸	1040-1070	-10	干基，含税
	河北武安	铁精粉	64-65%酸	830-840	-	湿基不含税
	邯邢局	铁精粉	66%碱	1045	-35	干基不含税、出厂价格
	山西代县	铁精粉	64-65%酸	770-780	-	湿基，不含税
	山西繁峙	铁精粉	65%酸	770-780	-	湿基，不含税
	内蒙赤峰	铁精粉	66%酸	800-810	-10	湿基，不含税
华东	鲁中	铁精粉	64%碱	1110-1130	-	干基，含税
	华联矿业	铁精粉	65%酸	1110-1130	-	干基，含税
	中钢山东矿业	铁精粉	65%酸	1230-1250	-	干基，含税
	山东莱芜	铁精粉	65%酸	780-790	-40	湿基，不含税
	山东淄博	铁精粉	65%酸	1000-1020	-60	干基，含税
	山东枣庄	铁精粉	65%酸	780-800	-40	湿基，不含税
	山东临沂	铁精粉	65%酸	790-800	-40	湿基不含税
	安徽马鞍山	铁精粉	65%酸	850	-	湿基不含税、10个水
	安徽霍邱	铁精粉	65%酸	910	-	干基，不含税
中南	湖北大冶	铁精粉	63-64%酸	1000-1030	-20	干基，含税
	湖北荆门	铁精粉	56-57%酸	600-620	-	湿基，不含税
	福建龙岩	铁精粉	64%酸	920	-70	干基，含税
	广东怀集	铁精粉	64%酸	1050	-	干基，含税
	广西柳州	铁精粉	64%酸	1000	-	干基，含税
	海南	高炉块矿	55%酸	680	-	现金出厂不含税价

全国重点地区钢厂国内铁矿采购价格一周汇总

地区	钢厂	规格	到厂价格(元/吨)	涨跌	产地	备注
东北	凌钢	66%酸	1010	-	北票/建平	干基含税承兑到厂
	本钢	65%酸	940	-60	本地	干基含税基价，运费5-35元/吨不等
	新抚钢	66%酸	930	-10	本地	干基含税到厂现汇基价
华北	唐钢	66%酸	暂停采购	-	本地	干基，含税，承兑
	唐山国丰	66%酸	暂停采购	-	迁西、遵化、宽城	干基，含税，承兑
	津西钢铁	66%酸	1060	-10	本地	干基，含税
	松汀钢铁	66%酸	1060	-20	唐山	到厂现汇
	迁安轧一	66%酸	暂停采购	-	唐山	干基，含税，承兑
	唐山瑞丰	65%酸	暂停采购	-	迁西、遵化	承兑
	承钢	63.5%钒钛	940	-	本地	含税包到基价，干基
	承钢	66%酸	1060	-	本地	含税包到基价，干基
	宣钢	63.5%全自熔	885(基价)	-20	本地	干基，低钛
		65.5%半自熔	885(基价)	-20	本地	干基，低钛
		62.5%球团	-	-	本地	有加价
	邯钢	66%酸	1235	-40	密云	密云到厂含税
		65%酸	-	-	不限	承兑
		66%碱	1045	-35	邯邢局	干基不含税价
	邢钢	65%酸	1120	-30	不限	承兑
	邢钢	64%碱	1110	-30	本地	承兑
	文丰钢铁	64%碱	暂停采购	-	本地	现汇
	邯郸纵横	65%酸	暂停采购	-	邯邢	承兑
	普阳钢铁	65%酸	-	-	武安	现汇
	石钢	65%酸	-	-	-	-
	海鑫钢厂	63%球团	-	-	当地-	球团含税到厂（回转窑）竖炉1490-
	长治钢厂	65%酸	1240	-	代县	代县，干基，含税
华东	济钢	65%酸	1120-1130	-30	山东	干基，含税，承兑
	莱钢	65%	1120	-30	山东	干基，含税，大矿
	石横特钢	65%酸	1110	-30	周边	一票结算，承兑
	芜湖新兴铸管	65%	1150-1180	-	周边	干基，含税
	中天钢铁	65%酸	暂停采购	-	东北	干基，含税，现汇
中南	安钢	65%碱	暂停采购	-	东北	火运，汽运停采
	安钢	65%酸	1300	-	承德	火运
	新钢	64%酸	1030	-	周边	保量加价
	新钢	64%酸	1150	-	广东	-
	涟钢	65%酸	1100	-60	广东、江西	干基，含税
	涟钢	63%酸	1010	-40	湖南	干基，含税
	鄂钢	64%酸	1080	-100	当地	干基，含税
	韶钢	64%酸	1100-1120	-	河源，周边	一票结算
	萍钢	64%酸	1150	-	江西	干基，含税
	萍钢

全国重点地区钢厂国内铁矿采购价格一周汇总

地区	钢厂	规格	到厂价格(元/吨)	涨跌	产地	备注
东北	凌钢	66%酸	1010	-	北票/建平	干基含税承兑到厂
	本钢	65%酸	940	-60	本地	干基含税基价，运费5-35元/吨不等
	新抚钢	66%酸	930	-10	本地	干基含税到厂现汇基价
华北	唐钢	66%酸	暂停采购	-	本地	干基，含税，承兑
	唐山国丰	66%酸	暂停采购	-	迁西、遵化、宽城	干基，含税，承兑
	津西钢铁	66%酸	1060	-10	本地	干基，含税
	松汀钢铁	66%酸	1060	-20	唐山	到厂现汇
	迁安轧一	66%酸	暂停采购	-	唐山	干基，含税，承兑
	唐山瑞丰	65%酸	暂停采购	-	迁西、遵化	承兑
	承钢	63.5%钒钛	940	-	本地	含税包到基价，干基
	承钢	66%酸	1060	-	本地	含税包到基价，干基
	宣钢	63.5%全自熔	885(基价)	-20	本地	干基，低钛
		65.5%半自熔	885(基价)	-20	本地	干基，低钛
		62.5%球团	-	-	本地	有加价
	邯钢	66%酸	1235	-40	密云	密云到厂含税
		65%酸	-	-	不限	承兑
		66%碱	1045	-35	邯邢局	干基不含税价
	邢钢	65%酸	1120	-30	不限	承兑
	邢钢	64%碱	1110	-30	本地	承兑
	文丰钢铁	64%碱	暂停采购	-	本地	现汇
	邯郸纵横	65%酸	暂停采购	-	邯邢	承兑
	普阳钢铁	65%酸	-	-	武安	现汇
	石钢	65%酸	-	-	-	-
	海鑫钢厂	63%球团	-	-	当地-	球团含税到厂（回转窑）竖炉1490-
	长治钢厂	65%酸	1240	-	代县	代县，干基，含税
华东	济钢	65%酸	1120-1130	-30	山东	干基，含税，承兑
	莱钢	65%	1120	-30	山东	干基，含税，大矿
	石横特钢	65%酸	1110	-30	周边	一票结算，承兑
	芜湖新兴铸管	65%	1150-1180	-	周边	干基，含税
	中天钢铁	65%酸	暂停采购	-	东北	干基，含税，现汇
中南	安钢	65%碱	暂停采购	-	东北	火运，汽运停采
	安钢	65%酸	1300	-	承德	火运
	新钢	64%酸	1030	-	周边	保量加价
	新钢	64%酸	1150	-	广东	-
	涟钢	65%酸	1100	-60	广东、江西	干基，含税
	涟钢	63%酸	1010	-40	湖南	干基，含税
	鄂钢	64%酸	1080	-100	当地	干基，含税
	韶钢	64%酸	1100-1120	-	河源，周边	一票结算
	萍钢	64%酸	1150	-	江西	干基，含税
	萍钢

　　【国际海运市场】本周海岬型船运输市场运价指数大幅跳水。昨日BCI报收于1377点，较上月下跌119点。因国际铁矿石、煤炭价格加速下滑，24日品位为63.5%的印度矿CFR价格报137美元/吨，较4月上旬的150美元/吨下跌8.7%，一艘17万载重吨级海岬型船巴西铁矿石损失200多万美元。导致市场上出现部分电煤及铁矿石买家要求供应商推迟发货，甚至出现部分客户违约现象，煤矿价格下滑大大打压煤矿贸易商购货意愿。尽管本周巴西有部分成交纪录，但因市场可用运力过剩，整体情绪偏淡，巴西图巴朗至青岛航线成交价已跌至20美元/吨之下。本周巴拿马型船运输市场运价指数跌至4月13日以来低点，昨日BPI报1008点，较上月下跌717点。本周两大洋巴拿马型船市场均大幅下滑。大西洋市场，尽管美湾地区有部分运往欧洲煤炭货盘，但太平洋市场日租金跌至今年2月中旬以来低点，船东无空放太平洋意愿，加上南美货盘吸收了来自印度洋和东南亚地区运力，大西洋市场可用运力迅速增加，为租家谈判增添筹码，大西洋市场下行压力增加。太平洋市场，尽管美湾地区也有部分运往印度等远东市场煤炭货盘，但澳洲纽卡斯尔港动力煤价格跌至100美元/吨之下，部分买家推迟交货，预计煤价仍有下跌空间，市场成交较少。

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