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铁矿石市场走势一周综述（3.5-3.9）

http: 时间：2012/3/10 10:36:35 来源：本站原创点击次数:11193

　　【进口铁矿石市场】本周(3.5-3.9)进口矿与上周相比没有太大变化，市场以稳为主基调，各港口成交不是很好，本周(3.5-3.9)招标比较旺盛尤其是VALE,BHP大量矿石运往中国，船期集中3月底，钢厂主要消化库存及长协矿，采购意愿不积极，尤其是对高品位的资源并不看好，所以补采一些低品位的矿积极性比较高。目前的价格利润空间较小，贸易商入市的踊跃度有限。

　　印度铁道部昨日宣布将铁矿石铁路运费下调约30%至1125卢比/吨(22.5美元/吨)，这是至少两年以来印度首次下调铁路运费。分析人士称，铁路运费下调对铁矿石出口市场而言是利好消息，意味着政府或已开始放松对出口市场的控制，2012年印度对中国的铁矿石发货量将可能增加。

　　巴西矿业巨头VALE与中国第二大集装箱海运公司中国海运集团取得联系，欲针对其超大型矿石运输船驶入中国港口的问题进行磋商。但是中国海运集团主席李绍德表示在VALE取得当地相关部门许可之前不会与VALE达成任何协议。

　　本周(3.5-3.9)招标成交情况统计

品种	品位	价格	数量	日期	品种	品位	价格	数量	日期
伊朗粉矿	59	124	4万吨	2012-3-5	印块	54	108	-	2012-3-6
巴粗	63.5	1020	-	2012-3-5	yandi	-	132.16	13.5万吨	2012-3-6
印粉	54.5	740	1万吨	2012-3-5	巴西块矿	64.44	154.3	9万吨	2012-3-6
超特粉	56.5	880	5万吨	2012-3-5	印尼海砂	58	83	1.5万吨	2012-3-7
麦克粉	61.5	142	-	2012-3-5	印粉	50/50	87	-	2012-3-7
纽曼	63	146	-	2012-3-5	newman	-	146.03	-	2012-3-7
PB	61.5	143.75	-	2012-3-5	mac	-	142.03	-	2012-3-7
巴粗	62.75	142	-	2012-3-5	罗块	57.5	950	1000吨	2012-3-7
巴西块矿	65.12	155.1	-	2012-3-5	巴粗	63.5	990	-	2012-3-7
PB粉	61.5	1000	1.5万吨	2012-3-6	澳块	64	1120	5000	2012-3-7
巴西烧结矿	60.38	121.51	-	2012-3-8	印粉	48	570	5万吨	2012-3-8
巴西块矿	66.7	1170	-	2012-3-8	印粉	59	133	4万吨	2012-3-8
伊朗赤粉矿	61.5	970	3万吨	2012-3-8	-	-	-	-	-

　　本周末部分进口铁矿石价格行情：

品种/价格（元/吨）湿吨、含税	天津港		青岛港		岚山-日照港		北仑港
品种/价格（元/吨）湿吨、含税	价格	比上周	价格	比上周	价格	比上周	价格	比上周
63.5%印度粉矿	1070	-	1060	-	1060	-	-	-
62%印度粉矿	1010	-	1000	-	1000	-	-	-
58%印度粉矿	880	-	860	-	860	-	-	-
66%巴西精粉	-	-	1220	-	-	-	-	-
64.5%巴西粗粉	1100	+10	1090	+10	1090	+10	1070	-10
65%巴西球团	-	-	1340	-10	-	-	-	-
62%澳大利亚块矿	1110	+10	1100	+10	1100	+10	1090	-
62%PB粉矿	1020	-	1010	-	1010	-	1000	-10
58%yandi粉矿	930	-	920	-	920	-	-	-
57%罗布河粉矿	900	-20	900	-20	900	-20	-	-

　　进口铁矿石港口库存统计：

　　本周(3.5-3.9)全国34个港口铁矿石库存量为10094万吨，数量较上周增加70万吨。各港的货量及船舶停靠情况见下表。（单位：万吨）

-	库存:万吨	比上次统计	输港量	堆场容量	矿石分类库存			备注
-	库存:万吨	比上次统计	输港量	堆场容量	澳洲	巴西	印度	备注
大连港	390	-10	4	600	165	185	*	无压港
京唐港	500	40	7	700	80	75	135	无压港，长协60%
天津港	800	-20	10	900	340	130	110	基本不压港，长协65%
青岛港	1440	10	23	1700	615	520	200	压港5天，长协69%
日照港	1340	30	30	1800	790	465	90	压港6-7天，长协50%
岚山港	380	-10	2.6	500	65	30	180	压港3-4天，长协20%
连云港	710	10	7	800	230	120	145	压港4-5天，长协70%
北仑港	240	40	10	300	165	75	25	压港5-6天左右，长协75%
烟台港	249	-30	*	300	210	*	*	无压港，基本无贸易矿
曹妃甸	1380	10	25	1400	585	295	200	无压港，长协75%
罗泾港	180	-	4	210	*	*	*	基本无压港
南通港	200	10	*	240	90	45	35	基本无压港，长协矿70%
秦皇岛港	120	-	2	330	45	35	20	无压港
湛江港	200	-10	25	400	110	65	5	压港5-6天，长协95%
马迹山港	280	-	*	500	*	*	*	无压港
宝山港	110	-	*	230	*	*	*	无压港基本无贸易矿
营口港	280	10	*	500	140	120	*	无压港，长协95%
镇江港	245	-5	*	300	190	30	50	基本无压港，长协50%
防城港	300	-	5.5	1000	90	80	5	无压港，长协80%
丹东港	40	-	*	80	30	10	*	无压港
江阴港	110	-10	*	-	*	*	*	无压港
广州港	20	-	1	80	-	-	15	无压港
福州港	15	-10	*	-	*	*	*	无压港
厦门港	80	5	2	100	*	*	*	无压港
南京港	95	-	*	200	25	5	*	无压港
龙口港	15	-5	2	-	15	*	*	无压港
张家港	50	-	*	-	30	20	10	无压港
常州港	20	-	1	-	12	5	*	无压港
苏州港	70	-	*	180	*	*	*	无压港
泉州港	20	-	1	-	*	*	*	无压港
钦州港	15	5	*	-	*	*	*	无压港
太仓港	165	10	6	-	45	10	5	压港4-5天左右
锦州港	15	-	1	-	*	*	*	无压港
深圳港	20	-	1	-	*	*	*	无压港
总计	10094	+70

　　【国内铁矿石市场】东北地区：本周(3.5-3.9)东北地区精粉市场维持平稳运行。当地主要钢厂年后主要以消耗库存为主，目前库存量已经大幅下降，因此本月采购量较上月开始略有增加。受此影响，本周(3.5-3.9)市场整体成交较上周也显现好转。由于所增加的量，目前基本用于日常需求，并不是增加库存，因此整体对市场行情的支撑有限，下周当地市场将继续保持稳定为主。现凌钢66%铁精粉采购价1120元/吨（干基含税承兑到厂基价）,朝阳66%酸铁精粉820-830元/吨（湿基不含税出厂价），辽阳65%酸800-810（湿基不含税出厂价），鞍山65%酸820-83元/吨（湿基不含税）抚顺65%酸800-810元/吨（湿基不含税）。

　　华东地区：本周(3.5-3.9)华东地区铁精粉市场继续延续上周的平稳走势，整体成交情况一般。部分钢厂因为库存水平偏低，近期正在小幅补库，但是由于钢价上涨乏力，矿价上涨也因缺乏支撑而显得相当无力。尽管如此，随着春季的到来，北方工地逐步复工，部分商家开始寄希望于后市，看涨心理有所增强。

　　华北地区：本周(3.5-3.9)华北地区铁精粉市场总体保持平稳走势，局部地区价格震荡上扬。恰逢两会在北京召开，市场更关注金融经济环境方面的政策，尽管目前下游需求并没有放大的信号，多数商家对3月份行情仍然较为乐观；加之铁粉市场资源紧张，在一定程度上对市场有支撑作用；钢厂库存水平与报价均普遍偏低，有效采购数量有限，部分钢厂迫于库存压力接受市场报价，少量采购以满足补库需求。现唐山地区66%酸粉湿基不含税市场主流价格930-950元/吨，武安地区64%碱粉湿基不含税940-950元/吨；邯邢局66%碱粉干基不含税1145元/吨，密云66%酸粉干基含税1350元/吨。

　　中南地区：本周(3.5-3.9)中南地区铁精粉市场行情暂维持平稳。买卖双方仍僵持中，当地钢厂表示，目前钢厂上月下旬下调的30-50元/吨价格，当地矿山尚未接受。而矿山选厂不妥协的原因主要是当地停产企业尚未全部恢复，整体市场供应只能达到供需平衡，导致卖家略有惜售心态，期望尽可能高价销售。可钢厂考虑的是矿山选厂仍有一定盈利空间，而钢厂已经持续很长一段时间不盈利大部分反而亏损。因此综合来看，后期市场卖家妥协的可能性更大，无上涨可能。现湖北大冶地区63%铁精粉出厂价格稳定在1000-1010元/吨（干基含税），广东河源地区矿山64%铁精粉出厂价格稳定在970元/吨（干基含税）广东怀集地区矿山64%铁精粉出厂价格稳定在1040元/吨（干基含税），广西柳州64%酸性铁精粉市场价格1000元/吨左右（含税，干基）。

　　全国重点地区铁矿石市场价格一周汇总

地区	产地	品名	规格	出厂价格(元/吨)	涨跌	备注
东北	北票	铁精粉	66%酸	790-800	-	湿基，不含税
	建平	铁精粉	66%酸	830-840	-	湿基，不含税
	本溪	铁精粉	65%酸	800-810	-	湿基，不含税
	辽阳	铁精粉	65%酸	800-810	-	湿基，不含税
华北	唐山遵化	铁精粉	66%酸	920-930	-	湿基，不含税
	河北迁安	铁精粉	66%酸	1230-1260	+20	干基，含税
	承德县	铁精粉	66%酸	1130-1150	+20	干基，含税
	河北武安	铁精粉	64-65%酸	940-950	-	湿基不含税
	邯邢局	铁精粉	66%碱	1145	-	干基不含税、出厂价格
	山西代县	铁精粉	64-65%酸	860-870	+20	湿基，不含税
	山西繁峙	铁精粉	65%酸	870-880	+20	湿基，不含税
	内蒙赤峰	铁精粉	66%酸	860-870	+60	湿基，不含税
华东	鲁中	铁精粉	64%碱	1220-1240	-	干基，含税
	华联矿业	铁精粉	65%酸	1220-1240	-	干基，含税
	中钢山东矿业	铁精粉	65%酸	1250-1270	-	干基，含税
	山东莱芜	铁精粉	65%酸	900-910	-	湿基，不含税
	山东淄博	铁精粉	65%酸	1170-1180	-	干基，含税
	山东枣庄	铁精粉	65%酸	900-920	-	湿基，不含税
	山东临沂	铁精粉	65%酸	910-920	-	湿基不含税
	安徽马鞍山	铁精粉	65%酸	880	-	湿基不含税、10个水
	安徽霍邱	铁精粉	65%酸	960	-	干基，不含税
中南	湖北大冶	铁精粉	63-64%酸	1010-1040	-	干基，含税
	湖北荆门	铁精粉	56-57%酸	600-620	-	湿基，不含税
	福建龙岩	铁精粉	64%酸	970	-	干基，含税
	广东怀集	铁精粉	64%酸	1040	-	干基，含税
	广西柳州	铁精粉	64%酸	暂停报价	-	干基，含税
	海南	高炉块矿	55%酸	680	-	现金出厂不含税价

全国重点地区钢厂国内铁矿采购价格一周汇总

地区	钢厂	规格	到厂价格(元/吨)	涨跌	产地	备注
东北	凌钢	66%酸	1120	-	北票/建平	干基含税承兑到厂
	本钢	65%酸	1035	-	本地	干基含税基价，运费5-35元/吨不等
	新抚钢	66%酸	1030	+20	本地	干基含税到厂现汇基价
华北	唐钢	66%酸	暂停采购	-	本地	干基，含税，承兑
	唐山国丰	66%酸	1225	+25	迁西、遵化、宽城	干基，含税，承兑
	津西钢铁	66%酸	1220	+10	本地	干基，含税
	松汀钢铁	66%酸	1200	+20	唐山	到厂现汇
	迁安轧一	66%酸	1230	-	唐山	干基，含税，承兑
	唐山瑞丰	65%酸	暂停采购	-	迁西、遵化	承兑
	承钢	63.5%钒钛	暂停采购	-	本地	含税包到基价，干基
	承钢	66%酸	暂停采购	-	本地	含税包到基价，干基
	宣钢	63.5%全自熔	1010(基价)	-	本地	干基，低钛
		65.5%半自熔	1010(基价)	-	本地	干基，低钛
		62.5%球团	-	-	本地	有加价
	邯钢	66%酸	1350	-	密云	密云到厂含税
		65%酸	-	-	不限	承兑
		66%碱	1145	-	邯邢局	干基不含税价
	邢钢	65%酸	1280	-	不限	承兑
	邢钢	64%碱	1270	-	本地	承兑
	文丰钢铁	64%碱	1240	-	本地	现汇
	邯郸纵横	65%酸	1145	-	邯邢	承兑
	普阳钢铁	65%酸	1250	-	武安	现汇
	石钢	65%酸	-	-	-	-
	海鑫钢厂	63%球团	-	-	当地-	球团含税到厂（回转窑）竖炉1490-
	长治钢厂	65%酸	1350	-	代县	代县，干基，含税
华东	济钢	65%酸	1230-1240	-	山东	干基，含税，承兑
	莱钢	65%	1230	-	山东	干基，含税，大矿
	石横特钢	65%酸	1270	-	周边	一票结算，承兑
	芜湖新兴铸管	65%	1150-1180	-	周边	干基，含税
	中天钢铁	65%酸	暂停采购	-	东北	干基，含税，现汇
中南	安钢	65%碱	暂停采购	-	东北	火运，汽运停采
	安钢	65%酸	暂停采购	-	承德	火运
	新钢	64%酸	980-990	-	周边	保量加价
	新钢	64%酸	1100	-	广东	-
	涟钢	65%酸	1100	-	广东、江西	干基，含税
	涟钢	63%酸	1020	-	湖南	干基，含税
	鄂钢	64%酸	-	-	当地	干基，含税
	韶钢	64%酸	1090	-	河源，周边	一票结算
	萍钢	64%酸	1080	-	江西	干基，含税，1品位加23
	萍钢

　　【国际海运市场】本周(3.5-3.9)国际海运形势出现两极分化的态势，大型船舶表现不佳，运费方面小幅下降，小型船舶表现较好，运费接上周的涨势继续上扬，3-5万吨船尤为受青睐，据悉这是由于东南亚地区发往国内的镍矿及铁矿的提振作用，而主流矿区发出的货物却有减少，以巴西为例，上周五至本周(3.5-3.9)四，巴西向中国发货2105.5万吨，较上周减少约36%。目前巴西至中国运费为20.379美元/吨，西澳至中国运费为7.814美元/吨。波罗的海干散指数周四报于812点，累计较上周涨41点，BCI报于1506点，累计跌19点，BPI报于873点，累计涨29点。

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