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铁矿石市场走势一周综述（10.17-10.21）

http: 时间：2011/10/22 9:24:12 来源：本站原创点击次数:4407

　　【进口铁矿石市场】本周（10.17-10.21）进口矿市场进入了快速下滑通道，矿价急速下跌，钢厂高炉减产检修拉开序幕，市场多家媒体报到检修高炉高达几十座，但据我们深入调查统计：目前检修高炉时间三个月以上的共有7座，有效容积7880m?，目前行情为需求低迷；成交较差；心态恐慌；市场混乱，部分商家封盘观望，且对后市持悲观态度。外盘价格走低明显，印粉63.5期货价格从168美元/吨下滑至目前的153-156美元/吨。现货方面，印粉63.5报价从1280元/吨左右下滑至目前的1170-1180元/吨，61.5PB粉由1170元/吨下滑至1060元/吨，64.5巴粗由1300元/吨下滑至1180元/吨。本周来随着淡水河谷主动调低四季度协议矿售价至160美元/吨，印度低品粉矿重新招标且供应充足，巴西、印度矿开始补跌。澳矿则由一段时间来的招标模式，转变为一单一议，具体品种同价格买卖双方共同协商。

　　据报道，全球最大铁矿石公司淡水河谷或将改变当前执行的季度铁矿石定价机制，以更密切地适应现货市场的动向。当前，淡水河谷所执行的季度定价机制是基于新季度前一个月往前倒推三个月内的铁矿石平均现货价而定。报道显示，近几周，铁矿石现货价巨幅下跌，市场上广泛流传淡水河谷将对部分合作客户向月度定价机制转变，而大多数客户仍然延续现行的月度定价机制。

　　本周末部分进口铁矿石价格行情：

品种/价格（元/吨）湿吨、含税	天津港		青岛港		岚山-日照港		北仑港
品种/价格（元/吨）湿吨、含税	价格	比上周	价格	比上周	价格	比上周	价格	比上周
63.5%印度粉矿	1180	-100	1170	-100	1170	-100	-	-
62%印度粉矿	1100	-100	1090	-100	1090	-100	-	-
58%印度粉矿	920	-90	910	-90	910	-90	-	-
67%巴西精粉	-	-	1270	-110	-	-	-	-
64.5%巴西粗粉	1180	-120	1170	-120	1170	-120	1180	-110
65%巴西球团	-	-	1400	-100	-	-	-	-
62%澳大利亚块矿	1180	-110	1170	-110	1170	-110	1170	-110
62%PB粉矿	1080	-110	1060	-120	1060	-120	1060	-120
58%yandi粉矿	-	-	960	-110	960	-110	-	-
57%罗布河粉矿	-	-	930	-110	930	-110	-	-

　　进口铁矿石库存统计：

-	库存:万吨	比上次统计	输港量	堆场容量	矿石分类库存			备注
-	库存:万吨	比上次统计	输港量	堆场容量	澳洲	巴西	印度	备注
大连港	350	-	4	500	120	200	*	无压港
京唐港	310	-	7	700	35	35	140	无压港，长协60%
天津港	695	+5	10	900	320	110	90	压港8天长协65%
青岛港	1360	-20	25	1700	600	420	210	压港6-7天，长协70% 检修卸船机
日照港	1470	-10	30	1800	900	440	180	压港15天长协70%
岚山港	210	+10	3	500	40	5	150	无压港，长协40%
连云港	750	+10	7	800	220	120	150	无压港
北仑港	300	-	8	300	160	50	30	压港2-3，长协50%
烟台港	183	+5	*	300	120	50	0	无压港基本无贸易矿
曹妃甸	1280	+35	25	1400	50%	*		基本不压港，长协50%
罗泾港	175	+5	4	160	*	*	*	*
南通港	175	-25	*	240	95	60	45	长协矿85%
秦皇岛港	150	-	2	330	55	35	35	无压港
湛江港	225	-5	25	400	130	60	5	无压港，长协95%
马迹山港	340	-	*	500	*	*	*	无压港
宝山港	110	-	*	230	*	*	*	无压港
营口港	300	-	*	500	*	*	*	无压港，长协95%
镇江港	355	-5	*	300	80	80	30	无压港
防城港	300	-	5.5	1000	*	*	*	无压港
丹东港	20	+2	*	80	20	4	*	无压港
江阴港	85	-	*	-	*	*	*	无压港
广州港	15	-	1	80	5	5	3	无压港
福州港	35	-	*	-	*	*	*	无压港
厦门港	90	+5	2	100	*	*	*	无压港
南京港	100	-	*	200	25	5	*	无压港
龙口港	55	+5	2	-	35	*	*	无压港
张家港	70	-	*	-	40	30	5	无压港
常州港	30	-	1	-	*	*	*	无压港
苏州港	89	-	*	180	*	*	*	无压港
泉州港	40	-	1	-	*	*	*	无压港
钦州港	5	-	*	-	*	*	*	无压港
太仓港	185	-	6	-	25	10	5	无压港
锦州港	20	-	1	-	*	*	*	无压港
深圳港	20	-	1	-	*	*	*	无压港
合计	9897	+17	*	-	*	*	*

　　【国内铁矿石市场】华北地区：钢铁需求持续疲软，矿石需求联动降低，受此影响本周（10.17-10.21）华北地区铁精粉市场“跌跌”不休，钢厂采购价格也在不断下调，供需双方的纠结观望导致市场成交极清淡，呈现有价无市的状态，同时钢厂的减产逐渐拉开序幕，目前涉及到高炉转炉减产检修的企业在10家左右，总体影响产量有限。现唐山地区66%酸粉湿基不含税市场主流价格1000-1030元/吨，武安地区64%碱粉湿基不含税1070-1080元/吨，邯邢局66%碱粉干基不含税1300元/吨，密云66%酸粉干基含税1530元/吨。

　　华东地区：随着钢市的持续下行，本周（10.17-10.）华东地区铁精粉市场继续呈现大幅走跌的态势，部分钢厂已暂停国内矿的采购，目前以观望为主，多数地区市场成交较为清淡。为应对下跌的行情，部分钢厂已开始不同程度的检修、限产，市场悲观气氛较浓。现鲁中矿业64%铁精粉出厂价格为1420-1440元/吨（碱性，干基，含税），华联矿业65%铁精粉出厂价格为1390-1410元/吨（干基，含税），淄博地区65%铁精粉市场价格为1300-1310元/吨（碱性，干基，含税），繁昌地区65%铁精粉市场价格为1340元/吨（干基，含税）。

　　东北地区：本周（10.17-10.21）东北地区铁精粉市场行情大幅下跌，截止目前辽西地区市场主流价格下调150元/吨以上幅度，而钢厂也大幅下调200余元/吨。随着价格大幅走跌，当地贸易商及选厂纷纷选择暂退出市场保持观望，市场整体成交稀少。现建平66%酸粉850-860（-170）元/吨（湿基不含税）；朝阳66%酸粉840-850（-160）元/吨（湿基不含税），北票66%铁精粉830-840(-160) 元/吨（湿基不含税）.而当地钢厂采购价格折合湿不含税到厂价格在810-820元/吨。

　　中南地区：本周（10.17-10.21）中南地区铁精粉市场继续下调，受进口铁矿价格大幅走跌影响，加之钢厂市场行情持续疲软，南方地区钢厂继续补跌50-100元/吨不等。其中个别钢厂开始检修高炉或提高进口配比来降低内外矿库存，除月度定价钢厂仍在执行合同采购，其他采购稀少。现湖北大冶63%酸性铁精粉市场价格1100-1150（-80）吨左右（含税，干基）广东河源64%酸性铁精粉市场价格1180（0）元/吨左右（干基含税），广西柳州64%酸性铁精粉市场价格1120（-80）元/吨左右（含税，干基）。

　　重点地区铁矿石市场价格一周汇总

地区	产地	品名	规格	出厂价格(元/吨)	涨跌	备注
东北	北票	铁精粉	66%酸	840-850	-160	湿基，不含税
	建平	铁精粉	66%酸	850-860	-170	湿基，不含税
	本溪	铁精粉	65%酸	930-940	-70	湿基，不含税
	辽阳	铁精粉	65%酸	940-950	-30	湿基，不含税
华北	唐山遵化	铁精粉	66%酸	1010-1020	-90	湿基，不含税
	河北迁安	铁精粉	66%酸	1310-1330	-110	干基，含税
	承德县	铁精粉	66%酸	1260-1280	-60	干基，含税
	河北武安	铁精粉	64-65%酸	1070-1080	-40	湿基不含税
	邯邢局	铁精粉	66%碱	1300	-35	干基不含税、出厂价格
	山西代县	铁精粉	64-65%酸	940-950	-40	湿基，不含税
	山西繁峙	铁精粉	65%酸	940-950	-50	湿基，不含税
	内蒙赤峰	铁精粉	66%酸	930-940	-	湿基，不含税
华东	鲁中	铁精粉	64%碱	1400-1420	-40	干基，含税
	华联矿业	铁精粉	65%酸	1390-1410	-40	干基，含税
	中钢山东矿业	铁精粉	65%酸	1390-1410	-40	干基，含税
	山东莱芜	铁精粉	65%酸	1010-1020	-90	湿基，不含税
	山东淄博	铁精粉	65%酸	1300-1310	-120	干基，含税
	山东枣庄	铁精粉	65%酸	1000-1020	-100	湿基，不含税
	山东临沂	铁精粉	65%酸	1010-1020	-100	湿基不含税
	安徽马鞍山	铁精粉	65%酸	1030	-30	湿基不含税、10个水
	安徽霍邱	铁精粉	65%酸	1160	-40	干基，不含税
中南	湖北大冶	铁精粉	63-64%酸	1150-1180	-110	干基，含税
	湖北荆门	铁精粉	56-57%酸	600-620	-	湿基，不含税
	福建龙岩	铁精粉	64%酸	980	-70	干基，含税
	广东怀集	铁精粉	64%酸	1190	-	干基，含税
	广西柳州	铁精粉	64%酸	1200	-	干基，含税
	海南	高炉块矿	55%酸	790	-	现金出厂不含税价

　　重点地区钢厂国内铁矿采购价格一周汇总

地区	钢厂	规格	到厂价格(元/吨)	涨跌	产地	备注
东北	凌钢	66%酸	1060	-260	北票/建平	干基含税现金到厂
	本钢	65%酸	1060	-245	本地	干基承兑带票到厂
	新抚钢	66%酸	1060	-180	本地	干基含税到厂现汇基价
华北	唐钢	66%酸	暂停采购	-	本地	干基，含税，承兑
	唐山国丰	66%酸	暂停采购	-	迁西、遵化、宽城	干基，含税，承兑
	津西钢铁	66%酸	暂停采购	-	本地	干基，含税
	松汀钢铁	66%酸	1400	-100	唐山	到厂现汇
	迁安轧一	66%酸	暂停采购	-	唐山	干基，含税，承兑
	唐山瑞丰	65%酸	暂停采购	-	迁西、遵化	承兑
	承钢	63.5%钒钛	暂停采购	-	本地	含税包到基价，干基
	承钢	66%酸	暂停采购	-	本地	含税包到基价，干基
	宣钢	63.5%全自熔	1060(基价)	-270	本地	干基，低钛
		65.5%半自熔	1060(基价)	-270	本地	干基，低钛
		62.5%球团	-	-	本地	有加价
	邯钢	66%酸	1530	-40	密云	密云到厂含税
		65%酸	-	-	不限	承兑
		66%碱	1300	-35	邯邢局	干基不含税价
	邢钢	65%酸	1440	-70	不限	承兑
	邢钢	64%碱	1440	-70	本地	承兑
	文丰钢铁	64%碱	暂停采购	-	本地	1品位+20元
	邯郸纵横	65%酸	暂停采购	-	邯邢	承兑
	普阳钢铁	65%酸	暂停采购	-	武安	现汇
	石钢	65%酸	-	-	-	-
	海鑫钢厂	63%球团	1660	-	当地-	球团含税到厂（回转窑）竖炉1490-
	长治钢厂	65%酸	1570	-30	代县	代县，干基，含税
华东	济钢	65%酸	1420-1430	-80	山东	干基，含税，承兑
	莱钢	65%	1400	-80	山东	干基，含税，大矿
	石横特钢	65%酸	1400	-75	周边	一票结算，承兑
	芜湖新兴铸管	65%	暂停采购	-	周边	干基，含税，现汇
	中天钢铁	65%酸	暂停采购	-	东北	干基，含税，现汇
中南	安钢	65%碱	暂停采购	-	东北	火运，汽运停采
	安钢	65%酸	暂停采购	-	东北	火运，汽运停采
	新钢	64%酸	1120	-80	周边	保量加价
	新钢	64%酸	1200	-80	广东	-
	涟钢	65%酸	1200	-100	广东、江西	干基，含税
	涟钢	63%酸	1100	-100	湖南	干基，含税
	鄂钢	64%酸	1280	-	当地	干基，含税
	韶钢	64%酸	1210-1230	-	河源，周边	一票结算
	萍钢	64%酸	1130	-100	江西	干基，含税，1品位加23
	萍钢

　　【国际海运市场】本周（10.17-10.21）进口矿延续上周的跌势，普氏指数于周四报出了145.00点的价格，淡水河谷也发布了主动降价的消息。铁矿石长的急速大跌对与之相关的运费价格形成了一定的影响，使得本周的航运价格形成了先扬后抑的格局。首先，本周周一和周二2个交易日内BDI呈现了下跌的趋势，在随后的2个交易日内BDI又在BCI的带动下有所回升，最终于周四报于2161点，仍处在本年度新高的位置。分析原因，应当是航运市场受到铁矿石价格下跌的影响，经过了周一和周二2天的低位交易，在接下来的交易日中做出了调整。截止到周四澳洲至中国铁矿石海运费为12.35美元/吨，巴西至中国的铁矿石海运费为29.842美元/吨。波罗的海船交所船运承租市场本周成交的船只也较少，平均每天仅达成1艘发往中国船只的协议。

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