| 【进口铁矿石市场】 本周（5.13-5.20）进口铁矿石市场继续疲软态势，成交清淡，价格小幅下跌，周五63.5%印度粉矿报价cif 183美金/吨，比上周下跌4-5美金/吨，跌幅2.7%。中国实施紧缩货币政策的同时，电荒开始侵袭到钢铁行业，钢铁大致占全部用电需求的12.7%，属于电力的最大消耗行业，宝钢公司已确认，在6月至9月的用电高峰期，电力部门将对其上海生产基地实施一定的限电措施。6月中国钢铁产量有降低预期，铁矿石需求也有回落可能，导致近期进口矿石市场偏向空方。
新日铁5月16日表示，计划在2011年1~3月份的基础上削减4~6月份的钢产量，计划在本季度将粗钢产量控制在760万吨，减少8%左右，铁矿石需求减少105万吨。而据估计全日本二季度铁矿石需求将减少2500-3000万吨之间，略低于先前的预期，但数量仍然非常可观，如这些铁矿石转运中国，将使中国每月增加800-900万吨进口铁矿石供应，因此6月中国进口铁矿石市场压力仍然较大。
本周末部分进口铁矿石价格行情：
|
品种/价格（元/吨）
湿吨、含税 |
天津港 |
青岛港 |
岚山-日照港 |
北仑港 |
|
价格 |
比上周 |
价格 |
比上周 |
价格 |
比上周 |
价格 |
比上周 |
|
64%印度粉矿 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
63.5%印度粉矿 |
1340 |
-20 |
1330 |
-30 |
1330 |
-30 |
- |
- |
|
62%印度粉矿 |
1250 |
-10 |
1230 |
-30 |
1230 |
-30 |
- |
- |
|
58%印度粉矿 |
1050 |
-20 |
1040 |
-30 |
1040 |
-30 |
- |
- |
|
67%巴西精粉 |
- |
- |
1420 |
-20 |
1420 |
-20 |
1420 |
-20 |
|
65%巴西粗粉 |
1380 |
-20 |
1380 |
-20 |
1380 |
-20 |
1380 |
-20 |
|
65%巴西球团 |
- |
- |
1590 |
-10 |
- |
- |
- |
- |
|
62%澳大利亚块矿 |
1390 |
- |
1380 |
-10 |
1380 |
-10 |
1380 |
-10 |
|
62%PB粉矿 |
1290 |
-20 |
1280 |
-20 |
1280 |
-20 |
1280 |
-20 |
|
58%yandi粉矿 |
- |
- |
1170 |
-20 |
1170 |
-20 |
- |
- |
|
56%罗布河粉矿 |
- |
- |
1120 |
-10 |
1120 |
-10 |
- |
- |
进口铁矿石库存统计：
|
- |
库存:万吨 |
比上次统计 |
堆场容量 |
统计时间 |
|
大连港 |
355 |
3 |
500 |
5月13日 |
|
京唐港 |
411 |
-19 |
700 |
5月13日 |
|
天津港 |
380 |
-10 |
900 |
5月13日 |
|
青岛港 |
1450 |
10 |
1700 |
5月13日 |
|
日照港 |
1400 |
20 |
1500 |
5月13日 |
|
岚山港 |
346 |
-44 |
500 |
5月13日 |
|
连云港 |
625 |
-5 |
800 |
5月13日 |
|
北仑港 |
280 |
5 |
300 |
5月13日 |
|
烟台港 |
195 |
-5 |
450 |
5月13日 |
|
曹妃甸 |
930 |
50 |
900 |
5月13日 |
|
上海港 |
120 |
* |
160 |
5月13日 |
|
南通港 |
172 |
2 |
220 |
5月13日 |
|
秦皇岛港 |
155 |
-10 |
330 |
5月13日 |
|
湛江港 |
220 |
-5 |
400 |
5月13日 |
|
马迹山港 |
370 |
10 |
500 |
5月13日 |
|
宝山港 |
120 |
* |
230 |
5月13日 |
|
营口港 |
400 |
5 |
220 |
5月13日 |
|
镇江港 |
290 |
8 |
- |
5月13日 |
|
防城港 |
293 |
-17 |
- |
5月13日 |
|
合计 |
8512 |
-2 |
- |
5月13日 |
【国际干散货海运市场】本周国际干散货运价指数BDI先扬后抑，周四报收于1320点，较上周上涨6点，涨幅为0.46%,最高点升至1348点。部分海岬型船闲置运力重新投入现货市场，给原本运力过剩的市场当头一棒，各主要航线运价再次下调。即使铁矿石和煤炭需求旺盛，再加上节假日等特殊因素，但运价却一直没有出现大幅度反弹。运价低迷状况短期内难以转变，船东纷纷开始释放先前闲置运力，导致市场运价进一步走低。本周四，西澳大利亚和巴西图巴朗至青岛港铁矿石航线运价分别为7.37美元/吨和18.89美元/吨，较上期末分别下跌4.46%和2.16%。据克拉克森统计，前4个月全球共交付76艘，1381万载重吨海岬型船，而只有25艘，即327万载重吨海岬型拆解，要缓解运力过剩压力，加大海岬型船拆解力度势在必行。
【国内铁矿石市场】东北地区：本周东北地区铁精粉市场跌势明显，跌幅10-20元/吨，钢厂对铁精粉市场持打压态度，东北铁精粉市场主要靠本地钢厂和少部分南方钢厂的需求支撑，唐山中间商寥寥无几，成交情况冷清。目前东北铁精粉市场处于供大于求的局面，预计下周铁精粉市场将继续松动下跌。
华北地区：本周华北地区铁精粉市场正式由平稳转入下行通道，多数钢厂由于担心后市继续下跌，近期正在限制国内矿的采购，多数地区也因此呈现出有价无市的状态，市场观望气氛较浓。目前河北地区整体受限电影响较小，大部分钢厂生产基本正常，没有停产现象，只是少数独立无矿山的选厂因市场价格偏低、成交不理想而选择短期停产。现唐山地区66%铁精粉市场主流价格为1010-1030元/吨（湿基，不含税），而钢厂66%铁精粉主流采购价格为1380-1400元/吨（干基，含税，到厂，承兑）。
华东地区：本周华东地区铁精粉市场总体继续保持平稳，部分地区矿价小幅下滑，鲁中、华联等山东大矿同步下调铁精粉出厂价格30元/吨，周边地区价格也随之小幅回落，目前市场成交情况一般，部分地区较为清淡。现鲁中矿业64%铁精粉出厂价格为1440-1460元/吨（碱性，干基，含税），华联矿业65%铁精粉出厂价格为1420-1440元/吨（干基，含税）。
中南地区：本周中南部分地区铁精粉市场补涨，部分地区铁精粉市场维持稳定，铁精粉供应商出货积极。因为中南地区铁精粉市场往往滞后北方一到两周，而目前北方已表现明显跌势，大部分中南钢厂有后期下调铁精粉采购价格的意向。预计下周中南铁精粉市场将稳中走弱。现广东怀集64酸粉1030元/吨左右湿基不含税，柳州64%酸性粉1350元/吨左右干基含税价。
重点地区铁矿石市场价格一周汇总
|
地区 |
产地 |
品名 |
规格 |
出厂价格(元/吨) |
涨跌 |
备注 |
|
东北 |
北票 |
铁精粉 |
66%酸 |
930-950 |
-20 |
湿基不含税 |
|
|
建平 |
铁精粉 |
66%酸 |
950-970 |
-20 |
湿基不含税 |
|
|
本溪 |
铁精粉 |
65%酸 |
1250-1270 |
-10 |
干基含税 |
|
|
辽阳 |
铁精粉 |
65%酸 |
970-980 |
-10 |
湿基不含税 |
|
华北 |
唐山遵化 |
铁精粉 |
66%酸 |
1010-1020 |
-40 |
湿基不含税 |
|
|
河北迁安 |
铁精粉 |
66%酸 |
1340-1350 |
-30 |
干基含税 |
|
|
承德 |
铁精粉 |
66%酸 |
1280-1290 |
-20 |
干基含税 |
|
|
河北武安 |
铁精粉 |
64-65%酸 |
1080-1090 |
-50 |
湿基不含税 |
|
|
邯邢局 |
铁精粉 |
66%碱 |
1300 |
-25 |
干基不含税、出厂价格 |
|
|
山西代县 |
铁精粉 |
64-65%酸 |
960-980 |
-30 |
湿基不含税 |
|
|
山西繁峙 |
铁精粉 |
65%酸 |
960-980 |
-30 |
湿基不含税 |
|
|
内蒙赤峰 |
铁精粉 |
66%酸 |
- |
- |
湿基不含税 |
|
华东 |
鲁中 |
铁精粉 |
64%碱 |
1440-1460 |
-30 |
干基含税 |
|
华联矿业 |
铁精粉 |
65%酸 |
1420-1440 |
-30 |
干基含税 |
|
|
中钢山东矿业 |
铁精粉 |
65%酸 |
- |
- |
- |
|
|
山东莱芜 |
铁精粉 |
65%酸 |
1040-1060 |
-20 |
湿基不含税 |
|
|
山东淄博 |
铁精粉 |
65%酸 |
1340-1350 |
-30 |
干基含税 |
|
|
山东枣庄 |
铁精粉 |
65%酸 |
1040-1050 |
-20 |
湿基，不含税 |
|
|
山东临沂 |
铁精粉 |
65%酸 |
1040-1050 |
-20 |
湿基不含税 |
|
|
安徽马鞍山 |
铁精粉 |
65%酸 |
1040 |
- |
湿基不含税、10个水 |
|
|
安徽霍邱 |
铁精粉 |
65%酸 |
1140 |
- |
干基不含税 |
|
中南 |
湖北大冶 |
铁精粉 |
64%酸 |
1360 |
- |
干基含税 |
|
|
湖北荆门 |
铁精粉 |
65%酸 |
1020 |
- |
湿基不含税 |
|
|
福建龙岩 |
铁精粉 |
64%酸 |
990 |
- |
湿基不含税 |
|
|
广东韶关 |
铁精粉 |
63%酸 |
1010 |
- |
湿基不含税 |
|
|
广西柳州 |
铁精粉 |
64%酸 |
1350 |
- |
干基含税 |
|
|
海南 |
高炉块矿 |
55%酸 |
710 |
- |
现金出厂不含税价 |
重点地区钢厂国内铁矿采购价格一周汇总
|
地区 |
钢厂 |
规格 |
到厂价格(元/吨) |
涨跌 |
产地 |
备注 |
|
东北 |
凌钢 |
66%酸 |
1270 |
-30 |
北票/建平 |
- |
|
本钢 |
65%酸 |
1250基价承兑 |
-30 |
本地 |
加价后可达1320 |
|
新抚钢 |
66%酸 |
1250现汇 |
-20 |
本地 |
- |
|
华北 |
唐钢 |
66%酸 |
暂停采购 |
- |
本地 |
- |
|
唐山国丰 |
66%酸 |
1400 |
-40 |
迁西、遵化、宽城 |
- |
|
津西钢铁 |
66%酸 |
1400 |
-30 |
本地 |
干基，含税 |
|
松汀钢铁 |
66%酸 |
- |
- |
唐山 |
- |
|
迁安扎一 |
66%酸 |
1400 |
-30 |
唐山 |
承兑 |
|
唐山瑞丰 |
65%酸 |
- |
- |
迁西、遵化 |
间歇性采购 |
|
承钢 |
63.5%钒钛 |
1290基价 |
- |
本地 |
含税包到基价，干基 |
|
66%酸 |
1380基价 |
- |
本地 |
|
宣钢 |
63.5%全自熔 |
1240(基价) |
- |
本地 |
干基，低钛 |
|
65.5%半自熔 |
1240(基价) |
- |
本地 |
干基，低钛 |
|
62.5%球团 |
1450 |
- |
本地 |
有加价 |
|
邯钢 |
66%酸 |
1525 |
- |
密云 |
密云到厂含税 |
|
66%酸 |
- |
- |
不限 |
有加价 |
|
66%碱 |
1300 |
- |
邯邢局 |
干基不含税价 |
|
66%碱 |
- |
- |
山东金岭 |
- |
|
邢钢 |
65%酸 |
1380 |
- |
不限 |
1品位+20元 |
|
64%碱 |
1380 |
- |
本地 |
1品位+20元 |
|
文丰钢铁 |
64%碱 |
1350 |
- |
本地 |
1品位+20元 |
|
邯郸纵横 |
65%酸/64%碱 |
1380 |
-20 |
邯邢 |
承兑价 |
|
普阳钢铁 |
65%酸/64%碱 |
1380 |
- |
|
承兑价 |
|
石钢 |
65%酸 |
1480 |
- |
- |
- |
|
海鑫钢厂 |
63% |
- |
- |
- |
- |
|
长治钢厂 |
65%酸 |
1450 |
- |
代县 |
代县，干基，含税 |
|
华东 |
济钢 |
65%酸 |
1450-1460 |
-30 |
山东 |
干基，含税，承兑 |
|
莱钢 |
65% |
1420-1430 |
-30 |
周边 |
干基，含税，承兑 |
|
石横特钢 |
65%酸 |
1430 |
-30 |
周边 |
一票结算，承兑 |
|
芜湖新兴铸管 |
65% |
1450 |
- |
周边 |
干基，含税，现汇 |
|
中天钢铁 |
65%酸 |
1450 |
- |
东北 |
干基，含税，现汇 |
|
中南 |
安钢 |
65%碱 |
1470 |
-30 |
山东、安徽 |
火运，汽运1410 |
|
65%酸 |
1470 |
-30 |
东北、河北 |
火运，汽运1410 |
|
新钢 |
64%酸 |
1340 |
- |
周边 |
保量加价 |
|
64%酸 |
- |
- |
广东 |
- |
|
涟钢 |
65%酸 |
1420-1450 |
- |
广东、江西 |
干基，含税 |
|
63%酸 |
1360 |
- |
湖南 |
干基，含税 |
|
鄂钢 |
64%酸 |
1220 |
- |
当地 |
干基，含税 |
|
韶钢 |
64%酸 |
1340 |
- |
河源，周边 |
一票结算 |
|
萍钢 |
64%酸 |
1380 |
+50 |
江西 |
干基，含税，1品位加23 |
|
62%酸 |
1240 |
+100 |
广东 |
干基，含税，1品位加23 | |
