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铁矿石市场走势一周综述（11.28-12.2）

http: 时间：2011/12/3 11:46:01 来源：本站原创点击次数:4817

　　【进口铁矿石市场】本周(11.28-12.02)进口铁矿石价格比较坚挺，成交也有所好转，但是现货单笔成交量依然较小，从1-5万吨不等，这也反映出现在钢厂小心谨慎的心态。在目前澳矿作为市场风向标的前提下，澳矿的成交价格也代表了目前主流的市场价格，以61.5PB粉为例，PB粉成交价格从周初的920-930元/吨上涨到周五的960-970元/吨，唐山一港口更是有980元/吨的成交，不过成交量较少，为1万吨。在澳矿强势上涨的背景下，其他矿种的成交也有所回暖，印度52/51成交82美金，55000吨；伊朗61/60粉矿成交119美金，40000吨。虽然成交情况有些回暖，不过各方人士也对后市持观望态度，虽然周四存款准备金率下调0.5%，给市场释放了大约4000亿的资金，但是大部分经济专家也只是认为这仅仅只是为3年紧缩政策的一个合理性调整，并不代表后期的货币宽松政策的到来。由于目前钢厂库存比不是特别的充足，并且由于年关的临近，钢厂在这一时间段内进行采购也是比较合理的，不过由于钢厂以及贸易商对后市都不是非常乐观，导致采购量较少。本周(11.28-12.02)期货成交情况也较为理想，矿山的招标价格也有不同程度的提高，巴西67与65粉矿招标价分别为160美元以及146美元；澳洲61.5粉矿以及62.5块矿招标价分别为133美元和140美元。期货价格对现货价格还是有一定的价差，这也促使港口现货近期稳步上涨。预计下周铁矿价格仍会有小幅上涨，大部分铁矿贸易商选择在周五提高报价，虽然高报价在目前情况下难以成交，但是也对下周的合同谈判争取更大的空间。

　　近日淡水河谷宣布计划将2012年的资本支出预算缩减11%至129亿美元。计划年产9000万吨的淡水河谷最大的铁矿石项目Carajas Serra Sul已被往后推迟2年至2016年投产。与此同时，淡水河谷将2012年铁矿石产量目标定为3.11亿吨，基本与2011年持平。

　　淡水河谷的削资决定充分体现了他们对全球钢铁市场的担忧，并且已远远超出他们先前的预期。近期，欧洲一些国家的部分钢铁企业已经关停，而中国从5月份开始钢铁需求也出现了持续萎缩。值得注意的一点是，由于巴西到中国的距离是澳洲到中国距离的3倍，中国港口到目前为止尚未接受淡水河谷发来的特大型砂矿船，这在另一方面给淡水河谷与澳洲矿山之间的竞争施加了压力。

本周末部分进口铁矿石价格行情：

品种/价格（元/吨）湿吨、含税	天津港		青岛港		岚山-日照港		北仑港
品种/价格（元/吨）湿吨、含税	价格	比上周	价格	比上周	价格	比上周	价格	比上周
63.5%印度粉矿	1070	-	1050	-10	1050	-10	-	-
62%印度粉矿	1000	-	980	-10	980	-10	-	-
58%印度粉矿	830	-	820	-	820	-	-	-
66%巴西精粉	-	-	1190	-20	-	-	-	-
64.5%巴西粗粉	1080	-20	1070	-20	1070	-20	1040	-20
65%巴西球团	-	-	1350	-	-	-	-	-
62%澳大利亚块矿	1070	-	1050	-10	1050	-10	1050	-10
62%PB粉矿	990	-	960	-	960	-	950	-
58%yandi粉矿	-	-	860	+20	860	+20	-	-
57%罗布河粉矿	-	-	840	+20	840	+20	-	-

进口铁矿石港口库存统计：

-	库存:万吨	比上次统计	输港量	堆场容量	矿石分类库存			备注
-	库存:万吨	比上次统计	输港量	堆场容量	澳洲	巴西	印度	备注
大连港	355	-5	4	600	120	200	*	无压港
京唐港	420	+10	7	700	35	35	140	长协60%
天津港	780	-5	10	900	320	110	90	不压港，长协60%
青岛港	1385	+5	23	1700	600	420	210	压港10天，长协70%
日照港	1440	+10	30	1800	900	440	180	压港10天长协70%
岚山港	307	-3	2.6	500	15	15	165	无压港，长协40%
连云港	720	-	7	800	230	120	140	压港7天，长协70%
北仑港	285	-	8	300	160	50	30	基本无压港，长协50%
烟台港	285	+7	*	300	120	50	0	无压港，基本无贸易矿
曹妃甸	1370	-62	25	1400	680	320	160	不压港，长协75%
罗泾港	165	-5	4	160	*	*	*	无压港
南通港	200	-15	*	240	95	60	45	无压港，长协矿85%
秦皇岛港	155	+5	2	330	55	35	35	无压港
湛江港	170	-5	25	400	130	60	5	无压港，长协95%
马迹山港	330	-	*	500	*	*	*	无压港
宝山港	105	+5	*	230	*	*	*	无压港基本无贸易矿
营口港	330	+10	*	500	180	120	*	无压港，长协95%
镇江港	280	-	*	300	200	30	50	无压港，长协50%
防城港	320	-	5.5	1000	100	100	*	压港5-6天，长协80%
丹东港	18	-	*	80	20	4	*	无压港
江阴港	95	+5	*	-	*	*	*	无压港
广州港	15	-	1	80	5	5	3	无压港
福州港	25	-	*	-	*	*	*	无压港
厦门港	75	-	2	100	*	*	*	无压港
南京港	100	-	*	200	25	5	*	无压港
龙口港	48	-2	2	-	35	*	*	无压港
张家港	65	-	*	-	40	30	5	无压港
常州港	25	-	1	-	*	*	*	无压港
苏州港	83	-2	*	180	*	*	*	无压港
泉州港	30	-	1	-	*	*	*	无压港
钦州港	10	-	*	-	*	*	*	无压港
太仓港	190	+10	6	-	25	10	5	无压港
锦州港	15	-	1	-	*	*	*	无压港
深圳港	20	-	1	-	*	*	*	无压港
合计	10216	-37	*	-	*	*	*

　
　　【国内铁矿石市场】东北地区：本周(11.28-12.02)东北地区铁精粉市场临近周末略显疲软，主要体现在辽西地区钢厂率先下调采购价格而影响当地市场主流价格小幅下调20-40元/吨不等。辽东地区保持平稳运行，市场成交气氛欠佳。由于东北地区钢厂库存基本保持较高水平，因此后期无大量补货计划，保持平稳运行为主。现凌钢66%铁精粉采购价1020（-40）元/吨（干基含税50%承兑到厂价），建平66%酸铁精粉830-850（-20）元/吨（湿基不含税出厂价），朝阳66%酸820-840（-20）元/吨（湿基不含税），北票66%铁精粉790-820（-40）元/吨（湿基不含税出厂价），辽阳65%酸830-840（0）元/吨（湿基不含税出厂价）。

　　华东地区：本周(11.28-12.02)华东地区铁精粉市场整体呈平稳运行态势，部分地区成交有所回落，目前多数钢厂依然保持谨慎采购策略，国内矿库存基本维持在15-20天左右的用量水平。11月30日中国人民银行宣布从12月5日起下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，是央行近三年来首次下调存款准备金率，将带动释放4000多亿元流动性，“钱荒”困境或将有所缓解，对市场信心的恢复有一定程度的促进作用。但由于短期内货币政策效果难以显现，加上钢材需求依然低迷，目前钢厂依然面临钢材出货困难、资金链紧张等问题，预计近期华东地区矿价将继续以盘整运行为主。

　　中南地区：本周(11.28-12.02)中南地区精粉市场行情暂维持稳定，当地矿山有意向上涨出厂价格，但钢厂多保持稳定为主，目前市场整体保持观望为主。现湖北大冶63%酸性铁精粉市场价格950（0）元/吨（含税，干基），湘钢65%铁精粉采购价格1030（0）元/吨（广东，干基含税到厂），河源64%酸性铁精粉市场价格900（0）元/吨左右（干基含税），怀集64%酸性铁精粉市场价格910（0）元/吨左右（干基含税）。

重点地区铁矿石市场价格一周汇总

地区	产地	品名	规格	出厂价格(元/吨)	涨跌	备注
东北	北票	铁精粉	66%酸	790-810	-40	湿基，不含税
	建平	铁精粉	66%酸	830-850	-20	湿基，不含税
	本溪	铁精粉	65%酸	840-850	-	湿基，不含税
	辽阳	铁精粉	65%酸	830-840	-	湿基，不含税
华北	唐山遵化	铁精粉	66%酸	920-940	+10	湿基，不含税
	河北迁安	铁精粉	66%酸	1230左右	+20	干基，含税
	承德县	铁精粉	66%酸	1140-1160	-	干基，含税
	河北武安	铁精粉	64-65%酸	940-970	-	湿基不含税
	邯邢局	铁精粉	66%碱	1145	-	干基不含税、出厂价格
	山西代县	铁精粉	64-65%酸	860-870	+10	湿基，不含税
	山西繁峙	铁精粉	65%酸	850-860	+10	湿基，不含税
	内蒙赤峰	铁精粉	66%酸	800-820	-	湿基，不含税
华东	鲁中	铁精粉	64%碱	1260-1280	-	干基，含税
	华联矿业	铁精粉	65%酸	1250-1270	-	干基，含税
	中钢山东矿业	铁精粉	65%酸	1250-1270	-	干基，含税
	山东莱芜	铁精粉	65%酸	930-940	-	湿基，不含税
	山东淄博	铁精粉	65%酸	1200-1210	-	干基，含税
	山东枣庄	铁精粉	65%酸	930-950	-	湿基，不含税
	山东临沂	铁精粉	65%酸	930-940	-	湿基不含税
	安徽马鞍山	铁精粉	65%酸	900	-50	湿基不含税、10个水
	安徽霍邱	铁精粉	65%酸	980	-40	干基，不含税
中南	湖北大冶	铁精粉	63-64%酸	950-980	-	干基，含税
	湖北荆门	铁精粉	56-57%酸	600-620	-	湿基，不含税
	福建龙岩	铁精粉	64%酸	1000	-	干基，含税
	广东怀集	铁精粉	64%酸	910	-	干基，含税
	广西柳州	铁精粉	64%酸	暂停报价	-	干基，含税
	海南	高炉块矿	55%酸	690	-40	现金出厂不含税价

重点地区钢厂国内铁矿采购价格一周汇总

地区	钢厂	规格	到厂价格(元/吨)	涨跌	产地	备注
东北	凌钢	66%酸	1020	-40	北票/建平	干基含税承兑到厂
	本钢	65%酸	1040	-	本地	干基承兑带票到厂
	新抚钢	66%酸	1030	-	本地	干基含税到厂现汇基价
华北	唐钢	66%酸	暂停采购	-	本地	干基，含税，承兑
	唐山国丰	66%酸	暂停采购	-	迁西、遵化、宽城	干基，含税，承兑
	津西钢铁	66%酸	1260	-	本地	干基，含税
	松汀钢铁	66%酸	暂停采购	-	唐山	到厂现汇
	迁安轧一	66%酸	1250	-	唐山	干基，含税，承兑
	唐山瑞丰	65%酸	暂停采购	-	迁西、遵化	承兑
	承钢	63.5%钒钛	暂停采购	-	本地	含税包到基价，干基
	承钢	66%酸	暂停采购	-	本地	含税包到基价，干基
	宣钢	63.5%全自熔	1010(基价)	-	本地	干基，低钛
		65.5%半自熔	1010(基价)	-	本地	干基，低钛
		62.5%球团	-	-	本地	有加价
	邯钢	66%酸	1350	-	密云	密云到厂含税
		65%酸	-	-	不限	承兑
		66%碱	1145	-	邯邢局	干基不含税价
	邢钢	65%酸	1300	-	不限	承兑
	邢钢	64%碱	1300	-	本地	承兑
	文丰钢铁	64%碱	1220	-	本地	现汇
	邯郸纵横	65%酸	1350	-	邯邢	承兑
	普阳钢铁	65%酸	暂停采购	-	武安	现汇
	石钢	65%酸	-	-	-	-
	海鑫钢厂	63%球团	-	-	当地-	球团含税到厂（回转窑）竖炉1490-
	长治钢厂	65%酸	1350	-	代县	代县，干基，含税
华东	济钢	65%酸	1200	-	山东	干基，含税，承兑
	莱钢	65%	1180	-	山东	干基，含税，大矿
	石横特钢	65%酸	1170	-	周边	一票结算，承兑
	芜湖新兴铸管	65%	1150-1180	-	周边	干基，含税
	中天钢铁	65%酸	暂停采购	-	东北	干基，含税，现汇
中南	安钢	65%碱	暂停采购	-	东北	火运，汽运停采
	安钢	65%酸	暂停采购	-	东北	火运，汽运停采
	新钢	64%酸	950	-	周边	保量加价
	新钢	64%酸	1000	-	广东	-
	涟钢	65%酸	1000	-	广东、江西	干基，含税
	涟钢	63%酸	900	-	湖南	干基，含税
	鄂钢	64%酸	1080	-	当地	干基，含税
	韶钢	64%酸	1020	-	河源，周边	一票结算
	萍钢	64%酸	970	-	江西	干基，含税，1品位加23
	萍钢

　　【国际海运市场】本周(11.28-12.02)的国际航运市场，海岬型船只运价不断上涨，而其他船型运价处于下跌状态。据船舶经经纪商称此番海岬型船只运费上涨受到了中国铁矿需求和日本煤炭进口的提振作用。但是大部分矿石贸易商对中国铁矿石后市并不看好，因此对于运费方面的上涨态势也不持乐观态度。截止本周四(12.01)BDI报于1862点，虽然上涨了53点，但是仍没有突破10月份的最高点2161点，BCI累计增长303点，周四报于3386点，BPI下跌60点，报于1710点。目前巴西至中国运费为28.65美元/吨，较上周增长1.169美元/吨，西澳至中国运费12.777美元/吨，较上周增长1.944美元/吨。截止本周四，铁矿石航运程租市场成交船只18艘，其中有将近70%的船只是有西澳发往中国，且大部分船期集中在12月中旬。

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