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铁矿石市场走势一周综述（5.21-5.25）

http: 时间：2012/5/26 8:58:24 来源：本站原创点击次数:4677

　　【进口铁矿石市场】本周（5.21-5.25）初钢坯价格出现大幅度下跌，市场出现不同程度的悲观情绪，进口铁矿石加速下跌，纵观国际大宗商品都在下行通道运行，而美元强势上涨，使得市场恐慌后市，钢厂保持减库存，采购非主流来降低成本，贸易商以观望为主，港口货物都是前期高价进口，导致现在出手亏损，港口方面半个月以来，大雾影响靠泊、卸船，CAPE船排队等7天左右。对于大型贸易商资金还可以撑下去的不轻易出手，仍然等待市场回暖，而多数钢厂1季度一直在亏损面临资金紧张局面，很难轻易出手采货，钢材的下跌及下游用钢企业的不景气，没有让我们看到矿石立刻回暖的迹象，钢厂认为进口铁矿石价格在120-130是回归合理的价位。

　　国内某港口巴拿马型船到货较少，6月的到货量也很不乐观，主要是由于印尼限制矿产类产品出口以及印度进入预计影响，印尼低镍高铁矿到货较少，部分使用此类型矿的钢厂供应受到一定的影响。

　　铁矿石是仅次于石油的全球第二大交易品种，矿业巨头们不会轻易放开制定铁矿石交易机制的权力。由谁来定价，正在成为矿业巨头、钢铁企业以及第三方金融机构争夺的对象。在中国铁矿石现货交易平台开业不到一个月后，总部位于新加坡的铁矿石现货交易平台GlobalORE首席执行官Louis Fel近日宣布，平台预计将在未来一周正式开始交易。值得注意的是，此前已加入中国铁矿石现货交易平台的宝钢集团有限公司（下称“宝钢”）、中国五矿集团公司（下称“五矿”）和湖南华菱钢铁集团有限公司（下称“华菱”），不仅加入GlobalORE，而且成为其发起股东。

　　本周（5.21-5.25）末部分进口铁矿石价格行情：

品种/价格（元/吨）湿吨、含税	天津港		青岛港		岚山-日照港		北仑港
品种/价格（元/吨）湿吨、含税	价格	比上周	价格	比上周	价格	比上周	价格	比上周
63.5%印度粉矿	990	-30	980	-30	980	-20	-	-
62%印度粉矿	920	-40	920	-30	920	-20	-	-
58%印度粉矿	790	-30	780	-30	780	-20	-	-
66%巴西精粉	-	-	1120	-40	-	-	-	-
64.5%巴西粗粉	960	-50	960	-40	960	-40	950	-50
65%巴西球团	-	-	1270	-30	-	-	-	-
62%澳大利亚块矿	1030	-20	1030	-30	1030	-30	1020	-30
62%PB粉矿	960	-10	950	-30	950	-30	940	-30
58%yandi粉矿	860	-30	860	-30	860	-30	-	-
57%罗布河粉矿	850	-30	850	-30	850	-30	-	-

　　进口铁矿石港口库存统计：

-	库存:万吨	比上次统计	输港量	堆场容量	矿石分类库存			备注
-	库存:万吨	比上次统计	输港量	堆场容量	澳洲	巴西	印度	备注
大连港	420	-20	4	600	160	180	*	不压港
京唐港	570	-10	8	700	150	80	125	压港3天，长协70%
天津港	680	-20	10	900	340	115	95	不压港，长协70%
青岛港	1340	-10	23	1700	640	405	190	压港2-3天，长协60%
日照港	1410	+20	30	1800	630	420	210	压港4-5天，长协35%
岚山港	435	-	2.6	500	160	100	120	压港7天，长协20%
连云港	700	-10	7	800	250	150	145	不压港，长协60%
北仑港	260	-10	10	550	120	60	50	压港3天左右，长协65%
烟台港	237	-13	*	300	110	65	*	无压港，基本无贸易矿
曹妃甸	1310	+10	25	1400	550	280	230	无压港，长协75%
罗泾港	160	-	4	210	95	45	*	压港1-2天
南通港	190	-10	*	240	70	40	30	压港3天，长协矿80%
秦皇岛港	90	-5	2	330	45	20	20	无压港
湛江港	220	-	25	400	20	45	35	压港2-3天，长协80%
马迹山港	230	-	*	500	*	*	*	无压港
宝山港	130	-	*	230	*	*	*	无压港基本无贸易矿
营口港	220	-	*	500	125	70	*	无压港，长协90%
镇江港	280	+10	*	300	160	40	50	基本无压港，长协50%
防城港	310	+10	5.5	1000	100	80	45	无压港，长协70%
丹东港	40	-	*	80	30	10	*	无压港
江阴港	140	+10	*	-	*	*	*	无压港
广州港	10	-	1	80	-	-	15	无压港
福州港	55	-	*	-	*	*	*	无压港
厦门港	70	-	2	100	*	*	*	无压港
南京港	95	-	*	200	30	10	*	无压港
龙口港	15	-	2	-	15	*	*	无压港
张家港	40	-	*	-	20	10	10	无压港
常州港	30	-	1	-	10	5	*	无压港
苏州港	65	-	*	180	*	*	*	无压港
泉州港	30	-	1	-	*	*	*	无压港
钦州港	20	-	*	-	*	*	*	无压港
太仓港	210	-	6	-	90	30	25	压港3-4天左右
锦州港	20	-	1	-	*	*	*	无压港
深圳港	20	-	1	-	*	*	*	无压港
总计	10052	-48	-	-	-	-	-	-

　　【国内铁矿石市场】东北地区：本周（5.21-5.25）东北地区铁精粉市场行情继续下跌，贸易商基本退市观望。虽当地小型选厂基本陆续停产，但因当地市场货源供应一直保持着供大于求，因此对行情走势并未有支撑作用。另钢厂虽针对贸易商的采购量略有减少或暂停，但月初合同订单仍有执行，库存仍保持着较高水平。综合各方面因素来看，当地市场人士均表示短期市场行情颓势难改。现凌钢66%铁精粉采购价1010（-30）元/吨（干基含税承兑到厂基价）,朝阳66%酸铁精粉730-740（-30）元/吨（湿基不含税出厂价），辽阳65%酸730-740（-30）（湿基不含税出厂价），本溪65%酸730-750（-40）（湿基不含税）。

　　华北地区：本周（5.21-5.25）华北地区铁精粉市场跌势凶猛，成交价格持续小幅下挫，累计达50元左右。近期钢市终端需求无明显改善，市场价格不断刷新今年最低纪录；以唐山钢坯为例，目前本地出厂现金含税价格3500元/吨，较1月初下跌了约260元，导致原料市场压价不断，钢厂采购价格下调幅度高达60元。现唐山地区66%酸粉湿基不含税市场主流价格800-830元/吨，武安地区64%碱粉湿基不含税830-840元/吨，邯邢局66%碱粉干基不含税1080元/吨，密云66%酸粉干基含税1275元/吨。

　　华东地区：随着钢材价格的持续走低，本周（5.21-5.25）华东地区铁精粉市场继续弱势下行，矿山出货受阻现象逐渐凸显，多数矿山均存在不同程度的库存积压问题，部分独立选厂也已选择停产观望。相比之下，目前钢厂方面的处境则显得更为艰难，虽然大部分钢厂均面临钢材库存积压、资金链紧张等问题，但对于减产问题，则依然显得颇为犹豫。

　　中南地区：本周（5.21-5.25）中南部分地区市场价格开始小幅补跌40元/吨，市场成交虽较上周略有好转，但仍不太乐观。加之河源地区个别大型矿山价格稳定在高价未调整，钢厂只能减少或暂停对此矿山的采购，因此钢厂内矿供应仍紧张。随着钢市行情及进口矿价持续走低，预计后期精粉保持弱势下行走势，短期暂保持稳定。现湖北大冶地区63%铁精粉出厂价格稳定在1020-1030（-40）元/吨（干基含税），广东河源地区矿山64%铁精粉出厂价格稳定在1050元/吨（干基含税）广东怀集地区矿山64%铁精粉出厂价格稳定在1050（-40）元/吨（干基含税），广西柳州64%酸性铁精粉市场价格1000元/吨左右（含税，干基）。

　　全国重点地区铁矿石市场价格一周汇总

地区	产地	品名	规格	出厂价格(元/吨)	涨跌	备注
东北	北票	铁精粉	66%酸	720-730	-40	湿基，不含税
	建平	铁精粉	66%酸	740-750	-30	湿基，不含税
	本溪	铁精粉	65%酸	730-750	-40	湿基，不含税
	辽阳	铁精粉	65%酸	730-740	-30	湿基，不含税
华北	唐山遵化	铁精粉	66%酸	800-810	-50	湿基，不含税
	河北迁安	铁精粉	66%酸	1060-1080	-60	干基，含税
	承德（兴隆）	铁精粉	66%酸	1050-1080	-40	干基，含税
	河北武安	铁精粉	64-65%酸	830-840	-50	湿基不含税
	邯邢局	铁精粉	66%碱	1080	-	干基不含税、出厂价格
	山西代县	铁精粉	64-65%酸	770-780	-10	湿基，不含税
	山西繁峙	铁精粉	65%酸	770-780	-20	湿基，不含税
	内蒙赤峰	铁精粉	66%酸	820-830	-	湿基，不含税
华东	鲁中	铁精粉	64%碱	1140-1160	-30	干基，含税
	华联矿业	铁精粉	65%酸	1140-1160	-30	干基，含税
	中钢山东矿业	铁精粉	65%酸	1250-1270	-	干基，含税
	山东莱芜	铁精粉	65%酸	820-830	-20	湿基，不含税
	山东淄博	铁精粉	65%酸	1060-1080	-30	干基，含税
	山东枣庄	铁精粉	65%酸	820-840	-20	湿基，不含税
	山东临沂	铁精粉	65%酸	830-840	-20	湿基不含税
	安徽马鞍山	铁精粉	65%酸	850	-10	湿基不含税、10个水
	安徽霍邱	铁精粉	65%酸	910	-50	干基，不含税
中南	湖北大冶	铁精粉	63-64%酸	1020-1060	-40	干基，含税
	湖北荆门	铁精粉	56-57%酸	600-620	-	湿基，不含税
	福建龙岩	铁精粉	64%酸	990	-	干基，含税
	广东怀集	铁精粉	64%酸	1050	-40	干基，含税
	广西柳州	铁精粉	64%酸	1000	-	干基，含税
	海南	高炉块矿	55%酸	680	-	现金出厂不含税价

　　全国重点地区钢厂国内铁矿采购价格一周汇总

地区	钢厂	规格	到厂价格(元/吨)	涨跌	产地	备注
东北	凌钢	66%酸	1010	-20	北票/建平	干基含税承兑到厂
	本钢	65%酸	1000	-20	本地	干基含税基价，运费5-35元/吨不等
	新抚钢	66%酸	940	-20	本地	干基含税到厂现汇基价
华北	唐钢	66%酸	暂停采购	-	本地	干基，含税，承兑
	唐山国丰	66%酸	暂停采购	-	迁西、遵化、宽城	干基，含税，承兑
	津西钢铁	66%酸	1070	-60	本地	干基，含税
	松汀钢铁	66%酸	1080	-60	唐山	到厂现汇
	迁安轧一	66%酸	1090	-	唐山	干基，含税，承兑
	唐山瑞丰	65%酸	暂停采购	-	迁西、遵化	承兑
	承钢	63.5%钒钛	940	-40	本地	含税包到基价，干基
	承钢	66%酸	1060	-40	本地	含税包到基价，干基
	宣钢	63.5%全自熔	905(基价)	-50	本地	干基，低钛
		65.5%半自熔	905(基价)	-50	本地	干基，低钛
		62.5%球团	-	-	本地	有加价
	邯钢	66%酸	1275	-	密云	密云到厂含税
		65%酸	-	-	不限	承兑
		66%碱	1080	-	邯邢局	干基不含税价
	邢钢	65%酸	1150	-30	不限	承兑
	邢钢	64%碱	1140	-30	本地	承兑
	文丰钢铁	64%碱	暂停采购	-	本地	现汇
	邯郸纵横	65%酸	暂停采购	-	邯邢	承兑
	普阳钢铁	65%酸	-	-	武安	现汇
	石钢	65%酸	-	-	-	-
	海鑫钢厂	63%球团	-	-	当地-	球团含税到厂（回转窑）竖炉1490-
	长治钢厂	65%酸	1240	-	代县	代县，干基，含税
华东	济钢	65%酸	1150-1160	-30	山东	干基，含税，承兑
	莱钢	65%	1150	-30	山东	干基，含税，大矿
	石横特钢	65%酸	1140	-30	周边	一票结算，承兑
	芜湖新兴铸管	65%	1150-1180	-	周边	干基，含税
	中天钢铁	65%酸	暂停采购	-	东北	干基，含税，现汇
中南	安钢	65%碱	暂停采购	-	东北	火运，汽运停采
	安钢	65%酸	1300	-	承德	火运
	新钢	64%酸	1030	-	周边	保量加价
	新钢	64%酸	1150	-	广东	-
	涟钢	65%酸	1160	-	广东、江西	干基，含税
	涟钢	63%酸	1050	-	湖南	干基，含税
	鄂钢	64%酸	-	-	当地	干基，含税
	韶钢	64%酸	1100-1120	-	河源，周边	一票结算
	萍钢	64%酸	1150	-	江西	干基，含税
	萍钢

　　【国际海运市场】本周海运市场继续了阴霾态势，矿石、钢材双向低走，价格连日下跌，一方面影响了钢厂的采购意向，一方面也影响了矿山的出货意向，所以本周矿石类船只大量减少。干散货运指数大幅下跌，BDI累计下跌93点到1058，BCI累计下跌176点到1457点，BPI累计下跌144点到1130点。新加坡原油本周下跌幅达30美元。船只租金方面也有一定程度的下行。运费方面，降幅较大，目前，印度航线运费13.39，巴西航线运费19.325，澳洲航线运费7.617，目的地均为中国。

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