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铁矿石市场走势一周综述（1.29-2.3）

http: 时间：2012/2/4 11:21:14 来源：本站原创点击次数:3023

　　【进口铁矿石市场】本周为春节后第一周，矿石市场慢慢从平稳向活跃发展，矿山招标主要集中澳洲矿山，印度矿山招标明显很少，并且印度矿山对外出口以低品位的印粉为主，贸易商急切的攀高铁矿石价格来调动市场但只是在玩价格游戏，市场真正成交很少，本周港口现货价格上扬的另一原因是外盘价格的突涨带动现货价格的上扬，31号纽曼，麦克招标价格尽涨4-5美金，接着第二天港口现货价格就立即提升10-20元/吨，而对于钢厂能稳则不动，缺货补货，采购积极性不高，进口铁矿石市场处于不明朗状态，利好因素稀缺，未来走势将呈低位波动运行。
　　交通运输部1月31日发布的《关于调整超设计规范船型船舶靠泊管理的通知》称，自发布日起，超过现行规范设计船型的大型干散货、油品船舶，不再采取“一船一议”方式靠泊管理，而必须严格执行“论证-审查-核准”程序。
　　据悉，现行规范设计船型最大吨位为35万吨级。由此，巴西淡水河谷40万吨级矿石运输船的散货船、油轮都将进入 “严格管理之列”。这意味着，即日起，淡水河谷40万吨级船舶停靠中国港口将遭遇严格管理，而其“巨轮计划”面临搁浅。
　　菲律宾苏比克湾都市管理局1日透露，全球矿业巨头巴西淡水河谷公司将在苏比克湾建立铁矿石转运中心，用于把铁矿石转运至中国市场。
　　本周招标成交情况统计

品种	品位	价格	数量	日期	品种	品位	价格	数量	日期
PB块	61.5	1090	1万吨	2012-1-30	PB粉	61.5	1010	3万吨	2012-2-1
超特粉	56	860	1万吨	2012-1-30	印粉	53/54	101	5万吨	2012-2-1
火箭特粉	57.6	890	2万吨	2012-1-31	印粉	56.19	755	5000吨	2012-2-1
超特粉	57.6	860	3万吨	2012-1-31	杨迪	58.5	130	-	2012-2-2
纽曼粉	63	146.1	-	2012-1-31	麦克粉	61.5	142.1	-	2012-2-2
MAC	61.5	142.1	-	2012-1-31	PB粉	61.5	1000	1万吨	2012-2-2
南非精粉		151.5	8万吨	2012-1-31	伊朗粉矿	56	92	1万吨	2012-2-2
PB粉	61.5	1005	1万吨	2012-1-31	超特粉	56	860	1万吨	2012-2-2
火箭特粉	57.6	890	4万吨	2012-1-31	印粉	63	1060	1万吨	2012-2-2
PB块	61.5	1100	1万吨	2012-2-1	印粉	63	1040	1万吨	2012-2-3
PB块	61.5	1090	5000吨	2012-2-1	PB	62	1080		2012-2-3
PB块	61.5	1090	10000吨	2012-2-1	海砂精粉	60.6	950元	2000吨	2012-2-3
巴西粗粉	62	1010	2万吨	2012-2-1	印粉	62	1040	2万吨	2012-2-3
火箭特粉	57.6	900	2万吨	2012-2-1	巴西块矿	64	1150	2万吨	2012-2-3

　　本周末部分进口铁矿石价格行情：

品种/价格（元/吨）湿吨、含税	天津港		青岛港		岚山-日照港		北仑港
品种/价格（元/吨）湿吨、含税	价格	比上周	价格	比上周	价格	比上周	价格	比上周
63.5%印度粉矿	1090	+10	1080	+10	1080	+10	-	-
62%印度粉矿	1020	+10	1010	+10	1010	+10	-	-
58%印度粉矿	880	+10	860	+10	860	+10	-	-
66%巴西精粉	-	-	1230	-	-	-	-	-
64.5%巴西粗粉	1110	-	1100	-	1100	-	1100	-
65%巴西球团	-	-	1350	-	-	-	-	-
62%澳大利亚块矿	1110	+10	1100	+30	1100	+30	1090	+20
62%PB粉矿	1020	+20	1010	+20	1010	+20	1000	+20
58%yandi粉矿	-	-	910	+10	910	+10	-	-
57%罗布河粉矿	-	-	890	+10	890	+10	-	-

　　进口铁矿石港口库存统计：
　　本周全国34个港口铁矿石库存量为10257万吨，数量较上周增加123万吨。各港的货量及船舶停靠情况见下表。（单位：万吨）

-	库存:万吨	比上次统计	输港量	堆场容量	矿石分类库存			备注
-	库存:万吨	比上次统计	输港量	堆场容量	澳洲	巴西	印度	备注
大连港	420	+20	4	600	170	190	*	无压港各+10
京唐港	440	+20	7	700	45	45	140	无压港，长协60% 各+10
天津港	830	+20	10	900	350	120	110	压港2-3天，长协65%
青岛港	1415	-5	23	1700	615	520	200	在锚船舶8艘，长协69%
日照港	1310	-20	30	1800	765	475	100	在锚船舶22条长协50%
岚山港	295	+20	2.6	500	15	25	215	在锚船舶8艘，长协20%
连云港	730	+20	7	800	240	130	140	在锚船舶6艘，长协70%
北仑港	210	-30	10	300	165	55	25	压港10天左右，长协75%
烟台港	320	-7	*	300	220	*	*	无压港，基本无贸易矿
曹妃甸	1400	+30	25	1400	610	270	210	无压港，长协75%
罗泾港	175	+10	4	210	*	*	*	无压港
南通港	200	-5	*	240	95	50	35	无压港，长协矿70%
秦皇岛港	165	-	2	330	55	35	35	无压港
湛江港	220	-	25	400	140	70	5	无压港，长协95%
马迹山港	310	-	*	500	*	*	*	无压港
宝山港	110	+10	*	230	*	*	*	无压港基本无贸易矿
营口港	280	-	*	500	150	100	*	无压港，长协95%
镇江港	255	+10	*	300	190	30	50	无压港，长协50%
防城港	330	-	5.5	1000	100	100	*	无压港，长协80%
丹东港	40	-	*	80	30	10	*	无压港
江阴港	145	+5	*	-	*	*	*	无压港
广州港	7	-	1	80	-	-	7	无压港
福州港	35	+20	*	-	*	*	*	无压港
厦门港	90	+10	2	100	*	*	*	无压港
南京港	95	-	*	200	25	5	*	无压港
龙口港	35	-	2	-	35	*	*	无压港
张家港	50	-	*	-	40	30	5	无压港
常州港	30	-	1	-	12	5	*	无压港
苏州港	75	-	*	180	*	*	*	无压港
泉州港	25	-5	1	-	*	*	*	无压港
钦州港	10	-	*	-	*	*	*	无压港
太仓港	170	-	6	-	25	10	5	无压港
锦州港	15	-	1	-	*	*	*	无压港
深圳港	20	-	1	-	*	*	*	无压港
合计	10257	+123	*	-	*	*	*

　　铁精粉行情虽有小幅上涨，但市场成交气氛仍较为低迷。由于当地市场矿山选厂年前停产近80%左右，并因当地气温节后较晚年更低，推迟这一部分矿山选厂的开工时间至3、4月以后，导致市场货源供应量随之下降。受此影响，辽东地区65%精粉价格上涨10-30元/不等至810-820元/吨（湿基不含税）；辽西地区66%精粉上涨30-40元/吨至810-840元/吨不等（湿基不含税）。另凌钢考虑月初要补充货源，小幅上涨80元/吨采购基价至1140（干基含税承兑价），并恢复了2万吨保量加价20元/吨。但由于目前仍全部执行承兑，因此上涨后倒也没有多少优势，故市场整体供货不理想，其他钢厂保持观望暂未调整。而对于后期市场行情走势，多数市场人士认为：目前钢材市场行情较为低迷，短期即使有所恢复也不会有太大行情，因此当地铁精粉行情即便近期继续小幅上涨，后期仍觉得有回落的可能。
　　华北地区：本周华北地区铁精粉市场并未出现贸易商所预期的活跃场面，取而代之的是依旧冷清，无人问津的萧条市场。年后贸易商对后期市场看小幅拉涨走势，部分矿企低价不出货，但是由于钢坯等出货不畅，钢厂方面为了规避后市风险纷纷选择观望，实际执行采购的极其有限。现唐山地区66%酸粉湿基不含税市场主流价格940-960元/吨，沙河地区64%碱粉湿基不含税940-950元/吨；大矿价格依旧不变，邯邢局66%碱粉干基不含税1145元/吨，密云66%酸粉干基含税1350元/吨。
　　华东地区：本周是春节长假后的第一个工作周，节日气氛依然较浓。目前多数矿山已陆续复工，但有小部分仍在停工放假，预计到正月十五以后，各地矿山及选厂将全面正式运行。与此同时，经过了春节长假，多数钢厂国内矿库存水平都有一定程度的下滑，但是考虑到目前钢材市场依然不够景气，近期虽然部分钢厂已开始补充库存，但依然保持谨慎态度，库存补充幅度有限。
　　中南地区：本周中南地区铁精粉市场较年前继续持平，随着节后钢材部分产品行情价格持续小幅走跌，钢厂成本压力持续增加，虽希望铁精粉价格能有所下调，但当地年前停产的矿山选厂暂未恢复，市场货源供应并不充足的情况下只能保持平稳运行。而矿山选厂方面，目前只能保观望，对于后期行情是否受进口矿价上涨拉动，暂不抱太大期望，只能期待钢市行情后期能有所回暖，还能对当地精粉有一定支持。现湖北大冶地区63%铁精粉出厂价格稳定在1000-1010元/吨（干基含税），广东河源地区矿山64%铁精粉出厂价格稳定在1000元/吨（干基含税）广东怀集地区矿山64%铁精粉出厂价格稳定在1040元/吨（干基含税），广西柳州64%酸性铁精粉市场价格980元/吨左右（含税，干基）。

重点地区铁矿石市场价格一周汇总

地区	产地	品名	规格	出厂价格(元/吨)	涨跌	备注
东北	北票	铁精粉	66%酸	810-820	+30	湿基，不含税
	建平	铁精粉	66%酸	820-830	+40	湿基，不含税
	本溪	铁精粉	65%酸	780-790	-	湿基，不含税
	辽阳	铁精粉	65%酸	810-820	+30	湿基，不含税
华北	唐山遵化	铁精粉	66%酸	950-960	+20	湿基，不含税
	河北迁安	铁精粉	66%酸	1230-1260	+30	干基，含税
	承德县	铁精粉	66%酸	1120-1140	-	干基，含税
	河北武安	铁精粉	64-65%酸	950-970	-	湿基不含税
	邯邢局	铁精粉	66%碱	1145	-	干基不含税、出厂价格
	山西代县	铁精粉	64-65%酸	850-870	-	湿基，不含税
	山西繁峙	铁精粉	65%酸	860-870	-	湿基，不含税
	内蒙赤峰	铁精粉	66%酸	800-820	-	湿基，不含税
华东	鲁中	铁精粉	64%碱	1260-1280	-	干基，含税
	华联矿业	铁精粉	65%酸	1250-1270	-	干基，含税
	中钢山东矿业	铁精粉	65%酸	1250-1270	-	干基，含税
	山东莱芜	铁精粉	65%酸	930-940	-	湿基，不含税
	山东淄博	铁精粉	65%酸	1200-1210	-	干基，含税
	山东枣庄	铁精粉	65%酸	930-950	-	湿基，不含税
	山东临沂	铁精粉	65%酸	930-940	-	湿基不含税
	安徽马鞍山	铁精粉	65%酸	900	-	湿基不含税、10个水
	安徽霍邱	铁精粉	65%酸	980	-	干基，不含税
中南	湖北大冶	铁精粉	63-64%酸	1010-1040	-	干基，含税
	湖北荆门	铁精粉	56-57%酸	600-620	-	湿基，不含税
	福建龙岩	铁精粉	64%酸	970	-	干基，含税
	广东怀集	铁精粉	64%酸	1040	-	干基，含税
	广西柳州	铁精粉	64%酸	暂停报价	-	干基，含税
	海南	高炉块矿	55%酸	680	+10	现金出厂不含税价

重点地区钢厂国内铁矿采购价格一周汇总

地区	钢厂	规格	到厂价格(元/吨)	涨跌	产地	备注
东北	凌钢	66%酸	1060	-	北票/建平	干基含税承兑到厂
	本钢	65%酸	1000	-	本地	干基含税基价，运费5-35元/吨不等
	新抚钢	66%酸	1040	-	本地	干基含税到厂现汇基价
华北	唐钢	66%酸	暂停采购	-	本地	干基，含税，承兑
	唐山国丰	66%酸	暂停采购	-	迁西、遵化、宽城	干基，含税，承兑
	津西钢铁	66%酸	1250	+30	本地	干基，含税
	松汀钢铁	66%酸	1190	+10	唐山	到厂现汇
	迁安轧一	66%酸	1250	+20	唐山	干基，含税，承兑
	唐山瑞丰	65%酸	暂停采购	-	迁西、遵化	承兑
	承钢	63.5%钒钛	暂停采购	-	本地	含税包到基价，干基
	承钢	66%酸	暂停采购	-	本地	含税包到基价，干基
	宣钢	63.5%全自熔	1010(基价)	-	本地	干基，低钛
		65.5%半自熔	1010(基价)	-	本地	干基，低钛
		62.5%球团	-	-	本地	有加价
	邯钢	66%酸	1350	-	密云	密云到厂含税
		65%酸	-	-	不限	承兑
		66%碱	1145	-	邯邢局	干基不含税价
	邢钢	65%酸	1300	-	不限	承兑
	邢钢	64%碱	1300	-	本地	承兑
	文丰钢铁	64%碱	暂停采购	-	本地	现汇
	邯郸纵横	65%酸	暂停采购	-	邯邢	承兑
	普阳钢铁	65%酸	暂停采购	-	武安	现汇
	石钢	65%酸	-	-	-	-
	海鑫钢厂	63%球团	-	-	当地-	球团含税到厂（回转窑）竖炉1490-
	长治钢厂	65%酸	1350	-	代县	代县，干基，含税
华东	济钢	65%酸	1270-1280	-	山东	干基，含税，承兑
	莱钢	65%	1230	-	山东	干基，含税，大矿
	石横特钢	65%酸	1270	-	周边	一票结算，承兑
	芜湖新兴铸管	65%	1150-1180	-	周边	干基，含税
	中天钢铁	65%酸	暂停采购	-	东北	干基，含税，现汇
中南	安钢	65%碱	-	-	东北	火运，汽运停采
	安钢	65%酸	1350	-	承德	火运
	新钢	64%酸	1010-1020	-	周边	保量加价
	新钢	64%酸	1100	-	广东	-
	涟钢	65%酸	1150	-	广东、江西	干基，含税
	涟钢	63%酸	1030	-	湖南	干基，含税
	鄂钢	64%酸	1120	-	当地	干基，含税
	韶钢	64%酸	1090	-	河源，周边	一票结算
	萍钢	64%酸	1090	-	江西	干基，含税，1品位加23
	萍钢

　　【国际海运市场】本周BDI指数创下26年来历史新低，目前指数报于651点。BCI报于1445点，BPI报于681点。中国新年和天气原因带来的矿山减产等因素对航运业的负面影响会逐步减弱，但是短时间内扭转航运业不景气局势不太可能。从单独的航线运价来看看，主要的2条矿石航线运费改变了单向下跌的趋势，有小幅上升震荡发生，目前巴西至中国为19.381美元/天，较上周小幅回升；澳洲至中国运费为7.536美元/天，较上周小幅下跌。本周中国交通部出台了《关于调整超设计规范船型船舶靠泊管理的通知》，被业内人士直指这是针对VALE公司VOLC船队的“国家保护主义”措施。VALE也作出了回应声称VLOC船舶将会“合法”的靠泊中国港口。也有业内人士指出中国政府此举可能会有助于BDI反弹。面对航运业短时期内难以扭转的局面，继中远之后，中海集团也于本月宣布着手整合干散货业务，以期望建立健全应对策略，增加企业效益。

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